靖洋集团中期报告 2024

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市的公司通常为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）的规定而提供有关靖洋集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的资料。本公司之董事（“董事”）愿共同及个别就本报告负全责，并在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在各重大方面均属准确完备，且并无误导或欺诈成分；亦无遗漏其他事项，以致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 本报告以环保纸印刷 目录 公司资料 3 管理层讨论及分析 5 其他资料 10 未经审核简明综合中期全面收益表 15 未经审核简明综合中期财务状况表 16 未经审核简明综合中期权益变动表 17 未经审核简明综合中期现金流量表 18 未经审核简明综合中期财务资料附注 19 2024年中期报告02 公司资料 董事会 执行董事：杨名翔（主席）魏弘丽 萧锡懋（于2024年6月30日辞任）江定国（于2024年7月1日获委任） 独立非执行董事： 甘承倬郑镇升何百全 审核委员会郑镇升（主席）甘承倬 何百全 薪酬委员会甘承倬（主席）郑镇升 何百全杨名翔魏弘丽 提名委员会杨名翔（主席）魏弘丽 甘承倬郑镇升何百全 风险管理委员会杨名翔（主席）魏弘丽 甘承倬郑镇升何百全 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港中环 太子大厦22楼 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 台湾总部 台湾 30244新竹县 竹北市保泰三路80号 香港主要营业地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 授权代表杨名翔魏弘丽 公司秘书 袁颕欣，FCG,HKFCG(PE) 合规主任 魏弘丽 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 03靖洋集团控股有限公司 公司资料（续） 主要往来银行 恒生银行 香港中环 德辅道中83号21楼 彰化商业银行（竹北分行） 台湾 30288新竹县竹北市台元街26–3号1楼 第一商业银行（东门分行） 台湾 300新竹市北区东门街216号 财务年度结算 12月31日 股份代号 08257 网站 http://www.genestech.com 2024年中期报告04 管理层讨论及分析 市场概览 在2024年上半年，半导体行业面临了多重挑战的交织。生成式人工智能(AI)技术的兴起确实为芯片及内存需求带来了显着的增长动力，为行业注入了新活力。但与此同时，全球经济环境的不确定性、高通膨水平及消费市场的疲软，加之工业和汽车市场的增速放缓，共同对半导体行业构成了压力，使得整个半导体行业的复苏步伐不如预期。 半导体产业协会(SIA)近日发表的数据显示，2024年来全球半导体产业月度销售额均实现同比增长。5月销售额达491亿美元，年度增长率高达19.3%，月度增长率也达到4.1%，年度增幅度是自2022年4月以来最大，充分展现生成式AI应用蓬勃发展态势，为半导体产业带来强大增长动力。 根据国际数据信息(IDC)数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量实现了6.5%的同期增长，总量达到2.854亿部。其表示今后AI手机将带动市场增长，2024年年内将占据整个市场的19%。另一方面，根据Gartner的初步统计结果，2024年第二季度全球个人电脑(PC)出货量达到6,060万台，相比2023年第二季度增长了1.9%。此外，PC库存在2024年第一季度到第二季度期间连续增长了7.8%，正逐步回归到平均水平。该机构亦表示PC行业自2024年开始，一直在力推人工智能个人电脑(AIPC)。RhoMotion指出，2024年6月全球全电动和插电式混合动力车(PHEV)的销量较2023年同期增长了13%。TrendForce最近报告预估，人工智能服务器(AIServer)第二季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增长率达41.5%。 在半导体市场中，AI正扮演着日益重要的角色，驱动着整个行业的发展。本集团致力紧贴市场脉搏，把握市场转型中的机遇，并积极开拓新商机，以谋求更广阔的发展空间，进一步提升集团的核心竞争力。 业务回顾 本集团为一间位于台湾的零件及二手半导体制造设备的统包解决方案供应商及出口商，主要为客户提供零件及二手半导体制造设备的统包解决方案，按客户需要改造及╱或升级其生产系统的半导体设备；另外，本集团亦从事半导体制造设备及其零件买卖。截至2024年6月30日止六个月，本集团总收益约新台币535.01百万元（2023年同期：约新台币749.51百万元）。本公司拥有人应占全面收益总额约新台币31.30百万元（2023年同期：约新台币76.34百万元）。每股基本盈利约为新台币3.87仙（2023年同期：约新台币7.66仙）。 05靖洋集团控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 统包解决方案 本集团所提供的零件及二手半导体制造设备包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影。客户利用本集团半导体制造设备所生产出来的半导体用途广泛，包括手机、游戏机、DVD播放机，以及车用感应器等数码电子产品。 