跨境电商平台出海目的地（中东市场）：行业呈现三足鼎立态势，物流和支付是竞争关键 头豹词条报告系列

Leadleo.com 跨境电商平台出海目的地（中东市场）：行业呈现三足鼎立态势，物流和支付是竞争关键头豹词条报告系列 付淑芳·头豹分析师 2024-11-15未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/其他信息技术服务业 信息科技/软件服务 行业： 行业定义 跨境电商，全名跨境电子商务，是指分属不同关境的… 行业分类 中东电商平台根据产业终端用户类型进行分类，主要… 行业特征 中东电商市场主要有以下特征：（1）互联网普及率… 发展历程 跨境电商平台出海目的地…目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 跨境电商平台出海目的地…评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 跨境电商平台出海目的地…相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要跨境电商平台出海中东市场，利用高速互联网普及、政策支持及物流基础设施完善等优势，发展迅速，市场潜力巨大。尽管中东地区电商渗透率低，但2023年电商规模已达290亿美元，同比增长11.8%。然而，缺乏成熟物流系统导致配送成本高。预计未来市场规模将持续增长，基础设施完善及社交电商兴起将带动市场持续发展，TikTokShop和Temu等新兴玩家入局有望抢占市场份额。 行业定义[1] 跨境电商，全名跨境电子商务，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商出口指境内企业或个人通过跨境电商平台达成交易，并通过跨境物流将商品送达至境外、完成出口交易，并按海关要求传输相关电子数据的跨境贸易活动。跨境电商平台出海目的地（中东市场）是指通过电子平台，将中国商品直接销售给中 东地区消费者。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：跨境e达通工作室 行业分类[2] 中东电商平台根据产业终端用户类型进行分类，主要分为B2B（企业对企业）、B2C（企业对消费者）两类；根据业务模式可以分为综合型电商平台和垂直型电商平台。 跨境电商平台出海目的地（中东市场）行业基于产业终端用户的分类 跨境电商平台出海目的地（中东市场）分类 B2B电商平台 B2C电商平台 B2B电商平台，即Business-to-Business电子商务平台，是企业对企业之间的营销关系，是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换的平台。这种平台使得企业能够在线上进行采购、销售、支付以及物流等一系列商业活动，从而提高了交易效率并降低了交易成本。B2B电商平台最大特点是交易规模大、订单金额高、对品质和可靠性要求高且交易周期长。中东市场代表B2B本土电商平台有（1）Sary，服务于沙特阿拉伯15个城市4万多家企业，拥有超过35万名客户，年GMV达到5亿美元。（2）Tradeling，总部位于迪 拜，拥有来自25个国家的超过1,000万注册用户和供应 商，覆盖14个垂直领域的40万个SKU，包括服装鞋类、个护、家居和数码产品等。 B2C电商平台，即Business-to-Customer电子商务平台，是企业直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。该形式的电子商务一般以互联网零售业为主，主要借助于互联网平台开展在线销售活动，然后消费者完成网上购物、网上支付等一系列行为。按照企业类型划分，B2C电商企业可以分为经营着离线商店的零售商、没有离线商店的虚拟零售企业、商品制造商，以及网络交易服务公司。中东市场代表B2C本土电商平台有 （1）沙特阿拉伯电商平台Noon，提供包括时装、电子产品、美容产品、家居用品等多类别产品，在物流和仓储方面表现优异。