晨会纪要

晨会纪要 2024第（142）期发布日期：2024-08-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 宏观指标 2024/8/58:00 2024/8/2 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道银斯工银指数 39,737.26 40,842.79 -1105.530 -2.707 纳斯达克指数 16,776.16 17,599.40 -823.240 -4.678 □普500 5,346.56 5,522.30 -175.740 -3.182 恒生指数 16,945.51 17,304.96 -359.450 -2.077 SHIBOR隔夜 1.57 0.00 1.573 #DIV/0! 美元指数 103.15 104.34 -1.194 -1.145 美元银人民银(CFETS) 0.00 7.24 -7.245 -100.0 主力合约 2024/8/2 2024/8/1 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME银 LME银LME银LME银 外盘LME银 LME银ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2,483.50 28.64 9,087.00 2,263.00 2,662.00 2,035.00 30,295.00 16,350.00 18.17 68.33 1,029.00 324.80 40.84 403.75 73.85 77.56 2024/8/5 2,490.90 28.64 9,002.50 2,273.50 2,680.50 2,050.50 29,700.00 16,190.00 18.57 68.04 1,016.00 316.10 41.45 399.75 76.93 80.04 2024/8/2 -7.40-0.297 0.0050.017 84.500.939 -10.50-0.462 -18.50-0.690 -15.50-0.756 595.02.003 160.00.988 -0.40-2.154 0.2900.426 13.01.280 8.702.752 -0.610-1.472 4.01.001 -3.080-4.004 -2.480-3.098 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 8:00 562.62 7,322.00 73,220.00 22,570.00 18,995.00 247,800.00 17,910.00 130,290.00 3,705.00 762.00 3,350.00 14,115.00 3,499.00 15:00 574.04 7,498.00 73,700.00 22,920.00 19,220.00 249,970.00 18,165.00 130,990.00 3,743.00 779.00 3,379.00 14,115.00 3,525.00 涨跌 -11.420 -176.0 -480.0 -350.0 -225.0 -2170.0 -255.0 -700.0 -38.0 -17.0 -29.0 0 -26.0 涨跌幅/% -1.989 -2.347 -0.651 -1.527 -1.171 -0.868 -1.404 -0.534 -1.015 -2.182 -0.858 0 -0.738 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/8/5 8:00 1,409.00 1,999.00 14,355.00 12,215.00 8,249.00 7,604.00 5,706.00 5,660.00 3,612.00 2,488.00 4,622.00 9,259.00 1,344.00 555.60 3,170.00 1,789.00 5,722.00 4,507.00 2,445.00 8,220.00 2024/8/5 8:00 4,618.00 3,618.00 3,078.00 2,384.00 7,588.00 8,278.00 7,856.00 6,128.00 2,312.00 2,741.00 14,150.00 19,685.00 2024/8/2 15:00 1,426.00 2,016.00 14,385.00 12,245.00 8,303.00 7,659.00 5,770.00 5,700.00 3,661.00 2,505.00 4,662.00 9,299.00 1,371.00 581.70 3,315.00 1,813.00 5,782.00 4,617.00 2,473.00 8,302.00 2024/8/2 15:00 4,614.00 3,642.00 3,084.00 2,403.00 7,668.00 8,350.00 7,968.00 6,160.00 2,321.00 2,767.00 14,160.00 19,730.00 涨跌 -17.0 -17.0 -30.0 -30.0 -54.0 -55.0 -64.0 -40.0 -49.0 -17.0 -40.0 -40.0 -27.0 -26.10 -145.0 -24.0 -60.0 -110.0 -28.0 -82.0 涨跌 4.0 -24.0 -6.0 -19.0 -80.0 -72.0 -112.0 -32.0 -9.0 -26.0 -10.0 -45.0 涨跌幅/% -1.192 -0.843 -0.209 -0.245 -0.650 -0.718 -1.109 -0.702 -1.338 -0.679 -0.858 -0.430 -1.969 -4.487 -4.374 -1.324 -1.038 -2.382 -1.132 -0.988 涨跌幅/% 0.087 -0.659 -0.195 -0.791 -1.043 -0.862 -1.406 -0.519 -0.388 -0.940 -0.071 -0.228 宏观要闻 1、巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。