2024线上冲锋衣市场趋势报告

线上冲锋衣市场 趋势白皮书 2024年 1月 DT研究院出品 线上冲锋衣市场趋势白皮书 目录 研究说明02 数据说明03 01冲锋衣行业概况04 02冲锋衣市场趋势09 03冲锋衣消费者洞察16 出品机构24 版权说明25 01 研究说明 案头研究 本报告结合相关政策、研究报告、行业数据、公开报道等公开信息，梳理了我国冲锋衣行业现状。 平台数据 本报告结合各平台数据，对冲锋衣的销量表现和社交平台讨论进行分析。具体来说，通过魔镜洞察的淘宝天猫数据，分析代表品牌线上销售情况；通过果集·千瓜数据，挖掘社交平台小红书对冲锋衣的讨论情况。 定量调研 针对这一报告，DT研究院发起消费者调研，以更好地理解如今消费者对冲锋衣的需求。 数据说明 调研统计时间截至2023年11月，共回收到762份问卷，其中已经购入或正打算购买冲锋衣的问卷数量为705份。 调研人群画像如下： 人群画像 性别 年龄段 女性 46.2% 男性 53.8% 年龄段 00后 95后 90后 85后 80后 75后其他 占比 20.9% 30.4% 28.4% 11.6% 5.7% 1.6% 1.6% 所在城市 年收入 所在城市 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 港澳台 占比 41.6% 26.2% 15.3% 8.2% 4.8% 3.4% 0.4% 年收入暂无收入0-10万 11-20万 21-30万 31-40万 41-50万 51-100万 101-200万 201-300万 300万以上 占比 18.2% 21.1% 27.4% 16.3% 5.7% 4.8% 4.7% 0.9% 0.3% 0.7% 注：数据统计时间为2023年1月数据来源：DT研究院调研（样本量为705） 线上冲锋衣市场趋势白皮书 01 冲锋衣行业概况 04 户外风潮与社交平台助推下，冲锋衣快速增长 近两年，随着国民经济水平的不断提升，人们对于户外的探索兴趣增强，露营、骑行等户外运动流行起来，以冲锋衣为代表的户外装备，成为新的消费增长点。 在小红书等社交平台上，山系穿搭、无性别穿搭等风格流行，也让从前被吐槽“丑”的冲锋衣成为新的时尚单品，冲锋 小红书“冲锋衣”相关笔记数量趋势 相关笔记数量（万） 6 4 2 0 衣等户外服饰快 121 月月 234 月月月 567 月月月 891011 月月月月 速融入更多人的 2022年2023年 日常生活场景。 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月 数据来源：果集·千瓜 2022年12月-2023 淘宝天猫平台冲锋衣销售额和同比增速 年11月，淘系平台冲锋衣销售额实现同比连续增长。 2023年11月，冲锋衣单月销售额 销售额（亿元） 18 12 6 销售额同比增速 300% 200% 100% 00 超过17亿，比去 年同期增长 121 月月 234 月月月 567 月月月 891011 月月月月 2022年2023年 176%。 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月数据来源：魔镜洞察 冲锋衣成为户外领域明星品类 冲锋衣已经成为户外运动场景下的明星品类，销售额和销售额同比增速，都高于泛运动品类商品的平均水平。 2022年12月-2023年11月，淘宝天猫冲锋衣销售额57.4亿元，领先于羽绒服、保暖棉服等同类型商品，从销售额同比增速来看，冲锋衣也是今年增长速度最快的品类之一。 