（2）Namshi，专门销售流行服装、鞋类和配饰，提供超1,800多个品牌，包括自有品牌和独家经营品牌。 跨境电商平台出海目的地（中东市场）行业基于业务模式的分类 综合型电商平 台 跨境电商平台出海目的地（中东市 场）分类 这类平台提供广泛的商品选择，包括电子产品、服装、家居用品等。中东地区代表综合型电商平台有Souq （成立于2005年，拥有超过600万用户，平台商家数量7万家，提供从电子产品到时尚、养生、美容、运动产品、家居品等31大类的150多万种产品）、Noon （中东地区本土成长最快的电商平台之一，提供大量商品种类，包括时尚、美妆、家电、家居、运动、母婴、 食品等）。 垂直型电商平 台 这类平台为专注于某一特定领域或品类的电商平台。中东地区代表垂直型电商平台有Namshi（时尚类电商平台）、Ounass（时尚奢侈品电商平台）、 Mumzworld（母婴零售平台）。 [2]1：https://www.cifne… 2：https://www.2i1i.c… 3：https://mp.weixin.… 4：https://www.163.c… 5：雨果跨境、零壹电商、… 行业特征[3] 1互联网普及率高，但电商渗透率低。 中东地区互联网较为发达，互联网普及率达58.7%，高于世界平均水平，尤其是海湾六国（卡塔尔、科威特、阿联酋、巴林、沙特阿拉伯、阿曼）互联网渗透率达到极高的水准，除沙特阿拉伯（97.9%）和阿曼 （95.2%）外，其他四国互联网普及率均达99%。然而，与互联网普及率高相反的是，中东地区电商却不发达，消费者购物渠道以实体店为主，其线上零售占零售总额的比例仅为3.6%。 2电商发展迅速，市场潜力大。 当前，中东地区电子商务呈现快速发展势头，2023年电商规模达1,065亿阿联酋迪拉姆（约290亿美元），同比增长11.8%。得益于高速互联网普及、政策的大力支持、物流基础设施不断完善以及人口优势（中东地区人口以年轻群体为主）等，中东地区电商经济正加速发展。2023年，中东地区电商行业吸引了约40亿美元投资，达成580笔交易，其中沙特阿拉伯、阿联酋和埃及等主要投资目的地。目前，除了Souq、 中东电商市场主要有以下特征：（1）互联网普及率高，但电商渗透率低。（2）电商发展迅速，市场潜力大。（3）缺乏成熟物流系统，配送成本高。 启动期2012~2018 2014年Wish在中国开始招商；2015年Shopee成立；2016年阿里收购Lazada等标志性事件发生。 多个电商平台向中国开放，铺货规模大，并通过分发技术把内容化的商品和潜在兴趣客户链接起来。依托于国内外的电商平台，跨境卖家迅速打开了国际市场。参与的平台包括阿里巴巴国际站、亚马 Noon等头部企业，中东地区其他电商平台大多规模较小，地区国家正多方面发力，促进中小电商平台进一步壮大。 3缺乏成熟物流系统，配送成本高。 中东地区除迪拜等主要国家外，其他地区的基础设施建设不足，阻碍电商销售过程中最后一公里配送。例如，部分地区没有统一地名、缺乏明确的街道名和门牌号、道路状态差、交通规则不明确等，无法提供可靠的送货服务。此外，中东地区地广人稀，货物在配送过程中可能需要穿越长距离和大片的无人区，这会导致配送时间长及配送成本高等问题，根据中东地区布局跨境电商的卖家描述，出海中东的物流费用约占订单总额的20%-30%，是中国国内的4-6倍。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.1010… 3：https://www.cifne… 4：中东出海、人民日报、… 发展历程[4] 中国跨境出口电商行业进入高速发展期。技术方面，生成式人工智能技术开始在跨境电商领域应用；平台方面，社交媒体、直播和独立站成为重要的出口途径，为跨境卖家开辟新的增长空间和机会；跨境卖家方面，向多平台全渠道发展，并开始着重于品牌、渠道、供应链和营销等方面的综合优势构建，致力于实现更为全方位和立 萌芽期1995~2011 1995年之后PC端亚马逊、eBay先后上线；1999年阿里巴巴成立；2004年敦煌网成立以及2010年阿 里速卖通成立等标志性事件发生。 