享界S9正式上市，7月乘用车零售同比-2.8%

行业概括：汽车板块本周（8.5-8.9）下跌3.23%，跑输沪深300指数1.67个百分点。整车板块下，乘用车子板块下跌3.54%，跑输沪深300指数1.98个百分点，商用车子板块下跌5.85%，跑输沪深300指数4.29个百分点，货车子板块下跌4.64%，跑输沪深300指数3.08个百分点，客车子板块下跌7.62%，跑输沪深300指数6.06个百分点。本周（8.5-8.9）汽车零部件板块下跌2.6%，跑输沪深300指数1.04个百分点；汽车服务板块下跌8.26%，跑输沪深300指数6.7个百分点。本周（8.5-8.9）上证综指高于沪深300指数0.07个百分点，汽车板块整体表现有所下滑。 从估值水平来看，截至8月9日，汽车行业PE- TTM 为21.22，较上周下跌0.69。汽车子板块估值：乘用车、商用车和零部件板块估值分别为24.02、34.21和18.17，本周乘用车板块下跌0.88，商用车板下跌2.13，零部件下跌0.46。从汽车相关概念板块来看，本周（8.5-8.9）本周汽车相关概念板块表现有所下降。其中，智能汽车、车联网、锂电池指数、传统汽车、充电桩指数、新能源汽车、一体化压铸、汽车热管理涨幅为-2.78%、-4.31%、-2.91%、-3.23%、-2.23%、-3.93%、-3.96%、-3.63%。从原材料价格来看，截至8月9日，沪铝指数、沪铜指数、螺纹钢指数、沪胶指数分别为19175.99、71812.91、3305.83、15447.05点，本周分别变化-0.41%/-2.7%/-2.73%/3.06%，PP(拉丝)、99.5%电池级碳酸锂价格分别为7600元/吨和8.024万元/吨，本周价格分别变化-0.33%/-0.64%。 享界S9正式上市，上市72小时大定超4800台。2024年8月6日，在鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会上，全景智慧旗舰轿车享界S9正式发布上市，新车搭载最新的智能驾驶HUAWEI ADS 3.0，率先应用全新端到端架构，全场景全天候智能硬件感知系统，全向防碰撞3.0超全感知、超快响应、超前验证三大能力升级。其中享界S9 Max售价39.98万元，享界S9 Ultra售价44.98万元，新车上市72小时大定超4800台。 7月乘用车零售同比-2.8%，1-7月乘用车零售同比+2.3%。8月8日，乘联会发布数据，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。2024年1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。7月新能源车国内零售渗透率51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。 风险提示：宏观经济加速下行；芯片短缺延续；新能源车销量不及预期；新能源车技术迭代不及预期。 1.行情回顾 汽车板块表现：汽车板块本周（8.5-8.9）下跌3.23%，跑输沪深300指数1.67个百分点。整车板块下，乘用车子板块下跌3.54%，跑输沪深300指数1.98个百分点，商用车子板块下跌5.85%，跑输沪深300指数4.29个百分点，货车子板块下跌4.64%，跑输沪深300指数3.08个百分点，客车子板块下跌7.62%，跑输沪深300指数6.06个百分点。本周（8.5-8.9）汽车零部件板块下跌2.6%，跑输沪深300指数1.04个百分点；汽车服务板块下跌8.26%，跑输沪深300指数6.7个百分点。 本周（8.5-8.9）上证综指高于沪深300指数0.07个百分点，汽车板块整体表现有所下滑。 图表1：汽车二级板块本周（8.5-8.9）涨跌幅 从估值水平来看，截至8月9日，汽车行业PE- TTM 为21.22，较上周下跌0.69。 汽车子板块估值：乘用车、商用车和零部件板块估值分别为24.02、34.21和18.17，本周乘用车板块下跌0.88，商用车板下跌2.13，零部件下跌0.46。 图表2：汽车板块PE- TTM 图表3：乘用车板块PE- TTM 图表4：商用车板块PE- TTM 图表5：汽车零部件板块PE- TTM 热点方向表现：本周（8.5-8.9）本周汽车相关概念板块表现有所下降。其中，智能汽车、车联网、锂电池指数、传统汽车、充电桩指数、新能源汽车、一体化压铸、汽车热管理涨幅为-2.78%、-4.31%、-2.91%、-3.23%、-2.23%、-3.93%、-3.96%、-3.63%。 图表6：汽车热点方向本周（8.5-8.9）涨跌幅 行业表现：本周（8.5-8.9）上证综指下跌1.48%，9个行业上涨，21个行业下跌。 汽车板块下跌3.23%，在30个行业中位居第26名。 图表7：本周（8.5-8.9）行业涨跌幅 重点个股表现：我们重点关注的汽车个股中，本周（8.5-8.9）整体有所下跌。福耀玻璃、玲珑轮胎处于上涨状态，分别上涨4.87%、2.52%，保隆科技、中国汽研、泉峰汽车跌幅较大，分别为-6.62%、-6.82%和-10.39%。 图表8：重点个股本周（8.5-8.9）涨跌幅 原材料价格变动情况：截至8月9日，沪铝指数、沪铜指数、螺纹钢指数、沪胶指数分别为19175.99、71812.91、3305.83、15447.05点 ， 本周分别变化-0.41%/-2.7%/-2.73%/3.06%，PP(拉丝)、99.5%电池级碳酸锂价格分别为7600元/吨和8.024万元/吨，本周价格分别变化-0.33%/-0.64%。 图表9：沪铝指数 图表10：沪铜指数 图表11：螺纹钢指数 图表12：橡胶指数 图表13：PP价格（元/吨） 图表14：99.5%电池级碳酸锂价格（元/吨） 2.公司、行业重大事项 2.1公司公告回顾 三联锻造（001282）减持计划：公司持股5%以上股东高新同华持有本公司股份16,100,000股，占本公司当前总股本比例10.1447%，高新同华拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持本公司股份合计不超过4,761,120股，即不超过公司总股本的3%。 