IDC：2023年Company Lens 海外系列-东南亚ICT市场分析概览报告

NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO CompanyLens海外系列 ——东南亚ICT市场分析概览 东南亚最大的经济体，自然资源 丰富，人口结构有利。 •数据中心市场处于初期发展阶段，潜力巨大。 •生成式人工智能市场正在蓬勃发展，表现亮眼。 •5G建设受到印度尼西亚政府高度重 视，进入高速发展阶段。 东南亚第三大经济体，出口导向 型经济，对外部市场依赖较大。 •菲律宾的数据中心需求旺盛，增长显著。 •作为东南亚首个开通5G的国家，菲律宾正逐步扩大5G应用范围。 •确立“云优先政策”，通过云计算 技术的使用，降低政府ICT成本。 实行自由经济制度，政府政策亲商、亲投资。 •在泰国4.0战略的驱动下，泰国将逐步实现政务、企业运作的数字化。 •泰国拥有最高可用性的5G网络，引领东南亚各国。 •泰国大力发展下一代机器人技术，工业机器人应用市场广阔。 印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 线上支付发达、消费水平高，市场活跃人口多。 •马来西亚政府将云计算列入了国家优先发展行业。 •众多外资企业的加入使马来西亚人 工智能产业进入快速发展阶段。 •基础通信设施完善，网络覆盖率较高，利好大数据行业发展。 亚洲的发达市场之一，国际化程 度较高，拥有成熟的投资政策。 •新加坡政府提出“智慧国家2025”计划，鼓励外国投资资讯通讯行业。 •数字基础设施完善，预计2025年实现5G网络全覆盖。 •云计算领域发展远远领先于其他东南亚国家。 ICT行业发展迅速，市场规模日 益增长。 •数字经济和数字社会的发展被列为国家发展战略高度优先事项。 •越南云计算市场增长显著。 •越南数据中心市场较为年轻，市场潜力巨大。 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 海外市场 随着“一带一路”利好政策扶持，东南亚经济发展受益，对当地基础建设项目有很大助益。 此外，随着国内竞争趋于白热化，寻求海外机遇成为中国企业寻求新机遇与新增长的重要战略部署。 与中国距离相近、文化差异小且社交媒体盛行的东南亚，成为众多中国企业的“必争之地”，近年来市场规模愈加庞大。终端客户加速海外高科技领域布局，中国企业在东南亚投资设厂热潮兴起。 一带一路商机的领域：三高七路 高铁特高压高度信息化（光纤） 铁路公路水路空路管路电路通信线路 一带一路沿线覆盖150+个国家，约30万亿美元GDP(占全球29%)，51亿人口(占全球64%),年度IT市场规模超过3,000亿美元 1600 东南亚关键用户ICT支出规模(US$M),2023 1400 1200 1000 800 600 1334.4 1077.7 754.5 680.1 676.5 632.5 583.3 545.9 541.4 540.2 400 200 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 0 新加坡电信 托克集团 星展银行 华侨银行 伟创力 TRUE电信 菲律宾长途电话公司 大华银行 亚通集团 AIS通信 东南亚关键用户新兴技术ICT支出占比（%），2023 9% 4% 19% 7% 12% 49% NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 云移动大数据和分析AI系统网络安全其他 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 某电信运营商 某银行企业 某制造企业 东南亚关键用户ICT技术支出占比（%），2023 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 24% 20% 4% 21% 21%2% 8% 19% 20%2% 25% 16% 5% 13% 52% 13% 8% 5% 4% 18% 硬件软件IaaSIT服务商业服务电信服务内部IT NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 电信服务 2% 内部IT8% 硬件 24% 存储网络 商业服务 21% 安全3% 终端3% 5% 3% 服务器 17% 电信设备 69% NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO IT服务21% IaaS4% 软件 20% NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 电信服务 5% 商业服务 16% 内部IT13% IT服务25% 硬件 19% IaaS 2% 软件 20% 存储 17% 安全 7% 网络 13% 终端 35% 服务器 28% 软件 13% 电信服务 4% 商业服务 5% 存储网络 安全1%5% 2% IT服务 8% NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 内部IT 18% 硬件 52% 终端 30% 服务器 62% NTIAL CON IDENTIAL CONFID 企业海外示例 以某公司在东南亚六国*为例 IAL CO ©IDC|11 1 在东南亚谁是我们最想争取的客户？他们的需求是什么？ CON 对标支出体量最大的买家完善您的海外战略例如：东南亚六国ICT市场头部消费者的支出量、变化与主流支出方向 按技术支出检索市场头部消费者的名单。在技术层面洞察目标客户最主要的需求 NTIAL IDENTIAL CONFID IAL CO 筛选目标区域： 新加坡泰国越南 马来西亚 印度尼西亚 菲律宾 东南亚处于数字经济高速发展的爆发期，作为最受瞩目的新兴市场之一，东南亚创投市场的吸引力在近两年迅速增加。最开始，东南亚地区外商投资集中在电子商务领域，诞生了大量本地电商平台。此后在互联网革命之下，软件、金融科技、金融服务、信息技术等行业“异军突起”，不断加强IT投资。 