消费者如何看待车内连接和数字服务 ？

汽车与装配实践 消费者如何看待车内连接和数字服务？ 这是一个互联的世界，麦肯锡最近的一项调查表明，数字解决方案在整个移动价值链中变得越来越重要。 作者：AlexanderMatthey，FelixRupalla，TobiasSchneiderbauer和DashaZuyeva 2023年9月 连接解决方案和车载数字产品，如娱乐和提前危险警告 ，将在未来的移动体验中发挥越来越重要的作用。许多这些功能已经在需求中，市场正在增长。到2030年，核心连接用例，如游戏和空中升级等，可能会带来2500亿至4000亿美元的收入 为整个移动生态系统中的玩家带来的年度增量价值。 旨在增强汽车体验 调查详情 麦肯锡流动性消费者脉搏调查于2022年12月在线进行。它涉及15个市场的30,978名当前移动用户：澳大利亚，巴西，中国，埃及，法国，德国，意大利，日本，挪威，沙特阿拉伯，南非， 韩国、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。 driversandpassers,oemsandothermobilitystakeholderswanttounderstandconsumerpreferencesandusecasesforconnectivityanddigitalservices.TheMcKinseyMobilityConsumerPulseSurvey,whichregularlyaskmobility 用户了解他们对连接解决方案和数字车载产品的看法和偏好，可能会为他们提供重要的，特定于地区的见解，可以指导他们的下一步步骤（有关方法的更多信息，请参见侧栏“调查详细信息”）。本文回顾了最新的调查数据 （自2022年12月起），智能手机集成的需求，首选服务 以及支付选项、数据隐私问题和区域趋势。 无缝的智能手机界面设置了酒吧 在我们的调查中，一半的车主表示他们希望使用连接解决方案，并且车载数字技术在未来提供更多。在各个地区 ，电动汽车（EV）购买者对这些服务最为开放，约有69％的人计划增加对连接解决方案的使用，而打算购买传统汽车的购买者中这一比例为47％。 尽管有这种兴趣，但调查还揭示了一些值得关注的领域。只有17％的消费者表示他们对现有的连接服务感到满意 ，这可能会抑制需求。 这些发现表明，OEM可以从继续完善其连接产品中受益以及识别消费者最重视和使用的功能和服务。 在各个地点，电动汽车购买者对这些服务最开放，大约 69%的人计划增加对连接解决方案的使用，相比之下，47%的人打算购买传统汽车。 许多消费者立即将OEM在其车辆中包含的内置服务与通过智能手机提供的服务进行比较。这种趋势很重要，因为大多数OEM在其基本功能包中都包含智能手机投影界面，例如AppleCarPlay或AndroidAuto。当被问及系统偏好时，我们的调查显示： —几乎一半的购车者不会 购买缺少AppleCarPlay或AndroidAuto的车辆 —拥有AppleCarPlay或AndroidAuto的车主中有45％定期使用该服务；另有40％的人定期连接 —85%拥有AppleCarPlay（或类似服务）的车主更喜欢它，而不是OEM的内置系统 消费者对相关性和价值的感知因连接特征而异 消费者认为驾驶便利功能和生产力便利设施，例如智能停车位查找器，车载支付和车辆Wi-Fi热点，是最重要的连接和数字产品之一。 基本上，这些功能与驾驶员的日常生活有多相关-似乎与价值评级相关。如果车载连接服务也是智能手机的标准，消费者可能不太愿意为此付费。 在我们的调查中，有30％的受访者表示，他们发现个性化的连接功能（例如车载个人助理）很有价值。但是，目前，车载娱乐用例和游戏解决方案仅吸引一小部分 的客户，并且这些服务在我们的调查中获得了平庸的价值评级（图表1）。