传媒互联网行业周报：7月海外AI应用较平淡，国内多模态进展加速

行业研 究传媒互联网 报 告 7月海外AI应用较平淡，国内多模态进展加速 2024-08-11 行业周报看好/维持传媒互联网 走势对比 太平洋证券股份有限 公子行业评级 司证 券 研 究相关研究报告 报 告《海外巨头发力端侧模型，国内服务消 费促发展》 《Llama3.1发布，可灵全面开放》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 海外头部应用表现平淡，国内头部应用恢复高增长 AI产品榜发布7月AI产品访问量及增速数据，海外头部应用表现平淡，部分应用访问量同比下滑。其中，全球访问量第一应用ChatGPT访问量同比下降14.81%，主要系混合多模态模型GPT-4o发布带来5、6月访问量显著增长后，未有重大更新进展支撑访问量维持高位。同时，因受到技术与应用场景结合度的限制，谷歌聊天机器人Gemini、搜索引擎Perplexity的访问量连续两月下滑。而国内头部应用在6月出现增长疲软后，7月恢复高增长，360AI搜索、百度搜索AI智能回答以及抖音豆包分列全球访问量增速第3、5、11。 文本类应用：虚拟角色和生产力工具人均使用时长表现突出在文本类应用方面，多个聊天机器人访问量下滑，全球访问量前100中的聊天机器人应用总访问量29.29亿，同比下降15.28%。同时多个虚拟角色应用访问量出现同比超30%的明显下降，全球访问量前100中的虚拟角色总访问量3.47亿，同比下降28.85%；而其人均使用时长延续了一直以来的亮眼表现，共7个应用进入全球人均使用时长前30。此外，提高用户效率和生产力的AI应用，如日程管理工具、代码或邮件助手等人均使用时长排名前列，在人均使用时长超20分钟的6个应用中占5个。 多模态应用：图片应用同增，快手可灵全面开放后增长显著在多模态应用方面，7月全球访问量前100应用中的图片应用的总访问量达9.41亿，同比增长8.30%。而视频应用访问量未能延续6月同比60.54%的大幅增长趋势，在7月小幅回落至9733万，同比下降2.26%。国内访问量前50排行榜中视频应用共2个，其中快手可灵在7月24日宣布全面开放、7月30日推出全球会员服务后访问量实现显著增长，7月国内访问量140万，同比增长72.34%，海外访问量228万，同比增长281.43%。 核心观点 我们认为，海外头部应用访问量出现增长瓶颈，而国内头部应用访问量因基数较低，仍能实现高增长。具体来看，在文本类应用方面，大多数海外聊天机器人和虚拟角色应用访问量出现不同程度的同比下滑；在人均使用时长上，虚拟角色和生产力工具应用表现突出。在多模态应用方面，图片应用访问量同比小幅增长，而视频应用未能延续 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 上月高增长，同比下滑2.26%。7月多个视频生成模型陆续宣布全面开放，关注后续相关应用表现。建议关注：昆仑万维。 风险提示 AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾6 2行业运行数据7 2.1.游戏7 2.2.AI11 2.3.电影12 2.4.电视剧13 2.5.综艺节目14 2.6.渠道14 2.7.直播电商15 2.8.广告营销15 3重点公司重要公告速览16 4行业要闻17 4.1.AI17 4.2游戏19 4.3影视21 4.4互联网21 5风险提示22 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅6 图表2：板块涨幅前10个股6 图表3：板块跌幅前5个股7 图表4：2024年08月10日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行7 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行11 图表6：2024年7月全球AI产品排行11 图表7：2024年7月国内AI产品排行12 图表8：2024年08月10日内地电影票房排行12 图表9：2024年08月08日CSM71城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行.13 图表10：2024年08月09日电视剧集热度排行14 图表11：2024年08月09日综艺节目热度排行14 图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）15 图表13：2024年07月29日-08月04日抖音直播主播销售额排行15 图表14：2022年11月至2023年07月CTR月度全媒体刊例花费同比增速.16 报告标题 6 行业周报P 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-1.49%、 -0.88%、-1.87%、-2.60%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 400.0% 300.0% 200.0% 100.0% 0.0% -100.0% -200.0% -300.0% -400.0% -500.0% 房地产指数 商贸零售指数 轻工制造指数 纺织服装指数 医药指数 传媒指数 农林牧渔指数 基础化工指数 电力及公用事业指数 非银行金融指数 综合金融指数 家电指数 综合指数 通信指数 国防军工指数 -600.0% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：*ST富润、唐德影视、名臣健康、吉比特、幸福蓝海、联建光电、富春股份、三六五网、*ST文投。