2024艺术市场趋势报告

联合发布： 专家团 : 中央美术学院艺市周刊团队清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心 蔡丰年、李建伟、寻婧元、赵力 主 编 :刘珍伶 中央美术学院 艺术管理与教育学院 中国北京市朝阳区花家地南街 8 号T+86-010-6477-1166saae@cafa.edu.cn 研 究 员（姓名按首字母顺序排列）: 蔡欣洁、曹博艺、郭昕彤、马艺粼、齐弘毅杨璐铭、杨昕湉、余典而、于小桐、钟艺雯 清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心 北京市海淀区成府路 43 号T+86-010-62798255office@pbcsf.tsinghua.edu.cn Introduction导论 根据对艺术市场动态的跟踪与观察，中央美术学院艺市周刊研究团队正式推出《2024 艺术市场趋势报告》。从全球艺术市场的热议话题与事件出发，基于市场主体发展、行业业态观察、区域与文化叙事三大视角，总结出 8 项艺术市场趋势。 2024 年艺术市场整体展现出缓慢复苏的态势。中国艺术品市场在全球销售回落的情况下逆势上扬，一定程度反映了行业应对策略的有效性。但市场环境仍然艰难，参与者谨慎情绪加重，各机构努力寻求破局之道。艺术机构与从业人员积极调整转型，传统产业拥抱前沿技术、加码业务创新和渠道拓展，迎合新需求。同时，机构的扩张转移与人员流动也说明了艺术市场在探索与接纳更广泛的信息与资源，谋求新的市场增长点。 随着经济环境的不稳定，艺术行业的财务与法律的危机愈加严峻。艺术机构传统经营模式局限性突显，各行业寻求开源节流举措，数字化也成为机构转型的首选路径。数字产业布局如火如荼，但市场正经历震荡，尤其 AI 技术的艺术品生成逻辑对艺术生产方式和艺术家身份确立等方面造成了巨大的冲击，市场秩序的重构无法在短期内弥合技术增长带来的制度真空，由市场不规范衍生出的争议纠纷逐渐显露，国内外艺术机构和投资者面对数字市场行情的变化愈发持审慎的态度。尽管市场反馈和发展趋势尚不明朗，但世界范围内鼓励科技与艺术相结合的战略方向没有改变，尤其是我国文化产业坚定迈向数字化、智能化的新时代。 在全球化的市场趋势方面，艺术市场格局加速变化，新的区域市场涌现，不断完善艺术生态搭建，并积极介入全球市场。同时，艺术世界依然以先锋者的态度寻求文化多样性与平等，艺术市场对边缘化的群体的关注度不断增加。后疫情时代，面对国际局势复杂变化的现实环境，国际文化交流与纷争并存，艺术市场当前正在构筑出一个错综复杂而又欣欣向荣的全球网络。 Contents目录 1. 策略调整，稳健前行中的拍卖市场 Strategy Adjustment,Auction Market Steadily Moving Forward 国内外拍卖市场整体趋势放缓高价市场回落，买卖双方更加谨慎全球布局和拍卖行策略将有所调整1.11.21.3 2. 数字化浪潮下，博物馆与美术馆的财务应对与创新建设 Financial Response and Innovative Construction ofMuseums and Galleries under the Wave of Digitization 财务危机中的夹缝求生政策推动数字化创新数字化时代下的文化资源利用与创新2.12.22.3 3. 艺术机构人事调整与转型，角色流动趋势明确 Personnel Restructuring and Transformation in ArtsOrganizations, with a Clear Trend Towards Role Mobility 人事调整看艺术机构战略革新风口期：拍卖行高管转型艺术顾问3.13.2 4. 