海外汽车市场研究系列之东南亚市场详细拆解0240906

海外汽车市场研究系列之东南亚市场详细拆解0240906_导读2024年09月07日20：51 关键词 东盟汽车出口中国东南亚市场新能源汽车汽车工业日本车企泰国马来西亚印尼菲律宾越南RCEP零关税汽车产业全球汽车工业电动化零部件生产网络新能源产业 全文摘要 东南亚已成为中国最大的贸易伙伴，拥有超过6.5亿人口和持续增长的消费需求。中国对东盟的汽车出口呈现量价双增趋势，特别是在新能源汽车领域。该区域汽车产业主要集中于泰国、印尼和马来西亚，以日系品牌为主导，但中国品牌正在积极开拓市场。 海外汽车市场研究系列之东南亚市场详细拆解0240906_导读2024年09月07日20：51 关键词 东盟汽车出口中国东南亚市场新能源汽车汽车工业日本车企泰国马来西亚印尼菲律宾越南RCEP零关税汽车产业全球汽车工业电动化零部件生产网络新能源产业 全文摘要 东南亚已成为中国最大的贸易伙伴，拥有超过6.5亿人口和持续增长的消费需求。中国对东盟的汽车出口呈现量价双增趋势，特别是在新能源汽车领域。该区域汽车产业主要集中于泰国、印尼和马来西亚，以日系品牌为主导，但中国品牌正在积极开拓市场。日本车企自上世纪60年代开始进入东南亚市场，实现了从组装到本地化生产的转变，并加大了对零部件供应链的投资，成功占据了较高的市场份额。东盟国家间的汽车进口零关税政策促进了区域内汽车产业的分工和发展。面对全球汽车工业的电动化转型，东盟国家采取了一系列措施吸引新能源投资，计划大幅提高电动汽车产量。中国车企，特别是头部企业如比亚迪、长城、上汽和奇瑞等，在东南亚进行了产能和产业链布局，以应对北美和欧洲市场的挑战，并抓住东南亚市场的机遇。随着疫情影响的减弱，中国自主乘用车在东南亚的销量预计将达到16万至25万辆。未来，这些企业的发展将依赖于技术和产品持续提升，以及稳固的渠道和营销策略。 章节速览 ●00：00东南亚市场：新能源与中国品牌崛起 东南亚已成为中国最大的贸易伙伴，拥有超过6.5亿的人口和持续增长的消费需求。中国对东盟的汽车出口呈现量 价双增趋势，尤其是在新能源汽车领域。东南亚地区的汽车产业主要集中在泰国、印尼和马来西亚，日系品牌占据主导地位，但中国品牌正在积极开拓市场。 ●04：19日本车企在东盟的发展历程与市场策略 日本车企早在上世纪60年代便进入东南亚市场，经历了从组装到本地化生产的转变，同时不断加大对零部件供应 链的投资，促进了东盟汽车工业的发展并占据了较高市场份额。通过六十多年的经营，日本车企在东盟建立了完善的经销商网络，并根据当地市场需求进行定制化车型开发，成功融入全球汽车生产网络，成为东盟重要的汽车出口国之一。 ●08：17印尼与马来西亚汽车市场特点分析 印尼汽车销量高但保有量低，偏好经济实用型车辆，MPV占比高；马来西亚自主汽车品牌成熟，与日系车共同占 据市场份额，新能源转型积极。 ●10：14东盟国家汽车市场现状与挑战 马来西亚宝腾汽车经历起伏后，在吉利的支持下展现良好发展态势；泰国作为日本车型主导市场，中国电动车品牌实现突破；菲律宾与越南汽车市场尚处初级阶段，主要依赖于东盟内部车辆进口。 ●13：12东盟汽车产业发展与国际合作 东盟国家间已实现汽车进口零关税，促进区域内汽车产业分工。东盟重视汽车产业，历史上吸引了大量国际车企投资，主要通过引入外资发展本地汽车生产，形成成熟产能及完善的产业链。面对全球汽车工业的电动化转型，东盟国家积极采取减税等措施吸引新能源投资，并计划大幅提高电动汽车产量，如泰国推出EV3.5计划，目标至 2030年电动汽车占总产量30%。 ●17：39中国车企积极布局东南亚：多品牌推进产能与新能源车链构建 随着中国车企面临北美和欧洲市场的高贸易壁垒及复杂关系，它们将目光转向具有地缘优势的东南亚市场。头部中国企业，如比亚迪、长城、上汽和奇瑞等，已在该地区进行产能和新能源汽车产业链的布局。比亚迪在泰国和印尼投资建设汽车工厂，展现其电动车领域的强大实力；长城通过收购和新建工厂来满足当地对皮卡和SUV的需求；上汽与泰国正大成立合资并在印尼建厂，拓展新能源汽车产业；而虽然奇瑞曾一度退出东南亚市场，但凭借电动智能汽车的优势重返并取得进展。长安汽车也在泰国建设生产基地，计划投产。 ●22：32中国自主车企在东南亚的市场机遇与挑战 随着疫情带来的影响逐渐消退，中国自主乘用车在东南亚地区的销量有望达到16万辆至25万辆。这对于自主车企 国际化进程是一个良好的窗口期。未来，出口及自主车企的发展需要依靠技术和产品的持续提升，以及稳固的渠道和营销策略。同时，关注如零跑汽车、比亚迪、长城、长安等重点企业和奇瑞等具有潜力的企业及其产业链的机会。 问答回顾 发言人问：东南亚市场在中国汽车出口中的地位如何？东南亚汽车市场规模与增长情况是怎样的？发言人答：东南亚市场对于中国汽车出口具有重要地位，它是中国整车厂出口的核心市场之一。