淘宝天猫泛运动场景细分品类销售额及同比增速 销售额同比增速（%） （销售额、销售额同比增速）平均值 100 80 60 增速高，销售额低 软壳衣裤 功能内衣内裤 户外休闲衣裤 保暖棉服 冲锋衣 增速高，销售额高 40冲锋裤 羽绒服 防晒衣 20抓绒衣裤 速干衣裤运动羽绒服 0 运动T恤 -20 板鞋 运动裤 运动休闲鞋 跑步鞋 -40 冲锋衣裤套装 增速低，销售额低 02040 增速低，销售额高 6080100120140160180 销售额（亿元） 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月数据来源：魔镜洞察 国货品牌快速崛起，品牌格局不断完善 在冲锋衣市场中，国货品牌快速崛起，并超越进口。 2022年12月至2023年11月，淘宝天猫冲锋衣销售额TOP10品牌中，国货品牌与国际品牌各占一半。其中，国货品牌的市场份额比后者高出22个百分点。 从销售额同比增速来看，国货品牌也显著高于国际品牌，伯希和、啄木鸟和骆驼均实现三位数同比增长，而国际品牌销售额平均同比增速仅为20.8%。 淘宝天猫平台冲锋衣销售额TOP10品牌 国货品牌 1骆驼 2北面 3伯希和 国际品牌 33% 销售额同比增长 153% 222% 凯乐石啄木鸟探路者 市场份额 50% 40% 4哥伦比亚 5始祖鸟 6探路者 7狼爪 8啄木鸟 16% 11% 24% 41% 202% 伯希和 3% 3% 3% 2% 29% 骆驼 6% 3% 3% 2% 吉普狼爪始祖鸟 30% 20% 9吉普 10凯乐石 -11% -50% 27% 050%100%150%200%250% 哥伦比亚10% 10% 北面 0 国货品牌国际品牌 注数：据数来据源统：计魔时镜间洞为察2022年12月至2023年1月；本报告中提及的骆驼品牌属于骆驼（中国）户外用品公司 淘宝天猫冲锋衣销售额TOP20品牌格局 00.3亿元16.5亿元 销售额同比增速 1200% 国货品牌 国际品牌 圆圈大小表示该品牌销售额 1000% 800% 600% 400% 200% 侬 哥伦 凯乐石狼爪 0 骆驼 诺诗兰 探路者 -200%0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月 数据来源：魔镜洞察 商品均价（元） 吉普 始祖鸟可隆 北面 花花公子迪卡木林森 艾高 比亚 伯希和 啄木鸟 .bel mont 安踏 稻草人 拓路者 国货品牌的快速崛起，填补了1000元以内价格带的空白，国内冲锋衣市场逐渐形成较为完善的价格带布局。千元以上高端市场由国际户外专业品牌把持，国产品牌占据千元以下市场。 在销售额TOP20冲锋衣品牌中，除2000-2500元价格带，每个价格带至少有2-3位玩家竞争。其中，500-1000元价格带竞争最激烈，不仅有进口户外品牌诺诗兰、吉普，国货品牌骆驼、伯希和、探路者、拓路者、安踏也入局。 值得注意的是，安踏作为运动品牌，跨界入局冲锋衣市场表现不俗，过去一年销售额同比增长975%，在淘宝天猫平台销售额排名第12。 线上冲锋衣市场趋势白皮书 02 冲锋衣市场趋势 09 userid:414195,docid:150745,date:2024-01-07,sgpjbg.com 中高端 600-900价格区间为主流，市场朝中高端发育 目前，淘宝天猫冲锋衣市场主要集中在千元以下价位，其中600-900元中端价格带占据市场主流，销售额同比增长达到 238%。 与此同时，冲锋衣市场正在朝着中高端发育，千元以上冲锋衣销售额表现出较为强劲的增长势头，3000元以上高端冲锋衣销售额同比增长144%。 近一年来，冲锋衣平均价格呈现出增长态势，一定程度上也带动了冲锋衣朝着中高端方向发展。 淘宝天猫各价格区间冲锋衣销售额份额及同比增速 销售额份额销售额同比 淘宝天猫冲锋衣平均价格同比增速 商品均价同比增速 50% 40% 30% 20% 10% 250% 200% 150% 100% 50% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 -10% 00121234567891011 0-300 300-600 600-900 900-1200 1200-1500 1500-1800 1800-2100 2100-2400 2400-2700 