毕马威 ： 2024 年全球航行天和国可持续性报告 （ 英文版 ）

2024全球航空航天和国防可持续性报告 协作：可持续发展的关键推动者 全球航空航天和国防组织正在共同开发有效的解决方案，并通过全球法规来帮助实现其可持续发展目标。 毕马威国际kpmg.com/aerospacedefense 关键要 点 重大承诺-但也是重大挑战 策略:O ften一个工作 Thecriticali重要性 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 通过公共和私人支持进行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用变革的机会 进展协作 前言 航空航天和国防（A＆D）行业实现其可持续发展目标的时钟正在滴答作响。需要明确的是，该行业正在积极努力脱碳，随着该行业向更可持续的未来过渡，企业的努力也在加速 。但是迄今为止，航空业仍然对全球变暖贡献了4％，1这个数字可能会增加。2国防工业和全球武装部队产生了6%的温室气体(GHG)排放量，3而且，由于地缘政治冲突的增加，这一数字也可能会增加，在地缘政治冲突中，作战准备是重中之重。 预计公司之间的竞争仍将是帮助该行业改善其可持续性的关键驱动力。然而，毕马威2024年全球航空航天和国防可持续性报告的最新发现表明，涉及公共和私营部门的合作方法现在被认为是同等重要的： 58% 说行业之间的合作， 政府，学术界和其他利益相关者是他们组织朝着零净目标前进的三个最重要的机会之一. 54% 受访者表示政府 支持低碳解决方案的开发是实现组织脱碳目标的最大推动力。 47% 引用跨 生态系统是开发新技术以帮助实现脱碳目标的最大推动者。 这些发现反映了A＆D利益相关者之间越来越多的共识，即可持续性将越来越依赖于组织比以往任何时候都更加紧密地合作。确实，航空等相关行业的领导者已经听到了利益相关者之间“激进合作”的呼吁。4 1环境研究快报，“量化航空对全球变暖的贡献”，2021年。另见：NOAA研究新闻，“航空负责3.5％的气候变化，研究发现，”2020 2EESI，“问题简报|商业航空温室气体排放的增长”，2019年，2022年更新 3全球责任科学家，“估计军队的全球温室气体排放量”，2022 4FarnboroughInternational，“顶级行业领导者呼吁在2024年可持续天空世界峰会上进行“激进合作”，2024 2|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 关键要 点 重大承诺-但也是重大挑战 策略:O ften一个工作 Thecriticali重要性 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 通过公共和私人支持进行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用变革的机会 进展协作 本报告专为希望更好地理解和实施可持续发展实践以实现竞争优势和法规遵从性的A＆D行业领导者而设计。读者将了解更多有关支持可持续发展的关键行业挑战，公司在制定可持续发展战略时的准备水平，问题 以及全球供应链管理的进步，通过合作开发的最新创新，可持续发展领导者不断发展的作用以及A＆D生态系统变革的新机会。 毕马威2024年全球航空航天和国防可持续性调查的结果包 括在内。该调查于2024年3月进行，基于来自全球20个国家、地区和司法管辖区的主要A&D组织和供应链参与者的100多名高管的回应。为了获得更深入的见解，我们还采访了毕马威公司的客户和主题 物质专家分享了他们对该行业及其可持续发展之旅的看法。 根据我们的调查结果和与商界领袖的讨论，我们对A&D行业实现其可持续发展目标的能力持乐观态度。竞争和市场力量将仍然是成功的关键，但利益相关者之间的伙伴关系和相互支持将变得越来越重要。 我们希望看到一种更加协作的方式，而不是“赢家通吃”，随着世界向更绿色的未来过渡，每个人都可以获胜。 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防行业全球领导者 实现可持续发展不仅是我们行业的一大挑战，也是我们社会的一大挑战。只有打造一条以创新为主导的道路，我们才能有效地集中集体资源，为子孙后代保护自然资源。很明显，我们走的任何道路都必须涉及所有相关利益相关者之间的强有力合作。 Funding,apositiveregulatoryenvironment,orotheravaues,allofthosestakeholdersmustbewillingto collaboratebotheffectivelyandoveralongperiodoninvestmentsinourindustry’sfuture.Weneedtostartnow. 凯文·克雷文 ADS集团首席执行官 航空航天和国防一直是人们关注的焦点，并可能在未来几年继续如此，随着民事和国防预算的增加 ，以加强和扩大这种增长 因此，需要有目的的计划和执行，以确保 发展坚定地基于联合国可持续发展目标的原则，实现可持续的商业模式，推动气候行动，同时支持负责任的消费和生产，实现和平、正义和 强大的机构。这个部门处于创新的最前沿，可以产生广泛的积极影响，例如下一代电气化和氢应用。因此，当今行业做出的决定将具有重要的意义 对我们星球未来的影响-这是一个加速变革以造福子孙后代的机会。 约翰·麦卡拉-莱西 毕马威国际全球环境、社会和治理主管 3|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 关于作者 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防全球部门负责人 Grant在审计、税务和咨询职能方面拥有超过40年的专业知识 。 作为航空航天和国防（A＆D）的全球行业领导者，Grant负责及时了解全球A＆D公司面临的当前问题，并与客户分享他的行业知识。Grant优先确保毕马威A＆D领导者在全球范围内专注于为客户提供高价值的可持续发展解决方案，以帮助实现其净零目标。 EbonyCarmichael 全球ESG部门主管毕马威国际高级经理 Ebony是毕马威国际的全球ESG部门主管，负责工业制造，包括A&D，以及汽车、能源、自然资源和化学品部门。 