对 2023 年能源趋势的有趣观察 - 科尔尼

在2024年巴黎奥运会前夕，全球能源竞赛的表现如何？以下是2023年以来的能源转型趋势-灵感来自世界上最受欢迎的奥运会。 2023年颠覆性的能源转型趋势：比赛失去动力 国家政策分歧：国家成为岛屿 我们距离2024年巴黎奥运会只有几天的时间了，届时各国将争夺体育界的顶级队伍。但是还有另一场全球竞赛正在进行中：能源转型。 2015年《巴黎协定》是全球共识的时刻-能源奥运会开幕式。各国同意减少全球温室气体（GHG）排放，以防止温度升高超过2°C。 全球各国都在竞相改变其能源系统以缓解气候变化。各国和企业都在争夺创新，投资和加速清洁能源技术的发展。每个人都在努力实现气候目标，而不牺牲增长或绩效。没有人愿意落后。 但是将近10年后，政策和法规显示出偏离方向的迹象。能源安全问题和向再工业化的转变-重建全球供应链和更靠近国内的制造业务-意味着各国越来越多地保护其国内能源行业免受外国竞争。 这是一场争分夺秒的比赛。有几个关键因素在起作用。脱碳。企业效率提升。能源市场的演变。更不用说消费者需求趋势和投资回报了。成功取决于政策，法规，企业投资策略，脱碳技术的成熟度等等。所有这些因素都会影响各国迈向可持续发展的速度，以及它们是否能达到目标。 2023年，中国、欧洲和美国出台了一系列规则和法规，以保持其行业的竞争力——想想中国对关键矿物的限制、《降低通胀法案》、《欧洲绿色交易》和《REPowerEU》以及《净零行业法案》。我们看到了美国和中国之间进口关税的扣人心弦的乒乓球，以及2023年英国能源法案，阻止了会抬高消费者价格的竞争。对于看台的观众来说，这一点很清楚：能源安全已成为当务之急-有时以减轻气候变化为代价。 那么，这场比赛是如何进行的？2023年的哪些重要见解可以帮助我们预测未来的发展？向即将到来的奥运会致敬，让我们通过竞技体育的镜头来看看2023年的关键能源领域趋势，看看它们是如何叠加的。 俄罗斯石油和天然气出口下降：欧洲制裁的结果 在这些区块中，2023年是俄罗斯对石油和天然气出口实施制裁的第一个整年，也是后COVID经济的第一个整年。影响？新的贸易渠道像镜头一样起飞。俄罗斯石油和天然气出口急剧下降（分别下降了15％和20％）。下降幅度有限，因为新兴经济体（特别是亚太地区）增加了对俄罗斯化石燃料的进口。虽然俄罗斯液化天然气（LNG）出口保持稳定，但通过管道的石油和天然气出口与2022年相比下降了28％。 能源安全问题和 向再工业化的转变意味着各国越来越多地保护其国内能源行业免受外国竞争。 能源效率进展不佳 团队能源状况：2023年后的能源技术概况 限制温升是指限制碳浓度(CO2-二氧化碳和CH4-甲烷）在大气中。那是不可能的。碳排放量稳步增长（2020年除外），到2023年达到400亿吨-2.1％从2022年开始增加。 2050年的净零。这是相当于4x400米接力的能源奥运会：我们都在期待的重大事件。悬念正在增加，全球对可再生能源的推动也是如此。全球电力部门已达到创纪录的3,870吉瓦的可再生能源总容量。 但是，全球能源组合-不同能源对消费的贡献-仍然距离实现联合国目标所需的目标还有很长的距离。以下是对名册的部分了解。 从历史上看，GDP的增长和排放有内在联系。但是自2019年以来，单位GDP的碳强度下降了12.5％。就像让运动员从能量饮料断奶到绿色冰沙一样，我们正在将经济增长与环境恶化脱钩。这是一件好事：生产率相同，但咖啡因崩溃更少。 太阳能光伏和风力发电： 接力跑者 然而，全球最终能源消耗-家庭，工业和农业等最终消费者使用的能源量-仍在增长：2023年为620exajoles（EJ），增长2％。这令人担忧。2023年，包括化石燃料在内的所有能源的消费都在增长。