2023年全球便携式冰箱行业蓝皮书

2023年全球便携式冰箱行业蓝皮书 2024年7月 全球户外生活市场概览 全球居民生活方式日趋多元化，推动户外生活多场景需求增长，孕育出万亿美金级的全球户外生活产业。 全球居民生活方式正在向多元化方向迈进，越来越多的人寻求与自然亲近、远离城市喧嚣的户外生活方式。各种户外活动蓬勃发展，形成了一个庞大而多元的户外生活产业体系。 便携式冰箱在众多户外场景中的价值主要是保持食物和饮料新鲜和凉爽，此外也能满足医药保存和特定活动的需求，为户外活动增添了便利和舒适。 图1：全球户外生活市场规模，2022-2027E 资料来源：灼识咨询 1 全球户外生活产业场景丰富，包括公路旅行、户外运动、户外住宿、野外露营、垂钓打猎、户外工具等。随着疫情结束，全球旅游业复苏，居民户外旅游出行需求飙升，推动户外生活产业规模快速增长。 同时，户外活动不断休闲化，推动户外活动人群渗透率持续提升，促进户外生活产业的进一步扩张。 2 在诸多户外场景中，对生鲜食品和饮料的保鲜和冷藏需求旺盛，因此便携式冰箱已成为不可或缺的必备工具。 图2：便携式冰箱户外应用场景概览 便携式冰箱也可以作为工作场所的应急备用设备。当主冰箱出现故障或者需要清洁维护时，便携冰箱可以临时接管冷藏功能，确保工作流程不受影响，部 分型号也同时为电动工具提供备用电源及收纳空间。 露营/野餐/渔猎 便携式冰箱是露营者和户外爱好者的理想选择，在野餐、野外烧烤或者户外聚会时，便携式冰箱可以确保食物和饮料保持凉爽和新鲜，提高野外游玩幸福感。除了保持食物和饮料的冷藏外，一些型号的便携式冰箱还配备了加热功能，可以将食物加热至适宜的温度，提供更多选择。 车载便携式冰箱设计紧凑，可以轻松放置在车辆内部，并且通常能够通过汽车的电源系统供电。车载便携式冰箱提供了随时随地保持食物和饮料凉爽新鲜的便利，尤其适用于长途驾驶或露营之旅。 酒店旅馆 在酒店中，便携式冰箱扮演着关键的角色。它们提供了额外的便利，让客人冷藏食物和饮料，或是保存当地购买的新鲜食材，还可以提供冰块。便携式冰箱改善了酒店客房的实用性，提升了客人的舒适度和满意度，已经成为中高端酒店、甚至平价酒店的常见配置。 车库/工具房 车载 资料来源：灼识咨询 3 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 场景一： 车库/工具房 4 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 2022年全球电动工具出货量 4.7亿台 图3：全球电动工具出货量，2018-2027E 全球电动工具出货量已达4.7 亿台，预计到2027年可超7亿台。在这类温度可能较高、透气性可能欠佳的场所中，人们不仅需要一个可随时从手边取用饮料食物的冰箱，也需要一个收纳电动工具可更换电池的空间。便携式冰箱在经过改造、加入可兼容各类电动工具的存储空间后，正可满足这些需求。 此外，随着电动工具的无绳化趋势，其使用场景中可能恰好缺少相应的电源供应，使电动工具续航有限。而许多便携式冰箱本身使用电池供电，经过改造后，也可对外提供一定的电力支持，从而增加电动工具的续航时间。这种趋势将进一步推动全球便携式冰箱市场的快速增长，为冰箱制造商提供了更多的商机和发展空间。 5 资料来源：灼识咨询 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 场景二： 车载 6 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 品质生活需求的提升新能源汽车带来新市场机遇 2022年全球汽车保有量为 17.2亿辆 新能源汽车渗透率为 13.0% 消费者对于品质生活的追求，推动对家庭场景车载冰箱需求提升。现代生活中，人们越来越注重便利性和舒适性，特别是在长途出行或户外活动中，对于能够随时享受冷饮、保存食物的便携空间有着更高的需求。 这种需求趋势在商用车领域也有所体现。