中国房地产企业监测报告（2024年6月）

中国房地产企业监测报告（2024年6月） 北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2024年6月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：6月龙头房企业绩环比增加，融资规模环比减少 【本月导读】 市场需求：6月一二线楼市成交量环比增长。 CREIS中指数据显示，2024年6月，一线城市商品住宅平均成交面积为72.42万㎡，同比下降8.20%，环比增长36.26%；二线城市商品住宅平均成交面积为57.72万㎡，同比下降4.17%，环比增长38.58%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为17.33万㎡，同比下降29.56%，环比下降3.67%。 销售情况：龙头房企业绩环比增加。 6月监测的品牌房企销售额整体较上月增加32.8%。环比来看，监测 的10家房企销售额几乎全部出现环比增长，其中中海地产环比增幅最大，为136.9%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为81.1%。整体企业销售额相比去年同期下降14.6%。 拿地情况：6月品牌房企拿地较上月增加。 6月重点监测品牌房企累计新增土地面积48.89万平方米，环比增加 258.96%；规划建筑面积为66.01万平方米，环比增加285.42%；拿地成本113.32亿元，环比增加70.20%。本月保利发展土地出让金额最多，拿地6宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为20.78万 平方米和47.51万平方米，出让金为47.36亿元。 融资情况：6月房企融资规模较上月减少。 重点监测房企发生融资35笔，累计融资金额合计365.77亿元，金额较上月减少53.58%，其中融资单笔最高为武汉城建集团5亿美元的可持续发展债券。 目录 12024年6月中国房地产企业整体经营状况1 1.16月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.26月重点企业整体情况2 1.2.1重点企业拿地情况2 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况3 22024年6月品牌房地产企业经营状况8 2.1万科10 2.1.1新增土地储备10 2.1.2全国销售情况10 2.1.3热销项目11 2.2保利发展13 2.2.1新增土地储备13 2.2.2全国销售情况13 2.2.3热销项目14 2.3中海地产16 2.3.1新增土地储备16 2.3.2全国销售情况16 2.3.3热销项目17 2.4金地集团19 2.4.1新增土地储备19 2.4.2全国销售情况19 2.4.3热销项目20 2.5绿城中国21 2.5.1新增土地储备21 2.5.2全国销售情况21 2.5.3热销项目22 2.6富力地产24 2.6.1新增土地储备24 2.6.2全国销售情况24 2.6.3热销项目25 2.7中国恒大26 2.7.1新增土地储备26 2.7.2全国销售情况26 2.7.3热销项目26 2.8龙湖集团27 2.8.1新增土地储备27 2.8.2全国销售情况27 2.8.3热销项目28 2.9世茂集团30 2.9.1新增土地储备30 2.9.2全国销售情况30 2.9.3热销项目31 2.10碧桂园32 2.10.1新增土地储备32 2.10.2全国销售情况32 2.10.3热销项目33 12024年6月中国房地产企业整体经营状况 1.16月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 6月一二线楼市成交量环比增长。CREIS中指数据显示一线城市商品住宅平均成交面积为 72.42万㎡，同比下降8.20%，环比增长36.26%；二线城市商品住宅平均成交面积为57.72 万㎡，同比下降4.17%，环比增长38.58%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为17.33万 ㎡，同比下降29.56%，环比下降3.67%。 1.1.2供求情况 销供比同比下降。2024年6月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为1061.20万㎡，环比增长16.14%，同比下降33.45%。2024年1-6月,20个代表城市商品住宅销供比为1.18,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）国常会强调继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施 6月7日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》，讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》。 会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，改革相关基础性制度，促进房地产市场平稳健康发展。 2）央行强调借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效 6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。 会议指出，房地产业发展关系人民群众切实利益，关系经济运行和金融稳定大局。设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产发展新模式的重要举措，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，加大保障性住房供给，助力保交房及“白名单”机制。 