自动驾驶汽车的预期增长，这将使驾驶员能够将注意力从道路上移开，可能会扩大车载游戏和娱乐的吸引力。电动汽车的增长可能会产生类似的影响，因为这会增加人们在车辆充电时在汽车上花费的空闲时间 。目前已经在充电站花费时间的电动汽车车主认为娱乐和游戏优惠有价值的可能性是传统车主的两倍。 我们的调查还表明，消费者可能会重视预测性维护服务。有关即将进行的维护和维修需求的自动通知可以帮助他们保持车辆的形状并避免潜在问题。 在我们的调查中，30%的受访者表示，他们发现个性化的连接功能，如车载个人助理，是有价值的。 附件1 调查受访者对汽车连接功能价值的看法取决于他们是否购买电动或内燃机汽车。 车内数字服务和连接产品的价值感知，%的受访者 ICE买家 愿意为功能付出更多期望作为基础功能 危险警告 交通和安全摄像头警告高级 对替代路线的主动建议 实时交通信息智能停车位查找器远程车辆命令功能预测维护功能 基于充电点的电动汽车路线规划带AppleCarPlay/Android Auto的智能手机接口车载Wi-Fi热点高端 3D地图可视化车载无限移动数据集成车 载支付界面基于驱动程序键的自定义内部照明和分析对音频流应用程序 的集成访问个性化个人助理集成访问通信和会议应用程序集成访问视频流应用程序集 成访问社交媒体应用程序沉浸式、车载多人游戏体验 EV购买者 危险警告 交通和安全摄像头警告高级对替代路线的主动建议 020406080100 愿意为功能付出更多期望作为基础功能 实时交通信息智能停车位查找器远程车辆命令功能预测维护功能 基于充电点的电动汽车路线规划带AppleCarPlay/Android Auto的智能手机接口车载Wi-Fi热点高端 3D地图可视化车载无限移动数据集成车 载支付界面基于驱动程序键的自定义内部照明和分析对音频流应用程序 的集成访问个性化个人助理集成访问通信和会议应用程序集成访问视频流应用程序集 成访问社交媒体应用程序沉浸式、车载多人游戏体验 020406080100 资料来源：麦肯锡未来移动中心2022年消费者调查，全球n=27,869，2022年12月麦肯锡公司 调查还显示，电动汽车和内燃机（ICE）购买者在考虑某些车辆功能的相关性时有时会有所不同（图表2）。例如，电动汽车购买者将拥有无限的车载移动数据计划分配给了很高的相关性，将其列为测试的21个功能中的前8个单独的连接功能之一。ICE买家认为此功能的相关性略低。 消费者更喜欢灵活访问功能和动态的新服务 大多数消费者希望灵活访问连接功能，不到三分之一的调查受访者表示，他们更愿意通过支付一次性费用作为车辆配置的一部分来锁定自己。 附件2 随着越来越多的人购买电动汽车，车内娱乐和生产力功能变得越来越重要。 车载数字服务和连接产品的相关性，得分（1=低相关性，6=高相关性） 非电动汽车(EV)车主 EV所有者 地图和驾驶便利生产力服务功能个性化娱乐 实时交通信息停车位查找器和停车库占用跟踪器远程车辆命令功能预测性维护功能 带AppleCarPlay/AndroidAuto的智能手机接口高端3D地图可视化汽车无限移动 数据车辆Wi-Fi热点基于充 电点的电动汽车路线规划基于驾驶员钥匙的定制车内照明和分 析集成车载支付界面集成访问音频流应用程 序个性化个人助理集成访问通信和会议应用程序集成访问视频流应用程序集 成访问社交媒体应用程序沉浸式、车载、多人游戏体验 1例如绿色/红色交通流线。 123456 资料来源：麦肯锡未来移动中心2022年消费者调查，全球n=27,869，2022年12月 麦肯锡公司 43％的人更喜欢车载连接数字解决方案的订阅服务的灵活性（24％的人希望每月收费，19％的人准备每年提供小额折扣）（图表3）。 总体而言，大约80％的消费者希望在车辆移交之前或之时选择其初始连接服务，以允许他们立即访问。 在电动汽车购买者中，有40％的人对基于使用的保险产品表示兴趣，例如按您的方式付费的计划，其保险费率 取决于驾驶模式。