2023年中国ICT行业词条报告

作者 摘要 吴金翼 2023年中国ICT行业词条报告 ICT指信息与通信技术（informationandcommunicationstechnology），而ICT产业指主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，或使产品和服务具有信息加工和通信功能的产业。ICT产业包含ICT制造业、ICT服务业、ICT贸易业三大类。ICT制造业细分领域包括电子元器件和板制造（含半导体元器件和集成电路制造）、电脑和外围设备制造、通信设备制造、消费电子产品制造（含手机和平板制造）。ICT服务业细分领域包括电信服务（含有线、无线、卫星等电信服务）、软件服务（含电脑游戏等软件发行服务）、计算机和IT服务（含计算机编程、咨询和设施管理）、互联网服务（含数据处理，托管和网络门户等活动）。ICT贸易业包括计算机、计算机外设和软件的批发、电子和电信零件及设备等方面的批发和零售贸易。 行业头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业港股分类法/信息科技/通讯器材港股分类法/信息科技/软件服务 1.ICT行业定义 ICT(informationandcommunicationstechnology)指信息与通信技术，主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，包含所有通信设备、应用软件 （如收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等）以及与之相关的各种服务和应用软件（如视频会议和远程教学等）。 2.ICT行业分类 根据联合国的第四版国际标准产业分类，ICT产业分为制造业和服务业。ICT制造业定义为旨在履行包括传输和显示的信息加工和通信功能；使用电子加工以发现、衡量和（或）记录物理现象，或控制物理过程。ICT服务业定义为旨在能通过电子手段履行信息加工和通信功能。参考OECD(经济合作与发展组织)对ICT产业的定义与分类，ICT产业是以电子技术获取、传播和演示数据信息的制造业、服务业、贸易业的集合。基于联合国和OCED对ICT产业的定义与分类，ICT产业可划分为ICT制造业、ICT服务业、ICT贸易业。 类型名称 类型说明 ICT制造业 ICT制造业细分领域包括电子元器件和板制造(含半导体元器件和集成电路制造)、电脑和外围设备制造、通信设备制造、消费电子产品制造(含手机和平板制造)。 ICT服务业 ICT服务业细分领域包括电信服务(含有线、无线、卫星等电信服务)、软件服务(含电脑游戏等软件发行服务)、计算机和IT服务(含计算机编程、咨询和设施管理).互联网服务(含数据处理，托管和网络门户等活动)。 ICT贸易业 ICT贸易业细分领域包括电子和电信设备及零件、批发计算机、计算机配套设备和软件、其他机器和设备的批发；计算机、计算机配套设备、软件和电信设备、音频和视频设备在专门商店的零售。 3.ICT产业特征 中国ICT产业呈现市场广阔、技术更迭快和产业结构多样化三大特点。ICT行业规模巨大，蕴藏广阔市场机遇。从ICT产业的创新产出看，不断更迭的技术也是非常重要的产出要素。通信设备制造业从原来相对单一的交换机市场转变为更加丰富多元化的市场，覆盖了上游原材料、中游网络建设以及下游终端应用产品。 ICT产业的研究成果、新型产品和服务将推动中国的数字化转型、改造中国企业的业务模式 数字化转ICT产业的学术和技术革新、工业和流程革新、产品和服务的迭代升级将催化出更优化的商业模式和新业态。中国政府和企业受到ICT产型业研究创新成果的影响，逐步开始向数字经济发展，加快数字化转型。ICT产业有关技术（5G、AI芯片、云计算、边缘计算等）所带来的 数字化转型成果为各行各业带来崭新机遇，也为中国的数字经济建设提供了有力支撑。 ICT产业的创新投入得到人才、资本和内需的拉动，产业创新能力持续加强 技术更迭从ICT产业的创新投入看，科研高校向ICT产业不断输入人才和科学发现，金融和投资机构牵头带动资本不断投入，用户消费者和客户对I 快CT产品的需求持续提升。