机械行业周报：英伟达本周连续发声，人形机器人行业有望迎来加速发展

市场表现： 7月29日至08月02日期间，上证指数上涨0.50%，沪深300指数下跌-0.73%，市场行情整体略有复苏，申万机械设备指数上涨1.69%，表现优于大盘。 行业重点信息： 【人形机器人】：英伟达连续发声，人形机器人行业发展有望提速。 1）7月29日英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。 当地时间7月30日晚间，英伟达GEAR实验室负责人Jim Fan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题。 投资建议。当前时点，英伟达GEAR实验室负责人表示解决了人形机器人数据泛化问题，行业发展有望迎来加速，经过前期板块调整后，板块配置价值较高。 风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；经济不景气影响需求与供应链。 1.行情回顾 7月29日至08月02日期间，上证指数上涨0.50%，沪深300指数下跌-0.73%，市场行情整体略有复苏，申万机械设备指数上涨1.69%，表现优于大盘。 图1：股票周行情（截至8月02日收盘数据，单位：%） 7月29日至08月02日期间，机械设备指数+1.69%，在全行业中排名第14，整体表现较好。 图2：申万一级行业指数周涨跌幅（截至8月02日收盘数据，单位：%） 7月29日至08月02日期间，申万机械设备指数三级行业中机器人表现最优，其他细分板如电机III、其他通用设备以及其他自动化设备涨幅居前。 图3：机械设备行业各板块（申万三级指数）周涨跌幅（截至08月02日收盘数据，单位：%） 7月29日至8月2日期间，申万机械板块涨幅前五名分别为腾达科技、航天晨光、宗申动力、大业股份、春晖智控，涨幅均超30%。 表1：机械各板块周涨幅前五名标的（截至8月02日收盘数据） 7月29日至8月02日期间，申万机械板块跌幅前五名分别为研奥股份、雷尔伟、邵阳液压、博亚精工、运机集团，周跌幅均超10%。 表2：机械各板块周跌幅前五名标的（截至8月02日收盘数据） 2.重点信息更新 【人形机器人】：英伟达连续发声，人形机器人行业有望迎来加速发展 事件1：英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，将提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。 本次SIGGRAPH 2024上，英伟达公布20多份研究论文和产品。其中，黄仁勋重点展示了一项英伟达的“第二曲线”业务——推理微服务NVIDIA NIM。 7月29日，英伟达推出了一套全新的NIM微服务，专门针对不同工作流提供定制服务，包括OpenUSD、3D建模、物理学、材质、机器人、工业数字孪生和物理AI，旨在赋能开发人员，特别是在DGX Cloud上集成Hugging Face推理即服务。 同时，Shutterstock还推出了一项生成式3D服务。而在AI和图形领域，英伟达发布了全新的OpenUSD NIM微服务和参考工作流，专为生成式物理AI应用而设计。这包括一项通过面向机器人仿真的全新NIM微服务来加速人形机器人开发计划。 黄仁勋强调，英伟达用“加速计算”技术重新发明了计算机。在过去的8年里，英伟达提高了每个GPU芯片性能，AI算力性能提高了1000倍。 事件2：当地时间7月30日晚间，英伟达GEAR实验室负责人Jim Fan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题。 思路也很简单：人类在真实机器人身上收集演示数据，而英伟达在仿真中将这些数据扩展千倍及以上。通过GPU加速仿真，人们现在可以用算力来换取耗时耗力耗资金的人类收集数据了。 他谈到自己不久前还认为远程操控在根本上不可扩展，这是因为在原子世界中，我们总是受到24小时/机器人/天数的限制。英伟达在GR00T上采用的新的合成数据pipeline在比特世界打破了这一局限。 3.重点数据跟踪 我国PMI指数年初至今呈现较为稳定趋势，年初至今已有2个月份超过50%，7月制造业PMI49.4%环比略有下降。6月机床方面金属切削机床与成型机床产量均实现同比转正，其中金属成型机床产量同比增长14.3%。叉车销量已出现较为明显增长态势，其中2024年3月销量超过13万台，4月销量超过12万台，5月、6月销量均超过11万台，仍处于历史较高水平。 图4：制造业PMI、PMI生产、PMI新订单情况（%） 图5：工业企业产成品存货情况（%（右）、亿元（左）） 图6：中国CPI当月同比变化（%） 图7：我国金属切削机床、成形机床产量当月同比（%） 图8：我国叉车当月销量（台） 图9：我国挖掘机当月销量（台） 4.风险提示 1.宏观经济景气度不及预期； 2.国内固定资产投资不及预期； 3.经济不景气影响需求与供应链。