2700-3000 ≥3000 月月月月月月月月月月月月 价格区间（元） 2022年 2023年 注数：据数来据源统：计魔时镜间洞为察2023年6月至11月注：数据统计时间为2022数年据12月来至源2：0魔23镜年洞1察月 淘宝天猫销售额TOP100冲锋衣卖点 卖点 1 防水 含该卖点的冲锋衣数量占比 74% 2 防风 55% 3 加绒 27% 4 三防 8% 5 透气 4% 6 防油污 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月 3% 数据来源：魔镜洞察 科技化 基础需求为先，性价比至上 冲锋衣作为专业户外服饰装备，需要具备防水、防风、透气等功能，以应对复杂的户外环境。因此，机能性成为冲锋衣被强调最多的卖点。 冲锋衣的机能性主要依靠特殊面料，按照材质可以划分成PU和e-PTFE，各大冲锋衣品牌商研发的面料科技大多基于这两种材质。 其中，PU涂层能实现防水防风性能，但亲水性无孔面料透气性较弱，价格相对便宜，如Dryvent、Omnitech等；e-PTFE的三防效果更好，但由于薄膜孔和叠加等工艺制作复杂，价格更高，代表面料有Gore-tex、DENTIK等。 目前，市面上销量最高的冲锋衣，大多都使用基于PU材质的科技面料，尽管透气性不如e-PTFE材质，但已经可以满足大多数消费者对功能性的需求，是更具性价比的选择。 冲锋衣不同面料材质对比 PU涂层 e-PTFE（特氟龙）材质 价格 相对较便宜 昂贵 防水性能 有 有 防风性能 有 有 透气性能 较弱 更好 制作工艺 相对简单 复杂（包含多层微孔薄膜） 核心技术壁垒 相对较低 高（包含复杂的薄膜孔和叠加工艺） 代表面料 （生产商） STORMBREATH（伯希和)Dryvent/Hyvent（北面） WBW-TEX（探路者） Gore-tex（美国戈尔公司）DENTIK（中国登天公司） eVENT（美国GE） 注：代表面料生产商不等同于冲锋衣生产商数据来源：DT研究院整理 淘宝天猫销售额TOP100冲锋衣面料科技 面料科技 Enfo-techDryventTiEF StormbreathOmni-techGore-Tex FILTERTEC 商品数量 31 13 7 6 5 4 1 面料科技 PUPUPUPUPU e-PTFE PU 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月数据来源：魔镜洞察 淘宝天猫销售额 TOP100冲锋衣种类 您最主要的冲锋衣穿着场景是什么？ 单层 17% 硬核户外运动如野外徒步、登山、滑雪 16.3% 日常穿搭 66.0% 三合一 83% 休闲户外运动如飞盘、骑行、城市徒步 17.7% 注数：据数来据源统：计魔时镜间洞为察2022年12月至2023年1月 数据注来：数源据：D统T计研时究间院（为样20本23量年=1720月5） 日常化 三合一冲锋衣适配日常场景 三合一冲锋衣，正在成为2023年冬天的穿搭关键词。2022年12月至2023年11月，淘宝天猫销售额TOP100冲锋衣中，三合一冲锋衣占比83%。 三合一冲锋衣由内胆和外套两部分组成，可以分别穿，或是两件组合一起穿，因为有三种穿法，所以被称为“三合一”。 可拆卸的特点，意味着在户外场景之外，三合一冲锋衣可以适配更多生活场景，冲锋衣也逐渐从山野走到都市，成为普通人的日常穿搭。 DT研究院的调研数据显示，在冲锋衣的主要穿着场景中，超6成人选择了日常生活场景，即通勤、逛街、出门等。主要在登山、滑雪等硬核户外运动，或在飞盘、骑行等休闲户外运动中穿着冲锋衣的消费者，分别不到两成。 淘宝天猫销售额TOP10冲锋衣颜色举例 “才知道冲锋衣穿起来可 以这么好看，颜色不是单一的橙红黄蓝这些工地色。我挑了一件奶油感牛油果绿，超级喜欢。” 注：数据统计时间为2022年12月至2023年1月 —75后，女，广州 数据来源：魔镜洞察，DT研究院整理 时尚化 穿搭属性受关注