海外局势跟踪点评报告：改革派当选伊朗总统，经济提振与温和外交政策影响地区形势

哈哈哈， 事件 7月6日，伊朗总统大选结果出炉,改革派佩泽什基安获胜。在6月28日的首轮投票中,改革派候选人佩泽什基安以约 42.4%的得票率排名第一,强硬保守派候选人贾利利以约38.6%名列第二。由于没有任何候选人在首轮投票中得票率超过50%,佩泽什基安和贾利利进入第二轮决选。7月6日,佩泽什基安在决选中以53.7%的得票率击败贾利利,当选伊朗第九任总统。 核心观点 一、温和保守派、城市中产和年轻选民及少数族裔的支持是佩泽什基安胜选的关键。佩泽什基安的胜选除了得益于传统的改革派选民支持外，还在一定程度上争取到了温和保守派、少数族裔以及年轻群体选民的支持。在决选中，他成功拉拢了部分温和保守派人士及其支持者，一定程度上克服了保守派整体选票优势。他特殊的族裔背景也让他获得了少数民族选民的青睐。此外，佩泽什基安的一些政策主张较好地契合了伊朗城市中产和年轻群体的改革诉求。本届大 选投票率创历史新低，反应出在制裁打击下民众对保守派的执政有所不满，反而让投票积极性较高的少数民族选民与年轻和中产阶级选民成功为佩泽什基安助选。本届大选投票率创历史新低，反应出在制裁打击下民众对保守派执政有所不满，投票积极性较高的少数民族选民与年轻和中产阶级选民成功为佩泽什基安助选。 二、对内改革方面，权力分工以及外交政策困境可能阻碍佩泽什基安推进政治改革。伊朗宪法规定,最高领袖掌握国家最高权力,通过直接领导和间接影响设定政治议程。民选总统实际上只负责除最高领袖直接领导事务外的行政事务。因此佩泽什基安的改革政见需要征求最高领袖哈梅内伊的批准。另外，由于国家安全委员会等实质负责外交政策的机 构仍由保守派掌权，佩泽什基安计划推行的外交变革也面临阻力。而伊朗最高领袖哈梅内伊已85岁高龄，其继任人选目前仍不明朗,这为伊朗未来的政治走向增添变数。 三、对外政策方面,发展伊中、伊俄关系具备高层共识，与西方修复关系仍有挑战。首先，由于伊朗领导的"抵抗轴心"阵营掌控着与黎巴嫩真主党等什叶派武装力量的交往,这一方向的外交权限不在总统和外交部。因此尽管佩泽什基安当选,但伊朗与以色列的对抗趋势预计不会改变。其次，发展对华、对俄关系已成为伊朗跨党派的共识,伊中、伊俄关系或将在高层共识下平稳发展。在与西方国家修复关系方面，尽管佩泽什基安主张在维护国家利益的同时,与西方修 复关系并恢复伊核协议,以解除制裁，但受限于美国国内政治,尤其如果特朗普在2024年赢得大选并延续对伊强硬政策,伊核协议谈判前景仍不容乐观。 四、伊以冲突观察：我们认为跟踪黎以冲突的烈度是观察中东风险是否上升的方法。作为伊朗地区"抵抗轴心"的重要成员,黎巴嫩真主党被认为是唯一能够对抗以色列的非国家行为体。随着新一轮巴以冲突升级,黎以边境冲突也于去年10月重启,双方几乎每天在边境交火。6月中旬以来,随着双方多轮升级交火,两国爆发全面战争的风险骤然上升，黎以边境冲突趋势也凸显了以色列在南线加沙和北线黎巴嫩同时作战的战略困境。近期黎以战争风险引发国际社会普遍 担忧,美国和法国也在积极斡旋，但黎巴嫩真主党高层坚称,真主党停止对以色列攻击的前提是实现加沙停火。因此，加沙局势进一步发展,将是黎以冲突能否降级的关键。 风险提示 1）伊朗改革派候选人上台对伊朗政治外交的政策影响力不及预期；2）特朗普发表更多对伊朗“极限施压”的相关言论，导致美伊关系恶化，加剧地区紧张局势；3）欧洲右翼势力增强，欧盟对伊核协议谈判投入减少影响谈判结果。 