ICT产业的创新成果受人才、资本和内需的推动，ICT技术的迭代速度加快。从ICT产业的创新产出看，不断更 迭的技术也是非常重要的产出要素。从技术领先性看，5G、人工智能、区块链等技术赋能其他产业数字化转型，带来经济增长新动能；从技术重要性看，产业链上游正成为竞争制高点，基带射频、半导体、激光通信等成为数字化核心基础技术。 ICT产业的产业链条较长，上下游行业之间的关联紧密且准入门槛高 通信设备制造业从原来相对单一的交换机市场转变为更加丰富多元化的市场，覆盖了上游基础硬件（芯片、光器件、射频器件、光纤光产业链结缆、基站天线等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）中游IT设备（服务器等）和CT设备（通信基站等）以及下游服务商（电构多样化信运营商、云服务厂商）和终端应用产品。由于ICT产业链条较长，上下游行业之间的关联紧密且准入门槛高，行业内的企业开始专注所 处赛道。随着ICT产业与市场的发展推进，深耕垂直行业、深挖客户需求的企业在市场中获得更多的发展机遇，未来具有行业理解力的企业将更具优势。 ICT产业发展历程 4. 自1965年中国成功自主研制集成电路开始，中国的ICT产业开始起步。1998年，为了推动中国ICT产业的发展，中国合并负责IT的电子工业部和负责CT的邮电部，设立了信息产业部。该部门的主要任务为通过积极有效的宏观管理，振兴电子信息产品制造业、软件业和通信运营业，为各部门、各行业提供先进的信息技术、装备和网络服务，从而达到推进国民经济发展和社会服务信息化的目的。2008年，中国对ICT产业的战略布局进行调整，信息产业部改制为工业和信息化部，积极推进深化电信体制改革，为中国ICT产业在4G时代的高速发展打下基础。 开始时间：1965结束时间：1997阶段：萌芽期 行业动态：1965年，中国自主研制的第一块集成电路在上海诞生，仅比美国晚了5年。1972年大型集成电路通用数字电子计算器，每秒运算11万次的大型集成电路通用数字电子计算器在复旦大学的支持下，由上海华东计算技术研究所研制成功。1977年DJS-050机问世，它是中国第一台微型计算机。同年，银河巨型计算机开始研制，由长沙国防科技大学承担研制工作。1993年9月19日，中国第一个数字移动电话通信网在浙江省嘉兴市开通。1995年,GSM数字电话网(2G)正式开通。 行业影响/ 阶段特征：20世纪60年代初，一块硅片只能集成几十个元器件。20世纪70年代后期，一块30平方毫米的硅片已经可以集成13万个晶体管。从20世纪80年代开始，1G通信网络正式进入中国群众生活。1965至1997年，30年间通信技术不断迭代，信息传达也经历了语音、文本、图片、视频、物联网的不断升级。 从20世纪90年代中期开始，IT产业进入了网络化阶段，CT产业开始了2G时代。 开始时间：1998结束时间：2005阶段：启动期 行业动态：1998年3月，第九届全国人大第一次会议上，在原电子工业部和邮电部的基础上成立了信息产业部。1999年2月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组，中国电信的寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。2000年4月20日，中国移动通信集团公司正式成立，5月16日挂牌，负责移动电话业务。2000年5月17日，中国电信集团公司挂牌成立，负责固网服务。2001年1月，中国铁道通信系统有限公司（中国铁通）正式挂牌成立。2001年12月，中国卫星通信集团公司（中国卫通）正式成立。 行业影响/ 阶段特征：1997年10月，党的“十五大”提出“大力推进国民经济和社会信息化”。信息产业部在该背景下成立。国务院批准信息产业部当时的“三定方 案”(定职能、定机构、定编制)，并且按照“政企分开、转变职能、破除垄断、保护竞争和权责一致的原则”对其职能进行调整。信息产业部的主要任务也得到国务院的确定，即通过积极有效的宏观管理，振兴电子信息产品制造业、软件业和通信运营业，为各部门、各行业提供先进的信息技术、装备和网络服务，从而达到推进国民经济发展和社会服务信息化的目的。 