通过美国医疗保健业务模式创新创造价值

医疗保健实践 通过美国医疗保健业务模式创新创造价值 美国医疗保健行业的创新商业模式正在创造巨大的价值，但仍然存在很多机会，即使在增长最快的组织中也是如此。 作者：ShubhamSinghal，AlecMcLeod和NamanBansal 2024年4月 美国医疗保健领导者areactivelypurchasinginnovativebusinessmodels,includingbothverticalintegrationandpure -playspeciality(Exhibit1).However,thegrowthratesofthesebusinessmodelshavedivergedinthepastfewyears.虽然没有组织只关注其中之一，但强调垂直整合的商业模式产生了最强劲的增长，我们的研究发现（图表2）。 所有类型的商业模式仍然存在很多机会；即使在增长最快的商业模式中，也不是所有的组织都在创造价值。 能够使组织与特定于其业务模式的驱动因素保持一致的领导者 原型可以将它们定位为卓越的价值。本文对美国医疗保健组织正在追求的商业模式进行了深入的探索。 附件1 美国医疗保健领导者正在追求与垂直整合和纯专业化相一致的各种商业模式。 商业模式 完整组件部分组件 付款人护理交付 HST1 制药服务 急性 前和 医院或安急性零售 布-后-法宝-专业 latory医师急性霸权PBM2药房 纵向一体化Capital-I.以付款 轻型IDN3人为中心 II.以供应商为中心 传统IDN3 Pure-纯游戏付 play款人I.聚焦 specalaliLOB4 zation II.多线LOB4 纯播放提I.重点关供商注 II.卫生系 统 纯播放 HST1 纯玩药房 1医疗保健服务和技术。 2药房福利经理。3集成交付网络 。4业务线。 麦肯锡公司 附件2 强调垂直整合的医疗保健商业模式在过去几年中产生了最强劲的增长。 业务模式收入增长，复合年增长率，2017年和2022年，% Organic无机 14 2.3× 10 6 5 <1 4 1 <1 HST2 PharmacyPure-play 提供者 纯游戏付 款人 整体医疗保健行业 <1 3 2 5 6 7 3 垂直一体化纯游戏专业化 注意：由于四舍五入，数字可能不会求和。 1集成交付网络。 2医疗保健服务和技术。 资料来源：公司文件；NAIC文件；Interstudy；KFF 麦肯锡公司 以垂直整合为重点的商业模式 有两种垂直整合的医疗保健业务模型（请参阅侧栏“如何改善垂直整合模型的结果”）： —传统的集成交付网络（IDN）已经存在了数十年。在这些模式中，以医院为中心的卫生系统拥有健康计划，其收入的65％至70％继续来自护理服务。1从2017年到2022年，他们 整体收入增长速度快于纯粹的医院系统，在各领域释放价值 suchasMedicaidbytakingownershipoftotalmanaged-caredollars.InMedicareAdvantage,traditionalIDNhavedeliveredhigherqualityscoresthanotherbusinessmodels,2但是他们相对缺乏规模，使他们无法产生可持续的利润率。 —轻资本的IDN仅在过去几年才出现。这些垂直集成的模型 结合传统的付款人和提供者功能，但值得注意的是没有拥有资本密集的急性护理设施。有两种类型的资本轻IDN：以付款人为中心和以提供者为中心。我们专注于下面的这些模型。 1明确的医疗保健。 2MedicareAdvantageStars评级，Medicare和Medicaid服务中心（CMS）；CMS注册数据库。 如何改善垂直集成模型的结果 垂直集成模型寻求在医疗保健领域建立无缝连接，同时在整个患者旅程中创造价值。这些模型在提高结果和创造价值方面的成功依赖于三个方面的卓越表现: 风险承担价值型护理。Risk-bearingvalue-basedcare(VBC)modelsplaysanimportantroleinadjustingincentivesacrossthehealthcareecosystemwiththegoalofprovidinghigher-quality,lower-costcare. Today,delegatedriskmodelswithVBCaregrowingbutstillrepres 少数支出（例如，根据麦肯锡分析和KaiserFamilyFoundation数据，2022年只有约30％的MedicareAdvantage生活和10％至15％的商业和Medicaid生活处于完全和部分人头模型 ）。 将VBC安排扩展到当前状态之外(例如，Medicare 健康维护中的优势初级保健医生团体 组织计划)将需要有意义的创新。这种创新可以包括加速采用适当的 首选提供商组织计划中的VBC模型(构成 2023年40%的MedicareAdvantage计划1自2019年以来，其增长速度是健康维护组织计划的两倍），并向农村等地区扩展。 此外，以专业为重点的方法（仅与初级保健相比）具有有意义的上升潜力；例如，麦肯锡的分析表明，最佳的治疗选择可以产生 采用全专业风险模型的骨科医生，息税折旧摊销前利润占收入的比例提高15个百分点。 数字会员和提供商参与。 垂直一体化的成功 模型取决于与成员和患者的持续参与，以实现临床环境之外的护理，并 建立与护理团队的联系。数字通信模式，健康监测和跟踪以及对实现自我护理的支持是整合护理的重要驱动因素。 门诊和虚拟护理。