内容目录 一、伊朗大选结果出炉，改革派的佩泽什基安获胜3二、温和保守派、少数族裔和年轻选民成胜选关键4 1、政治光谱的中间地带——温和保守派的选票成为两派争夺焦点42、佩泽什基安的内政和外交政策更加受伊朗城市年轻群体的拥护43、特殊的族裔背景让佩泽什基安获得了伊朗少数民族选民的支持44、低投票率反应民众不满，少数民族与年轻选民的重要性更凸显5 三、权力分工和外交政策困境阻碍佩泽什基安改革5 1、改革需要得到最高领导人哈梅内伊的批准52、改革仍受国内保守派在关键机构掌权的限制63、改革会受到未来最高领袖继承人政见的影响6 四、对外政策方面，发展伊中、伊俄关系仍是主基调7 1、“抵抗轴心”与以色列的对抗趋势不会改变72、伊中、伊俄关系或在高层共识下平稳发展73、伊朗方面修复美伊关系的努力仍面临挑战7 五、中东局势更新:黎以冲突成中东局势升级风险8 1、黎以边境冲突长期存在，巴以问题常是黎以冲突升级的引线82、以色列陷入两线作战，黎以冲突升级趋势令美、法积极调停83、黎以-加沙分属南北两地，但加沙协议是避免黎以升级关键9 图表目录 图表1：2024年伊朗总统大选候选人简介3图表2：2024伊朗总统大选初选、决选结果4图表3：伊朗1979伊斯兰革命后历届总统选举投票率趋势5图表4：2024伊朗总统大选初选结果的地理分布5图表5：伊朗总统周期经济波动逻辑图6图表6：伊朗历任总统简况6图表7：伊朗政治体制主要组成部分6图表8：1982至今黎巴嫩真主党—以色列大事件年表8图表9：近期黎以冲突事件时间线梳理8图表10：围绕黎以冲突近期各方观点与表态9 一、伊朗大选结果出炉，改革派的佩泽什基安获胜 由于伊朗前总统莱希在5月19日的直升机事故中遇难，根据伊朗宪法，新一届总统选举 应在50天内进行，伊朗大选提前一年举办。5月下旬至6月中旬，经候选人注册登记参 选和伊朗万宪法监护委员会的资格审查，共有6名候选人通过审查并参与角逐，包括哈希 米、扎卡尼、卡利巴夫、普尔-穆罕默迪和贾利利在内共5名保守派成员和唯一改革派成 员佩泽什基安。而随着哈希米和扎卡尼先后宣布退选，最终共4名候选人参与首轮投票。 首轮投票改革派与保守派分庭抗礼，进入第二轮的决选。6月28日首轮总统选举投票结果显示，唯一改革派候选人佩泽什基安在首轮投票中获得超过1041张选票，以约42.4%的得票率排名第一。强硬保守派候选人贾利利以约947万张选票名列第二，得票率为38.6%。另两位保守派候选人加利巴夫和普尔-穆罕默迪分别获得约338万和20.6万张选票。 首轮选举中，由于保守党有三位候选人，因此一定程度上分散了选票。若对三处保守派候选人处的选票简单加总，则发现略多于改革派候选人佩泽什基安，表明改革派首轮投票领先的优势可能来源于保守派分票。若单从两派竞争视角切入，则两者吸引的选票旗鼓相 当。佩泽什基安的胜选实际有赖于在低迷的投票率下，少数族裔和年轻城市选民相对高的投票热情，而整体层面，仍然呈现改革派与保守派的势均力敌。 唯一的改革派候选人，前卫生部长佩泽什基安两轮选举胜利当选总统。7月6日，伊朗前卫生部长马苏德•佩泽什基安在总统选举中获胜，在总统选举第二轮决选中，佩泽什基安获得超过1630万票（53.7%），赢过极端保守派候选人贾利利的1350万票，当选伊朗第九 任总统。佩泽什基安生于1954年9月，是伊朗改革派政治家。他曾是一名心脏外科医生， 曾担任大不里士医科大学校长、伊朗卫生部长等职务。在2008年伊朗议会选举中，佩泽 什基安代表大不里士选区当选伊朗伊斯兰议会议员，并于2016年成为伊斯兰议会第一副议长。 第二轮选举的竞争者，前核谈判代表贾利利是伊朗的强硬保守派代表。贾利利因在两伊战争中失去右腿被称为“活着的烈士”，曾于2007年至2013年期间担任伊朗最高国家安全委员会秘书，并先后出任主管欧美事务的伊朗外交部副部长和确定国家利益委员会委员。在国内和外交政策方面，他代表了伊朗政治光谱内最强硬的保守派意识形态观点。贾利利 不信任西方国家，不仅坚决反对任何核协议，而且坚决反对西方采取任何形式的开放措施；提倡依靠国家内部能力的“抵抗经济”并支持“向东看”政策（“LookEast”Policy)——即与俄罗斯、中国和其他重要地区国家建立更紧密的经贸往来。 