2022中国跨境电商行业发展报告

2022年中国跨境电商行业发展报告 Trendin�品·2022年8月 目录 跨境电商现状分析 跨境电商生态观察 跨境电商趋势预测 跨境电商现状分析 电商类型分类 行业发展历程 行业发展动力 当下行业规模 电商业内分类 跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业 活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。 按货物流向区分 【�口跨境电商】 将本国商品通过电子商务渠道销售至国外市场 【进口跨境电商】 将国外商品通过电子商务渠道销售至国内市场 按交易主体区分 【B2B跨境电商】 大批量、小批次、订单集中，公司组织对公司组织 【B2C跨境电商】 小批量、多批次、订单分散，公司组织对消费个体 【C2C跨境电商】 个体对个体，辅助、节约、繁杂，不为常见 按运营模式区分 【跨境电商第三方平台】 借助现有的第三方平台开通销售店铺，门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈 【跨境电商独立站】 自己搭建网站用以展示与销售自主权高、利于数据沉淀和品牌建设，流量成本高 行业发展历程 1 2 3 4 萌芽期 2004年以前 成长期 2004-2012年 扩张期 2013-2017年 成熟期 2018年至今 环球资源网、中国制造网、阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始�现，线上主要提供商品相关信息展示，交易仍以线下为主 2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立。此后，我国跨境电商不断强化在线交易功能，逐步实现支付、物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势、全球速卖通、洋码头等 2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集�台，我国跨境电商行业进入高速扩张期。2013-2017年，我国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%。此阶段，天猫国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营销、交易、支付、结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化 我国跨境电商监管政策不断完善受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊掀起“封号潮”等影响，跨境电商开始加速构筑品牌、渠道、供应链、营销等方面竞争优势，以应对宏观环境、平台限制等风险挑战，同步带动电商SaaS、物流仓储、跨境支付等跨境电商服务生态持续完善 01 02 政策资本 为激发跨境电商对外贸和国民经济的带动作用，各级部门 �台了多项政策文件。例如，设立跨境电商综合试验区、试行增值税和消费税免税政策、为跨境电商B2B�口申报和通关提供便利 2021年以来，跨境电商领域投资热度回升明显。服务商成为跨境电商领域热门投资方向。跨境电商领域大额投资以早中期项目居多 行业发展动力 03 技术 大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节,数字技术推动跨境电商模式创新，数字化变革推动跨境电商行业降本增效 需求 04 消费升级驱动下，进口跨境电商需求强劲。疫情推动线上消费增长，全球电商渗透率加速提升，我国�口跨境电商发展空间较大。跨境电商渗透率逐步提升，已成为我国外贸增长新动能 单位：万亿元 2013-2021年中国跨境电商进、出口交易规模 11 9.7 7.1 8 5.5 6.3 4.5 2.7 3.5 3.2 1.9 2.5 2.8 0.5 0.6 0.9 1.2 1.8 中国跨境电商�口占比近八成，到2021年，中国�口跨境电商交易规模达11万亿元。