比亚迪成功发展模式研究

交通运输部规划研究院 AnalysisReporton OperationofChinesePorts(2024) 中国港口运行分析报告（2024） 交通运输部规划研究院 SLNE 目录丶 宏观经济贸易形势概述01 国际航运市场运行概述05 全国沿海港口总体运行情况09 全国内河港口总体发展情况20 中国港口运行分析报告（2024） 01 宏观经济 贸易形势概述 Page01 中国港口运行分析报告（2024) 全球经济处于恢复阶段，复苏进程缓慢。根据国际货币基金组织最新报告，2023年全球经济总产出增长3.2%，较上年减缓0.3个百分点。分经济体来看，发达经济体、发展中经济体增速均明显放缓。其中，发达经济体增长1.6%，较上年减缓1.0个百分点；发展中经济体增长4.3%，较上年减缓0.2个百分点。 图1-1全球经济增速走势情况 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% %01- 全球经济一发达经济体新兴市场和发展中经济体 数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望3 02Page 中国港口运行分析报告（2024） 全球贸易缓慢复苏。据国际货币基金组织最新分析，2023年全球贸易增长0.3%，较上年放缓4.8个百 分点。全球及主要经济体对外贸易增速变化情况参见表1-1。 表1-1全球及主要经济体进出口贸易量增递变化情况单位:% 20222023 全球总量5.10.3 出口 发达经济体5.30.9 新兴经济体和发展中国家4.1-0.1 进口 6.7 1.0 新兴经济体和发展中国家 3.2 2.0 发达经济体 数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望》 2023年，国内生产总值126万亿元，同比增长5.2%，增速较上年加快2.2个百分点。其中，人均国内生产总值89358元，同比增长5.4%：最终消费支出对国内生产总值增长的责献率为82.5%，资本形成总额 的贡献率为28.9%，货物和服务净出口的贡献率为-11.4%。我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美 国、韩国和日本。同期，我国对"一带一路"沿线国家贸易额增长2.8%，占我国进出口总额的比重为 46.6%，比重较上年增加1.2个百分点。机电产品是我国2023年进出口的主要产品，占进出口总额的 单位：% 2022 2023 3.0 5.2 3.6 4.6 5.1 3.0 -0.2 7.2 4.4 -5.0 7.7 0.3 58.6%，比重较上年增加9.5个百分点。表1-2我国主要经济指标增速变化情况 1.国内生产总值 2.规模以上工业增加值 3.固定资产投资 4.社会消费品零售总额 5.外贸进出口额（美元计价） 6.外贸进出口额（人民币计价） 数据来源：国家统计局 Page03 中国港口运行分析报告（2024) 展望2024年，全球经济不稳定、不确定、难预料因素增多，发展前景的不确定性较高。根据世界银行和IMF最新分析，2024年世界经济主要面临地缘政治紧张、能源和粮食危机、通货膨胀、紧缩的货币政策、债务困境的影响，加大了各国政策应对的难度，并增大世界经济的复苏风险。结合国际主要机构的预测，预计2024年全球经济增速在2.7%左右。 结合相关机构研究对消费、投资、进出口等增速的判断，综合预计全年我国经济增速在 4.8%~5.0%。基于全球经济弱复苏判断的情景，预计2024年我国外贸进出口额增速在1.0%左右， 较2023年有所上升。 表1-3我国主要经济指标增速变化情况单位:% 2023 2024e 2023 2024e 2023 2024e 3.2 3.2 2.6 2.4 1.9 2.7 1.6 1.7 1.5 1.2 0.4 1.6 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 0.3 3.0 0.2 2.3 -0.4 2.5 国际货币基金组织世界银行联合国 全球经济发达经济体 发展中经济体全球贸易 注：1.