全球光伏电池片行业蓝皮书

CIC灼识咨询 全球光伏电池片行业蓝皮书 ©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient. Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy. 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电021-23560288或致函marketing@cninsights.com。 一．全球光伏行业概览 二．全球光伏电池片市场分析 三．全球TOPCon电池片产能及设备市场分析四．全球HJT电池片产能及设备市场分析 五．热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析 六．热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析 全球人口规模及经济的增长叠加大量依赖化石燃料，使得全球碳排放量连年急剧上升。同时，如俄乌冲突等地缘政治不稳定因素进一步加剧了全球能源危机的紧张局势，全球能源转型迫在眉睫。 全球二氧化碳排放量，1900-2022 十亿吨CO2 40 30 32.4 34.2 36.336.8 化石燃料非化石燃料 33.9 (92.1%) 36.8 2017.8 21.4 24.3 13.7 10 1.9 0 3.03.5 3.94.75.6 8.7 2.9 (7.9%) 190019101920193019401950196019701980199020002010202020212022 关键分析 2022 •随着全球人口规模和经济的增长以及大量依赖化石能源，全球碳排放量持续增加。在全球能源相关碳排放中，化石燃料是主要排放来源，2022年占比达92.1%。2022年，由于俄乌冲突等不稳定因素影响，全球能源市场危机逐渐加剧。全球尤其是欧洲的天然气供应严重短缺，天然气价格创下历史新高，进而导致欧洲等地区电力供应出现短缺、电价大幅上涨。此外，天然气的短缺也会促使部分国家恢复或扩大煤炭发电的使用，由于煤炭发电比天然气发电的碳排放量要高，这也或将导致全球碳排放量的进一步增加。 注：二氧化碳排放量特指能源燃烧和工业加工的二氧化碳排放量。 近年可再生能源逐渐成为全球低碳能源转型的主导力量，且有望在本世纪中叶前成为全球最主要的能源供给来源。随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗量呈持续且快速的增长趋势。 全球能源供应结构，2010-2050E全球电力消耗，2010-2050E 可再生能源不可再生能源 万TWh 7.5 4.9 3.3 2.5 1.9 8.2% 11.8% 30.7% 58.6% 70.1% 91.8% 88.2% 69.3% 41.4% 29.9% 8 6 4 2 201020212030E2040E2050E 0 201020212030E2040E2050E 注：可再生能源的预估份额基于净零排放情景。可再生能源包括太阳能、风能、水能、现代固体生物能源、现代液体生物能源、现代气体生物能源和其他可再生能源。 关键分析 注：预估的全球电力消耗量基于2050年净零排放情景。 •可再生能源以太阳能和风能为代表，凭借其清洁、安全、独立和可控的特点，逐渐成为推动全球低碳能源转型的主导力量。根据国际能源署（IEA）发布的《WorldEnergyOutlook2022》数据，可再生能源在全球能源供应结构中的比例从2010年的8.2%增长到2021年的11.8%。在2050年全球净零排放的情景下，2030年可再生能源的比例预计将达到30%以上，2050年将超70%。此外，随着社会经济的发展、人民生活水平的提升以及工业技术的革新，全球电力消耗不断增加，而持续扩张的电气化也将不断推动可再生能源的增长。 在技术进步、成本优化和环保意识提高等因素的共同推动下，可再生能源在全球电力结构中的比重在不断增加。太阳能发电的度电成本不断下降，推动太阳能发电渗透率持续提升。 全球发电结构，按能源划分，2010-2050E 累计装机量占比 各能源类型发电占比 2% 0.1% 18% 21% 20% 32% 80% 72% 39% 19% 12% 7% 4% 37% 20% 18% 太阳能风能其他可再生能源不可再生能源 10% 19% 20% 74% 15% 23% 60% 12% 32% 19% 22% 3%1% 46% 33% 11% 201020212030E2050E 关键分析 2010 20212030E2050E •随着太阳能发电的度电成本不断降低，太阳能发电的渗透率在过去几年中持续提升，预计未来将继续保持增长趋势。根据国际能源署发布的《WorldEnergyOutlook2022》数据，太阳光伏装机累计容量在全球总装机容量中的占比从2010年的0.8%增长到2021年的10.9%，预计到2030年将继续快速增加至30%以上，到2050年将超45%。太阳能发电将持续引领全球以清洁能源为主导的能源转型。 •与此同时，太阳能发电在全球总发电量中的占比从2010年的0.1%增长到2021年的3.5%，预计到2030年占比将超20%，到2050年将超35%。 光伏发电已步入平价甚至是低价上网时代，市场需求强劲，全球光伏新增装机量快速大幅增长。