【风口研报·公司】公司已取得Mate60系列绝对大比例的供货地位，并购买了近万张国产芯片、年底前快速形成国产算力落地，未来两年业绩增速将达178.9%/251.1%；另有公司正代工华为新款手机充电器

关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cl 请输入要搜索 首页电报话题盯盘FM投研下载 发现至今最高涨幅 富瑞特装 10月19日20:46《风析师观点指出2023年系统面临产能缺口， 【风口研报·公司】公司已取得Mate60系列绝对大比例的供货地位，并购买了近万张国产芯片、年底前快速形成国产算力落地，未来两年业绩增速将达178.9%/251.1%；另有公司正代工华为新款手机充电器 风口研报2023.10.2620:33星期四 《风口研报》今日导读 1、弘信电子（300657）：①公司深耕FPC（柔性电路板），已成为Mate60全系列手机屏幕软板的核心供应商，并取得绝对大比例的供货地位，叠加新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长；②国产AI算力有望实现超预期发展，目前公司已正式向燧原科技下发9,152片芯片采购订单，计划于年底前完成全部芯片的交付，快速形成国产算力落地；③方正证券郑震湘看好公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点，预计2023-25年实现归母净利润-2.0/1.6/5.6亿元，对应增速34.5%/178.9%/251.1%；④风险因素：下游需求不及预期、行业竞争加剧。 2、泰嘉股份（002843）：①公司是国内锯切工具龙头，去年完成对铂泰电子的重大资产重组，获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，开启公司增长曲线第二极；②华西证券刘泽晶判断雅达电子与华为合作进展顺利，今年1月，华为终端有限公司申请了一款新的手机充电器入网，支持20V4.4A的88W快充，正是由雅达电子有限公司代工；③公司正积极拓展光伏/储能电源以及数据中心电源，叠加传统锯切业务为公司提供稳定业绩支撑，刘泽晶预计2023-25年归母净利润1.58/2.83/3.71亿元，同比增长21.0%/79%/31.2%，对应PE为38.3/21.4/16.3倍；④风险因素：原材料价格波动风险、客户相对集中的风险。 主题一 VIP试读 【风口研报周回如何抢先机？看T导体、卫星互联公司逆势两连板 ①两连板！这家公司细分领域，业绩或实强势涨停！卫星通信长，Ta绑定央企科研业东风”；③稀缺！需求旺盛，这家公司群，未来有望释放亮 栏目：风口研报 【机构调研】这制造商经营拐点业绩预增2.5倍 这家汽车零部件制造M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营业绩预增2.5倍。 栏目：风口研报 公司已取得Mate60全系列绝对大比例的供货地位，并购买了近万张国产芯片、计划年底前快速形成国产算力落地，分析师预计 未来两年业绩增速将达178.9%/251.1% 此前，美国商务部官网更新了对华先进计算产品出口管制政策。随着美国进一步扩大了对华先进AI芯片的出口管制范围，英伟达H800及A800出口或将受限，国产AI算力有望实现超预期发展。 今日，方正证券郑震湘深度覆盖弘信电子，公司本土FPC（柔性电路板）领军者，前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。 2023年消费电子边际回暖，公司是客户Mate60全系列手机屏幕软板的核心供应商，已取得绝对大比例的供货地位，叠加新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长。 同时，公司已正式向燧原科技下发9,152片芯片采购订单，计划于年底前完成全部芯片的交付，快速形成国产算力落地。 郑震湘看好公司业绩拐点将至，预计2023-25年实现归母净利润-2.0/1.6/5.6亿元，对应增速34.5%/178.9%/251.1%，对应PS估值为2.4/1.4/1倍，可比公司PS均值为2.5/2.0/1.7倍，公司具备显著估值优势。 