数据来源于国际货币基金担织（世界经济展望》世界振行《全球经济展望》联合国（2024年世界经济形势与展望 04Page 中国港口运行分析报告（2024) 02 国际航运 市场运行概述 Page05 中国港口运行分析报告（2024） 2.12023年回顾 2023年，世界海运量123.7亿吨，同比增长3.0%，详见图2-1。分货类，2023年世界干散货 海运量较上年增加2.3亿吨，同比增长4.3%；液体散货海运量增加1.2亿吨，同比增长3.1%；集装箱与上年基本持平：件杂货及其他塔加0.2亿吨，同比增长1.6%。 图2-1全球海运量发展状况 140 10% 120 8% 100 %9 80 4% 09 2%0% 20 -2% 亿吨04% 干散货液体散货集装箱件杂货及其他增速 数据来源：Clcrkson 06Page 中国港口运行分析报告（2024) 2.22024年展望 世界经济经历了2023年缓慢复苏后，展望2024年，地缘政治冲突引发经济分割和供应链重组影 响仍然存在，预计世界海运需求将保持正增长，克拉克森预计海运量增长幅度在2%左右。运力供求 状况受2021年至2022年航运市场火爆影响，大量的船舶订单将于2024年交付，运力总体供应将有 较大增长。从主要货种发展趋势来看： 干散货：预计干散货运输需求在2024年有望保持小幅增长，约增长1%。而国际干散货海运运力预计将大于运输需求的增长，航运市场总体将偏向供大于求方向发展，但突发因素的影响有可能会造成运价波动， 液体散货：随若世界经济逐渐恢复正常发展，预计2024年原油需求将继续保持增长，预计增长3%左右。由于前几年油轮订单较少，预计油轮运力供应将低于运输需求；液化气需求仍将保持增长，但增速将继续降低，比2023年有所减缓，但液化气运输船将有多艘新船投入市场，运力紧张局面将大大缓解。 集装箱：2024年的需求将扭转2022年减少、2023年停滞的局面，实现小幅增长，预计将增长4%左右。但是受2021年至2022年高峰期大量下订单造船的影响，2024年集装箱运力供给将有较大 增长。因此集装箱运力过剩局面将比较严峻，但突发因素的影响会造成运价波动。 08Page 中国港口运行分析报告（2024） 03 全国沿海港口总体运行情况 Page09 中国港口运行分析报告（2024) 3.1总体情况 3.1.1国内经济好转及受上年同期基数偏低影响，沿海港口吞吐量快速增长 2023年以来，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长。此外，受疫情影响等因素影响，2022年全国港口吞吐量及外贸吞吐量同期增速仅为0.7%、-2.5%，受上年吞吐量基数偏低影响，全国沿海港口吞吐快速增长。2023年，全国沿海港口完成货物吞吐量131.7亿吨，同比增长6.6%，较上年加快5.3个百分点。参见图3-1。其中，南京以下港口完成23.3亿吨，同比增长5.0%。 图3-1沿海港口吞吐量发展情况 140 15% 120 10% 100 805% 602.3% %0% 40 20 0 亿吨201520162017201820192020202120222023 总吞吐量增速 -5% -10% 数据来源：交通运豹部规划研究院整理 10Page 中国港口运行分析报告（2024） 分季度看，总体呈现"先增后稳的态势。其中，第一、二季度沿海港口吞吐量实现了良好开局，同比 分别增长4.5%、8.0%，总体延续上年第四季度增长的态势；第三、四季度在"稳增长"政策助力下，沿海港口吞吐量增速为7.9%、6.7%，增速仍处在较快增长的水平，但低基数因素的减弱，使得环比增速有所 减缓。参见图3-2。 