Ebony借鉴了她在这些方面的经验 难以减弱的行业将ESG实践嵌入到行业战略中，从而推动增长并调整对进入市场生命周期的关注。 关于研究 本报告中包含的调查数据基于毕马威国际于2024年 3月进行的匿名在线调查的结果。 共有来自全球20个地区和国家的115名受访者回答了有关加快A&D行业可持续性的必要性、市场挑战、政策有效性以及关键机遇和推动因素的问题。 fbfb百分比从欧洲 23%来自美洲10%从亚太地区1%从其他 与ADS合作，我们收集了许多OEM/Primes，Tier1，Tier2，Tier3，国防部，其他政府或监管机构，基础设施和研发机构以及卫星和空间技术组织的高级领导的回应。 就这些组织的规模而言，我们的调查包括大型质数以及中小型企业。 我们还采访了A&D公司的七位高级可持续发展领导者： •DeborahAllen博士，BAE系统公司气候、环境和基础设施集团总监 •维多利亚·科尔曼博士，美国空军前首席科学家 •PhillGodfrey，柯林斯航空航天公司首席可持续发展官 •HélèneGagnon，首席可持续发展官和高级副总裁，利益相关者参与，CAE •ChrisPereira，GE首席战略和首席风险官， GE航空航天碳解决方案首席执行官 •NathalieStubler，赛峰首席可持续发展官 •GrahamWebb博士，普惠公司首席可持续发展官 关键要 重大承诺-但也是重大挑战 策略:O ften一个工作进展 Thecriticali重要性 协作 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡 萝卜和大棒 通过公共和私人支持进 行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用 变革的机会 点 你在哪个国家、地区、司法管辖区或领土？ 您的组织的主要关注点是什么？-精选选择 比利时 1.7% 荷兰 0.9% 航空航天和国防领域的第1层 UnitedKingdom 54.8% 北美 爱尔兰 希腊 0.9% 塞浦路斯 Other 25.3% 20.9% 14% 0.9% 0.9% 航空航天和国防领域的第2层 16.5% OEM/Prime 12.1% 航空航天和国防领域的第3层 9.9% Japan 国防部 基础设施 6.6% 关键要 重大承诺-但也是重大挑战 策略:O ften一个工作进展 Thecriticali重要性 协作 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡 萝卜和大棒 通过公共和私人支持进 行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用 变革的机会 点 哥伦比亚 0.9%巴西 3.5% 阿根廷 4.3% 法国 1.7% Germany 2.fb% 新加坡 0.9% 意大利 1.7% 印度 fb.1% 0.9% 澳大利亚 1.7% 新西兰 0.9% 3.3% 研究与开发机构 3.3% 卫星和空间技术 1.1% 其他政府或监管机构 1.0% Contents 07 10 15 18 22 24 关键要点 29 通过公共和私人支持进行创新 重大承诺-但也是重大挑战 33 可持续发展领导力的不断演变的作用 策略：通常正在进行中的工作 3fb 变革的机会 合作的重要性 40 Conclusion 管理全球供应链 41 这与毕马威专业人员可以做的事情有何联系 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 关键要点重大承诺-但也是重 大挑战 策略：通常正在进行中的工作 合作的重要性 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 通过公共和私人支持进行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用变革的机会 关键要点 7|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 关键要 点 重大承诺-但也是重大挑战 策略:O ften一个工作 Thecriticali重要性 管理全球供应链 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 通过公共和私人支持进行创新 可持续发展领导力的 不断演变的作用变革的机会 进展协作 调查见解 迄今为止，航空对全球变暖的贡献约为4％。全球武装部队产生约6％的温室气体排放。 81% 的受访者选择供应商到期 勤奋、可见性和透明度可以增强供应链的行动 可持续性。 fb1% 的受访者表示，他们是仍在制定他们的战略 可持续性。只有15%的人说他们是 “完全准备好了”。 许多受访者认为合作是开发新技术以帮 挑战 •航空需求和军费开支的快速增长 •增加政府法规 •A&D供应链的规模、复杂性和范围 •高成本和可扩展性问题 •原料和材料采购问题 •范围3数据收集和战略实施 •战略需求的知识性 •可持续发展团队的能力/知识 •业务重点和优先事项 •不断变化的法规和政策 •公司、政府、军队、学术界等之间合作的复杂性。 •内部职能部门与其他组织之间缺乏沟通 •监管不确定性 机会 •政府支持A&D中的可持续发展解决方案 •行业协作 •技术创新 •加强审查供应商的尽职调查 •加强对供应链活动的监测 •改进的供应链管理软件解决方案 •更多地采用负责任的采购 •管理层对战略制定的支持和利益相关者的支持 •将可持续发展战略与商业模式和长期目标紧密结合 •将可持续性理解为竞争优势 •政府对合作努力的支持 •伙伴关系和并购交易 •行业主导的合作 47% 助实现脱碳目标的最大推动力。 •研发费用 •商业市场的价格压力（尤其是航空航天市场） 创新取决于政府和公司之间的合作。 政府在脱碳方面发挥着双重作用，既有监管授权，也有财政激励措施。 民间社会组织和其他可持续发展领导者的角色正在迅速变化，重要性日益提高。 8|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 •操作和性能要求（尤其是防御） •实施成本/复杂性 •新产品和制造流程导致的供