通信行业点评：国内多地开启海风项目建设和深远海规划批复，海外海风建设需求依然乐观

通信行业点评报告关注了海风项目的建设与发展，主要涵盖以下几个关键点：

国内海风建设动态

• 项目启动与规划：国内多个地区，如广东、上海、广西、河北等，已开始海风项目的建设，包括深远海项目的规划批复。
• 投资增长：2024年第二季度，电网工程投资同比增长23.7%，预计第三季度将继续保持高速增长。
• 深远海项目推进：广东阳江中广核帆石海上项目开启基础钢管桩运输招标，上海、广西、河北等地相继发布深远海建设规划，推动对柔性直流海缆、高压海缆及动态缆的需求。

海外市场展望

• 英国新能源建设：英国新政府上台后，计划加速绿色基础设施投资，推动海上风电装机容量显著增加。
• 欧洲海风项目：丹麦和葡萄牙也宣布了新的海上风电建设目标，欧洲海风建设确定性强，看好海缆设备的出口机会。

投资建议

• 推荐：中天科技、亨通光电作为配电网和特高压材料、海缆龙头，东方电缆作为具备深远海项目经验的公司值得关注。

风险提示

• 建设不及预期：国内深远海建设进度低于预期的风险。
• 成本影响：海外海风项目开发成本高可能导致项目延期。
• 地缘政治风险：可能影响国内产品出口至海外市场。

结论

通信行业在海风建设领域的持续投入与国际市场的扩展展现出强劲的增长动力，特别是对于海缆设备的需求增加，为相关企业提供了发展机遇。同时，国内外政策支持与技术进步共同推动了行业的发展，但同时也面临着成本控制、市场准入和地缘政治等挑战。投资建议聚焦于具备核心技术优势和稳定增长潜力的企业。