卡车司机需要长时间在路上行驶，随时补充食物和饮料，车载冰箱日益成为卡车司机的刚需，推动商用车场景下车载冰箱渗透率的提升。 新能源汽车销量渗透率的持续提升，为车载冰箱带来新的市场机遇。 新能源汽车的架构很大程度上解决了传统燃油车辆“停车断电”的问题，可满足车载冰箱长时间持续运行的需求，加速便携冰箱在车载场景的渗透。便携冰箱也逐渐从高端豪华燃油车的专属变为新能源汽车的出厂标配。 随着新能源汽车市场的持续扩大，车载冰箱行业将迎来更加广阔的市场前景。 图4：全球汽车保有量，2018-2027E 资料来源：灼识咨询 7 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 场景三： 露营/野餐/渔猎 8 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 在疫情及消费方式转型的推动下，露营热潮在全球范围内爆发。2022年全球露营家庭数量达6,676万户，渗透率为2.8%，预计2027年，全球露营家庭渗透率可达4.9%。露营家庭渗透率快速提升，推动便携式冰箱在露营场景下的需求快速提升。 此外，2022年全球垂钓人数约为2亿人，垂钓人群渗透率为 2.6%，预计到2027年全球垂钓 人数可达2.8亿人。随着渔猎爱好者数量增长，渔猎场景下便携式冰箱也存在巨大市场机遇。 9 图5：全球露营家庭数量，2018-2027E图6：全球垂钓人数，2022-2027E 资料来源：灼识咨询资料来源：灼识咨询 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 场景四：酒店旅馆 10 2022年中国中高档酒店客房 290万间 占中国连锁酒店客房数量 47.5% 便携式冰箱已基本成为中高档酒店的标配。随着旅游业和酒店业的迅速发展，人们对于住宿环境的要求也越来越高，因此酒店业需要不断提升服务品质和提供更多便利设施来吸引客户。 便携式冰箱作为一种实用的设备，可以为酒店客人提供方便快捷的食品储存和保鲜功能，满足客人对于个性化、舒适、便利的住宿需求。 目前，酒店业市场已相对成熟，竞争激烈，但中高档酒店仍然保持着强劲的增长势头。 随着经济的不断发展和人民生活水平的提高，人们对于旅行和休闲度假的需求不断增加。中高档酒店通常能够提供更高品质的服务和更舒适的住宿环境，因此受到越来越多人的青睐。该市场趋势将进一步推动便携式冰箱在酒店场景中的需求增长。 图7：中国连锁酒店客房数量，2018-2027E 资料来源：灼识咨询 11 资料来源：灼识咨询 全球便携式冰箱主要场景潜在市场容量达 7,200亿美元 图8：全球便携式冰箱市场规模 12 便携式冰箱的 技术驱动因素 1.锂电池的应用使得便携式冰箱的续航能力显著提升 锂电池能量密度高，可以在不增加太多重量的情况下为便携式冰箱提供长时间的能量供应，使得冰箱更加便于携带，并且可以在没有外接电源的情况下长时间运行。 锂电池可以在较宽的温度范围内稳定工作，这一性质方便了便携式冰箱在户外多种场景下的使用。 锂电池快速稳定的充放电效率，可以维持冰箱温度稳定，更好地满足用户需要。并且锂电池的自放电率相对较低，即使在长时间不使用的情况下，也不容易失去电量。 锂电池相对于一次性电池来说更加环保，可以多次充放电使用，减少了废弃电池对环境的污染。 图9：锂电池特点 资料来源：灼识咨询 13 2.高效的绝热材料提高了便携式冰箱的保温效果 便携式冰箱通常采用高强度塑料、铝合金等轻质绝热材料，使得保温效果显著提升。 耐用性：轻质绝热材料通常具有较好的耐久性和抗压性，可以保护冰箱内部的结构和设备，减少维护和更换成本，提高使用寿命。 方便清洁：轻质绝热材料通常表面光滑，易于清洁和维护。 环保性：轻质绝热材料可以减少便携式冰箱的能量消耗，降低使用过程中的能源成本。同时，减少能量消耗也意味着减少对环境的影响，使得便携式冰箱的使用更加环保。 轻便性：轻质绝热材料可以减轻便携式冰箱的整体重量，使其更加便于携带和移动。 