2023年，东盟已成为中国最大的贸易伙伴，双边贸易额已连续四年超过9100亿美元，拥有超过6.5亿庞大人口基数及较高人均GDP，展现出良好的消费增长潜力。截至2023年，东南亚整体汽车年销量保持在300至350万辆之间，其中印尼、泰国和马来西亚三国销量最高。2022年中国对东盟汽车出口达44万辆，同比增长35%，金额约为321亿元，同比增长102%，显示出中国汽车向东南亚市场出口的量价双增趋势。 发言人问：东盟地区汽车工业的发展现状及特点是什么？ 发言人答：泰国、印尼和马来西亚是东盟汽车产能的核心区域，产能合计占整个东盟的98%。同时，东盟不仅是满足内部需求的重要基地，还是国际车企全球布局网的重要组成部分，承担了技术和零部件出口的责任。在销售结构方面，日本车企占据了约75%的市场份额，而MPV和皮卡在东盟地区的销量比重高于国内，反映了该地区独特的消费偏好。 发言人问：日本车企为何能在东盟市场占据主导地位及其发展历程如何？ 发言人答：日本车企早在上世纪60年代就进入并影响了东南亚市场，至今已有超过60年的历史。其发展历程经历了组装转移技术（KD）初级阶段、零部件本地化生产发展阶段以及全球生产网络建立并服务于本土化需求阶段。目前，日本车企已在东盟国家建立了完善的经销商网络，并针对本土市场进行大量定制化和本土化车型开发，因此在东盟市场的影响力显著。 发言人问：中国企业在东盟国家汽车市场的表现如何？马来西亚汽车市场的主要特点是什么？ 发言人答：在印尼市场上，尽管中国汽车销量进入当地前十名的只有50款车型，但该品牌占比约为2.3%。此外，中国品牌在马来西亚等国家也有所尝试，但由于当地消费者偏好经济实用的大空间车型（MPV），而这类车型在中国市场份额较小，因此总体来看，中国车企在这些市场上的占有率并不突出。马来西亚拥有较高的千人汽车保有量，达到551辆，已接近发达国家水平。该国消费者偏爱小型轿车，并且积极接受新能源汽车转型，尤其是本土品牌马路大和宝腾的销量占据了市场的主导地位，加之日本车型占据约30%，两者合计占比高达90%。 发言人问：宝腾公司在马来西亚的发展历程及现状如何？ 发言人答：宝腾曾是马来西亚第一大国产汽车公司，但在吉利于2017年入资后，其借助吉利的技术和产品优势得以加速发展。近年来，宝腾呈现良好的发展趋势并在利润端表现出色，但仍未能完全超越马路大成为绝对龙头。 发言人问：泰国汽车市场的特点及其与中国车企的合作情况是怎样的？ 发言人答：泰国汽车市场主要由日系车型主导，其中中国车企通过推广电动车在泰国取得了不错的突破。泰国皮卡销量占比高达35%，并与美国市场有所不同，倾向于销售高性价比、低油耗的小型皮卡而非全尺寸高端皮卡。目前泰国是中国第三大汽车进口国，且与东盟内部国家存在大量汽车贸易往来。 发言人问：菲律宾和越南汽车市场的发展状况及对外来汽车的需求如何？ 发言人答：菲律宾和越南两国整体汽车销量较低，均处于汽车保有量初级阶段。其中，菲律宾约46%的汽车销量由丰田独占，而越南则从泰国和印尼进口大部分汽车。这两个国家对东盟内汽车依赖较大，显示出当地汽车产业发展尚待提升。 发言人问：东盟国家间汽车贸易政策及对中国汽车业的影响是什么？ 发言人答：东盟主要成员国已实现进口汽车零关税，这促进了区域内汽车产业的区域化分工并有助于降低成本。虽然RCEP协定中大部分商品可享受零关税待遇，但对于汽车整体现货仍有较高关税，并未实现全面零关税。尽管如此，由于重视汽车产业，东盟各国通过减免关税和税收优惠等方式吸引国际资本参与新能源产业投资，布局公共充电桩等基础设施建设，力图抓住电动化时代的机遇。 发言人问：泰国政府推出的EV3.5计划具体内容是什么？ 发言人答：去年12月，泰国政府推出了一项名为EV3.5的计划，该计划旨在推动电动汽车的发展并鼓励市场采用，具体实施期限至2027年。 发言人问：中国车企在东南亚市场的布局进展如何？对中国车企未来在东南亚市场的预期销量有何看法？ 发言人答：当前，中国车企在东南亚市场的布局正在如火如荼地展开。由于东南亚地区具有地理位置优势及与中国车企的良好合作关系，许多头部中国企业已经在该区域建立了产能方向上的布局。例如比亚迪在泰国已建成整车工厂，并计划在印尼投资建设一座15万产能的汽车工厂；长城收购了通用在泰国的工厂并在东盟其他国家设有CKD组装厂；上汽集团早在十几年前就在泰国与正大成立合资公司，在印尼建厂生产和新能源产业建设等方面均有显著动作；而奇瑞虽曾在早期遭遇挑战退出东南亚市场，但在新一轮电动汽车变革背景下，于2021年后重返市场并取得一定发展成效；此外，长安汽车也开始进军东南亚，建设海外生产基地并计划在年内投产。根据初步测算，预计到2024-2025年间，中国自主乘用车在东南亚的销量将达到16万辆至25万辆之间。虽然短期销量受到疫情等外部因素影响有所波动，但从长期角度看，随着供应链优化和市场积累，自主车企国际化进程将有望稳定增 长，甚至实现千万量级的 整体乘用车出口，其中部分企业如比亚迪、长城、长安、零跑汽车和可能未来的奇瑞等均具有较大潜力实现百万辆级别的销售规模。