会议强调，金融机构和有关单位要深入贯彻落实中共中央政治局和国务院常务会议部署，深 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2024年6月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2024年6月）》。 刻认识房地产工作的人民性、政治性，既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。按照“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。 3）北京降首付降利率，南京推出第二批以旧换新房源，多地支持国企收购商品住房用作保障性住房 6月，国常会进一步明确稳市场、去库存政策方向，各地政策积极落实，截至6月28日， 6月各地出台政策43条。北京跟进降首付、降利率政策，并优化公积金贷款额度，支持以旧换新。海南省儋州优化限购政策，多地优化住房套数认定标准，除北京、上海、深圳外的多数城市首套首付比例已降至最低15%，二套降至最低25%，并取消贷款利率下限。 1.26月重点企业整体情况 1.2.1重点企业拿地情况 6月品牌房企拿地较上月增加。6月重点监测品牌房企累计新增土地面积48.89万平方米，环比增加258.96%；规划建筑面积为 66.01万平方米，环比增加285.42%；拿地成本113.32亿元，环比增加70.20%。本月保利发展土地出让金额最多，拿地6宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为20.78万平方米和47.51万平方米，出让金为47.36亿元。 表：2024年6月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 保利发展 6 三亚2宗，合肥1宗，徐州1宗， 广州1宗，北京1宗 20.78 47.51 47.36 绿城中国 3 天津1宗，杭州1宗，合肥1宗 9.73 14.94 26.90 中海地产 2 济南1宗，西安1宗 13.20 45.27 26.61 龙湖集团 1 苏州1宗 5.18 8.29 12.44 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 龙头房企业绩环比增加。6月监测的品牌房企销售额整体较上月增加32.8%。环比来看，监测的10家房企销售额几乎全部出现环比增长，其中中海地产环比增幅最大，为136.9%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为81.1%。整体企业销售额相比去年同期下降14.6%。 图：2024年6月重点房企销售额情况统计 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 上月销售金额(亿元)本月销售金额(亿元) 销售金额环比（%）销售金额同比（%） 150% 100% 50% 0% -50% -100% 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 6月房企融资规模较上月减少。重点监测房企发生融资35笔，累计融资金额合计365.77亿元，金额较上月减少53.58%，其中融资单笔最高为武汉城建集团5亿美元的可持续发展债券。 表：2024年6月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 长江产业投资 中期票据 4 6月3日，长江产业投资集团有限公司发布了2024年度第一期中期票据的发行情况公告。此次发行的中期票据简称为“24鄂长投MTN001”，期限为5年，起息日定于2024年5月31日，兑付日则为2029年5月31日，发行利率2.45%。计划发行总额与实际发行总额均为4亿元，发行价为每百元面值100元。 万科 银行贷款 11 6月3日，万科企业股份有限公司宣布，为满足经营需要，公司已向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并完成提款，提款金额共计人民币11亿元，期限4年。万科控股子公司重庆博翠置业有限公司拟以持有的项目土地为前述贷款提供相应抵押担保 苏州高新 超短期融资券 4 6月4日，苏州新区高新技术产业股份有限公司发布了2024年度第四期超短期融资券的发行情况公告。公告显示，该期债券简称为“24苏州高技SCP004”，债券代码为012481723，起息日定于2024年06月04日，期限为17日，兑付日为2024年06月21日，发行利率为1.83%。根据公告，该期债券计划发行总额为4亿人民币，实际发行总额为4亿人民币，发行价为每百元面值100元。 企业 融资形式 金额 概要 赣州开投 中期票据 12.72 6月5日，赣州开发区建设投资（集团）有限公司发布了2024年度第一期中期票据发行情况公告。根据公告，赣州开投成功发行了名为“24赣州开投MTN001”的中期票据，债券代码为102482169，起息日定于2024年6月5日，期限为5年，兑付日为2029年6月5日。此次中期票据计划发行总额为12.72亿元，实际发行总额与计划发行总额一致，发行价为每百元面值100元。 云南建投集团 中期票据 10 6月5日，云南省建设投资控股集团有限公司发布2024年度第十一期中期票据发行情况公告。云南建投集团于2024年6月4日成功发行了24云建投MTN011中期票据，债券代码为102482127。该期债券计划发行总额为10亿人民币，实际发行总额亦为10亿人民币，发行价为每百元面值100元人民币。债券期限为810日，兑付日定于2026年8月23日。 南昌建投集团 中期票据 3 6月5日，南昌市建设投资集团有限公司发布2024年度第三期中期票据的发行情况公告。本期债券简称为“24南昌建投MTN003”，代码为“102482164”，期限为2+N年，起息日为2024年6月5日，兑付日为2099年12月31日。该债券计划发行总额与实际发行总额均为3亿元，发行利率为2.29%。 保利置业 公司债 15 6月7日，保利置业公