图10：便携式冰箱材料特点 资料来源：灼识咨询 14 3.不同制冷技术使得便携式冰箱功能多样化 便携式冰箱是家用冰箱的延续，可以采用压缩机制冷，也可以通过半导体电子进行制冷。 适用范围：压缩机冰箱通常能够在较广的温度范围内工作，包括常温、低温和极低温环境。这使得压缩机冰箱更适用于各种环境和场景，包括家庭使用、商业用途以及户外活动等。 重量：半导体制冷机相比压缩机更轻，半导体制冷的冰箱适合追求绝对便携性的用户。 制冷效率：压缩机冰箱采用机械压缩循环原理，通过压缩制冷剂来产生冷量，其制冷效率通常比半导体冰箱更高，因此也可以匹配更大容量。同时压缩机冰箱通常配备有精确的温度控制系统，可以精确地控制冰箱内部温度。 耗能：半导体制冷功耗相对更低，更有利于冰箱续航，对环境温度或散热条件的要求更宽松。 15 图11：压缩机及半导体便携式冰箱对比 资料来源：灼识咨询 便携式冰箱行业产业链概览 图12：便携式冰箱产业链图谱 与传统冰箱的产业链相比，便携式冰箱在产业链的多个环节上呈现出明显的差异性，便携式冰箱产业链的上中下游联系更加紧密。 与产业链上下游厂商的密切合作也能确保产品从研发生产到市场推广和用户支持中每一环节的高效、协调运作。 资料来源：灼识咨询 16 1.上游材料供应： 为了提高便携性，便携式冰箱通常会采用轻量化材料，如塑料、复合材料等，相较于传统冰箱的钢铁结构，更加轻便且便于携带。 便携式冰箱通常会被设计成更具抗震性，以适应户外活动或移动场景的需求。这意味着它们可能会采用更坚固的结构或吸震材料，以保护内部物品免受颠簸和震动的影响。 一些便携式冰箱品牌可能会更加注重环保，选择使用可再生或可回收的材料制造产品，以降低对环境的影响。这可能包括使用再生塑料或其他可持续材料。 由于便携式冰箱通常设计简单，生产过程可能更加高效，可以采用更快速的制造和组装流程，从而降低成本并提高生产效率。 图13：冰箱材料对比 资料来源：灼识咨询 17 中游研发制造： 2. 传统冰箱的制造通常需要复杂的工艺流程，涉及焊接、组装、注塑等工艺，因为其结构较大、功能复杂。便携式冰箱的制造可能更注重简单化和高效率，采用模块化设计、快速组装的方式，以适应快速市场需求和成本控制。 传统冰箱通常具有多种功能，如冷藏、冷冻、湿度控制、智能控制等，需要在设计和制造过程中进行集成。便携式冰箱的功能通常相对简单，主要是保持食物的温度和新鲜度，可能会集成一些便捷的功能，如多电源供电、折叠设计等。 图14：便携式冰箱与传统家用冰箱对比 资料来源：灼识咨询 18 3. 图15：便携式冰箱应用场景 资料来源：灼识咨询 便携式冰箱更多定位于户外活动和移动生活，通过户外用品商店、汽车配件店和电商平台进行分销；而传统冰箱则主要面向家庭和商业场景，通过家电零售商、大型购物中心和电商平台进行分销。 传统冰箱通常被用于家庭、办公室、商店等固定场所，用于长期储存和保鲜食物。便携式冰箱则更适用于户外活动、露营、野餐、旅行等移动场景，提供临时性的食物储存和保鲜功能。 传统冰箱通常价格较高，因为其制造工艺复杂、功能完善、储存容量大。便携式冰箱价格相对较低，因为其通常采用简单的设计、材料和较小的尺寸，主要满足临时性需求，不需要过多的功能和储存容量。 传统冰箱的目标消费群体主要是家庭、商户、餐厅等需要长期储存大量食物的用户。便携式冰箱的目标消费群体主要是户外爱好者、露营者、旅行者等需要在移动环境中保持食物新鲜的用户。 下游市场定位： 19 CIC灼识咨询《全球便携式冰箱行业蓝皮书》 全球便携式冰箱行业竞争格局概览 车载冰箱市场竞争激烈部分冰箱品牌享誉多国 美国便携式冰箱市场份额较大，BODEGA、BOUGERV、EUHOMY、ALPICOOL在市场 中占据领先地位，在产品质量、品牌知名度、客户忠诚度方面具有显著优势。其中端市场竞争激烈，但整体市场占比不高，有待进一步发展。 MOBICOOL、ALPICOOL在英 图16：欧美地区便携式冰箱领衔品牌 法德等多个国家处于引领位置，业务覆盖地区广泛，积极拓展消费群体，具有较强的国际影响力。与此同时，众多海