靖洋集团中期报告 2022

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市的公司通常为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，旨在提供有关靖洋集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的资料；本公司的董事愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 本报告以环保纸印刷 目录 公司资料 3 管理层讨论及分析 5 其他资料 9 未经审核简明综合中期全面收益表 14 未经审核简明综合中期财务状况表 15 未经审核简明综合中期权益变动表 17 未经审核简明综合中期现金流量表 18 未经审核简明综合中期财务资料附注 19 二零二二年中期报告02 公司资料 董事会 执行董事：杨名翔（主席）魏弘丽 林衍伯（于2022年5月10日辞任） 萧锡懋 独立非执行董事： 甘承倬郑镇升何百全 审核委员会郑镇升（主席）甘承倬 何百全 薪酬委员会甘承倬（主席）郑镇升 何百全杨名翔魏弘丽 提名委员会杨名翔（主席）魏弘丽 甘承倬郑镇升何百全 风险管理委员会杨名翔（主席）魏弘丽 甘承倬郑镇升何百全 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港中环 太子大厦22楼 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 台湾总部 台湾 30244新竹县 竹北市保泰三路80号 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 (于2022年8月15日起生效） 授权代表杨名翔魏弘丽 公司秘书 袁颕欣，FCG,HKFCG 合规主任 魏弘丽 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 (于2022年8月15日起生效） 03靖洋集团控股有限公司 公司资料（续） 主要往来银行 恒生银行 香港中环 德辅道中83号21楼 彰化商业银行（竹北分行） 台湾 30288新竹县竹北市台元街26–3号1楼 第一商业银行（东门分行） 台湾 300新竹市北区东门街216号 财务年度结算 12月31日 股份代号 08257 网站 http://www.genestech.com 二零二二年中期报告04 管理层讨论及分析 市场概览 2021年全球经济活动在新冠肺炎疫情后重启并持续扩张、消费强劲复苏，带动下游通讯、信息、消费性电子、工业、汽车电子等领域对半导体业的殷切需求；同时，整体经济朝向数码化转型，驱动半导体的应用层面开发，推动半导体需求持续增加，导致2021年全球半导体供需呈现高度紧俏局面。2022年上半年，全球半导体供需失衡情况还在持续。根据美国半导体行业协会(SIA)资料显示，2022年5月全球半导体行业销售额为518亿美元，对比2021年5月的439亿美元增长18.0%，对比2022年4月的509亿美元亦增长了1.8%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)表示，部分电子商品需求近期虽然受中国大陆防疫封控、乌克兰危机、物价走高等影响而稍微放缓，但人工智能(AI)相关领域、汽车和工业等领域的需求旺盛远足弥补电子产品的半导体需求的短暂调整。WSTS预计2022年全球半导体市场增长16.3%，达到6,460亿美元；2023年继续增长5.1%。2022年初至今台湾本土新冠肺炎疫情至今依然反复，半导体供应链受到不同程度影响。纵然如此，根据资策会产业情报研究所(MIC)预估，2022年台湾半导体产业表现将优于全球，产值将达到4.36兆新台币，增长率17.5%。本集团将因应市场环境的变化，积极把握发展机遇，致力配合投资产品研发及技术提升，提升本集团核心竞争力。 业务回顾 本集团为一间位于台湾的二手半导体制造设备及零件的统包解决方案供应商及出口商，主要为客户提供二手半导体制造设备及零件的统包解决方案，按客户需要改造及╱或升级其生产系统的半导体设备；另外，本集团亦从事半导体制造设备及其零件买卖。截至2022年6月30日止六个月，本集团总收益约新台币596.62百万元（2021年同期：新台币808.68百万元）。本公司拥有人应占全面收益总额约新台币70.07百万元（2021年同期：约新台币46.58百万元）。每股基本盈利约为新台币7.34仙（2021年同期：约新台币4.67仙）。 统包解决方案 本集团所提供的二手半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影。客户利用本集团半导体制造设备所生产出来的半导体用途广泛，包括手机、游戏机、DVD播放机，以及车用感应器等数码电子产品。 截至2022年6月30日止六个月，本集团来自统包解决方案的收益约新台币233.73百万元（2021年同期：约新台币 558.31百万元），占本集团总收益约39.18%（2021年同期：约69.04%）。该收入下降主要由于疫情导致客户验收机台的速度稍微放缓。 05靖洋集团控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 半导体制造设备及零件买卖 回顾期内，本集团来自二手半导体制造设备及零件买卖的收益约新台币362.89百万元（2021年同期：约新台币 250.36百万元），买卖二手半导体制造设备及零件占本集团总收益约60.82%（2021年同期：约30.96%）。