开始时间：2008结束时间：2012阶段：震荡期 行业动态：2008年3月，信息产业部合并为工业和信息化部（简称工信部）。2008年5月24日，中国联通和中国网通合并，同时中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。2008年，工信部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照，中国移动互联网开始成为ICT产业的新增长点。2009年11月12日，铁道部与中国移动正式签署了资产划拨协议，将铁通公司仍将作为中国移动的独立子公司从事固定通信业务服务。 行业影响/ 阶段特征：随着中国信息与通信技术的发展以及3G时代的到来，ICT产业的商用市场规模和消费需求开始快速增长。原信息产业部的职能已无法跟上ICT产业日新月异的技术迭代。基于此，大部制的新部委——工信部成立。原信息产业部在31个省区市设置的通信管理局划给工信部。推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进军民结合、寓军于民，是工业和信息化部的重要职责，是实施大部制的优势所在。 开始时间：2013结束时间：2025阶段：高速发展期 行业动态：2013年12月4日，4G牌照发放，中国进入4G时代。第四代移动通信系统（4G）的出现显著提升了通信速度，通信技术更加智能化。2018年，5G第一个国际标准（Release-15）制定完成。2019年6月6日，中国工信部正式发放5G牌照，中国移动、中国电信、中国联通、中国广电获得了5G的牌照，这意味着中国正式进入5G的商用时代。 行业影响/ 阶段特征：自4G时代开始，数字技术与各行业加速融合，电子商务蓬勃发展，移动支付广泛普及，在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广，互联网平台日益壮大。农业数字化全面推进。服务业数字化水平显著提高。工业数字化转型加速，工业企业生产设备数字化水平持续提升，更多企业迈上“云端”。 5.ICT产业链分析 ICT产业链长，产业内参与行业众多，不同行业之间的关联紧密。ICT产业是中国电子信息制造业和软件服务业的集中价值体现，ICT产业中游的各类ICT设备是实现企业数字化转型、产业信息化升级等数字经济建设的重要支撑。ICT产业上游主要包括核心硬件、基础软件两大类；中游的ICT设备可进一步分为IT（信息技术）设备/软件和CT（通信技术）设备/软件两大类；下游包括两大直接服务商（通信运营商、云服务厂商）以及C端消费者、政府客户、企业客户（数字化转型企业和第三方ICT集成服务供应商）。通信运营商主要采购CT设备用来提升其通信服务能力。云服务厂商主要采购IT设备以提高其云计算能力。手机、平板等电子消费品主要面向C端消费者。政府客户基于数字政务和数字经济的需求采购ICT设备。部分企业客户基于数字化转型的需求采购ICT设备，另一部分企业客户采购ICT设备后为其他企业提供专业集成服务 上游环节 上游说明 上游参与方 基础硬件 ICT基础硬件的准入门槛高，是ICT产业学术研 上海高通半导体有限公司、深圳市海思半导体有 究成果的集中体现。ICT的核心硬件包括存储、 限公司、博通集成电路（上海）股份有限公司、 计算、通信、网络传输相关芯片、FPGA芯片 深南电路股份有限公司、武汉光迅科技股份有限 等。中国市场的参与者包括Intel、AMD、高通、 公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、中国长 博通、德州仪器、赛灵思、紫光展锐、华为海 城科技集团股份有限公司 思、中国长城科技等。ICT其他基础硬件包括PCB板、光模块、光纤、光缆、各类结构件等。中国市场的参与者包括深南电路、中际旭创、光迅科技、长飞光纤、中国信科等。 基础软件 传统基础软件领域的创新任务需要由龙头企业承 世存信息技术（上海）有限公司、星环信息科技 担，而专精特新企业则通过开源生态，切入细分 （上海）股份有限公司、普元信息技术股份有限 赛道。ICT基础软件包括操作系统、数据库、大 公司、