进、�口交易规模均在稳步提升，进口增速较快，行业前景发展一片向好。 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 �口交易规模进口交易规模 单位：万亿元 2013-2021年中国跨境电商B2B、B2C模式交易规模 行业发展规模 10.9 9.7 8.5 6.9 7.5 5 5.9 3 3.9 2.8 3.3 1.5 2 0.2 0.3 0.4 0.8 1.2 目前我国的跨境电商B2B交易模式依旧占据了更大的规模，但是B2C模式增速十分迅猛。到2021年，中国跨境电商B2C交易规模达3.3万亿元，占比为23.0%。B2C的跨境电商模式，潜力令人期待。 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 B2B交易规模B2C交易规模 跨境电商生态观察 行业当下的生态结构 供应商发展现状 跨境电商平台发展现状 服务商发展现状 产业生态及供应商的增长逻辑 生产商 供应 商 品牌方 经销商 B2B B2C B2C B2C 阿里巴巴国际站 亚马逊 海拍客 苏宁易购 DHGate.com Ebay 五洲会 考拉海购 GlobalResources 速卖通 鑫网易商 天猫 焦点科技 Wish 行云集团 唯品会 …… Shopee安可创新SHEIN 阿里巴巴国际站…… 京东国际…… …… 企业 消费 端 经销商 个人 服务商 支付 物流 SaaS 营销 跨境电商平台 �口 进口 品牌方要通过所有生产环节的一体化把控管理，维护产品品质与口碑，注重品牌形象的打造，或提升品牌溢价，以高客单价获得增长，或以高性 价比吸引消费者提升销量。 经销商注重提升周转率，以销量的提升来带动增长。 外贸工厂可在初期通过跨境业务消化已有产能，然后慢慢建立自主品牌，形成品牌溢价，同时减少中间环节，提升利润。 B2B跨境电商平台 B2B是我国跨境电商主要交易模式，其跨境贸易额占跨境电商贸易总额的77%。B2B跨境平台核心功能在于整合信息资源以促成交易，为买卖双方 提供实时沟通渠道，缩短了信息传递链条，提升了交易效率，降低了交易成本。 头部跨境B2B电商构建起全链条服务生态，通过提供集通关、跨境物流、支付结算、营销、SaaS建站、店铺运营等为一体的全流程增值服务，助力买卖双方提高交易效率，进一步增强客户粘性。 咨询 商品详情商家信息 优质流量需求匹配 供应商 B2B跨境平台 需求方 优质流量行业信息 需求信息 线下专场采购会 咨询 userid:414195,docid:142771,date:2023-10-14,sgpjbg.com 第三方平台和独立站是B2C�口电商的最主要模式，其中，第三方平台模式相对更为成熟。 其中，亚马逊是中国B2C�口最热的第三方平台；Shopee深耕电商渗透率较低、产业结构较单一的东南亚市场；阿里速卖通重点深入俄、西、法市场；Wish面向欧美市场中低收入客户群体；TikTok在建立跨境电商平台中，SHEIN或将对第三方卖家开放……新兴电商平台已呈现�差异化运营，且初具规模。 独立站与第三方平台互为补充，独立站模式利于商家提升品牌力，灵活应对电商平台环境变化。 1800 202年B2C电商平台中国卖家出口GMV 模式 产品 营销 物流 代表 第三方平台 品类全面，平台对入驻商家进行品质把控，入驻后卖家自主选品 平台流量PPC广告价格竞争 三方物流卖家物流 亚马逊、Ebay速卖通、WishShopee 独立站 分垂类和全品类，商家自主设计生产，产品迭代快，小单快反 搜索流量社媒推广信息流广告 自发货 安可创新、SHEIN傲基科技、赛维时代 环球易购、执御兰亭集势 单位：亿美元 B2C跨境电商平台 150 130 80 亚马逊Shopee速卖通Wish 服务商——跨境物流 跨境电商物流服务公司提供的服务主要包括前端揽收、库内操作、�口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理。