该收入增加主要由于客户端验收相关设备的速度加快。 财务回顾 截至2022年6月30日止六个月，本集团总收益约新台币596.62百万元（2021年同期：新台币808.68百万元）。回顾期内，统包解决方案及买卖二手半导体制造设备及零件的收益分别约新台币233.73百万元（2021年同期：约新台币 558.31百万元）及新台币362.89百万元（2021年同期：约新台币250.36百万元）。 截至2022年6月30日止六个月，台湾本地的业务收入占本集团总收入约74.94%（2021年同期：约49.90%）。 2022年初至今新冠肺炎疫情依然反复，半导体产业供应链受到一定程度的影响；公司的客户亦趋谨慎，统包解决方案和二手半导体制造设备的原料供应以及完工后的交付、物流及验收等工作亦受不同程度的影响，导致回顾期内公司相关收益受不同程度的影响。 回顾期内，本集团毛利约为新台币194.82百万元（2021年同期：约新台币181.50百万元），而整体毛利率则约32.65% （2021年同期：约22.44%）。 截至2022年6月30日止六个月，本公司拥有人应占全面收益总额约新台币70.07百万元（2021年同期：约新台币 46.58百万元）。每股基本盈利约为新台币7.34仙（2021年同期：约新台币4.67仙）。 未来展望 整体而言，全球半导体市场近期虽然受俄乌地缘政治冲突、美国联储局加息预期增强、通货膨涨等影响终端需求变化，部分电子商品短期库存调整，但受惠于车用电子、高效能运算(HPC)、物联网（“IoT”）、人工智能(AI)等应用需求炽热，半导体产业整体发展中、长期趋势仍具备相当的增长动能。根据Gartner，2021至2026年车用半导体年复合增长率(CAGR)将高达16.5%，车内包含的电子零件产值预期则将会在2030年增加50%。根据美国《ICInsights》6月份公布的最新预测，2022年全球半导体产值将达到6,807亿美元，较2021年增长11%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)亦预计2022年全球半导体市场将达到6,460亿美元，2023年将继续保持增长5.1%。市场调研机构IDC亦指出2022年全球半导体营收将达到6,610亿美元并预测全球半导体市场2021–2026年复合增长率(CAGR)为4.93%。 二零二二年中期报告06 管理层讨论及分析（续） 新冠肺炎疫情及地缘政治局势持续紧张而导致的半导体供需失衡，促使全球供应链面临重组。各国开始纷纷推出半导体政策补助打造本土自主制造链，半导体产业本地化部署成为全球趋势；全球科技与电子制造业者亦积极分散供应商与生产地，避免过度集中的风险。资策会产业情报研究所(MIC)指出三大区域供应链正逐渐成形，除美、日、台、韩与中国大陆以外，欧盟近期与Intel取得共识，先进制程厂将于2023年动工并于2027年量产。不过亚洲地区仍占全球晶圆制造产能超过80%。根据国际半导体产业协会(SEMI)最新发布的《年中总半导体设备预测报告》，预测2022年原始设备制造商的半导体制造设备全球总产值将达到创纪录的1,175亿美元，对比2021的1,025亿美元增长14.7%。全球晶圆厂设备市场预计将持续增长，并可望冲破千亿美元大关。其中台湾在半导体设备方面的投资金额约340亿美元，排名第一，较2021年增长52%。董事们相信这将会为本集团未来业务带来新的商机。本集团将密切注视市场环境的变化，审慎及迅速应对市场转变把握发展机遇，积极开拓市场发展机遇；本集团亦将同时强化创新研发实力，提升集团核心竞争力，创造长期的股东价值。 流动资金及资本资源 本集团于截至2022年6月30日止六个月主要透过结合内部资源及银行借款应付其流动资金需求。本集团的现金一直及预期将继续主要用作营运资金需求。 于2022年6月30日，本集团借款总数约为新台币664.10百万元（2021年12月31日：约新台币635.36百万元）。于2022年6月30日，本集团的资产负债比率（本集团的债务净额除以本集团的权益总额计算）约为61.88%（2021年12月 31日：57.71%）。 资产抵押 于2022年6月30日，本集团抵押若干土地及建筑物，以取得本集团的长期及短期银行借款，账面价值约为新台币 264.85百万元，（2021年12月31日：约新台币267.11百万元）。 汇率波动及有关对冲的风险 本集团附属公司的经营活动主要在台湾进行，大部分交易以新台币及美元结算。于本报告日期，董事会（“董事会”）认为，本集团从海外客户赚取收益及从海外供应商结算机械及设备采购时收取╱支付外币（主要为美元）。本集团将密切监测货币汇率的波动，并在必要时采取适当措施。 于回顾期间，本集团并无就外汇风险参与任何衍生活动或订立任何对冲活动。 07靖洋集团控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 资本承担及或然负债 于2022年6月30日，本集团并无任何重大资本承担（2021年12月31日：无）及并无任何重大或然负债（2021年12月31日：无）。 附属公司及资本资产的重大投资、重大收购及出售 于2022年6月30日，本集团并无重大投资或购买资本资产的未来计划。 人力资源 于2022年6月30日，本集团聘用约275名雇员。我们所有员工为全职雇员及位于台湾。 雇员薪酬会每年检讨以维持具竞争力的水平。本集团亦参考劳工市场及经济状况。本集团亦向雇员提供其他福利，包括但不限于养老金、保险、教育、资助及培训课程。 股息 董事会并不建议派付截至2022年6月30日止六