艺术消费、产业共生成为共识 Art Consumption,Industry Symbiosis Becomes Consensus 艺术跨界艺术乡建文旅消费4.14.24.3 NFT Market Shocks and Adjusts, AI Promotes theEstablishment of a New Market Order NFT 宏观市场：回归理性，趋于稳定NFT 市场主体：调整试错，价值发掘AI 宏观市场：技术革新，驱动市场新生态NFT 法律政策：规范整顿，积极引导AI 法律政策：出台新规、制定标准5.15.25.45.35.5 516. 艺术市场中的性别、族裔和身份成为渐强之声 Gender, Ethnicity, and Identity asGrowing Forces in the Art Market 性别：艺术市场中的“她”力量族裔：持续扩散的“黑色热潮”身份：原住民艺术受到关注结语：多元叙事还是市场逐浪？6.16.26.36.4 7. 边缘市场持续影响全球艺术市场格局 71 Fringe Markets Continue to Influence theGlobal Art Market Landscape 议题：危机与联结生态：搭建与完善推手：枢纽与野心7.17.27.3 8. 后疫情时代下国际艺术品交流合作与纷争共存 01 International Art Exchange Cooperationand Strife in the Post-Pandemic Era 国际艺术品交易成绩亮眼国际交流展热度攀升行业法治不断完善文物归还成为国际议题8.18.28.38.4 Strategy Adjustment,Auction Market SteadilyMoving Forward策略调整，稳健前行中的拍卖市场 随着疫情的阴霾逐渐散去，全球艺术品市场正展现出缓慢复苏的态势，线下展览、拍卖活动等艺术盛事也逐渐恢复了疫情前的规模和人气。在诸多不确定的因素下，拍卖市场整体趋势稳中上升，2024 年的拍卖市场依然面临着未知与挑战。 一、国内外拍卖市场整体趋势放缓 根据《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》显示，2023 年全球艺术品销售额放缓至约 650 亿美元，同比下降 4%。在高利率、通胀和政治不稳定的背景下，高端市场销售额下降，一些主要艺术品市场的表现出现分化。值得注意的是，全年交易量增长了4%，总计 3940 万笔。根据 ArtTactic 数据，佳士得、苏富比和富艺斯三家国际顶尖拍卖行的拍卖成绩总体下降了近 19%，其中，佳士得年终报告显示其公开拍卖业绩下降了 22.3 亿美元，降幅达到 31%。 公开领域之外，拍卖行的私人销售逆势而上，私人洽购比例从去年的 14% 跃升至 20%，销售额增长了 2%，创下新纪录。而奢侈品类销售额突破 10 亿美元大关。这表明在公开拍卖的作品单间成交额下降的情况下，拍卖行在其他销售方式与品类上做出了相应努力，使得整体业绩仍然较为稳定。在经历了充满挑战的 2022 年之后，2023 年初被压抑的供求关系导致中国拍卖销售增长。全年国内文物艺术品拍卖如期举办，线下交易市场逐渐恢复常态并稳步前进，线上交易活动依然活跃，市场规模呈现回升之势。 据《2023 年中国文物艺术品拍卖市场报告》分析，尽管国内拍卖市场呈恢复上升态势，但下行压力较大，外部受世界及中国整体经济大环境的影响，社会流动资金减少，文物艺术品价格行情仍在下调，各拍卖公司也在根据形势调低拍品价位结构。从交易数据来看，市场交易率走低，降幅达 4.5%；同时，拍品均价也出现了 18% 的下跌，成为 2011 年以来的最低点。拍卖市场中低价作品数量增多，高端艺术品成交缩减，致使拍卖市场份额下降。 部分领先拍卖行的优异表现为市场带来了整体水平的提升，实际的市场现状和未来发展可能比数据呈现得更加艰难。对比全年拍卖数据可以发现，国内艺术品市场并没有完全恢复到疫情前的成交水准，部分企业的秋拍成交额不如各自的春拍。 中国嘉德春拍总成交 26.92 亿元，较去年同期增长 83%，是近五年以来春拍新高，秋季拍卖会总成交则为 20.31 亿元。