（未包含排名第一个股） 图表2：板块涨幅前10个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 2 600070.SH *ST富润 19.64 -51.62% 3 300426.SZ 唐德影视 15.49% -29.01% 4 002919.SZ 名臣健康 14.86% -39.80% 5 603444.SH 吉比特 13.25% -24.69% 6 300528.SZ 幸福蓝海 11.64% -26.90% 7 300269.SZ 联建光电 11.34% -50.12% 8 300299.SZ 富春股份 11.05% -32.06% 9 300295.SZ 三六五网 9.27% -19.71% 10 600715.SH *ST文投 8.07% -34.34% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 报告标题 7 行业周报P 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：北巴传媒、电声股份、旗天科技、欢瑞世纪、中广天择。 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 600386.SH 北巴传媒 -31.33% -20.76% 2 300805.SZ 电声股份 -18.11% -37.00% 3 300061.SZ 旗天科技 -10.89 4.78% 4 000892.SZ 欢瑞世纪 -8.97% -35.45% 5 603721.SH 中广天择 -7.55% -25.36% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据《2024年1-6月中国游戏产业报告》，2024年1-6月国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%。根据七麦数据，08月10日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》、 《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2024年08月10日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 腾讯控股 *《地下城与勇士：起源》 2 《王者荣耀》 1 《光与夜之恋》 40 《和平精英》 3 《金铲铲之战》 8 *《QQ飞车》 22 《穿越火线：枪战王者》 12 *《火影忍者》 33 《英雄联盟手游》 4 *《FC足球世界》 28 《冒险岛：枫之传说》 64 《暗区突围》 20 报告标题 8 行业周报P 《QQ炫舞》 14 《部落冲突：皇室战争》 35 《魂斗罗：归来》 89 《使命召唤手游》 51 《元梦之星》 31 《桃源深处有人家》 63 《合金弹头：觉醒》 200+ 《天涯明月刀》 130 《黎明觉醒：生机》 200+ 《派对之星》 200+ 网易 《梦幻西游》 12 《阴阳师》 81 《蛋仔派对》 26 《逆水寒》 17 《率土之滨》 18 《第五人格》 16 《大话西游》 50 《实况足球》 46 《巅峰极速》 39 《倩女幽魂》 42 《暗黑破坏神·不朽》 160 《明日之后》 100 《全明星街球派对》 128 《梦幻西游网页版》 200+ 《一梦江湖》 147 《无尽的拉格朗日》 167 《光·遇》 76 《荒野行动》 200+ 《大话西游：归来》 200+ 《哈利波特：魔法觉醒》 200+ 《劲舞时代》 200+ 哔哩哔哩 《三国：谋定天下》 5 *《FateGrandOrder》 21 *《碧蓝航线》 200+ *《坎公骑冠剑》 200+ *《千年之旅》 200+ 心动公司 《出发吧麦芬》 32 《火炬之光：无限》 200+ *《不休的乌拉拉》 200+ 报告标题 9 行业周报P 中手游 *《香肠派对》 118 《仙境传说RO》 200+ 《航海王热血航线》 87 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《凌云诺》 200+ 《浮生为卿歌》 107 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 106 《凡人修仙传：人界篇》 158 *《叫我大掌柜》 198 *《小小蚁国》 200+ 《新斗罗大陆》 200+ 《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 吉比特 《问道》 52 《一念逍遥》 104 *《奥比岛：梦想国度》 190 *《地下城堡3：魂之诗》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《摩尔庄园》 200+ *《石油大亨》 200+ *《地下城堡2：黑暗觉醒》 200+ 完美世界 《完美世界》 103 《诛仙》 125 《梦幻新诛仙》 101 《天龙八部2》 197 《完美世界：诸神之战》 173 《幻塔》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 报告标题 10 行业周报P 《武林外传》 200+ 巨人网络 《原始征途》 72 《球球大作战》 57 《征途2》 170 《征途》 174 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志-零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《拳皇98终极之战OL》 185 《奇迹：觉醒》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 《全民奇迹2》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 祖龙娱乐 《以闪亮之名》 44 《梦幻模拟战》 90 《天地劫：幽城再临》 200+ 《鸿图之下》 200+ 世纪华通 《无尽冬日》 11 *《阿瓦隆之王》 200+ 《龙之谷2》 200+ 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 105 《X-HERO》 200+ 《远征手游》 200+ 《远征2》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 《龙神八部之西行纪》 200+ 米哈游 《崩坏：星穹铁道》 56 《云·星穹铁道》 200+ 《原神》 29 《崩坏3》 115 来源：七麦数据 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 报告标题 11 行业周报P 手游买量市