【风口研报周回消息源优势！看前瞻覆盖华为产气公司涨超38% ①问界新M7持续爆单华为-赛力斯“高低压势连板；②华为5.5GTa滤波器产品供货华超34%；③全球低轨剧，上游环节将率先瞻梳理产业链+已有标 栏目：风口研报 【风口研报·公司右手模型，这家加速推进AI赋能底座，员工持股高达70%；另有底收购新能源车提升具有较大潜 ①左手算力、右手模公司加速推进AI赋能座，员工持股考核净 ②新能源车检测新标司近年来抄底收购、 一、FPC：1）消费电子边际回暖，华为mate60惊艳归来.（1）消费电子边际回暖，根据IDC，国内智能手机出货量二季度开始环比已有所回暖 公司是客户Mate60全系列手机屏幕软板的核心供应商，已取得绝对大比例的供货地位，同时公司已公告不再参与低价值产品价格竞争，有望随消费电子复苏以及华为回归而持续受益。 此外，折叠屏、AR/VR设备等新兴产品均将带动FPC需求持续增长。 （2）新能源汽车需求高增，电动化和智能化带动FPC需求增长 轻量化及紧凑化趋势下，FPC替代传统线束，价值量大幅增长。ADAS搭载率提升也将带动传感器FPC需求增长。车载显示作为智能座舱的核心输出端，持续向大屏化、多屏化发展，FPC成长空间广阔。 持较高市占率，业绩力。 栏目：风口研报 【风口研报季度牛登顶Q3梳理金涨超5成！巧用王掘金弱势行情 ①长线投资更具有效司，就能捕捉1只长线势而为有良策，弱势“7月”晋级长线布局 ③Q3涨幅翻番！智算驱，这家AI算力租赁续飙涨； 栏目：风口研报 【机构调研】这与鸿蒙、欧拉、昇腾等多生态领 这家公司深入参与鸿鲲鹏、昇腾等多生态围覆盖AI算力资源至推出基于OpenHarm及模组，完成多款主 栏目：风口研报 二、AI服务器：大模型引领需求增长，国产算力快速崛起 AI算力需求高增，带动AI服务器产品出货量持续增长。随着美国新一轮芯片管制清单的发布，国内企业后续将无法购买到海外先进算力的芯片产品，国产算力重要性凸显。 公司联合甘肃天水经开区管委会，签署《高性能AI算力服务器智造项目合作协议》，打造高性能国产AI算力服务器。公司已正式向燧原科技下发9,152片芯片采购订单，计划于年底前完成全部芯片的交付，快速形成国产算力落地。 【风口研报周回业链”持续沸腾续跟踪新品动态年内新高 ①星闪步入商用快车为，有望打开“鸿蒙 ②2日大涨18%+年内续深化6大领域合作，猛；③华为点火，CP野！王牌自营挖掘“20CM涨停。 栏目：风口研报 【风口研报周回高股息+右手高举自营王牌如何发 ①宏观策略：高股息起”！王牌研究员带理潜力领域；②风口“平替”？纳米压印Ta一文详解“风暴中米压印业务；③深研回暖！深挖临床CRO3日大涨12%。 栏目：风口研报 【风口研报·公司游涵盖消费电子机，公司国内市叠加3D打印粉体有45%估值修复车出海趋势确定厂布局稀缺产能改善概率大 主题二 分析师确认公司与华为合作进展顺利，正代工一款华为最新申请入网的手机充电器，叠加光伏/储能电源以及数据中心电源蓄势待发，明年业绩增速有望迎来倍增 今日，华西证券刘泽晶首次覆盖泰嘉股份，公司是国内锯切工具龙头，去年完成对铂泰电子的重大资产重组，获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，开启公司增长曲线第二极。 刘泽晶判断雅达电子与华为合作进展顺利，今年1月，华为终端有限公司申请了一款新的手机充电器入网，支持20V4.4A的88W快充，正是由雅达电子有限公司代工。 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新6条 除了受益于消费电子复苏外，公司正积极拓展光伏/储能电源以及数据中心电源，叠加传统锯切业务为公司提供稳定业绩支撑，未来将形成实现“锯切+电源”双主业布局。 刘泽晶看好公司在锯切、电源等方面具备领先优势，预计2023-25年归母净利润1.58/2.83/3.71亿元，同比增长21.0%/79%/31.2%，对应PE为38.3/21.4/16.3倍。 ①金属材料下游涵盖 +计算机，公司国内市还有3D打印粉体产能师上看45%估值修复车出海趋势确定，这局稀缺产能，下半年大。 栏目：风口研报 【风口研报周回“华为概念股”瞻梳理卫星通信“向上捅破天” ①114%！