当前经济与政策思考：战略腹地与关键产业备份的海外经验之二：“911”事件引发的美国产业备份重点与成效

战略腹地与关键产业备份的海外经验之二： “911”事件引发的美国产业备份重点与成效 ——当前经济与政策思考 证券研究报告/宏观策略专题报告2024年08月09日 分析师：杨畅 执业证书编号：S0740519090004电话：021-20315708 Email：yangchang@zts.com.cn 分析师：夏知非 执业证书编号：S0740523110007 Email：xiazf01@zts.com.cn 相关报告 投资要点 “911”事件是美国历史上重大的恐怖袭击事件，对美国经济和国家安全造成重大冲击，显著损害了供应链的稳定运转，并引发了长期的经济和政治影响。2002年，布什政府签署国土安全法，成立了国土安全部，随后发布一系列“国土安全总统指令”（HSPD，HomelandSecurityPresidentialDirectives），其中“供应链安全”被赋予了更新也更直观的意义，关键经济活动在考虑各项重要问题时,应该将供应链安全问题放在首要位置。从具备框架性质的HSPD-8指令来看，其主题为“国家备灾/准备”（NationalPreparedness），围绕建立和完善国家应急准备框架。与“二战”时期和“冷战”时期的产业备份不同，本阶段以“国家备灾”为出发点，以“整个社会具备阻止、防御、减轻、响应构成最大风险的威胁和危害，并从中恢复的能力”为目的，组织进行相关产业的备份工作。 在“国家备灾”战略下，具体做法涉及到的产业备份，主要在于：第一，加强关键基础设施的“冗余性”建设，减少对单一节点的依赖；第二，加强企业数据备份与灾难恢复能力，包括提供直接补助、低息贷款帮助企业加强数据备份能力，并加大对信息安全技术研发的支持；第三，加强医疗物资备份，提升国家生物防御能力。 在具体效果上：关键基础设施的“冗余性”在紧急事件下发挥出重要作用；美国数据备份业高速发展；国家医疗战略储备在重大公共卫生事件中发挥作用。 风险提示事件：海内外政策风险；经济波动超预期风险；历史数据偏差风险；研报信息更新不及时的风险。 内容目录 1.“国家备灾/准备”（NationalPreparedness）的出发点.-3- 2.产业备份相关的具体做法...............................................................................-3- 3.“911”事件后产业备份产生的实际效果.......................................................-7- 4.风险提示.......................................................................................................-10- 图表目录 图表1：“冗余性”（redundancy）属于保护行动之一...................................-4- 图表2：2003年《关键基础设施和重点资产物理保护》中提到需要“冗余性”建设的具体基础设施.-5- 图表3：美国数据备份频率上升..........................................................................-7- 图表4：全球专用备份设备（PBBA）季度市场份额..........................................-8- 图表5：数据备份与保护软件行业市场份额........................................................-8- 图表6：国家战略储备SNS在重大卫生事件下发挥重要作用............................-9- 1.“国家备灾/准备”（NationalPreparedness）的出发点 “911”事件是美国历史上重大的恐怖袭击事件，对美国经济和国家安全造成重大冲击，显著损害了供应链的稳定运转，并引发了长期的经济和政治影响。世界贸易中心受到直接袭击，导致以金融、保险等为主的大量服务业企业的办公空间、文件和数据彻底毁坏；纽约港陷入瘫痪，供应链中断严重影响货物流通和供应；此外，飞机袭击还导致航空运输系统停摆，航空货运和快递服务受到严重影响，加剧了供应链中断和物流困难。 “911”事件，暴露出美国在国土安全和应急准备等方面的不足，迫切需要更加系统化、更加全面的国家战略，来增强应对各种紧急情况的能力。2002年，布什政府签署国土安全法，成立了国土安全部，随后发布一系列“国土安全总统指令”（HSPD，HomelandSecurityPresidentialDirectives），覆盖了边境安全、情报共享、关键基础设施安全、网络安全、生物防御等多个主题，每一项指令都针对特定的国家安全挑战，设定了政策导向、目标、责任分配和实施步骤。“供应链安全”被赋予了更新也更直观的意义，关键经济活动在考虑各项重要问题时,应该将供应链安全问题放在首要位置。 从具备框架性质的HSPD-8指令来看，其主题为“国家备灾/准备” （NationalPreparedness），围绕建立和完善国家应急准备框架，提出了制定国家统一备灾目标、设定联邦援助、设定应急设备标准、加强培训和加强公民宣传等措施。其中“灾”的范围，涉及自然灾害、流行性疾病、技术或意外危害、恐怖袭击以及网络攻击等。相较于“二战”时期和“冷战”时期的产业备份，以军工业、国防技术为重点，这一阶段美国以“国家备灾”为出发点，以“整个社会具备阻止、防御、减轻、响应构成最大风险的威胁和危害，并从中恢复的能力”为目的，组织进行相关产业的备份工作，最终打造成为一个安全和有韧性的国家。 2.