稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机报告

1 序言 中国化妆品市场欣欣向荣，在经受2022年的短暂承压后，2023年呈稳步向上的势态。作为化妆品行业中的重点配套产业，化妆品包装市场的繁荣与整体行业的发展息息相关。包装不仅仅是容器或产品的外衣，它承载着品牌的视觉表达、产品的质感特征，以及消费者的使用体验。化妆品包装的重要性不言而喻。随着市场竞争的加剧，品牌对于差异化创新包装的需求也越渐强烈，期望通过独特的包装设计吸引目标受众，提升产品的使用感，从而更好地展现品牌价值，树立品牌形象。 得益于国内制造业的成熟技术和创新能力，中国化妆品包装凭借高质量、多样化和成本效益等优势，为国际化妆品市场注入新兴的力量。 在此背景下，美业颜究院&数美链，携手CIBE中国国际美博会共同发布《稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机》。本报告融合多方位视角，深入剖析中国化妆品包装的现在与未来。从包装企业视角分析业务现状与潜在机遇，从品牌视角挖掘现存痛点，并结合消费者洞察与行业动态，捕捉未来的创新源泉。期望以更精准的洞察，为行业提供指引与参考方向。 2 研究方法 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 问卷调研 面向业内资深从业人员，以化妆品产品经理为主，和部分包装经理等参与产品开发的对象进行调研，覆盖传统品牌、新锐品牌、院线品牌等，主营品类包括护肤、彩妆、洗护等类目 样本数量：112 调研时间：2024年4-5月 深度访谈 实地走访浙江地区的化妆品包装企业，覆盖头部、腰部等不同企业规模，与企业的市场、业务团队高管展开面对面访谈 样本数量：20 调研时间：2024年4月 其他数据 来源于美业颜究院平台的报告和数据，包括美业数据大脑、全球新品洞察。以及国家统计局、网络公开数据等，由美业颜究院整理 3 目录 01包装企业视角：化妆品包装市场现状 02产品经理视角：化妆品包装开发洞察 03市场发展视角：化妆品包装趋势风向 4 01 包装企业视角： 化妆品包装市场现状 1.国内外化妆品包装市场规模 2.企业区域分布与细分品类结构 3.行业特征与市场特点 4.国内外政策风向 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 全球化妆品包装市场规模持续扩张，2025年有望达609亿美元 2020年，化妆品包装市场规模预计约为494亿美元（约合人民币3455亿元），预计以4.03%的复合年增长率持续扩张，到2025年，市场规模预计达到609亿美元（约合人民币4259亿）。其中，亚太地区的市场份额占比最大，活力最强。 市场规模 全球化妆品包装市场规模1(亿美元） 化妆品包装市场区域分布（十亿美元） 区域品类 行业特征 494 609 北美欧洲亚太中东&非洲南美 政策风向 2020-e2025-p 数据说明：来源于MarketssandMarkets，《CosmeticPackagingMarketbyType,Material(Glass,Metal,Rigidplastic,Paper-based,Flexiblepackaging),Application(Skinare,Haircare,Oralcare,Suncare,Colorcosmetic,Fragrance&perfume),andRegion-GlobalForecastto2025》,e-Estimated,p-Projected。 6 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 中国化妆品包装市场规模约为269亿元 作为化妆品行业中的重点配套产业，化妆品包装市场的发展深受化妆品行业影响。2022年中国化妆品零售总额达3936亿元，化妆品包装市场规模约为269.1亿元，同比微幅下降1.71%，包装材料行业总产值为312.9亿元。2023年以来，化妆品市场逐步复苏，带动包装市场发展。 市场规模 中国化妆品市场规模1 零售总额（亿元）增长率 2022年中国化妆品包装市场情况2 区域品类 14% 行业特征 8% 10% 13% 10% 3400 14% 402639364142 5% 269.1亿312.9亿 政策风向 2222 2514 2992 2619 -5% 市场规模行业产值 市场总体呈现上升态势，总需求量持续增长。尽管竞争日益激烈，供应链不断扩张，但市场并未缩小，反而在逐步扩大。当前的市场经济环境虽然不尽如人意，但相较于其他行业，我们所处的领域表现尚算稳定。 20162017201820192020202120222023 ——浙江美奇可塑业，徐调丽经理 数据说明：1-来源于国家统计局；2-来源于华经产业研究院《2023-2028年中国化妆品包装行业发展前景预测及投资规划建议报告》；文字来源于化妆品包装企业访谈。 7 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 入局企业源源不断，华东华南两大区域分庭抗礼 包材行业蓬勃发展，企业数量连年高增。2023年，中国包装行业年营业收入2000万元及以上企业数量达10632家，比去年新增772家。企查查数据显示，从事化妆品包装相关的包装企业有1187家，其中27家于2023年新注册。从区域分布上看，主要积聚在以江浙沪为代表的华东地区和以广东省为核心的华南地区。 市场规模 中国包装行业规模以上企业数量1 区域品类 10632 广州市 化妆品包装相关企业前十城市分布（家）2 256 8831 9860 宁波市深圳市绍兴市 113 88 242 行业特征 202120222023 政策风向 现存化妆品包装相关企业数量2 2023年新注册 漯河市苏州市上海市汕头市 56 39 35 华南地 33区47% 前十城市中的区域占比 华东地区47% 1187家 +27家 东莞市24 杭州市24 数据说明：1-来源于中国包装联合会，指包装行业年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业数量；2-来源于企查查，统计范围：企业名称、经营范围、产品名称包含关键词“化妆品包装”的在业存续企业；统计时间2024/2/19，由化妆品观察整理。 