电子化学品关注度持续提升，碳排放新政发布

行业研 究基础化工 电子化学品关注度持续提升，碳排放新政发布 2024年08月04日 行业周报 看好/维持化工新材料 走势比较 23/8/4 23/10/15 23/12/26 24/3/7 24/5/18 24/7/29 0% (8%) 太 (16%) 平 (24%) 洋 (32%) 证 (40%) 券基础化工沪深300 股 份相关研究报告 证 有<<以旧换新提升锂电材料关注度，生限柴试用或近期启动>>--2024-07-30公<<MDI、草甘膦价格窄幅上涨，维生素司价格持续走强>>--2024-07-30 <<生物柴油反倾销初裁结果公布，电 子化学品关注度提升>>--2024-07- 券22 研 究证券分析师：王亮 报E-MAIL：wangl@tpyzq.com 告分析师登记编号：S1190522120001 证券分析师：王海涛 E-MAIL：wanght@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523010001 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190123020025 研究助理：陈桉迪 E-MAIL：chenad@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190124010006 报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 电子化学品：美国对华出口芯片设备限制新规或将下月发布，电子化学品国产替代值得关注。据路透社报道，美国政府即将在下个月发布外国直接产品规则（ForeignDirectProductRule，FDPR）的扩展规则。这项新规将进一步阻止美国势力范围内的国家和地区向中国出口半导体制造设备。但日本、荷兰和韩国等关键的芯片制造设备出口国并不包括在内。消息公布后，ASML和日本东京电子的股价分别上涨11%和7.4%。自2022年以来，美国针对中国半导体限制一再加码，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据公开资料，2024Q2主动权益类基金对电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。据百川盈孚数据，本周显影液价格为8000元/吨，蚀刻液价格为800元/吨，电子级磷酸BVIII级价格为22000元/吨，BVI级价格为12500元/吨，均与上周持平。 光伏材料&生物基能源：国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，可再生与绿色能源企业值得关注。中国政府网显示，国务院办公厅8月2日印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，将实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度。国家层面将碳排放指标及相关要求纳入国家规划。2025年底前，指导各地区开展碳排放预算试编制工作。“十五五”时期，指导各地区根据碳排放强度降低目标编制碳排放预算并动态调整。“十六五”时期及以后，推动各地区建立碳排放总量控制刚性约束机制，实行五年规划期和年度碳排放预算全流程管理。碳排放新政定调，相关可再生、绿色能源企业值得关注。据Wind与百川盈孚数据，本周国内生物柴油价格为7300元/吨，较上周价格持平。光伏上游EVA与POE材料价格小幅下降，EVA扬巴V5110J北京市场价格为10200元/吨，较上周价格下降100元/吨；EVA扬巴V6110M北京市场价格为10000元/吨，较上周价格下降100元/吨；POELC670价格为1.95万元/吨，较上周价格下降1500元/吨。 2.核心观点 （1）电子化学品：美国政府将在下个月发布新规，进一步阻止美国势力范围内的国家和地区向中国出口半导体制造设备，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据wind与ifind数据整理，2024Q2主动权益类基金的电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。建议关注：雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等。 （2）光伏材料&生物基能源：国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，碳排放新政定调，相关可再生与绿色能源企业值得关注。建议关注：联泓新科、朗坤环境（未覆盖）、海新能科（未覆盖）等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪6 (一)重点化工品价格跟踪6 (二)电子化学品：美国对华出口芯片设备限制新规或将下月发布，电子化学品价格持平7 (三)新质生产力：三部门优化调整无人机出口管制措施，本周碳纤维价格小幅下降9 (四)锂电/储能上游材料：本周碳酸锂与六氟磷酸锂价格持续下降14 (五)光伏/风电上游材料：本周EVA与POE价格小幅下跌18 (六)生物基材料及能源：国内生物柴油价格持平，PLA价格维持稳定21 (七)可再生及特种塑料、膜材料：再生PET与PS市场价格稳定24 (八)涂料油墨颜料：乘用车与消费电子需求稳步增长，相关涂层材料值得关注28 二、行情表现31 (一)行情表现31 (二)行业内个股涨跌幅情33 三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪35 (一)重点公司公告35 (二)行业要闻36 四、重点标的38 图表目录 图表1： 重点化工品价格跟踪........................................................... 6 图表2： 全球半导体材料市场规模及增速................................................. 7 图表3： 中国半导体材料市场规模及增速................................................. 7 图表4： 电子级双氧水价格............................................................. 8 图表5： 电子级硫酸价格............................................................... 8 图表6： 电子级氨水价格............................................................... 8 图表7： 电子级氢氟酸价格............................................................. 8 图表8： 蚀刻液、显影液价格........................................................... 9 图表9： 电子级磷酸价格............................................................... 9 图表10： 硅微粉价格.................................................................. 9 图表11： PFA价格.................................................................... 9 图表12： 碳纤维各规格国产市场价..................................................... 10 图表13： PBT与PC/ABS合金级市场价.................................................. 11 图表14： 中国氢气产量及预测......................................................... 12 图表15： 中国氢气消费量及预测....................................................... 12 图表16： 中国氢燃料电池市场规模及预测............................................... 13 图表17： 中国氢燃料汽车产销量....................................................... 13 图表18： 中国人形机器人市场规模及预测............................................... 13 图表19： 中国PEEK材料消费量及同比.................................................. 13 图表20： 我国新能源车销量........................................................... 14 图表21： 我国动力电池装车量......................................................... 14 图表22： 碳纳米管市场均价........................................................... 15 图表23： 导电炭黑-SP导电炭黑市场价................................................. 15 图表24： 含氟聚合物市场价........................................................... 15 图表25： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格..................................................... 16 图表26： 电解液价格................................................................. 16 图表27： 正极材料价格............................................................... 17 图表28： 负极材料价格............................................................... 17 图表29： 前驱体价格................................................................. 17 图表30： 隔膜价格................................................................... 17 图表31： 溶剂价格................................................................... 18 图表32： 锂电池价格................................................................. 18 图表33： 普鲁士蓝类化合物材料价格................................................... 18 图表34： 硬碳负极材料价格........................................................... 18 图表35： 中国光伏新增装机量......................................................... 19 图表36： 中国风电新增装机量......................................................... 19 图表37： EVA各牌号市场价格......................................................... 20 图表38： EVA各牌号出厂价格......................................................... 20 图表39： 光伏级EV