智算中心算力规模及数量增长乐观国产方案大项目落地多增20240716

智算中心算力规模及数量增长乐观，国产方案大项目落地多增20240716_1_导读2024年07月16日23：29 关键词 方正计算机算力规模国产方案大项目落地增长乐观专业投资机构软件生态政府需求三大运营商投资机会华为升腾华丰科技服务器厂商国产化比例计算中心建设生态优势曙光华为生态国产化 全文摘要 随着方正计算机加入，对国产芯片进行深入分析，突显出国内市场需求巨大以及国产芯片性能逐步获得认可。目前，AI芯片采购比例提升至40%-50%，显示出对国产算力的高度需求。同时，华为等 互联网厂商积极参与采购，推动了国产算力作为投资机会的增长。中国政府明确了算力基础设施的发展路径，计划至2025年国内算力达到300亿FLOPS，计算占比达35%。华为等企业在此过程 中发挥关键作用，推动了多座纯国产方案的算力中心建成，AI芯片国产化率超过85%。各地政府和 企业紧密合作，推动计算中心建设和算力国产化进程。市场上芯片方案主要分两大阵营：大厂商与专注芯片技术研发的初创企业。华为的芯片方案被认为是行业的领头羊。中国的AI产业发展呈现出多元生态，多个城市积极推广国产化算力中心，加强AI生态建设。随着国产化算力卡技术的应用和发展，多项全国产化项目成功实施，显示出国产化技术和产品的高认可度。算力基建规划清晰，政府、运营商及企业三方共同参与，国产化方案已广泛应用并有望进一步推广，展现了计算产业的强大动力与未来潜力 。 章节速览 ●00：00国产算力发展：机遇与挑战□随着方正计算机加入后，对国产芯片进行了深入分析， 包括硬件性能和软件生态系统。当前，国产算力主要受到政府新建计算中心和三大运营商推动，特别是AI芯片采购比例提升至40%-50%，显示出国内市场需求巨大且国产芯片性能逐渐得到认可。同 时，互联网厂商如华为也在积极参与采购，凸显了国产算力作为一个重要的投资机会。 ●03：33关注国产芯片与计算中心建设□市场传言与实际需求推动下，□关注国产AI芯片 的发展及政府主导的计算中心建设。特别是华为升腾技术、华丰科技与海光信息作为重点推荐对象。此外，景嘉微和龙芯中科亦值得关注。 ●09：01中国算力基建发展策略与成效分析□中国政府自上而下明确了算力基础设施的发展路径，至2025年规划国内算力达到300亿FLOPS，计算占比达35%，其中政府与企业为主要 建设力量，企业建设的计算中心已接近半数。华为等企业在推动国产化算力方面发挥了重要作用，多个纯国产方案的算力中心已完成建设，AI芯片国产化率超过85%，显示了中国在算力基建领域的积极 进展和成就。 ●12：26中国计算中心建设加速，聚焦国产化与技术创新 中国计算中心数量显著增长，特别是在2023年上半年。多个城市如银川、苏州等地启动大规模算力 中心建设项目，并且政府部门与企业紧密合作推进。据预测，未来这些项目将大量采用国产化解决方案 ，占据项目总量的40%-50%。与此同时，各地政府已明确提出了到2025年前后实现计算基础 设施全栈自主可控的目标，并计划提高国产算力芯片的使用比例。芯片方案方面，市场主要分为两大阵营：华为海光等拥有全面优势的大厂商和寒武纪、摩尔科技等专注于芯片技术研发的初创企业。其中，华为的芯片方案被认为处于领先地位。整体而言，中国在计算中心建设和算力国产化进程中展现出积极的发展态势和强大的创新能力。 ●18：16中国AI产业生态与国产化发展□中国的AI产业发展呈现多元生态，既有头部企业 的自有生态，也有与其他企业共建的生态体系。同时，国内多个城市如北京、上海积极推广国产化算力中心，加强AI生态建设。 ●22：37国产算力卡与计算中心建设进展□随着国产化算力卡技术的发展与应用，相关企业和 政府部门积极推动大规模集成和国产化率提升。今年上半年，多个全国产化项目成功落地，如天元启动的国内首个单卡万卡集群及中国移动建设的最大单体计算中心，均达到或超过85%的国产化率。此外 ，从2022年初至6月，全国范围内计算中心的数量和算力规模呈现明显增长趋势，特别是在3月和5月，新项目的招标与交付数量显著增加，显示行业对国产化技术和产品的高度认可与需求。预计下半年将继续保持这一积极发展态势，展现出计算产业的强劲动力与未来潜力。 ●27：18算力基建与国产化方案进展□算力基建规划清晰，政府、运营商及企业三方共同参与 。国产化方案已得到应用，并有望进一步推广。关注芯片与整机厂商的发展动态。问答回顾 发言人问：本次会议的主要议题是什么？方正计算机是如何评估并预测国产算力市场的前景的？发言人□答：本次会议主要围绕方正证券的专业投资机构客户关注的方正计算机计算中心算力规模及数量增长进行讨论，特别关注国产算力的发展趋势和投资机会。