这种秋不如春现象的发生，主要原因在于年初市场交易活跃度提高，加上不少拍企将秋拍延期至次年，从而促使上半年交易规模的提升，下半年的拍卖结果略显力不从心，一定程度上反映出市场购买力不足的现状。经济问题和需求疲软显著影响着买卖双方的情绪。 虽然国内市场有些萎靡不振，但其中仍不乏亮点和热点。随着国内市场回暖以及拍卖行策略调整，中国跃居全球第二大艺术品销售市场。拍卖市场规模在以求稳为主的基础上同比大幅上涨，上拍量和成交量分别同比增长 64.63%、57.25%；总成交额则再创新高，达到 407 亿元，增幅 31%。大部分区域市场总额也有所提升：京津冀地区发展迅速，市场份额同比增长 30.62%，长三角地区市场份额为 15.97%，增幅 18.42%。 艺术品拍卖市场依然面临下行压力，但预计拍卖市场将以稳中上升的状态持续发展。艺术拍卖市场的规模将继续扩大，市场活跃度会大幅提升，根据《2023 年巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术收藏调查报告》，54% 的收藏家计划购买艺术品，77% 对艺术市场未来六个月的表现持乐观态度；36% 的经销商预计销量将有所改善，48% 的经销商预计销量将大致相同，16% 的经销商预计销量将下降，38% 的中型企业预计销售额将有所改善。 在全球市场中，新买家和年轻买家数量增长表明藏家对艺术品和收藏品的兴趣仍然很高。佳士得年度数据表示有35% 买家为新买家，其中亚洲藏家在全球拍卖中贡献卓著，中国内地的新买家数量逆势增长 30%。富艺斯全年拍卖的买家有近半为新客户，千禧世代与 Z 时代年轻藏家占全球拍卖买家三成。 二、高价市场回落，买卖双方更加谨慎 2023 年，拍卖会上最昂贵的艺术品与上一年相比明显不足。经济放缓的主要因素之一是拍卖会上一些最高价作品的销售萎缩，尤其是售价超过 1000 万美元的作品，该部分在2021 年和 2022 年成为增长最快的细分市场之后，在 2023 年数量则下降了 25%，价值同比下降 40%，而 50000 美元以下的市场实现低增长。 2023 年拍卖前 100 名拍品总成交额为 24 亿美元，而 2022 年为 41 亿美元。2023 年有两件作品以超过 1 亿美元的价格售出——巴勃罗·毕加索的《蒙特的女人》（1932 年）和古斯塔夫·克里姆特的《法赫夫人》（1917 年），而 2022 年有六件作品。拍卖会上排名前 13 位的艺术品总成交额为 8.007 亿美元，低于去年拍卖会上排名前六位的艺术品的总成交额（8.096 亿美元）。弗里兹艺术博览会期间，在伦敦富艺斯、苏富比和佳士得举行的一系列晚间拍卖与去年同期相比，总销售额下降了 20%，再次证实了市场大幅下跌，而此前在苏富比开拍的“龙途：刘益谦与王薇伉俪收藏精选”专场成交额仅 6950 万美元，远低于拍前的最低估价。 各类细分市场的销售额都不太理想。战后和当代艺术是全球艺术品拍卖市场的最大板块，占全球销售额的 53%，占数量的 55%。该板块的总销售额达到 65 亿美元，比 2022 年下降 16%。当代艺术板块继 2021 年强劲复苏后，连续两年下滑，其中2023 年下降 10% 至 22 亿美元。战后艺术也下降了 18% 至 43 亿美元。印象派和后印象派艺术占 2023 年艺术品拍卖销售额的 14%，同比下降 4%。该板块是复苏最强劲的行业之一，然而，2023 年的销售放缓，尽管拍品销量增加了 6%，但价值下降了 35%至 17 亿美元，略低于 2019 年疫情前的水平。 另一个市场趋于谨慎的表现在于拍卖担保业务份额的扩大。随着市场不确定性加剧，拍卖行的“第三方担保”模式的吸引力变得越来越大。 作为拍卖行和卖家提供对冲赌注的有效工具，2022 年度第三方担保市场可能达到 34 亿美元之多（数据来源于 artnewspaper）。而“第三方担保”的火热甚至衍生了出担保的二级市场，即担保人在与拍卖行达成协议后，将自己的担保权益与其他人共享，由此共同承担“担保”的收益与