东方港湾董事长但斌发文称，苹果约占东方港湾组合的10%，就算看到巴菲特减持，我们也没有跟随减持的想法。投资大佬段永平这表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平也表示，自己没有减持计划。 2、为提振低迷的股市，新加坡出手了！新加坡金管局宣布，已经成立了一个审查小组，探讨如何加强新加坡股市发展。工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。 3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港整体经济状况平稳，继续保持增长。下半年将到访欧美、澳大利亚和中东等地，巩固传统与香港关系密切的市场投资者和资金，同时全力开拓具潜质的新市场、新资金来源。 4、中信证券表示，展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。从配置上来看，中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应，价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，建议逐步向低位品种切换。 5、据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87，整体降幅达26%。据中国房价行情网数据，5年前全国房价中位数为130万元，目前房价中位数下降到120万元。 6、多地土地市场出现回暖迹象，甚至部分地块竞争激烈。中指研究院表示，对于核心区地块，房企仍保持较高参拍意愿。但针对非核心区，房企拿地较为谨慎，在新房市场信心尚未明显修复前，土地市场点状高热、分化加剧现象预计短期仍将延续。 7、乘联会崔东树发文称，2024年上半年全球汽车销量达到4390万台，新能源汽车达739万台，市场份额提升至16.8%。中国新能源乘用车继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。 8、持续上涨三个月的航运价格似乎迎来拐点。今年4月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近70%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生。花生现货市场稳中偏弱，产销错配，需求方高价接受能力减弱，交易量一般。油厂收购进入尾声，冷库花生销售意愿好转，目前看陈米销售时间不多，花生现货市场缺乏有力驱动，加上天气好转，降雨炒作逐渐降温。基本面看，难改下跌趋势，建议反弹做空为主。 油脂 国际信息方面，USDA干旱报告：截至7月30日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为4%，去年同期为51%。USDA压榨月报：美国6月大豆压榨量为551.0461万吨，低于市场预期的553.8万吨。美国6月豆油产量为21.84亿磅，高于市场预期的20.81亿磅。美豆长势良好，商品市场氛围仍然偏弱，油脂市场预计偏弱震荡为主。 白糖 白糖:上周原糖周跌1.68%，逼近18美分。7月下半月和8月上旬巴西产区天气晴朗，预计半月糖产量恢复性增加。印度近期降雨良好，提振新作前景，预计89月份降雨充足。短期原糖区间震荡，关注18到20美分。国内方面，2日广西现货价格跌20至6420。广西7月单月销糖57.33万吨，同比增加30.89万吨，工业库存108.19万吨，同比增加19.23万吨。广西7月销售数据利好。基差偏强，期货近月受到支撑，加工糖弱于广西糖价格，加工糖-广西糖价差收窄，显示加工糖压力在增加，进口利润增加，可以再次关注买原糖卖郑糖，做缩进口利润的套利。单边郑糖不看太高，反弹沽空。 棉花 棉花:上周美棉低位震荡，周度小幅上涨0.36%。美棉优良率下降至49%，前一周为53%。巴西棉收割加速出口旺盛。短期生长期中天气影响大，关注优良率变化，短期美棉震荡。国内供给端，截至当前新棉的生长正常，对新年度棉花产量存增产预期。进口增发配额落地，20万吨，低于市场预期，对棉价冲击不大。需求端，上周纺织厂和织造厂开机下降，纺织厂棉纱库存重新累库。基本面偏弱，短期震荡。 生猪 【生猪】：本周，生猪价格整体稳中偏强，全国外三元生猪均价19.89元/公斤，涨0.76元/公斤。供应方面，月末，月末集团猪企出栏缺乏增量，市场挺价情绪高涨，利好猪价上涨，成本端下降，利润攀升，二育入场积极性提升。需求端，进入八月后，各类升学庆典与校园食堂的采购需求预计将逐渐增多，季节性需求增长趋势有 望提振猪价，市场或将迎来新一轮的价格攀升。周度均线呈现多头排列，突破震荡区间上沿，上涨趋势打开。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 【鸡蛋】：上周，全国鸡蛋现货企稳开涨，基准地现货3.9元/斤，较上周高点跌0.2元/斤。近期供应端新增产能继续释放，淘汰量偏少，全国温湿天气使得质量问题影响旺季蛋价节奏，需求仍处于旺季，跌价后抄底仍旧存在可能，盘面整体表现先对偏强，原因是前期盘面已经贴水现货，现货短期回调后仍有上涨可能，后期需求支撑开始显现，现货上涨带动基差修复，下游抄底情绪存在，继续维持回调做多操作。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 豆粕 【豆粕】：上周，豆粕现货价格维持稳中偏弱，全国均价3030元/吨，同比-67元/吨。外盘方面，美国中西部产区天气较好利于大豆生产，丰产预期强烈，加之美国大豆销售进度缓慢继续施压，CBOT大豆市场继续震荡偏弱运行。国内方面，油厂减产停机且催促购买合同的买家提走到期合同来缓解库存压力，但目前大豆供应充足且豆粕库存处于历史高位