跨境电商运输的货物具有小批量、多批次、多SKU、体积重量差别大、运输流程长、物流履约难度大等特征，因此跨境物流企业要具备更强的全球响应能力 海外仓、保税仓模式能够提升物流时效，降低物流成本，目前是各大品台与商家纷纷布局的模式 出口物流分类 模式 运费 时效 适用商品 2021年 市场份额 邮政包裹 各国邮政部门开设的邮政服务 较低 慢 货值低、重量轻 30% 跨境专线 航空运输，货物到当地后交由第三方物流完成配送 中等 较慢 货值低、重量轻 20% 国际快递 DHL、UPS、FedEx等国际快递 较低 较快 时效要求高、货值重量较大 5% 海外仓储 海外建仓、租仓，提前存储定 量货物 较低 快 SKU标准、周转快、高销量 45% 服务商——跨境支付 •卖方将销售款项从收单工具提取到本国银行账户 •要与不同区域卖方账户开卡行的系统对接，so敏捷的技术响应能力和风险把控能力是该业务的核心竞争力 •安全合规、时效性是收款环节的重要考量因素 将外币兑换成本币为结汇，将本币兑换成外币是购汇 结售汇业务开展以牌照为门槛，银行往往覆盖大规模客户 与银行合作，覆盖银行难以覆盖的客户群体及业务场景是第三方机构的核心优势及发展方向 收单收款 结售汇 •资金从付款方发卡行流转到收单机构的支付网关 •各个国家地区、支付产品、文化背景、监管要求存在差异，交易风险把控门槛高，支付场景多元 •多场景的风险管控能力与技术支撑能力、本地化运营能力是收单机构的核心竞争力 跨境电商趋势预测 品牌化、多元化、精细化是必然趋势 行业格局在向头部集中，一超多强或将形成 相关业务的服务商潜力巨大，需要跟上节奏 品牌化、多元化、精细化是跨境电商竞争的关键 随着跨境电商第三方平台规则限制增多、流量红利减弱，各个品类的产品不断增多、技术不断更迭，消费者的选择增多、对服务的需求不断升级，跨境电商卖家从粗放式经营迈入了精耕细作的时代。 品牌力、渠道力和运营力将成为卖家们立足脚跟、良性发展的必修内功。 品牌化塑造 品牌力塑造是提升消费者粘性并进而增加收益的关键。建立调性统一的产品体系，洞察消费者需求，突�品牌形象，打造核心竞争优势，实施精准营销 多元化布局 跨境电商平台的数量在增多，规则也在严格。我们要合规化、多元化经营。或多平台开店，或自建独立站，不仅是分散经营风险，同时也是创造更多的增长点 精细化运营 加强数字化运营能力，善用数字信息工具，实现生产、采购、交易、支付、物流、仓储、营销等整个跨境链条各环节的精细化管理 整体来看，我国跨境电商市场以中腰部企业为主，但行业格局有望向头部集中。随着参与玩家越来越多，内卷竞争越来越白热化，细分领域的头部企业凭借市场占有率优势，经进一步提升。强者恒强，大者更大。 跨境电商市场竞争程度白热化，行业格局在向头部靠拢集中 B2C进口平台 02 这一类别因为集中度较高，渠道、供应链、营销等方面的优势，格外突🎧，所以头部厂商更利于巩固 自身地位 B2B跨境电商平台 01市场参与者不断增加，同质化竞争日渐激烈，市场 份额在向着具备全链条服务能力的头部公司聚集 03B2C出口平台 第三方平台模式较为成熟，以亚马逊等知名平台主导；独立站的兴起，让细分赛道的领先者提升竞争壁垒，从而扩大市场份额 独立站模式在这几年火爆兴起，据浙江省电商促进会的统计数据预测，中国独立站在B2C跨境电商中的占比将从2020年的25%上升至2025年的 41%。而海外营销、跨境支付和独立运营是独立站的三大运营难题，这就刺激着跨境支付、SaaS服务、数字营销等服务商填补业务增长需求。跨境电商领域是当下最热门的投资方向，发展态势之迅猛，引来了源源不断的资本投入，市场规模的增大，使得服务商的规模也持续扩大。 01 跨境物流 海外仓、保税仓成厂商重点投入领域；全球化响应能力、多样化产品组合是 物流企业的核心竞争力 跨境支付 02 资质牌照、产品兼容性和风控能力是跨境支付企业的三大壁垒 市场需求不断增加，服务商大有可为、令人期待 04 SaaS服务 独立站的兴起，让SaaS建站变得广泛； SaaS服务提升供应链运作效率，赋能 全链条的数字化 数字营销 03 社交媒体是重要营销渠道，全域营销实现目标全覆盖 感谢阅读欢迎咨询 Trendin，专注海外