8 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 占比超7成，塑料包装为化妆品包装行业的最大核心类目 中国包装市场由塑料类包装占据主导，2022年塑料薄膜行业规模以上企业主营业务收入总额为3822亿元，占比31.1%，纸质包装占比为24.8%。具体到化妆品包装中，塑料包装材料优势更明显，市场占比超7成，规模达191.74亿元。 市场规模 2022年中国包装行业细分市场结构1 2022年中国化妆品包装行业细分市场结构2 塑料包装玻璃包装金属、纸包装及其他 区域品类 3.5% 塑料薄膜 行业特征 纸和纸板容器 塑料包装箱及容器金属包装容器及材料 政策风向 塑料加工专用设备制造玻璃包装容器 软木制品及其他制品 7.4% 12.2% 6.2% 31.1% 9.4% 19.3% 71.3% 14.7% 24.8% 数据说明：1-来源于中国包装联合会，统计对象为包装行业年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业；2-来源于华经产业研究院《2023-2028年中国化妆品包装行业发展前景预测及投资规划建议报告》。 9 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 门槛低竞争高、内卷升级是目前国内化妆品包装行业的普遍特点 市场规模 准入门槛低 区域品类 生产技术要求不高，中小企业林立，竞争格局分散 行业特征 竞争激烈 政策风向 产能过剩，利润薄；产品高度同质化，容易陷入价格战，部分企业恶意竞争，仿冒品多 行业特点 客户要求高 需求多变，内卷严重。货期要求短、质量要求高、注重性价比 行业进入门槛较低、化妆品包装整体处于内卷态势、国内买家“既要速度又要质量还要价格”，也使得包装企业面临着较大的竞争压力。 ——余姚市鸿昇日用品，俞立 明总经理 数据说明：文字来源于化妆品包装企业访谈。 10 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 国内客户风格各异：直播电商追快，传统品牌求稳，新锐品牌求新 传统品牌关注品质，对质量稳定性要求高，对包材商资质进行严格的评估 以直播为主的客户对价格更敏感，由于电商属性需不断高频出新，货期紧张，包材商交货压力大 市场规模 区域品类 对品牌来说，价格不是最主要的，你能否提供一个新的更好的idea比较重要。比如他要迭代升级，你能给他更新颖的工艺，这方面他更在意。还有个性化定制需求，我们要提供创意并落实解决。 ——浙江晟祺实业，叶淑英经理 新锐品牌追求差异化，看重创意与创新 行业特征 政策风向 不同客户在要货周期和质量要求上存在明显差异。私域更看重价格优势，要求低成本、高效率的生产方案，以满足直播销售的快节奏。老牌品牌客户更加注重品质和稳定性，通常对供应商有严格的筛选标准，要求供应商在生产过程中严格遵循质量标准，以确保产品的长期稳定性和可靠性。 ——绍兴珀奥塑业，许玉叶经理 数据说明：图片来源于Pexels,Freepik；文字来源于化妆品包装企业访谈。 11 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 国外重环保、更稳健，东南亚、欧美市场吃香，成重要增长曲线 海外市场的客户特征 市场规模 更注重环保 倾向于简洁、环保的产品，如要求使用PCR 在国外市场，客户更倾向于简洁、环保的产品。他们非常注重材料的环保性，要求使用如PCR或全塑等单一材料，如PP、PE或PET等，以符合环保趋势。这与国内 区域品类 行业特征 政策风向 不少包装企业有一定比例的海外业务，以东南亚、欧美地区为主，其次为日韩区域。部分企业的销售范围远至澳洲、中东 或全塑的单一材料，欧美市场尤其关注 更稳定 价格敏感性低，看重产品与服务的品质，忠诚度较高 交期更充裕 货期较长，时间压力小 易受国际形势&外汇影响 受地缘政治或国际形势影响，汇率波动造成回款压力 市场对材料的要求存在明显的不同。 ——余姚市双立包装，徐银平 总经理 国外客户对价格没有那么敏感，基本上报价一次成功，他们主要看性价比和服务。国外客户比较稳定，除非你的产品真有很严重的功能性问题，他才会考虑去换。 ——浙江锦腾新材料，徐胜利 总经理 数据说明：文字来源于化妆品包装企业访谈。 12 稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机|美业颜究院&数美链xCIBE中国国际美博会|2024.6 近年来海外各地陆续出台环保相关法规，欧盟近期通过PPWR草案，包装法或将迎来重大变革 市场规模 国外相关政策 区域品类 截至2023年初，美国加州、华盛顿州等地通过了要求在塑料包装中强制使用消费后塑料（PCR）的法案 PPWR草案 2024年4月24日，欧洲议会通过包装和包装废物法规(PPWR)提议草案，拟修订法规(EU)2019/1020和指令(EU)2019/904，并废除现行包装指令94/62/EC(PPWD)。若该法案最终通过，将对包装环保提出进一步要求 行业特征 日本于2019年5月颁布了《塑料资源循环战略》，明确要求塑料减量化，针对使用过的塑料资源进行良好效果、高效率的可持续回收、再利用 澳大利亚在2021年出台的《2021年国 可回收性要求 相关关键措施 塑料包装中使用回收成分 从2030年1月1日开始，所有包装将需要符合回收设计标准。从2035年1月1日起，可回收包装将需要符合规模可回收性要求 未来投放市场的任何塑料包装部件都必须含有最低百分比的回收成分，最低百分比因包装类型而异，从2030年1月1日起： 政策风向 家塑料计划》中，关于塑料包装的目标是：到2025年，所有包