电气设备行业周报：国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，新型储能领域中央企业创新联合体正式启动

国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。根据中国政府网，近日国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。方案提出总体要求：1）将碳排放指标及相关要求纳入国家规划，建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制，并与全国碳排放权交易市场有效衔接，构建系统完备的碳排放双控制度体系，为实现碳达峰碳中和目标提供有力保障；2）到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础；3）“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。 我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。根据北极星输配电网与南网50Hz信息，国务院国资委聚焦战略性新兴产业，启动了新一轮中央企业创新联合体组建工作。中央企业新型储能创新联合体由国家电网有限公司、南方电网公司共同牵头组建，成员单位包括33家中央企业和104家地方国企、民营企业、高等院校、科研院所及社团组织。中央企业新型储能创新联合体将充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，推动产学研协同、大中小企业融通，着力解决制约新型储能产业发展的系列“痛点”“堵点”“短板”问题，推动新型储能领域基础理论研究和关键技术研发，促进创新链产业链深度融合，加快科技成果向现实生产力转化。 新能源发电投资建议：新能源发电投资建议：光伏板块建议关注几条主线：1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特；2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、上能电气、盛弘股份、禾迈股份、昱能科技等； 3）盈利有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、天合光能、阿特斯。风电板块建议关注：1）海风：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、海力风电、大金重工、泰胜风能、天顺风能；2）整机：三一重能、运达股份、金风科技、明阳智能；3）零部件：金雷股份、日月股份、新强联、中际联合。 工控及电力设备投资建议：电网与电力设备板块建议关注：1）特高压一次设备：许继电气、平高电气、国电南瑞、思源电气、中国西电、保变电气、长高电新、金杯电工；2）二次设备：四方股份；3）配电网设备：国电南瑞、东方电子、四方股份、正泰电器；4）出海电力设备：金盘科技、三星医疗、海兴电力、思源电气、华明装备、明阳电气、伊戈尔。 新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 风险提示：原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。 1.国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动 1.1.国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》 根据中国政府网，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加快构建碳排放总量和强度双控（以下简称碳排放双控）制度体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。 方案提出总体要求： （1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，将碳排放指标及相关要求纳入国家规划，建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制，并与全国碳排放权交易市场有效衔接，构建系统完备的碳排放双控制度体系，为实现碳达峰碳中和目标提供有力保障。 （2）到2025年，碳排放统计核算体系进一步完善，一批行业企业碳排放核算相关标准和产品碳足迹标准出台实施，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，相关计量、统计、监测能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。 （3）“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价，构建符合中国国情的产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度，确保如期实现碳达峰目标。 （4）碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。 《方案》提出完善碳排放相关规划制度： （一）推动将碳排放指标纳入规划。将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，充分考虑经济发展、能源安全、群众正常生产生活以及国家自主贡献目标等因素，合理确定五年规划期碳排放目标，并对重点任务和重大工程进行统筹部署。“十五五”时期，将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，开展碳排放总量核算工作，不再将能耗强度作为约束性指标。 （二）制定碳达峰碳中和有关行动方案。