化工新材料行业周报：国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速

行业研 究基础化工 2024年06月02日 行业周报 看好/维持化工新材料 国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速 走势比较 23/8/13 23/10/24 24/1/4 24/3/16 报告摘要 10% 23/6/2 0% 太 (10%) 平 (20%) 洋 (30%) 证 (40%) 券 股 基础化工沪深300 1.重点行业和产品情况跟踪 24/5/27 电子化学品：国家大基金三期成立，电子化学品国产替代有望加速。根据公开信息，国家大基金三期于5月24日正式成立，注册资本达 3440亿元人民币。大基金三期预计将加大对核心技术、先进材料、先进设备等的投资力度，有望推动国内半导体产业链的发展，上游先进材料国产替代有望加速。根据wind与百川盈孚数据，本周国内电子化学品产品价格整体维持稳定。 份相关研究报告 有<<制冷剂R22与R32价格延续强势， 限MDI价格上涨>>--2024-05-27 公<<光伏材料关注度提升，生物柴油及 证 司SAF未来需求值得期待>>--2024-05-27 <<24Q1业绩同比大增，多款光刻胶有 券望持续放量>>--2024-05-27 研 究证券分析师：王亮 报E-MAIL：wangl@tpyzq.com 告分析师登记编号：S1190522120001 证券分析师：王海涛 E-MAIL：wanght@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523010001 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190123020025 研究助理：陈桉迪 E-MAIL：chenad@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190124010006 生物基及可再生材料：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，生物基及可再生材料值得关注。据中国政府网5月29日消息，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。根据wind与百川盈孚数据，本周再生PET市场均价为5350元/吨，再生PS市场价格为6300元/吨，国内生物柴油价格为7600元/吨，均与上周持平。 2.核心观点 （1）电子化学品：国家大基金三期成立，预计将加大对核心技术、先进材料、先进设备等的投资力度，有望推动国内半导体产业链的发展，上游先进材料国产替代有望加速。建议关注：彤程新材、雅克科技、晶瑞电材、安集科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体等。 （2）生物基及可再生材料：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，加大节能降碳工作推进力度，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标，生物基及可再生材料相关领域值得关注。建议关注：卓越新能、海新能科、华恒生物、惠城环保等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪4 (一)重点化工品价格跟踪4 (二)氟化工新材料：萤石价格上涨，部分制冷剂价格持平5 (三)EVA/POE及碳纤维：本周EVA市场价格下降6 (四)锂电化工新材料：本周碳酸锂与六氟磷酸锂价格下降9 (五)生物柴油：本周生物柴油产品价格持平12 (六)电子化学品：国家大基金三期成立，国内电子化学品产品价格整体维持稳定13 (七)生物基及可再生材料：本周饲料添加剂价格小幅下降15 二、行情表现18 (一)行情表现18 (二)行业内个股涨跌幅情20 三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪22 (一)重点公司公告22 (二)行业要闻23 四、重点标的25 图表目录 图表1： 重点化工品价格跟踪........................................................... 4 图表2： 萤石、氢氟酸价格............................................................. 5 图表3： 萤石产量及库存情况........................................................... 5 图表4： 制冷剂各牌号价格............................................................. 6 图表5： 含氟聚合物价格............................................................... 6 图表6： 中国光伏新增装机量........................................................... 7 图表7： 中国风电新增装机量........................................................... 7 图表8： EVA各牌号市场价格........................................................... 8 图表9： EVA各牌号出厂价格........................................................... 8 图表10： 光伏级EVA价格及EVA-VA价差................................................. 8 图表11： EVA产量和开工率情况........................................................ 8 图表12： EVA库存情况................................................................ 8 图表13： POE各牌号价格.............................................................. 8 图表14： 碳纤维各规格国产市场价...................................................... 9 图表15： 我国新能源车销量........................................................... 10 图表16： 我国动力电池装车量......................................................... 10 图表17： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格..................................................... 10 图表18： 电解液价格................................................................. 10 图表19： 正极材料价格............................................................... 11 图表20： 负极材料价格............................................................... 11 图表21： 前驱体价格................................................................. 12 图表22： 隔膜价格................................................................... 12 图表23： 溶剂价格................................................................... 12 图表24： 锂电池价格................................................................. 12 图表25： 生物柴油价格............................................................... 13 图表26： 生物柴油出口数量及同比..................................................... 13 图表27： 电子级双氧水价格........................................................... 14 图表28： 电子级硫酸价格............................................................. 14 图表29： 电子级氨水价格............................................................. 14 图表30： 电子级氢氟酸价格........................................................... 14 图表31： 蚀刻液、显影液价格......................................................... 15 图表32： 电子级磷酸价格............................................................. 15 图表33： 玉米、豆粕现货价格......................................................... 16 图表34： 饲料添加剂市场价格......................................................... 16 图表35： 原生塑料价格............................................................... 16 图表36： 再生塑料价格............................................................... 16 图表37： 中国塑料制品产量及同比..................................................... 17 图表38： 本周中信一级子行业涨跌幅................................................... 18 图表39： 本月中信一级子行业涨跌幅（5/1-5/31）....................................... 19 图表40： 本周基础化工下属三级子行业涨跌幅........................................... 19 图表41： 化工板块个股市场表现....................................................... 20 图表42： 重点公司公告............................................................... 22 一、细分领域跟踪 (一)重点化工品价格跟踪 本周（5/25-5/31）丁二烯（+4.62%）、氯化钾（+4.50%）、PX（+3.14%