华为新机催块，看王牌资讯抢先轻松翻倍；②向前沿深研究员带你一文读互联”；③直线涨停容，这家高精度编码充沛。 栏目：风口研报 推荐专栏 盘中宝 盘中有「宝」，快人一步！ 今日更新5条 狙击龙虎榜 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 今日更新1条 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 研选 主流机构投资者眼中的“价值研报” 今日更新1条 九点特供 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 今日更新1条 一、消费电子复苏在即，电源业务开启公司增长曲线第二极 公告全知道 解读利好公告，提前规避“黑天鹅” 公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入消费电子电源业务，并凭借其技术、品控、制程等优势，迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务。 目前，以华为MATE60为例的国产手机品牌呈现突围模式，国内电源代工厂有望受益。此外，快充迭代升级有望提升手机充电器市场销量，同时手机充电器单价快速提升。 机会前瞻 前瞻市场洞察先机！ 今日更新1条 刘泽晶表示，雅达电子(罗定)与华为合作进展顺利，已代工了华为新款手机充电器，下半年随着消费电子行业复苏、大客户推出新品和结束库存清理，其电源业务有望逐步恢复。 下一篇 二、光伏/储能电源从零到一，数据中心电源蓄势待发 公司光伏/储能电源产品主要为光伏逆变器、光伏优化器和储能变流器，三者都是光伏系统中的核心部件。 受益于光伏装机量的快速提升，光伏逆变器需求增大，另一方面，分布式光伏配套分散式储能已成为必要之举，有望带动储能变流器的提升。 此外，中国智能算力中心建设加速，公司定增开展高端电源产品，正积极拓展数据中心电源业务，同时AI服务器电源未来有望迎来量价齐升。 风口研报【家汽车轻量化巨季度实现业绩环 这家汽车轻量化巨头度实现业绩环比增长家头部新能源汽车和新增主力车型产品项授予量持续增加。 2023年10月26日19:4 关联个股弘信电子+3.02%泰嘉股份+0.04% 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 展开 ￥1088起立即购买 最新文章已购 2023-10-26星期四 20:33【风口研报·公司】公司已取得Mate60系列绝对大比例的供货地位，并购买了近万张国产芯片、年底前快速形成国产算力落地，未来两年业绩增速将达178.9%/251.1%；另有公司正代工华为新款手机充电器 ①公司已取得Mate60全系列绝对大比例的供货地位，并购买了近万张国产芯片、计划年底前快速形成国产算力落地，分析师预计未来两年业绩增速将达178.9%/251.1%；②分析师确认公司与华为合作进展顺利，正代工一款华为最新申请入网的手机充电器，叠加光伏/储能电源以及数据中心电源蓄势待发，明年业绩增速有望迎来倍增。 1只 1只 相关股票：主板创业板 所属专栏：风口研报查看详情 19:47【机构调研】这家汽车轻量化巨头已连续三个季度实现业绩环比增长 这家汽车轻量化巨头已连续三个季度实现业绩环比增长，今年获得多家头部新能源汽车和高端汽车品牌新增主力车型产品项目定点，订单授予量持续增加。 1只 相关股票：创业板 所属专栏：风口研报 440人已读 17:29【风口研报·公司】多款卫星通信/导航产品完成定型进入批产，这家公司三季度末存货增长46%，或反映公司需求开始出现变化或交付增长较多；另一家公司受益华为mate60热销+M7/M9、智界S7等爆款智能车 1只 1只 ①多款卫星通信/导航产品完成定型进入批产，这家公司三季度末存货增长46%，或反映公司需求开始出现变化或交付增长较多；②消费电子复苏+汽车高速连接器，这家公司核心客户包括华为，同时受益mate60热销+M7/M9、智界S7等爆款智能车。 相关股票：创业板所属专栏：风口研报 科创板 511人已读 13:14【风口研报·公司】华为奇瑞合作车型S7智界即将