图3-2分季度总吞吐量变化情况 亿吨 3515% 30 8.0% 7.9% 6.7% 10% 25 4.5%5% 202.2% 1.9%2.6% 0% 15 2.2% 105% 1季度2季度3季度4季度 2022年吞吐量■2023年吞吐量2022年增速2023年增速 数据来源：交通运输部规划研究院警理 Page11 中国港口运行分析报告（2024） 3.1.2多种因素推动外贸吞吐量快速增长 2023年俄乌冲突仍在持续，巴以战争爆发，地缘政治愈加复杂，但全球贸易体系在过去一年中的重 塑以及全球经济不景气带来需求的菱缩，国际大宗商品价格整体出现下降的态势。加之库存的增长，带动 外贸进口煤炭、外贸进口原油实现快速增长，外贸进口铁矿石维持高位。2023年，全国沿海潜口外贸吞 吐量49.6亿吨，同比增长9.6%，参见图3-3。分季度看，各个季度外贸吞吐量增速分别为 8.0%、9.9%、12.7%和7.8%，总体呈现显著增长的态势，参见图3-4。 图3-3全国沿海港口外贸吞吐量发展情况 亿吨 6012% 9.6% 10% 50 406.1% 4.2% 8% %9 4.6% 304% 2.0%2% 20 0% 10-1.9% 201520162017201820192020202120222023 外贸吞吐量增速 数据来源：交遇运价部规划研究院整理 -2% % 12Page 中国港口运行分析报告（2024) 围3-4分季度外贸吞吐量变化情况 化吨 1515% 129.9%%6 8.0% 7.8% 2.5% 93% -2.8%2.70 1-4.8% %- %6- 1季度2季度3季度4季度 2022年吞吐量2023年春吐量2022年增速2023年增速 弱来源：交递酒输部翔划研究院警理 Page13 15% 中国港口运行分析报告（2024) 3.1.3传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料连续五年超过石油及制品为第四大货类 2023年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类全年完成吞吐量占总吞吐量的84%，较上年下降约1个百分点。其中，矿建材料自2019年超过石油制品后一直稳居第四大货类。2022年、2023年分货类占总吞吐量比重情况，见图3-5。 图3-52022年及2023年分货类占总吞吐量比重情况 30% ■2022年■2023年 20% 10% 0%集煤金矿石钢粮非化滚装炭属建油铁食金装箱矿材及原 创车 品 数据案源：交通运验部规划研究院整理 14Page 中国港口运行分析报告（2024） 3.2分区域发展情况 从分区域吞吐量完成情况看，总体呈现以下两个特点： （1）整体发展格局保持相对稳定。 整体发展格局保持相对稳定。长江三角洲占比40%，稳居各区域之首，山东、津冀和珠三角位列第二梯队，分别占15%、15%和12%，山东连续第三年超过津冀位列第二位；西南、辽宁和东南作为第三梯队分别占7%、6%和6%。 图3-62023年沿海港口分区域吞吐量占比情况 西南沿海辽宁沿海 7%6% 珠三角沿海津冀沿海 12%14% 东南沿海 6% 山东沿海 15% 长三角沿海 40% 数据来源：交遇运验部规划研究院整理 16Page 中国港口运行分析报告（2024) 04 全国内河港口总体发展情况 20Page 中国港口运行分析报告（2024） 4.1内河港口货物春吐量发展总体情况 本报告内河港口范围不包含长江南京以下8港（南京、镇江、苏州、南通、常州、江阴、扬州及泰州 8港）。2023年，我国经济整体上延续了回升向好的态势，我国内河港口完成货物吞吐量38.0亿吨，同比 增长14.1% 图4-1内河港口吞吐量发展情况 40 20% 35 15% 30 10% 25 5% 20 0% 15 -5% 10 -10%-15%20% 02 2年年01 20134- 总量绝对值总量增建 数据来源：交通运输部规划研究院整理 分季度看，2023年内河港口各季度货物吞吐量较上年同期增速呈中间高、两端低的态势发展，各季 度增速分别为13.2%、16.2%、15.2%和12.4%，与同期GDP增速基本保持一致。具体参见图4-2和图4-3。 Page21 中国港口运行分析报告（2024) 图4-2内河港口分季度总吞吐量变化情况 12.0 20% 10.0 13.2%