电力等可再生能源并没有取代这些燃料，而是帮助清洁我们已经使用的电力。为了成功地过渡到可再生能源，我们需要能源清醒-很少被纳入国家战略。我们需要减少体积。 在可再生能源方面，不同的国家支持不同的资源，就像美国队和日本队拥有不同的优势一样。但是最受欢迎的是太阳能光伏和风能。 为了在能源转型中取得成功，我们需要一个战略联盟-风能和太阳能参与者以及整个价值链中的利益相关者，从供应商到政策制定者。我们需要团队合作，奉献精神和专注力。这是一个接力，价值链的每个部分都必须完美协调地传递接力棒-在正确的时间部署可再生能源。 不确定性增加减缓了投资 除了能源安全问题外，减缓能源转型的一个主要因素是人们对能源技术的复杂程度和多样性的认识日益加深。每种技术（或能源-太阳能，风能，石油，天然气）都有其自己的特点，并且将根据其准备程度而不同地适合采用者。很难知道选择哪一种以及何时选择。 投资者在2023年意识到了这些挑战，并放慢了速度。技术是不确定的。市场是不确定的。决定需要时间。对于电力存储，氢技术和海上风力发电尤其如此-所有这些都具有吸引力，但都需要更明确的技术和政策支持。从冲刺开始，正在变成一场马拉松：一个更务实的过渡，由一个合理的计划支持。 成功过渡到可再生能源来源，我们需要能源清醒-很少被纳入国家战略。 天然气：铁人三项运动员 核电：体操运动员 天然气分阶段运行，就像铁人三项运动员一样。在第一站中，它是一种未被充分利用，被忽视的燃料。在第二站中，它广受欢迎。尽管过去几十年的热情，但天然气并不能解决我们所有问题。但是它的第三条腿-液态天然气（LNG）-是确保能源安全和全球过渡的关键。 核能是我们的体操运动员-爆炸性强大，具有复杂的程序，需要完美的音高精度。在过去的十年中，它的增长停滞不前；现在约占发电量的9％。由于它是一种高效的低碳能源转换技术，我们认为它在全球能源结构中的作用是双重的：抵消其他低碳技术的可变性，并提供清洁热行业和城市。 像任何优秀的运动员一样，天然气具有持久性和适应性。由于地缘政治紧张局势，其贸易路线在2023年不得不改变。随着俄罗斯出口的下降，液化天然气从北美的流量增加了9.4％，并找到了通往亚太国家的新路线。 在2023年，我们看到核工业开始更新其常规。传统的核电站正在重新分配投资，人才和技能，以重新成为中央能源支柱，尤其是在欧洲和美国。随着小型模块化反应堆(SMR)在未来十年的发展，它们的商业可行性将取决于这种精简——取决于成本较低的资本和运营(见图1)。 在这第三条道路上，我们需要整合：新的数字技术加上可持续的做法，以建立一个强大、有弹性的液化天然气行业——一个能够应对不断变化的市场条件并支持全球能源需求的行业。 油：举重运动员 煤炭：推杆 石油是我们的举重运动员，在后工业时代始终满足全球能源需求。它在2023年再次创下纪录，全球原油日消费量首次超过1亿桶（比2022年增长3％）。石油商品市场是一个真正的全球性市场-本地，国家，国际。参与者开发和利用自然资源，以获得他们的优势。 煤炭是TeamEnergy的老派-在从这些游戏中退役之前，在2023年获得最后一击的推杆。2023年，全球对煤炭的需求达到85.3亿吨的峰值。但是，尽管亚洲消耗的煤炭比以往任何时候都多，但欧洲和北方美国的使用量明显减少，从燃煤电厂转向清洁能源。煤炭在讲台上的 时间到了。 谈到石油，关键是：我们需要明确的能源转型路线图和管理流程来帮助其未来的发展。 煤炭的强度，优势和寿命-多年来全球电力，炼钢和水泥生产的主要来源-使其成为这些比赛的固定装置，就像奥运会铅球一样。但是我们正在转向更清洁的燃料，就像巴黎2024年将推出新的，更耀眼的运动，例如破碎和滑板。现在，煤炭应该减少。 