截至2024年6月30日止六个月，本集团来自统包解决方案的收益约新台币226.60百万元（2023年同期：约新台币 373.37百万元），占本集团总收益约42.35%（2023年同期：约49.81%）。 买卖零件及二手半导体制造设备 回顾期内，本集团来自买卖零件及二手半导体制造设备的收益约新台币308.41百万元（2023年同期：约新台币 376.15百万元），买卖零件及二手半导体制造设备占本集团总收益约57.65%（2023年同期：约50.19%）。 财务回顾 截至2024年6月30日止六个月，本集团总收益约新台币535.01百万元（2023年同期：约新台币749.51百万元）。回顾期内，统包解决方案的收益约新台币226.60百万元（2023年同期：约新台币373.37百万元）；买卖零件及二手半导体制造设备的收益约新台币308.41百万元（2023年同期：约新台币376.15百万元）。 在地缘政治局势持续紧张的环境下，本集团展现出高度的市场敏锐度与战略定力，精准捕捉市场机遇。我们深化与现有国际客户的合作关系，还不断探索新的合作领域与模式。回顾期内，本集团源自日本业务的收入较去年大幅增加7,038.01%，占本集团总收益约9.79%，而源自美国业务的收入则较去年增加15.54%，占本集团总收益约23.70%。 回顾期内，本集团毛利约为新台币156.59百万元（2023年同期：约新台币209.61百万元），而整体毛利率则约29.27% （2023年同期：约27.97%）。 截至2024年6月30日止六个月，本公司拥有人应占全面收益总额约新台币31.30百万元（2023年同期：约新台币 76.34百万元）。每股基本盈利约为新台币3.87仙（2023年同期：约新台币7.66仙）。 2024年中期报告06 管理层讨论及分析（续） 未来展望 随着AI技术发展迅速，市场正迈入一个由AI全面赋能的新时代，这场变革不仅深度重构产业生态，更为半导体行业打开了前所未有的黄金机遇。AI与高性能运算资料中心的强劲需求，驱动着芯片制造商与内存、封装测试等企业之间创建起更为紧密的合作关系，携手构建起一个强大的生态系统，从而增强整个产业链的综合竞争力。 世界半导体贸易统计协会(WSTS)最新公布的预测报告指出，随着全球各地企业日益增加对AI项目的投资，对内存以及部分逻辑芯片需求显着攀升。鉴于此，WSTS上调了2024年全球半导体市场规模的预测，最新为按年增长16%至6,110亿美元，以反映过去两个季度市场的强劲表现，特别是在电脑终端市场方面。此外，WSTS预测2024年逻辑和内存将实现两位数增长，其中逻辑集成电路预计增长10.7%，而内存集成电路的增长预计将达76.8%。相比之下，其他半导体产品类别如分立器件、光电子器件、传感器和模拟半导体则预计会出现个位数的下滑。在AI需求持续扩大的市况下，WSTS预估2025年全球半导体市场年增率高达12.5%，金额为6,873.8亿美元。与此同时，SIA也预测，2024年全球半导体产业销售额有望实现16.0%的年度增长，达到6,112亿美元，并在2025年继续增长至6,874亿美元，连续两年创历史新高。根据Gartner最近预测，2024年全球AI半导体营收预计将达710亿美元，较2023年成长33%。 受供需两端恢复的双重驱动，Canalys预计2024年全球智能手机出货量将实现3%的复苏，达到11.8亿台，同时，全球AI手机的渗透率将攀升至16%。长期来看，从2024年至2028年，全球智能手机出货量预计将保持温和增长态势，年复合增长率约为2%。 根据TrendForce最近研究指出，2024年全球笔记本电脑出货量仍受到地缘政治紧张局势和高利率环境的双重压制，市场动力受到一定的抑制。然而，整体来看，上半年市场受到入门款消费及教育市场的换机需求的积极推动，而到了下半年，市场则需等待经济环境回稳以及更多AI笔记本电脑机种释出，以激发企业对于高效能笔记本电脑的升级需求。TrendForce预期全年出货量将达到1亿7,345万台，相比2023年增长3.6%。此外，该机构指出，在严谨规范下，AI笔记本电脑新品将在2024年下半年陆续推出，预期2024年市场渗透率将达到约1%。展望2025年，随着AI应用不断完善，这些设备将能处理更复杂的任务，提供更优质的用户体验并提高生产力，因此，该机构预期AI笔记本电脑渗透率将迅速增长至20.4%，并预计在未来几年持续攀升。Gartner则预测，到2024年，AIPC的出货量将达PC总出货量的22%，并预计到2026年底，企业PC采购将全面转向AIPC。其中，2024年来自运算电子领域的人工智能芯片收入预计将达334亿美元，占据AI半导体总收入的47%，创电子设备领域最高占比。 07靖洋集团控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 根据国际数据信息(IDC)“全球车用半导体生态系与供应链”研究，随着汽车产业向数码化和智能化迈进，全球车用半导体市场正持续增长。IDC预测，随着高级驾驶辅助系统(ADAS)、电动车(EV)以及车联网(IoV)的普及，对高性能运算芯片(HPC)、影像处理器(IPUs)、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加。此外，研究亦预测，未来数年，车用半导体的需求将显着增加。从宏观层面来看，各国政府对汽车排放的限制及对新能源汽车的扶持政策，进一步刺激了电动车和混合动力汽车(HEV)的市场需求。据预测，到2027年，全球车用半导体市场规模将超过88亿美元，而2023年至2027年的复合年均增长率将达到12%。而Gartner预测，汽车电子领域的AI芯片收入，预计2024年将达71亿美元。 根据Gartner的预测