产业备份相关的具体做法 “911”事件后，在“国家备灾”战略下，其中具体做法涉及到的产业备份，主要在于增强关键基础设施“冗余性”、促进数据备份和灾难恢复能力以及扩大医疗资源战略储备等三个方面。 1、加强关键基础设施的“冗余性”建设，减少对单一节点的依赖。2003年，布什政府发布第7号国土安全总统令（HSPD-7），主题为关键基础设施的识别、优先级和保护。文件指出关键基础设施提供了支撑美国社会的基本服务，从而容易被恐怖分子摧毁或利用，减少关键基础设施的脆弱性对于国家安全至关重要。作为框架性文件，HSPD-7整合了国家众多保护关键基础设施的措施，成为统一的国家目标。HSPD-7共定义了17类关键基础设施行业和重要资源，包括交通系统、供水与废水处理系统、能源、公共卫生、电信、紧急服务、银行和金融、信息技术、国防工业基地等。 在此基础上，布什政府随后发布《国家基础设施保护计划》（NationalInfrastructureProtectionPlan，NIPP），进一步细化对关键基础设施的保护战略，值得关注的是反复强调基础设施建设需要具备“冗余性” （redundancy），可以理解为需要进行备援、备份式建设，减少对单一节点的依赖。 图表1：“冗余性”（redundancy）属于保护行动之一 来源：《国家基础设施保护计划》、中泰证券研究所 从具体行业和细化的政策措施来看： 2003年白宫发布的《关键基础设施和重点资产物理保护》（ThePhysicalProtectionofCriticalInfrastructuresandKeyAssets），在公共卫生、应急服务、电力、金融等多个行业提到了需要加强基础设施“冗余性”建设，并安排了具体的执行部门。在应急服务部门的通信技术上，2008年7月，美国国土安全部发布国家应急通信计划（NationalEmergency CommunicationsPlan，NECP），提出全国应建立具备冗余性（备份性，具备通信连续性计划和数据备份与恢复能力）的通信系统，确保在各种紧急情况下，如果主要系统和解决方案无法使用，各机构应启动和实施备用通信解决方案。《计划》设定了在24个月内，在联邦的国土安全补助金支持下，涉及城市地区安全倡议（UASI，一项提供资金以增强指定高威胁、高密度区域备灾能力的计划）的所有联邦、州、地方和部落机构都需确认其备用通信能力。在电力行业，参考2007年的《能源独立与安全法案》（EISA），美国能源部电力输送与能源可靠性研发办公室发布了的智能电网研发计划（TheSmartGridR&DProgram），旨在通过先进的电网技术，增强电力系统的冗余性和可靠性，提高电力系统的韧 性。计划提到美国智能电网应包含七大特征，其中“干扰自愈；抵御攻击和灾难”两大特征，明显以加强备灾为目的。参考后续发布的修正版计划以及未来工作安排，微电网（Microgrids）技术是美国智能电网进行电力产业备份的关键，计划提到“目前，大多数电网控制都是集中式的；随着智能电网发展成为一个拥有大量分布式可再生能源发电、储能和负载管理的电网；微电网得以实现，即电网的一小部分可以与电网的其他部分任意断开（孤岛模式）或连接；在输电线路或大型发电厂停电的情况下，可孤岛式微电网仍能长时间运行”；计划还专门部署“至2014财年，能源部与国防部和国土安全部共同启动的SPIDERS项目，将利用所研发的微电网技术，呈现出建设冗余备份能源系统（Redundantback-uppowersystems）的能力”。 另外，在NIPP等相关政策指导下，美国交通、水务等关键基础设施也都存在冗余性、备份性建设的案例，例如在交通行业，纽约曼哈顿地铁系统的冗余性“运力过剩”设计，使得乘客在地铁受损后快速恢复正常生活；在水务行业，洛杉矶在其水务系统中建设了多个备用水源和应急处理设施。 图表2：2003年《关键基础设施和重点资产物理保护》中提到需要“冗余性”建设的具体基础设施 来源：《关键基础设施和重点资产物理保护》、中泰证券研究所 2、加强企业数据备份与灾难恢复能力，包括提供直接补助、低息贷款帮助企业加强数据备份能力，并加大对信息安全技术研发的支持。“911”事件造成大量企业的文件和数据毁坏，突显出电子数据备份、灾难恢复和网络安全的重要性，布什政府陆续采取多项措施来帮助企业实施数据备份和恢复计划。截至2001年9月30日，美国小企业管理局（SBA） 在“911”事件后批准了50亿美元的灾难贷款，帮助小企业修复和恢复 因911事件造成的损失，这些贷款不仅用于建筑物和设备的修复，还可以用于数据恢复、技术升级和网络安全改进，在纽约市和�角大楼及毗邻地区的灾难贷款资金中，发放给专业、科学和技术服务行业的比例最大，提供计算机相关服务的企业获得的贷款最多。同月，美国联邦紧急事务管理局（FEMA）也在事件后发布“灾难恢复补助计划”（PublicAssistanceProgram），提供了超过74亿美元的补助，支持给州和地方政府、以及某些非营利组织，用于修复和恢复活动，资金可用于数据恢复、技术升级和应急准备。FEMA的补助帮助纽约市政府修复了受损的数据中心，并进行了数据备份和恢复系统的升级。2002年，美国国会通过了《信息技术基础设施服务保护法》（FISMA），该法案要求联邦政府及其承包商必须保护信息技术基础设施的安全。根据FISMA的要求，各政府部门必须制定并实施数据备份和灾难恢复计划。 从具体产业来看典型案例，航空航天业方面，NASA在上世纪90年代开始重视数据备份和恢复，但当时的措施主要是基础性的，如使用磁盘备份系统对重要数据进行存档。“911”事件后，NASA对数据备份和恢复进行了更加系统化的规划，2005年NASA的共享服务中心开始管理美国国家关键信息处理和存储中心（NCCIPS），该存储中心从电网到配电系统具有充分冗余性，旨在提供国家敏感、关键或机密数据的安全处理和存储。金融业方面，“911”事件导致金融市场的极度震荡，纽约证券交易所关闭数日，全球金融系统受到了重大冲击，金融机构认识到数据备份和灾难恢复的重