2023护肤新品与品牌增长力解读

|Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution 产品为王，短剧成风 加剧内卷的护肤市场蕴藏哪些破圈新机 助力品牌打造增长飞轮，一键布局全球生意，飞跃增长，数聚未来 Agenda目录 01护肤行业表现 02新品回顾及趋势前瞻 03生意制胜法宝——增长力模型 •指标解读 •榜单展示 •案例解析 2|Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution 产品为王，短剧成风 加剧内卷的护肤市场蕴藏哪些破圈新机 助力品牌打造增长飞轮，一键布局全球生意，飞跃增长，数聚未来 |Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution ©2024Flywheel.Allíightsíeseíved. 飞跃增长数聚未来 报告数据说明 数据来源：本报告数据来源于Flywheel自研的AI主数据管理平台。该平台通过AI解析主流电商平台商品数据、品牌官方媒体渠道帖文以及垂直行业资讯信息等，形成标准的行业商品库和新品库，并进行数据生成分析。 时间范围：2023年1月-12月 |©2024FlywheelDigital.Allíightsíeseíved. Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution 01 护肤行业表现 | Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution A 宏观经济概览 | Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|CPI|消费者信心指数|化妆品市场零售及进口|行业市场政策 消费拉动经济增长：中国整体经济积极复苏（GDP同比增长5.2%），最终消费支出对经济增长的贡献率大幅提高，消费成经济增长最大驱动力 单位：万亿（元） 140 120 中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率 76.2%114.9 82.5% 121126 90% 80% 2023年全年 GDP同比增长 5.2% 100 66.4%64.6% 58.8% 91.9 98.7101.4 57.8%54.4% 65.4% 70% 60% 51.8%50.0%50.2% 8064.468.9 6053.959.3 40 74.683.2 32.8% 50% 40% 30% 20% 2023年全年最终消费支出对经济增长的贡献率 20 0 201220132014201520162017201820192020202120222023 国内生产总值最终消费支出对经济增长的贡献率 10% 0% 增长 43.1% 7|数据源：国家统计局 Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|CPI|消费者信心指数|化妆品市场零售及进口|行业市场政策 零售市场稳步回升：2023年社零持续正增长，国民经济回稳向好，实物网上零售额持续增长，社零比重近三成 2023年全年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。 按消费类型分，2023年，商品零售418605亿元，比上年增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。 按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%。2023年，全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 近三年社会消费品零售总额 社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额月度同比增长（%） 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2023年全年社零 总额同比 7.2% 2023年全年实物商 品网上零售额同比 8.4% 2020年1-2月2021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月 8|数据源：国家统计局 Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|CPI|消费者信心指数|化妆品市场零售及进口|行业市场政策 消费意识仍谨慎：23年疫情开放后消费者信心有所回升，消费意愿有所回暖；但整体信心指数未恢复至疫 情前，国民消费心态仍处于审慎阶段 消费者信心指数 130 120 110 2020年2月 新冠爆发,118.9 2020年6月 9 112.6 2023年全年平均信心指数 89 1002023年3月 当信心指数低于100时，说明消费者趋于悲观 902022年4月 信心指数86.7 为全年最高， 94.9 2022年12月 2023年全年平均信心指数同比 -7% 80新冠防控调整， 88.3 2017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月 数据源：来自TRADINGECONOMICS中国-消费者信心指数。消费者信心指数（CCI）是反映消费者信心强弱的指标，用于衡量中国消费者对经济前景的信心水平，是监测经济周期变化不可缺少的依据。该指数通常包括消费者对未来经济发展、就业、收入水平和物价等方面的预期。以100为乐观与悲观的临界值，指数越高，表示消费者对经济前景越乐观，愿意增加消费支出；反之，指数越低，则表示消费者对经济前景的信心较低，可能会减少消费支出。 |数据源：国家统计局 Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|消费者信心指数|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 化妆品市场复苏：2023年恢复增长，达过去十年化妆品零售额最高值，行业有所突破，品牌可借势发展 2023年全年，化妆品零售额达fi1fi2亿元，同比增长5.1%。是过去10年化妆品零售额数值最高的一年，中国化妆品产业终于恢复到疫情前水平。 从历年数据来看，2015年开始化妆品零售额突破2000亿大关，2020年，化妆品零售额突破3000亿大关，达到3400亿元；2021年，化妆品零售额继续突破4000亿，达到 4026亿元；2022年化妆品零售额经历近年来首次负增长，跌破4000亿元；2023年，重回增长达到4142亿元，反超2021年。 按月来看，2023年化妆品零售额波动增长。其中，fi月和5月零售总额分别为276亿元、330亿元，同比增长2fi.3%、11.7%，为一年中增速最高的月份；7月和 11月则为负增长，分别同比下滑4.1%、3.5%，但11月仍为零售额最高的月份，达5fi8亿元。 近八年化妆品零售总额 5000 4000 化妆品零售总额（亿元） 3,400 4,0263,9364,142 100.0% 80.0% 2023年全年化妆品零售总额同比 5.1% 3000 2000 1000 0 2,0492,221 12.3%8.4% 2,5142,619 13.2% 4.2% 2,992 14.3% 13.6% 18.4% -4.5% 60.0% 40.0% 20.0% 5.10% 0.0% -20.0% 2023年化妆品零售总额 4142亿 201520162017201820192020202120222023 10| 数据源：国家统计局 Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|消费者信心指数|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 化妆品进口贸易遇冷：2021年后化妆品进口量及进口额逐年下滑，2023年增长率创近10年最低，呈持续 负增长态势 近10年全国化妆品进口总量近10年全国化妆品进口总额 进口量（吨）同比增长 473,839 451,123 进口总额（亿元）同比增长 67.5% 0.0 70.0% 55.7% 75.6% 417,985 358,564 41.5%38.7% 49.7% 1,400 38.8% 1,613 1,494 1,260 60.0% 50.0% 40.0% 23.70% 27.0% 227,400 203,669 17.4% 11.7% 14.2% 657 912 29.7% 15.2% 30.0% 20.0% 50,018 77,885 98,902 116,098 3.7% 5.2% -11.8%-1-104%.20% 135191 264 396 -7.3% 10.0% 0.0% -10.0% -15.2% 00 2014201520162017201820192020202120222023 0 2014201520162017201820192020202120222023 -20.0% 11| 数据源：海关数据 Confidential-NotforPublicConsumptionorDistribution GDP|社会零售情况|消费者信心指数|化妆品零售及进口情况|化妆品最新市场政策 化妆品市场政策：行业发展进一步规范，促使市场竞争加剧，产品力才是行业硬标准 生产：原料安全、标签规范的监管进一步加强市场准入：拉网式监管，范围调整销售：定期严格抽检，重视功效宣传管理 原料备案需提供全部原料的安全信息 自2023年1月1日起，注册人备案人进行注册备案时，应按照《化妆品注册备案资料管理规定》，提供全部原料的安全相关信息。在2023年1月1日前已注册备案的化妆品，应在2023年5月1日前补充提供产品配方中全部原料 的安全相关信息。 来源：国家药监局《化妆品注册备案资料管理规定》 原料备案信息变更的条件更新 生产工艺升级等原因，导致原料本身属性相关信息变化的，需要根据原料变更是否影响配方改变，来决定是否需要变更原料的安全信息。 来源：中检院《化妆品原料安全信息填报技术指导原则的通告(2023年第3号) 化妆品标签管理细化 2022年5月1日前已注册备案的化妆品，应在2023年5月 1日前完成产品标签的更新。 对于儿童产品应当在销售包装展示面标注专属标志“小金盾”。 来源：国家药监局《化妆品标签管理办法》（2021年第77号） 进口产品的入场“门槛”提高 进口产品也须标注产品中文名称。原销售包装中标注的有关产品安全、功效宣称的内容应当在产品中文标签中标注。 来源：国家药监局《化妆品标签管理办法》(2021年第77号) 多行业多品类准入资格变更 “微晶、微针”类产品超出化妆品定义范畴。 来源：广州市场监督局《普通化妆品备案问答(五十一期)》 美容仪新规出台：射频美容设备列入第三类医疗器械管理，自2024年4月1日起，相关产品未依法取得医疗器械注册证的，不得生产、进口和销售。 来源：国家药监局《射频美容设备注册审查指导原则》 儿童化妆品申报要求提高，对配方、功效要求更高 来源：中检院《儿童化妆品技术指导原则》 最严抽检新规出台，质量安全落实到人重点关注儿童化妆品、特殊化妆品、使用新原料的化妆品、以及流通范围广、使用频次高的产品等。 来源：国家药监局《化妆品抽样检验管理办法》 落实化妆品质量安全主体责任：化妆品注册人、备案人、 受托生产企业的法定代表人和质量安全负责人。 来源：国家药监局《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》 功效宣传需提供有效依据 提交摘要：2021年5月1日前已注册备案的化妆品，应于2023