此外，即使在购买点之后，47％的电动汽车购买者也有兴趣按需解锁功能，例如高级驾驶员辅助系统，并收取永久或临时费用。 数据隐私仍然是首要考虑 随着汽车的联系越来越紧密，它们将收集有关消费者及其驾驶方式的大量信息。我们的调查显示，数据隐私是受访者关注的问题，只有不到20％的车主愿意分享他们的数据。但是，电动汽车购买者现在是两个 附件3 大多数消费者希望立即、灵活地访问汽车连接服务。 连接包的首选激活时间，%的受访者 当接收车辆并与汽车 经销商一起设置所 有内容时 购买前，配置时 车辆 46 33 20 灵活，每当我需要在以后的阶段 注：由于四舍五入，数字可能不等于100%。 资料来源：麦肯锡未来移动中心2022年消费者调查，全球n=27,869，2022年12月 按买方类型划分的连接捆绑包的首选付款方案，%的受访者 32 电 30 24 17 14 19 18 21 20 7 一次性费 用 每月订阅年度订 阅 按需、按使 用付费 不需要 传统汽车购买 动汽车买家 者 麦肯锡公司 麦肯锡未来移动中心 这些见解是由麦肯锡未来移动中心（MCFM）开发。自2011年以来，MCFM通过提供有关未来可能的移动场景的独立和集成证据，与整个移动生态系统的利益相关者合作。通过我们独特的自下而上的建模方法，我们的见解使我们能够在移动的未来进行端到端分析之旅-从消费者需求到 跨城市/农村地区，销售，价值池和生命周期可持续性的模式组合。了解有关麦肯锡未来移动中心的更多信息，请访问McKinsey.com。 车主表示，如果他们的汽车制造商提供简单的选择加入流程，他们将更有可能分享与汽车相关的数据。 随着更多的数据可用，将出现新的机会来将数据货币化 oOEM在追求它们时应谨慎保护消费者隐私，否则可能会引发一些担忧。 中国在连接应用方面处于领先地位 我们的调查还提供了有关区域差异的见解。例如，与其他领先的汽车市场相比，连接产品在中国购车过程中的重要性是其他汽车市场的四倍。总体而言，54%的中国汽车购买者愿意改变他们的汽车品牌，以获得更好的数字汽车体验；在德国和美国，只有不到40%的人会考虑这一举措 比传统汽车的车主更愿意分享他们的数据o当被问及 。更重要的是，与欧洲和美国的消费者相比，大约有两倍他的中国消费者认为连接功能有价值。 们信任与移动相关数据的组织时，消费者说他们最有可能引用他们的车辆OEM，其次是独立认证的第三方数据管理机构和保险提供商。三分之一的汽车 附件4 与德国或美国的购买者相比，中国的汽车购买者更有可能切换品牌以实现更好的车载连接。 按国家/地区切换品牌以获得更好的车载数字体验的可能性，%的受访者 批量品牌细分Premium品牌细分市场 54 37 中国美国 38 100% Germany 资料来源：麦肯锡未来移动中心2022年消费者调查，全球n=27,869，2022年12月麦肯锡公司 找到更多这样的内容 麦肯锡见解应用程序 扫描•下载•个性化 在电动汽车购买者中，有40％的人对基于使用的保险产品感兴趣，例如按您付费的驾驶计划，其保险费率取决于驾驶模式 。 这些发现与长期模式一致。中国消费者在采用车载数字服务方面处于领先地位，并且更加适应车载连接产品，现有的本地汽车模型证明了这一点。鉴于他们对连接的期望，他们可能对基础车辆配置中预期的连接服务有更高的标准。 如果在智能手机上提供相同的产品，是否有可能竞争？更深入的是，重要的是要考虑消费者将如何为这些服务付费，以及在哪些国家/地区可能会更快，更广泛地采用这些服务。随着连接功能的发展和市场价值的增长，回答这些问题将变得更加重要。 当原始设备制造商考虑连接和车载数字服务属于车辆时，他们将从消费者观点中受益。什么功能是 AlexanderMatthey是麦肯锡柏林办事处的合伙人；FelixRupalla是解决方案合作伙伴 斯图加特办事处；和TobiasSchneiderbauer是慕尼黑办事处的合伙人DashaZuyeva是解决方案交付专家。 麦肯锡全球出版