图表1：2024年伊朗总统大选候选人简介 候选人 隶属派别 职位 特点 选情分析 佩泽什基安 改革派 前卫生部长 唯一的左翼候选人 （1）泛突厥主义者，吸引大比例突厥选民；（2）作为唯一改革派候选人，若能能吸引足够多左翼支持者投票，加上保守派候选人众多而导致选票被分散，存在胜选概率；（3）任命广受欢迎的前外交部长、伊朗核协议的设计师扎里夫为其外交政策顾问；（4）最高领袖哈梅内伊尚未明确表示支持保守派，或可以被解读为对佩泽什基安的暗中支持；也有学者认为改革派候选人的存在只是“为激发伊朗民众的投票热情”。 哈希米 保守派 现任副总统 值得关注的候选人 （1）负责监督退伍军人和战争伤亡者家属的福利，政治立场强硬，有能力利用意识形态和经济激励来动员退伍军人以集结支持；（2）在2021年总统选举中获得的选票很少。 扎卡尼 保守派 现任德黑兰市长 关注度较低 曾退出2021年总统竞选，以支持莱希的候选资格。 卡利巴夫 保守派 现任议会议长，前革命卫队指挥官 热门候选人 （1）保守派重量级人物，务实保守派；（2）有原教旨主义者选票基础；（3）因腐败问题不受选民欢迎；（4）对最高领袖哈梅内伊忠诚，但从政在位时间过长。 贾利利 保守派 前首席核谈判代表 热门候选人 （1）强硬派，另一个“内贾德”，敢于公开发表言论。 普尔-穆罕默迪 保守派（温和） 前内政部长和司法部长 唯一的神职人员 是前总统莱希政治犯丑闻中的重要人物；与哈梅内伊自1980年代起熟识。 来源：AtlanticCouncil、新华网、半岛电视台，国金证券研究所 二、温和保守派、少数族裔和年轻选民成胜选关键 佩泽什基安的胜选除了得益于传统的改革派选民支持外，还在一定程度上争取到了温和保守派、少数族裔以及年轻群体选民的支持。在决选中，他成功拉拢了部分温和保守派人士及其支持者，一定程度上克服了保守派整体选票优势。他特殊的族裔背景也让他获得了少数民族选民的青睐。此外，佩泽什基安的一些政策主张较好地契合了伊朗城市中产和年轻群体的改革诉求。本届大选投票率创历史新低，反应出在制裁打击下民众对保守派的执政有所不满，反而让投票积极性较高的少数民族选民与年轻和中产阶级选民成功为佩泽什基安助选。但未来在推进改革时，他仍需努力平衡不同派别和群体的利益，审慎践行竞选承诺，重建民众对改革的信心。 1、政治光谱的中间地带——温和保守派的选票成为两派争夺焦点 政治光谱是对一国政坛中的个人和政党，以意识形态为基准的分类方法。对伊朗而言，左翼代表改革派，右翼代表保守派。本届伊朗总统决选就被认为是强硬保守派与温和改革派的角力。对贾利利来说，团结、动员保守派支持者是核心。在初选中，三名保守派候选人总计获得超1300万张选票，若能团结这些选票，尤其是鼓动初选中获得300余万张选票的卡利巴夫的支持者转投贾利利，则会扩大赢面。为此，两名退选的保守派候选人和在首轮投票中出局的卡利巴夫相继表达了对贾利利的支持。对佩泽什基安来说，拉拢保守派内部反强硬派群体成为关键。当前保守派内部存在分裂，贾利利的极端保守立场可能导致部分保守派选民转投佩泽什基安。据伊朗媒体报道，在决选开始前，多位保守派关键人物表态支持佩泽什基安，其中包括伊斯兰革命卫队资深成员和多位参与卡利巴夫竞选活动的重要人士。 图表2：2024伊朗总统大选初选、决选结果 得票率（万） 1630 1350 1041 947 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 佩佩 泽泽 什什 基基 安安 （（ 首二 轮轮 ）） 贾贾加普 - 利利利尔 穆 利利巴 罕 （（夫 默 首二（ 迪 轮轮首 ））轮 ） 来源：半岛电视台，国金证券研究所 2、佩泽什基安的内政和外交政策更加受伊朗城市年轻群体的拥护 结合媒体机构民调，佩泽什基安在大选辩论当中提出要放宽网络政策、发展小微企业等，这些与保守派截然不同的施政计划获得了城市中产阶级和广大年轻人的支持，符合伊朗年轻人的期许，燃起了他们对未来的希望。外交方面，佩泽什基安认为，伊朗当前首要任务是修复与西方的关系，重新启动2015年的核谈判以解除近年来美国主导的对伊朗的严峻经济制裁。