电子行业周报：存储价格上行趋势有望延续，看好安卓链复苏机遇

电子行业周报概览

市场回顾

• 板块表现：过去一周（10月30日至11月3日），SW电子指数上涨4.32%，显著跑赢沪深300指数3.71个百分点和创业板综指2.36个百分点。
• 行业新闻：
  • 三星计划在下一季度及之后逐季上调NAND Flash芯片价格，累计涨幅可能超过70%。
  • 三星宣布将在新Galaxy S24系列中使用钛金属框架，预计3D打印与钛合金结合的市场空间可达百亿元。
  • 2023年第三季度全球智能手机出货量同比下滑0.3%，降幅明显收窄，显示出市场可能已触底并有望在2024年温和反弹。

主要观点

• IC设计：高通手机芯片业务环比回暖，预示着安卓链的复苏机会。
• 存储：预计2024年第一季度和第二季度，三星的NAND Flash价格将继续上涨，复苏趋势进一步确立。
• 消费电子：3D打印和钛合金的应用在消费电子领域有望引领创新，特别是手机领域，市场空间预测超百亿元。

高频数据追踪

• 全球半导体销售额：2023年8月数据。
• 全球智能手机季度出货量：2023年9月数据。
• 中国智能手机月度出货量：2023年8月数据。

风险提示

• 中美贸易摩擦加剧的风险。
• 终端需求不及预期的风险。
• 国产替代进程低于预期的风险。

投资建议

• 维持电子行业“增持”评级。
• 关注半导体设计领域超跌标的，如中科蓝讯、炬芯科技等。
• 模拟芯片关注力芯微。
• 驱动芯片领域重点关注峰岹科技和新相微。
• 半导体设备材料领域推荐华海诚科、新莱应材、华兴源创和精测电子。
• XR产业链建议关注兆威机电。
• 折叠机产业链重点关注东睦股份。
• 军工电子领域推荐紫光国微和复旦微电。
• 关注华为供货商汇创达。

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