您需要有能力识别目标市场中潜在的极具投资意愿和资本总量的客户，洞察他们当下最主要的需求，来布局您开拓国际市场的经营内容。 CompanyLens可让您找到在区域维度*上匹配潜在客户。然后使用详情功能确定细化到技术*上的支出情况。 哪些企业布局东南亚？他们是谁？现状如何？ 2 例如：东南亚6国的竞争企业收入、合作伙伴、大单 按厂商收入检索企业名单，了解企业海外现状。 了解竞争企业收入情况完善您的海外战略 NTIAL IDENTIAL CONFID IAL CO 筛选目标区域： 东南亚6国 筛选目标技术： 基础设施 1234 通过筛选设置 CON CompanyLens可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能细化技术维度*上的收入情况。 1哪些企业是主要竞争对手？ 2这些企业在东南亚地区的收入和业绩如何？ 3谁是他们主要的合作伙伴？ 4关键的大单趋势如何？ 3 了解企业在东南亚市场的技术市场现状——以某公司为例 例如：某公司在不同技术市场的表现 通过筛选技术和地区，展现企业增长与当地增长对比。 在基础设施技术市场下，某公司增长，本地市场增长和全球增长对比。 提供某公司在当地不同技术市场洞察，全方面了解企业现状 CON 通过筛选技术和地区，展现某公司历史增长对比。 TPM图帮助企业快速了解自身及竞争对手定位。 通过筛选特定国家和技术，TPM图展现了某公司的市场占 比和增速，并列举出了其他竞争对手企业的数据。 NTIAL IDENTIAL CONFID IAL CO 注客户可根据自身需求，筛选不同企业进对比 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 对比市场主要竞争对手的合作网络完善您的战略合作布局 例如：某公司在东南亚硬件市场的合作伙伴 按目标市场检索，某公司与其他竞争对手的合作伙伴网络重合率。从行业角度洞察某公司在东南亚市场主要的合作伙伴分布 为了达到快速进入海外市场，提高竞争力，企业需要打造全方位的战略合作伙伴布局，在保障供应链稳定安全的同时识别关键目标领域，实现规模经营和效益最大化。 CompanyLens可让您从厂商视角，在地域和行业等不同维度*上审视合作伙伴分布和与竞争对手的重合率。 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO CompanyLens:KnowthePlayers,WintheMarketCompanyLens:了解玩家，赢得市场 CompanyLensisanIDCKnowledgePlatformProduct NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 直击痛点增强决策信心 数据在手，自信从容 运用IDC全球领先的专业数据，帮助业务领导者制定、规划、执行最重要的战略计划。IDC专业数据覆盖了IT全行业各领域，数据量超过40亿。 IDCKnowledgePlatform 渠道合作伙伴数据(CPE) 与合作伙伴一起加快上市速度 快速寻找合作伙伴 评估潜力并使合作伙伴能力与您的产品组合保持一致 为利用您的投资组合制定激励措施 根据合作伙伴收入概况设置收入预期 合作伙伴 市场 互联洞察 买家 供应商 IDC支出指南(SpendingGuide)(BlackBook) CON 提供未来全球ICT市场发展的动态预测，并 根据市场情况不断迭代更新 IT供应商数据(Trackers)/(Compete) 识别竞争对手并设定规模和增长基准 优化战略和战术，以实现增长、细分市场、地理位置和与竞争对手竞争 定义竞争基准 按地理位置和技术设定市场份额目标 确定要直接挑战的竞争对手 NTIAL IDENTIAL CONFID IAL CO IT买家数据ITBuyers(Wallet) 定义市场并寻找买家;设置帐号收入预期值 确定追求的客户 确定客户的总IT支出 设定投资组合支出预期 将公司的技术支出与同行进行比较 创建帐户计划 服务合同数据(ServicesContractDatabase)对照大宗交易检查价值主张并为RFP做好准备 NTIAL IDENTIAL CONFID CON CompanyLens Knowtheplayers,winthemarket IAL CO 了解玩家，赢得市场 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO IDCCompanyLens–AKnowledgePlatformProduct 市场 合作伙伴 互联洞察 供应商 买家 TheConfidenceinKnowing了解的信心 IDC’sCompanyLensprovidesaccesstoanunmatchedglobaldatasetthathelpsbusinessleaderstarget,plan,andexecutetheirbusinessstrategy.OurcustomersrelyonourexpansiveITtaxonomyandoverfourbillionproprietarydatapointstoaiddecisionmaking. IDC的CompanyLens提供无与伦比的全球数据集，帮助企业领导确定、规划和执行其业务战略。我们的客户依靠我们广泛的IT分类法和超过40亿个专有数据点来帮助制定决策。 除SpendingGuide/Compete之外的所有数据产品 NTIAL CON IDENTIAL CONFID IAL CO 需求:Companydata增加份额的关键 1 谁主导市场？谁威胁你？ 2 垂直领域的大玩家;潜在客户和客户的支出水平 3 带您进入市场的合作伙伴 许多人跨越不同的职能--因此，CompanyLens的定位将取决于我们与之交谈的对象的目标 角色待办任务/问题CompanyLens 战略&规划 按行业设置热门客户目标分析大消费者以衡量市场识别竞争对手及其份额 评估重大交易如何塑造市场 供应主要买家的IT支出 公司技术划