万安科技（002590）项目定点：公司全资子公司万安智驭于近日收到国内某知名新势力汽车企业出具的定点通知书，万安智驭被选定为该客户某平台三款车型的铝合金固定卡钳开发合作供应商。根据客户规划，上述项目生命周期5年，预计将于2026年开始量产，生命周期销售总金额约为9.8亿元。 爱柯迪（600933）减持计划提前终止：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED在2024年5月10日至2024年6月19日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份6,892,700股，占公司总股本的0.71%，本次减持计划提前终止。 瑞鹄模具（002997）对外投资：公司在新加坡设立全资子公司“瑞鹄模具新加坡有限公司（RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE.LTD.）”，注册资本100万美元，公司已于近期取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在新加坡的相关注册登记。 银轮股份（002126）项目定点：公司的控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，开山银轮将为客户提供BTB算力中心的液冷散热系统108套。后续开山银轮将按照客户要求按期交付。 长安汽车（000625）2024年7月份产、销快报：公司7月汽车产量14.53万辆，同比-34.12%，1-7月汽车累计产量137.93万辆，同比-0.43%。7月汽车销量17.06万辆，同比-17.86%，1-7月汽车累计销量150.47万辆，同比+5.71%。 江铃汽车（000550）2024年7月份产、销快报：公司7月汽车产量2.53万辆，同比+16.25%，1-7月汽车累计产量18.57万辆，同比+12.61%。7月汽车销量2.72万辆，同比+12.45%，1-7月汽车累计销量18.68万辆，同比+9.58%。 海马汽车（000572）2024年7月份产销快报：公司7月汽车产量960台，同比+25.65%，1-7月汽车累计产量5016台，同比-72.18%。7月汽车销量1329台，同比+149.81%，1-7月汽车累计销量5918台，同比-66.56%。 福耀玻璃（600660）2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入183.40亿元，同比+22.01%；归母净利润34.99亿元，同比+23.35%；扣非净利润35.76亿元，同比+28.05%；基本每股收益为1.34元，同比+22.94%。 九号公司（689009）2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入66.66亿元，同比+52.20%；归母净利润5.96亿元，同比+167.82%；扣非净利润5.83亿元，同比+175.61%；基本每股收益为8.34元，同比+168.17%。 金龙汽车（600686）2024年7月份产销快报：公司7月汽车产量3510辆，同比+9.41%，1-7月汽车累计产量26074辆，同比+8.90%。7月汽车销量2792辆，同比-8.79%，1-7月汽车累计销量25733辆，同比+18.49%。 万安科技（002590）项目定点：公司于近日收到2家国内某知名汽车企业出具的定点通知书和供应商提名信，公司被上述客户认定为相关项目产品的定点供应商，为第一个客户电控AEB项目提供智能前视摄像头总成（集成控制器）、电子扫描雷达总成（集成控制器）产品，为第二个客户开发，全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L）的气压传感器等零部件，包括气压传感器、气压EBS电控单元、转向角度传感器、ABS阀总成、EBS后桥模块、EBS制动阀总成。根据客户规划，上述项目生命周期5年左右，预计将于2025-2026年开始量产，生命周期销售总金额约为2.5亿元。 美晨生态（300237）项目定点：公司全资子公司美晨工业收到国内某知名合资汽车品牌流体输送系统相关产品的项目定点通知。客户项目预计2026年6月开始量产，项目周期8年，预计项目周期内销售金额约1.42亿元。 双林股份（300100）2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入21.03亿元，同比+15.73%；归母净利润2.48亿元，同比+282.89%；扣非净利润1.58亿元，同比+205.37%；基本每股收益为0.62元，同比+284.18%。 上海沿浦（605128）股权回购：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟回购股份总金额不低于2000万元（含）且不超过3000万元（含），回购价格不超过人民币38.22元/股（含）。 *ST汉马（600375）增持完毕：自2024年2月8日至2024年8月7日，公司控股股东吉利商用车集团采用集中竞价交易方式累计完成增持6,652,900股，占公司总股本的1.0168%，累计增持金额为30,001,285.00元，达到本次增持计划区间下限金额，且增持实施期限届满，本次增持计划实施完毕。 福达股份（603166）2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入7.19亿元，同比+10.11%；归母净利润0.74亿元，同比+44.97%；扣非净利润0.70亿元，同比+64.15%；基本每股收益为0.12元，同比+50.00%。 浙江仙通（603239）减持完毕：2024年8月7号，公司收到李起富先生出具的《关于减持浙江仙通股票结果的告知函》，截止本公告披露日，李起富先生本次已累计减持7,757,627股，占公司总股份的2.8655%。其中，通过集中竞价方式减持2,365,627股，占公司总股份的0.8738%；通过大宗交易方式减持5,392,000股，占公司总股本的1.9917%。本次减持计划已实施完毕。 *ST亚星（600213）2