中国新增装机量持续领先全球，欧美地区增速亮眼，印度等亚太地区和中东非地区潜力均较大。 全球光伏新增装机量，按地区划分，2018-2027E 关键分析 GW900 800 700 600 500 400 300 200 100 中国美国欧洲印度中东非其他 •光伏发电已步入平价上网时代，在部分国家/地区甚至实现了低价上网，显著提升了全球对光伏市场的需求。2018年至2022年间，全球光伏新增装机容量大幅上升。未来，随着全球碳中和进程的推进及全球主要国家对以光伏为代表的清洁能源转型的持续推进，全球光伏新增装机量的需求有望持续高涨。 •中国在产业政策端持续支持及推动光伏等可再生能源的发展，中国的光伏产业链完善、供应链充足、制造工艺成熟，在供应端具有显著的优势，叠加中国国内市场对光伏装机有着巨大的需求，使得中国作为全球最大的光伏市场在过去几年中仍实现了爆发式的增长。 •亚太地区其他国家的光伏新增装机量近年增速相对较低，中东非地区的新增装机量也较少，但随着各国政策对能源转型、能源安全的重视叠加光伏发电成本竞争力持续增强，印度等亚太地区其他国家和中东非地区的光伏新增装机具有较大增长潜力。 •美国在政策端加大对可再生能源相关领域投资，能够有效刺激美国光伏的长期需求。随着欧洲受电价飙涨及乌俄战争等因素的影响，欧洲对以光伏为代表的可再生能源的需求蒸蒸日上。 0 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 注：基于2023年前三季度市场情况而做出的装机量预测。 资料来源：灼识咨询 1 驱动因素：大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推以光伏等可再生能源为代表的全球能源转型加速。 加入《巴黎协定》的国家及其减排计划关键分析 未提及预计达成碳中和时间 预计于2050年以后达成碳中和 预计于2050年及之前达成碳中和 •在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视。 •全球共有超过190个国家加入了《巴黎协定》。大力发展可再生能源、实现碳中和已成为全球普遍共识。 •此外，2022年爆发的俄乌冲突导致能源供应紧张和触发能源价格飙升，引发了全球性能源危机。 •全球多国在此背景下愈发重视能源安全及自主可控，能源转型的迫切性不断提升。 •大力开发可再生能源、实现碳中和成为全球普遍共识，助推全球能源转型加速。 •在各类可再生能源中，光伏具有资源充足、清洁安全、应用广泛灵活、经济潜力大等优势。在双碳成为全球普遍共识的大背景下，全球光伏行业有望延续快速增长的态势。 资料来源：CLIMATEWATCHNet-ZeroTracker、灼识咨询 2 驱动因素：随着光伏技术进步和规模化生产，光伏发电成本快速下降，其在各类清洁能源中的成本竞争优势不断凸显且未来仍有较大的降本空间。 USD/kWh 全球不同发电模式LCOE对比 生物能源地热能氢能陆上风能海上风能 0.188 0.102 0.078 0.067 0.050 0.068 0.075 0.039 0.048 0.033 20102021 关键分析 20102021 20102021 20102021 20102021 光伏 0.417 0.048 仍有较大下降空间 2010 2021 2050 •在各类清洁能源中，光伏具有资源充足、清洁安全、应用广泛灵活、经济潜力大等优势。 •根据IRENA数据，光伏平准化度电成本(LCOE)从2010年的USD0.417/kWh下降至2021年的USD0.048/kWh，降幅达88.5%，目前在部分地区已经低于传统的燃煤发电，成本竞争优势不断凸显。随光伏产业的制造成本持续下降叠加产业技术的持续迭代，预计到2050年光伏LCOE仍有较大的下降空间。 注：LCOE（平准化度电成本），是指在项目生命周期内，通过对成本和发电量的加权计算得出的发电成本，即是生命周期内成本与生命周期内发电量的比率。 资料来源：IRNEA、IEA、灼识咨询 10 一．全球光伏行业概览 二．全球光伏电池片市场分析 三．全球TOPCon电池片产能及设备市场分析四．全球HJT电池片产能及设备市场分析 五．热点分析-全球HJT电池片降本路径及主要厂商分析 六．热点分析-全球XBC电池片市场未来展望及主要厂商分析 从光伏电池片环节看，其产业链上游主要为硅片和电池制造设备供应，下游与光伏玻璃、边框、焊带、胶膜等共同构成光伏组件。 光伏电池片产业链分析 上游中游下游 硅片和设备光伏电池片生产光伏组件 硅单晶硅棒单晶硅片 片 硅料 多晶硅锭多晶硅片 设 清洗制绒 金属化 扩散制结 光伏玻璃光伏边框光伏焊带 光伏胶膜 …… 电池片 钝化镀膜 备清洗制绒设备扩散制结设备钝化镀膜设备金属化设备等 注：不同电池片的制造环节不一，所需设备不尽相同，此处为通常所需设备。 注：不同电池片的生产环节不一，但基于晶硅电池的基本原理，核心工序通常包括清洗制绒、扩散制结、钝化镀膜、金属化四大步骤。 光伏组件 注：此处产业链分析仅从电池厂商角度出发，对于一体化光伏制造商角度而言，其下游主要为各类企业及终端用户。 光伏电池片的光电转换效率是光伏发电系统最关键的影响因素，也是当前光伏产业唯一存在巨大技术变革的核心环节。光伏电池片分为晶硅和非晶硅两大类，晶硅是市场上的绝对主流路线，而在晶硅电池片中又以单晶为主。