Optimizingsiteofcareisamajordriverofvalueinpayer-centeredIDNbusinessmodels.Indeed,thereisagreaterthan$250billionopportunitythroughoptimizationofsiteofcare.2在许多情况下，门诊护理机构可以提供更短的平均就诊时间-比可比的医院门诊量短25.0％-并且并发症发生率更低，例如门诊护理服务中的总髋关节置换术并发症发生率为1.1％，而医院门诊部为5.2％。3 1基于CMS医疗保险优势格局文件2019-23。 2ShubhamSinghal，MathangiRadha和NithyaVinjamoori，“医疗保健护理的下一个前沿”，麦肯锡，2022年3月24日。 3AudraT.Clark等人，“医院拥有的门诊手术中心和医院门诊部之间的手术室效率分析”，《美国外科杂志》，2019年11月，第218卷，第5期，第809-12页。 以付款人为中心的IDN 这种业务模式在中心有一个付款人，伴随着医生集团、非急性护理交付、药房和医疗保健服务和技术(HST)资产的所有权或强有力的一致性和支持。从2017年到2022年 ，这种模式的收入增长最快，其有机增长一直高于 因此，非付款人业务的收入比例已增长到近一半（图3 ）。 附件3 以付款人为中心的资本轻集成交付网络具有垂直多元化，可利用药房和提供商价值池。 以付款人为中心的资本轻IDN的演变1收入组合，2017-22，占总保费和收入的百分比 2022 52 2017 77 32 8 15 7 6 1100% 1 零售药房业务 HST2业务提供商业务 非零售药房业务健康计划业务 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1集成交付网络。 2医疗保健服务和技术。 资料来源：公司文件；NAIC文件；Interstudy；KFF 麦肯锡公司 Whilepayer-centeredcapital-lightIDNhavedeliveredsignificantgrowth,notallorganizationsarecreatingvalue(Exhibit4).Derivingthebenefitsofverticalintegrationbeyondvolumeaggregationischallenging.Thesebusinessesmustfocusonoper 垂直整合的价值。完成这一双重目标所需的能力和操作节奏很难掌握。 以提供商为中心的IDN Thismodelincludesphysicalaggregators,clinicalrisk-bearingmanagementservicesorganizations,andvalue-basedcare(VBC)physical-practiceownership.TheseIDNgeneratevaluethroughimprovingpatientoutcomesandappropriatoritarymanagingutationofcare 组织的公开文件发现，以提供商为中心的领先IDN减少了住院人数 与按服务收费相比，每千人录取率降低了40%。 虽然考虑到投资，通常需要几年时间才能实现强劲的经济表现 根据麦肯锡对VBC组织投资者材料的分析，在强化护理方面，成功的模型显示平均医疗费用比率接近50％。但追求这种模式的组织面临挑战，即使他们的数量在增长。这些IDN主要与MedicareAdvatage会员合作，使他们面临报销变更和风险调整规则变更的风险。他们也是。 relyoncapitalmarketstofinancelossesinthefirstfewyears,whichismoredifficulttodowheninterestratesriseandfinancingtights.Lowerscaleanddiversificationraisetherisksfortheseorganizations.Nontheless,improvementsinoutsionsandpolicysupport 附件4 截至目前，并非所有以付款人为中心的轻资本综合交付网络都在发挥作用。 以付款人为中心的轻资本综合配送网络战略控制图，2014–22 2014财年 2022财年 公司E A公司 公司B 公司C 公司D 0 20,000 40,000 60,000 80,000 7 6 5 4 性能: 市净率 3 2 1 0 尺寸:权益账面价值，百万美元 注：A-E公司是具有匿名数据的代表性组织。来源：S&PCapitalIQ；麦肯锡分析 麦肯锡公司 可以投资以促进基本实践转型的组织将继续增长。 纯游戏，以专业化为重点的商业模式 纯游戏专业化模型寻求通过专注于核心来促进卓越表现 活动。这些模型可以通过在三个方面表现出色而获得相当大的价值: —生产力。大流行后的工资上涨和临床劳动力的持续短缺增加了生产力的重要性。3生产力的价值不仅在于降低成本，还在于消除通常与员工相关的低价值工作倦怠。这只是生产力的一个例子。 3美国医学院协会；卫生与人类服务部；美国劳工统计局。 提高其四个子类别（行政，技术，护理服务和临床）的生产力，可以将医疗保健效率提高1万亿美元。 提高其四个子类别（行政，技术，护理服务和临床 ）的生产力，可以将医疗保健效率提高1万亿美元。 4 —规模经济。规模在市场内的盈利能力中起着举足轻重的作用。付款人突破所需的最低规模 根据麦肯锡对全国保险专员协会（NAIC）的财务数据的分析，甚至继续增加，有必要进行规模战略投资以寻求更低的行政成本。 在HST领域，规模扩大导致行政损失显著减少 我们对公司财务数据的分析显示，这一比例从60%以上到20%，伴随着收入的增长。 —人工智能的自动化、数字化和应用。技术能力的采用提供了大量机会。例如，在许多非医疗保健领域， 人工智能技术，包括生成式人工智能，已经达到或超过了人类的某些能力。5采用这些技术 重新设计商业模式