2024全球智能手机市场需求和消费行为研究报告（英文版）

©GfK1 全球智能手机市场需求和消费行为研究 2024年平淡的y/y增长前景 在经历了2023年的跌跌撞撞之后，2024年的年/年增长受益于简单的比较；但由于北美和西欧的不确定性， 2024年仍存在下行 智能手机单元y/y2023⇒2024E -6.2%⇒+1.5% 全球 来源：GfKPOS跟踪数据©GfK2 高端特色产品的趋势仍在继续 根据调查，超过70％的消费者使用智能手机的时间超过2年；lengending更换周期是全球智能手机需求的逆风 “ 重要的是要经常放纵或纵容自己基础。44% 全球受访者同意 来源：GfK调查数据时间框架-2023年。产品组-移动电话。国家-奥地利,比利时,法国,德国,英国,希腊,意大利,荷兰,西班牙,瑞士,日本。31,890访谈©GfK3 中国：缓慢复苏和市场重塑 中国消费者购买力的恢复将延长，而高端市场的竞争正在加剧 溢价延长了更换周期，导致需求恢复较慢 国内售罄已逐渐转向休闲活动，电子产品需求受到挤压 尽管采取了积极的刺激消费措施，但对智能手机需求的积极影响有限 来源：GfKPOS跟踪数据，办公桌研究©GfK4 新兴地区：随着5G智能手机份额的扩大，ASP上升 低端机型的溢价和配置升级并存；新兴地区5G渗透率将在4季度实现46% 新兴地区积极普及5G 2024年新兴地区ASP呈上升趋势 低端仍然是关键部分 来源：GfKPOS跟踪数据 新兴市场包括Emg。亚洲，C＆E。欧洲，ME和非洲以及L.America©GfK5 AI正在提升智能手机市场 在智能手机中集成设备上的GenAI技术需要对智能手机硬件进行全面升级 当前定义 •配备SoC，可在设备上更快、更高效地运行GenAI模型 •通过异构计算方法智能利用处理器和NPU •支持设备上的GenAI功能，例如各种大型语言模型 AI智能手机需要的不仅仅是SoC升级 存储 Battery 需要更多的电池容量来支持AI计算 显示器和照相机 用于预训练算法和LLM的更多存储容量AI计算所需的更多内存 更好的屏幕和摄像头，可以优化成像周围的多模态GenAI的使用 ©GfK6 AI智能手机将在2024年占据19％的市场份额 全球AI智能手机需求预测 350m AI智能手机需求 AI智能手机渗透 28% 30% 300m 25% 250m 19% 20% 200m 15% 150m 319.6m 10% 100m 217.1m 50m 3% 5% 29.4m 0m 0% 20232024E2025F 2024年全球AI智能手机售罄将达到2.171亿部 2024年全球AI智能手机售罄 217.1百万单位 2024年全球AI智能手机渗透率 19% 来源：GfKPOS跟踪数据 AI智能手机预测基于GfK的当前定义©GfK7 8GB及以上推动全球DRAM升级 2024年全球平均DRAM将达到7.3GB；由于12GB/16GB在中端和高端机型的普及，预计2024年增长率将扩大 1Q21：由于高端需求增长，超过8GB的增长 AUG-23：由于24GB型号推出，加速了12GB以上 1Q20：扭曲的轨迹 由于COVID-19的爆发 DEC-23：AI智能手机 进入市场 6.3GB 5.6GB 5.2GB 4.7GB 3.8GB 来源：GfKPOS跟踪数据 7.3GB ©GfK8 2024年OLED渗透率将达到53% 过去几年，高端推动OLED渗透率增长，而中游有望成为2024年的主要驱动力 按价格区间划分的全球OLED智能手机售罄单位 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24F 3Q24F 4Q24F 全球OLED智能手机售罄 140m 129m 127米 154m 131m 128m 135m 170m 154m 144m 145m 171m 全球OLED普及率 45% 44% 44% 48% 48% 47% 48% 54% 54% 52% 52% 55% 2020 2021 2022 2023 2024E 398m 516m 550m 564m 614m 31% 40% 45% 49% 53% 来源：GfKPOS跟踪数据©GfK9 多相机锯恢复了“三重”混音 多相机普及饱和，而中端到高端出现了趋势，品牌由于对功能的重视从数字转移到三镜头 36.1% 42.9% 双后置摄像头 2024型号 2023车型 相机模块 混合在Tier-1品牌 价格范围内的多相机混合 宽，超宽，宏，深度1.5%0% 多后置摄像头穿透 97% 宽，超宽 10.3% 14.8% 宽，深度 29.1% 19.7% 17% 宽，宏 3.4% 1.6% 其他组合三重后部摄像机 0%51.7% 0% 52.5% 双三四五 89% 4% 10% 7% 8% 82% 75% 8% 36% 28% 61% 47% 27% 57% 28% 50% 59% 47% 40% 26% 32% 37% 36% 24% 10% 8% 11% 10% 宽，超宽，长焦，单色 宽，超宽，宏，单色 Other组合 0% 0% 0% 0% 0% 3.2% USD0-250来源：GfKPOS跟U踪S数D据25，0-公5开00信息 注意：所有Tier-1品牌的2023/2024YTD型号中的摄像头模块组合是分别根据2023年和2024年推出的新车型数量而不是销售单位计算的 USD500+ 21% 16% 24% 15% 54%54% 宽，超宽，深度 5.9% 3.3% 宽，超宽，长焦 22.2% 23.0% 宽，超宽，宏宽，宏， 16.3% 23.0% 65% 69% 70% 深度其他组合 4.4% 3.3% 2.9% 0% 96%96%97%96%97%97%97%98% 2022 2023 2024YTD 2022 2023 2024YTD 2022 2022 前苹果 2023 2023 前苹果 2024YTD 2024YTD 前苹果 四后部摄像机2.5% 6.6% 宽，超宽，长焦，远摄1.0% 3.3% 宽，超宽，长焦，宏0% 0% ©GfK10 谢谢 欢迎发送邮件至联系我们 关注GfK官方微信“GfK市场洞见”小程序