围绕国民经济和社会发展五年规划纲要有关部署，研究制定碳达峰碳中和有关行动方案，细化碳排放目标控制的工作举措、重点任务和保障措施。“十五五”时期，细化落实《2030年前碳达峰行动方案》部署，确保2030年前实现碳达峰。 （三）完善碳排放双控相关法规制度。全面清理现行法规政策中与碳排放双控要求不相适应的内容。加快修订固定资产投资项目节能审查办法、重点用能单位节能管理办法等制度，纳入碳排放双控有关要求。 《方案》提出建立地方碳排放目标评价考核制度，包括：合理分解碳排放双控指标；建立碳达峰碳中和综合评价考核制度；推动省市两级建立碳排放预算管理制度。 《方案》提出探索重点行业领域碳排放预警管控机制与完善企业节能降碳管理制度，包括：完善重点行业领域碳排放核算机制；建立行业领域碳排放监测预警机制；健全重点用能和碳排放单位管理制度；发挥市场机制调控作用。 《方案》提出开展固定资产投资项目碳排放评价与加快建立产品碳足迹管理体系，包括：完善固定资产投资项目节能审查制度；完善建设项目环境影响评价制度；制定产品碳足迹核算规则标准；加强碳足迹背景数据库建设；建立产品碳标识认证制度。 我们认为，《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》首次将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，开展碳排放总量核算工作，不再将能耗强度作为约束性指标，实现了能耗双控向碳排放双控的重大转变，体现了对降低全社会碳排放的高度重视，以及2030年实现碳达峰的坚定决心。我们认为，在《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的推动下，绿色经济有望快速发展，全社会对低碳绿色的新能源需求有望进一步提升，以风电光伏为代表的新能源装机有望进一步提升。此外，有助于工业降碳的技术方案如绿氢、碳捕捉技术亦有望受益。 1.2.我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动 根据北极星输配电网与南网50Hz信息，7月30日，由国务院国资委指导、国家电网有限公司和南方电网公司主办的中央企业新型储能创新联合体启动会在京召开。 为加快推进重大任务攻关、提升协同创新水平，国务院国资委聚焦战略性新兴产业，启动了新一轮中央企业创新联合体组建工作。中央企业新型储能创新联合体由国家电网有限公司、南方电网公司共同牵头组建，成员单位包括33家中央企业和104家地方国企、民营企业、高等院校、科研院所及社团组织。 中央企业新型储能创新联合体由国家电网有限公司、南方电网公司两大能源央企牵头组建，将充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，推动产学研协同、大中小企业融通，着力解决制约新型储能产业发展的系列“痛点”“堵点”“短板”问题，推动新型储能领域基础理论研究和关键技术研发，促进创新链产业链深度融合，加快科技成果向现实生产力转化。 作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。今年全国两会政府工作报告明确提出要“发展新型储能”，中央企业新型储能创新联合体是落实新型举国体制的重要实践，是带动新型储能产业发展的重要抓手，是支撑中央企业发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，建设现代化产业体系，加速形成新质生产力的重要举措。 国家电网有限公司副总经理、党组成员陈国平表示，国家电网将与南方电网、创新联合体各成员单位一道，以最大力度、最实举措，成体系、分阶段开展重点任务协同攻关，覆盖新型储能产业链全链条、技术全领域、应用全场景，形成共投资源、共担风险、共有成果、共享收益的产学研用一流创新生态，与联合体成员伙伴一道，共建、共创、共赢，共同推动新型储能行业安全高质量发展，为国家能源安全和现代化产业体系建设贡献力量。 南方电网公司党组成员、副总经理吴小辰表示，创新联合体将落实好国务院国资委关于探索“共同牵头”模式下合作体系开放、科研管理协同、资源共用等机制协同性要求，集聚优势力量，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，促进技术攻关与应用在更大范围、更多场景落地实施，加快推动我国成为全球新型储能技术创新和产业发展的引领者。 据北极星输配电网与南网50Hz信息，中央企业新型储能创新联合体当前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。 下一步，中央企业新型储能创新联合体将以促进创新链产业链深度融合为目标，建立联合攻关团队、联合实验室、联合创新中心、合资公司，搭建中试验证平台，打造产学研用紧密结合的一流创新生态，攻关一批新型储能首台(套)技术装备、首批次材料、首版次软件。计划3年内，将在电化学储能、物理储能、规模化支撑技术等方面形成一批具有国际影响力的技术成果，在通信、能源、冶金、建筑、交通、航天等领域拓展29个重点示范工程，促进新型储能技术的革新发展和持续进步。 我们认为，新型储能领域中央企业创新联合体正式启动标志着我国新型储能将迈入高质量发展阶段，目前产业面临的新能源配储利用率不高、储能商业模式不清晰等问题有望得到解决，新型储能需求有望进一步改善与提升。 2.新能源汽车 新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等； 4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等； 5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 2.1.行业数据跟踪 图1：钴粉和四氧化三钴价格（单位：万元/吨） 图2：电池级硫酸镍/钴/锰价格（单位：万元/吨）