方正计算机基于对国内政策导向（如政府推动的计算中心建设和三大运营商的采购计划）、市场需求（尤其是政府与运营商的高比例采购国产芯片 ）以及行业发展趋势的理解，认为国产算力市场具有巨大的发展空间，并预测相关芯片厂商如华为升腾等将占据较大市场份额。 发言人问：具体到推荐的投资标的，有哪些值得关注的公司？ 发言人答：推荐重点关注华为升腾背后的核心供应商华丰科技，因其在华为AI产业链中的关键地位 ；同时推荐神州数码作为具备快速增长潜力的IT分销商及新业务拓展者，尤其是在服务器业务领域。另外，强调寒武纪在业务程度、产品竞争力、地方需求以及政策限制逐渐解除等方面的最大弹性，并推荐海光信息，因其CPU业务估值较低且在DPU、AI加速等方面有较大增量需求，公司已证明强大 的芯片设计能力和广泛的客户渠道，在国产化背景下的市场空间广阔。 发言人问：当前政策下，国内计算中心的发展路径与目标如何？当前国内计算中心建设和运营主体分别占比多少？未来发展趋势如何？ 发言人□答：当前政策下，我国推动算力基建的整体路径非常清晰。从中央到地方各级政府均制定了明确的算力规划，并给出了到2025年国内算力规划达到300亿FLOPS的目标，计算占比达到35%。此外，各地如北京、上海及长三角、珠三角的部分城市还设定了2027年国产化算力比例的 具体目标。截至最新统计（五六月份），政府和运营商在总建设中分别占据了约22%和26%的比例 ，而企业则占据了高达52%的份额，显示企业已成为推动国产化算力落地的主要力量。随着前期适配工作的进行，预计未来国产化算力落地将更加迅速顺利。 发言人问：当前已建成的纯国产方案的算力中心数量及其代表性案例有哪些？近几个月国内计算中心建设的情况如何？ 发言人□答：过去两年内，已有19座纯国产方案的算力中心完成建设，其中华为占据主导地位，占比约80%。寒武纪和海光信息等芯片方案也有丰富的落地实践，例如中国移动的计算中心计划部署两万张AI加速卡，AI芯片国产化率已超过85%。自2022年以来，特别是在今年上半年，全国范 围内多个标志性算力中心项目启动招标，如银川、苏州、润泽等。政府部门和运营商在未来几年将有明确的落地计划，预计将有多达百分之四五十的建设项目采用国产化方案。 发言人问：如何看待地方政府参与和资金支持在国内计算中心建设中的作用？ 发言人□答：尽管有人担忧政府端财政压力，但实际操作中，地方政府会与运营商、资源丰富的企业合作共同建设地方算力中心，因此资金方面的压力不必过于忧虑。此外，政府提供的算力券和其他补贴有助于整体市场需求的加速提升，从而促进国内计算中心的普惠发展。 发言人问：各主要省份和直辖市对于国内计算中心发展的规划是怎样的？ 发言人答：根据政策梳理，包括北京、上海、南京和广东在内的地方政府都明确了到2025年前后 实现不同程度的本地计算基础设施的全栈自主可控。总体上，全国多个省份和直辖市的算力规划也十分清晰，预示着到2025年都将迎来大规模的算力规模落地。 发言人问：国产化芯片厂商是否形成合力，及各企业在生态系统中的表现如何？ 发言人□答：在当前环境下，虽然各个芯片厂商间存在竞争关系，但整体来看，国产化的芯片厂商并非孤立发展，而是有一定的合力存在。例如华为、百度等头部企业和一些AI独角兽企业如木星、地震等正在积极参与和共建国产化的生态体系，并且华为更是得到了许多其他国产厂商的支持。另外，早在2021年，一些大型计算中心就开始采用国产化方案并做了大量适配工作，尤其是在北京地区，政府 结合社会资本积极推动算力国产化，其中海淀区、朝阳区、亦庄和京西等地建设尤为迅速。发言人问：具体有哪些算力中心正在推进国产化建设，以及它们的进度如何？ 发言人答：举例来说，北京数字经济算力中心于2024年5月由北京数据规划设计与建设运营公司负责，计划容纳3600个智能算力机柜，目前已完成400T国内外算力设备的调试，预计远期将达到2000T。此外，上海也有明确规划并在2025年实现国产化进程。值得注意的是，在互联方面 ，天元启动了国内首个全国产化的单卡万卡集群项目，中国移动则建设了全球最大单体计算中心，两者都实现了接近或超过85%的国产化率，这表明在大规模集成方面，国产化算力卡能够得到有效应用和 验证。 发言人问：上半年国内计算中心建设的发展情况如何？ 发言人答：根据统计数据，在今年上半年尤其是2月份、3月份和5月份，全国范围内计算中心的建设呈现出积极态势，招标数量显著增长，交付数量也有较大提升。建设主体中，政府部门占比约20% ，电信运营商占比约26%，企业占比约52%，显示出企业越来越参与到国产化计算中心建设进程中来。同时，像 苏州人工智能太湖算力中心、润泽国际信息港项目、银川和雅安等大型算力中心项目的启动招标也表明行业对算力需求的增长，预计下半年乃至未来几年都将保持较高的建设和交付速度，以满足产业链的需求。