制定一个明确的淘汰计划至关重要——投资于重新培训工人，并为上游采矿和生产工人寻找新的机会。我们需要一个公平、可持续、安全的能源未来，支持地方、区域和国家经济(见图2)。 矿物开采是一个能源密集型过程。但它也是能源转型的关键。 矿物质：跳高者 矿物是我们的跳高者：在建立新能源模型时，我们不断提高生产标准。能源转型的矿产产量每年都在增加，2023年生产了198千吨（t）的锂，197千吨的钴和1,700千吨的石墨（从2022年开始分别增长25％，增长17％和下降7％）。铜产量在2023年下降1.6％至21,500t；镍增长7％至3,806t；稀土增长9％至354t。 矿物开采是一个能源密集型过程。但这也是能源转型的关键。关键是方法，就像跳高的助跑一样。我们需要脱碳路线图、可持续采购计划和成本优化来实现干净的跳跃（见图3）。 每个关键矿产的储量/产量（R/P）比率和按R/P比率划分的前三个国家2023年，按剩余生产年数计算，Mt 寻求能源转型黄金 二氧化碳排放进度落后的部门 撇开奥运会的相似之处不谈，毫无疑问，限制气候变化是当务之急。我们正处于能源转型的棘手中间，我们看到的可能是反弹效应。新旧能源系统同时运行。能源安全和商业利益优先于气候变化优先事项。能源转型技术可以帮助我们更有效地利用资源，但行为和系统反应正在阻碍我们的发展。 在大多数发达经济体中，尽管经济增长，但2023年的二氧化碳排放量显着下降。各国增加了可再生能源，从煤炭过渡到天然气，提高了能源效率，并通过将制造业转移到新兴经济体来减少工业生产。 但是能源部门却落后了-占全球碳排放量的80％左右。当前的矿物开采方法使工业排放量居高不下，但我们需要矿物来实现能源转型。为了实现二氧化碳排放目标，至关重要的是，政府和公司都应利用最佳可用技术来加速实现净零。 为了实现净零，我们必须立即采取积极的行动，帮助私营和公共部门的国家和组织重回正轨。 —达成逐步淘汰化石燃料的全球承诺。 如果我们能够限制能源行业的全球碳排放，并重新考虑当前的矿物开采做法，我们将采取关键的下一步措施来实现国家、地区和国际排放目标。 —加强各部门的能效措施。 —通过电气化计划来协调可再生能源的发展，以实现我们使用能源的所有可能方式。 —帮助政府和组织部署所有脱碳杠杆（减少排放的举措）。其中包括准确跟踪全球温室气体排放，加强碳定价机制以及开发负排放技术。 要取得成功，我们需要全球合作：每个国家都齐心协力承担火炬。减缓气候变化是我们的集体责任。我们必须为所有人的利益共同努力。否则，地缘政治紧张局势只会加剧，对国际能源安全和我们的星球造成严重后果。“Citis，Altis，Fortis-Commiter”，正如奥林匹克格言所说。更快，更高，更强-一起。 要取得成功，我们需要全球合作：每个国家齐心协力承担火炬。缓解气候变化是我们的集体责任。 Authors 理查德·福雷斯特合伙人，伦敦richard.forest@kearney.com Romain Debarre合作伙伴，巴黎romain.debarre@kearney.com Priya PatelConsultant,Londonpriya.patel@kearney.com Nathalie Ledanois巴黎nathalie.ledanois@kearney.com专家经理 作者希望感谢JosephMeysselle和能源研究所的2024年统计评论团队对本文的宝贵贡献。 科尔尼是全球领先的管理咨询公司。近100年来，我们一直是首席执行官、政府机构和非营利组织值得信赖的顾问。我们的员工造就了我们自己。被驱使成为一个大想法之间的区别并做到这一点，我们与我们的客户一起工作，重新创造他们的业务，创造一个适合每个人的未来。 kearney.com