B2B平台模式是跨境电商的主流模式，阿里、速卖通等面向海外个人消费者的中国跨境出口电商蓬勃发展。跨境电商平台主要扮演信息中介的角色，通过向信息展示的企业收取会员费盈利。代表企业有 中国化工网、中国制造网、阿里巴巴等。 体化的发展。 逊、eBay等，覆盖了广泛的渠道、平台和品类，实现了全链路的线上化。同时，跨境电商独立站的成长，以及对外贸综合服务功能的深入开发，为中国品牌的海外扩张提供了有力支持。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://caifuhao.e… 3：海南省跨境电子商务协… 高速发展期2019~2024 2018年明确跨境出口无票免征政策；2019年电子商务法正式实施；2021年JikIok上线，亚马逊大规 模封号潮；2021年发文支持跨境电商和海外仓发展；2022年TEWM上线以及RCEP生效等标志性事件发生。 行业迈向规范化发展，社交媒体、直播和独立站成为重要的出口途径，开辟新的增长空间和机会。与 此同时，跨境卖家向多平台全渠道发展，开始着重于品牌渠道、供应链和营销等方面的综合优势构建，致力于实现更为全方位和立体化的发展。 [1 产业链分析[5] 跨境电商出海目的地（中东市场）行业产业链上游包含商品供应商、品牌商和代理商，主要负责生产制造产品，并将其通过跨境电商平台销售给消费者；产业链中游为电商平台，包括本土电商平台和跨境电商平台；产业链下游为消费者。[6] 跨境电商平台出海目的地（中东市场）行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 电商行业发展潜力大，各电商平台竞相涌入，市场竞争激烈。2023年，中东地区电商规模约290亿美元，占零售总额比例为3.6%，与全球平均水平（21.9%）存在较大差距，中东地区各国为推动电商发展，相继推出各项政策。例如：（1）2021年沙特阿拉伯首次批准针对电商快递的保险服务，2022年当地商务部共签发30,000+张电商运营许可证。（2）2023年，阿联酋政府批准《关于通过现代技术手段开展商务活动(电子商务)的联邦法令》，旨在通过便利商业行为和合同签订、提高效率、降低经营成本和增强稳定性等措施来规范和促进电商行业的可持续发展。（3）2024年，海湾合作委员会宣布逐步建立国家间统一的电商强制性立法框架，并制定统一的商业特许经营法，以促进整个海湾地区电商发展。得益于政策支持，在巨大发展潜力的吸引下，各电商平台竞相涌入中东市场以求分一杯羹。一方面，出现大量本土电商平台，如沙特阿拉伯拥有超1,900家电商初创公司，阿联酋有近3,000家电商初创公司，其中代表本土电商平台有Noon、Namshi等。另一方面，美国、中国等国家跨境电商平台竞逐中东市场。其中美国Amazon于2017年收购中东本土电商平台Souq强势进入中东市场，通过整合Amazon和Souq的优势提升整体竞争力，目前已发展成最受消费 上 中 者欢迎的电商平台之一。中国跨境电商平台AliExpress、SHEIN、TikTokShop也分别凭借不断完善的物流体系、供应链优势及强大的用户基础占据一席之地。[6] 生产制造端 跨境电商供应商 上游厂商 小米科技有限责任公司 华为技术有限公司 查看全部 安克创新科技股份有限公司 产业链上游 产业链上游说明 上游包含商品供应商、品牌商和代理商三类。 上游供应商在跨境电商产业链中起着至关重要的作用，是整个产业链的起点，包括商品供应商、品牌商和代理商三类。从构成上看，中国商品供应商、品牌商和代理商分别占58%、26%和16%，商品供应商占据产业链上游绝对主导地位。商品供应商包括工厂、贸易公司等，其主要通过线下展会和网络推广等方式，与海外买家建立联系，并将商品提供给跨境电商平台。品牌商是指拥有商标所有权或控制权的企业，具有一定的生产能力，或者通过合作厂家来生产产品，并在产品设计、品质控制、品牌宣传等方面投入大量资源。为了保持竞争力，品牌商需要不断创新，开发新产品和服务，以吸引消费者的注意力和购买欲望。代理商