2024化妆品包装行业白皮书（化妆品、护肤品、美妆、包装）

2024化妆品 包装行业白皮书 “瓶"中窥美：颜值经济下的包装革新 发布单位： 洞见研报&CBE杭州国际美容博览会 发布时间：2024年9月11日 行 业 概 览 市 场 现 状 案 例 分 享 未 来 趋 势 1 2 3 4 宏观环境：社零总额保持平稳增长，上�年零售总额达23.6万亿元 2023年，中国社会消费品零售总额达到471495亿元，同比增长7.2%。截至2024年7月，我国社会消费品零售总额达3.8万亿元，同比增长 2.7%。2024年上半年，我国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%，消费市场总体保持增长态势。 2022-2024.7中国社会消费品零售总额当期值变化情况 社会消费品零售总额当期值(亿元)社会消费品零售总额同比增长(%) 2.7 37757.4 2022.1-2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.1 2022.11 2022.12 2023.1-2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.1 2023.11 2023.12 2024.1-2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 资料来源：国家统计局，洞见研报分析整理 宏观环境：中国消费者信心指数未见回升，消费潜力仍有增长空间 受疫情等多重因素的影响，中国消费者信心指数自2022年4月以来一直低于100点基准线，消费者普遍持谨慎态度。 121.5120.5 113.2 2022-2024.7中国消费者信心指数变化情况 消费者信心指数分界线100 94.794.9 86.7 86.8 88.987.0 87.9 87.2 86.8 91.2 88.3 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 85.5 87.1 88.2 86.4 86.4 86.5 87.2 87.9 87.0 87.6 88.9 89.1 89.4 88.2 86.4 86.2 86.0 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 注：消费者信心指数低于100表明消费者信心偏向悲观。 资料来源：国家统计局，洞见研报分析整理 宏观环境：中国快递服务企业业务量持续攀升，单件包裹价值不升反降 随着互联网平台的介入，线上实物商品销售量大幅增加，促使中国快递服务企业的业务量持续攀升。截至2024年上半年，快递业务量已达到801.6亿件，同比增长34.7%。然而，尽管业务量显著增长，中国快递单件包裹的价值却呈现下降趋势。线上消费逐渐转向小额多量模式，在当前环境下，消费者在谨慎消费的同时更加注重产品的性价比。 2020-2024H1中国快递服务企业业务量及同比增速情况 全国快递服务企业业务量（亿件）同比增速 2020-2024.7中国快递单包裹价值变化情况（元） 31.2% 833.6 1083.01105.8 29.9% 1320.7 2022.01-02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.1 2022.11 2022.12 2023.01-02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.1 2023.11 2023.12 2024.01-02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 19.4% 34.7% 801.6 2020 2021 2022 2.1% 2023 2024H1 注：快递单包裹价值=实物商品网上零售额当期值/快递当期值。 资料来源：国家统计局，洞见研报分析整理 宏观环境：化妆品零售总额2024年波动，同比呈微增态势 2024年上半年，化妆品行业零售额达到2168亿元，与去年同期相比略增1%，显示出消费潜力正在逐步释放。1月份，化妆品的零售额同比激增40%达到678亿元，实现自2023年6月以来的最大月增幅。 700 600 500 451 2023年6月到2024年6月化妆品零售额 549 678 40 411 化妆品零售额（亿元）YoY(%) 50 40 30 406406405 400 300 200 100 0 4.8 247 -4.1 321326317 9.7 1.61.1 -3.5 323 9.7 2.2 278 -2.7 18.7 -2.7 -14.6 20 10 0 -10 -20 2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月 资料来源：国家统计局，洞见研报分析整理 PARTONE 行业概览 平衡功能与艺术，上下游协同发展 行业概述：化妆品包装的多重维度，平衡功能与美学艺术 塑料类 •玻璃类 •金属类 •纸质类 复合材料类 •陶瓷类 •其他 化妆品包装是指用于容纳、保护、运输、展示和销售化妆品的材料和结构设计，包括直接接触产品的内包装和用于展示或额外保护的外包装。化妆品包装具有多重功能，是产品与消费者之间的关键纽带。 • • 按包装材 化妆品包装分类 化妆品包装功能 保护与安全功能使用体验与便利功能 料划分 •保护产品质量 •确保使用安全 按产品类 型划分 内包 装 •瓶/罐•袋•盒/盘•滴管•软管 •锭管• 泵头/喷头 •笔管（眼线笔、唇线笔等）•配件（盖、垫片等）•其他 外包 装 •盒/袋 •薄膜 •配件（绳、垫纸、泡沫、拉菲草等） • 印刷物（标签等） •物流包装（瓦楞纸箱等） •其他 •防止污染和篡改 信息传递与营销功能 •展示品牌形象 •传达产品信息 •吸引消费者注意 •简化开启和密封 •优化剂量控制 •提高便携性 环保与可持续功能 •采用环保材料 •减少资源消耗 •促进包装回收 资料来源：公开资料，洞见研报分析整理 发展历程：技术和艺术发展升级迭代，奔赴绿色和数字化未来 化妆品包装的发展历程体现了从简单到复杂、从粗糙到精致的演变。这些发展展示了中国化妆品包装行业从起步到成熟的过程，以及市场对创新、环保和文化元素的需求。 起步阶段材料革新 •中国化妆品包装产业起步较晚，早期的包装较为简单，如蛤蜊壳装的护肤油、铁盒装的爽身粉等。 1950-1979 •化妆品包装设计从简单 •塑料包装材料开始广泛应用于化妆品包装，因其便利性和成本效益逐渐取代了传统的玻璃、陶瓷和金属材料。 1980-1990 技术进步 1991-2000 •随着化工技术的发展，塑料包装不仅在功能上满足需求，还在美观度上得到提升。 模仿走向创新探索，越来越多的品牌开始注重原创设计。 2001-2010设计创新 2017-至今 11-2016 20 绿色环保国潮崛起 2020-至今 数字化转型 资料来源：公开资料，洞见研报分析整理 •化妆品包装设计从简单模仿走向创新探索，越来越多的品牌开始注重原创设计，利用高颜值的包装设计吸引消费者。 •越来越多的本土品牌将传统文化符号和东方美学元素融入包装设计，掀起了“国潮彩妆”的热潮。 •随着数字化的发展，化妆品包装也开始采用AR、VR等技术，提供更加互动和沉浸式的购物体验。 国际政策：全球包装政策趋严，引领行业可持续发展 全球范围内，各国政府正在积极推行一系列旨在促进可持续发展的包装政策，这些政策趋势正引领包装行业朝着更加环保和可持续的方向发展。其中，欧盟即将实施的新包装法规尤为严格，将对全球包装行业产生深远影响。 欧盟即将迎来包装法新规定 国家 相关政策 主要内容 •2024年4月24日，欧洲议会通过了包装和包装废物法(PPWR)提议草案，拟修订法规(EU)2019/1020和指令(EU)2019/904，并废除现行包装指令94/62/EC(PPWD)。以下是包装减量目标的具体规定（以2018年水平为基 《统一包装和标签条例》(UPLR) 《包装毒物示范法》 UPLR要求销售包装（不包括FDA定义的化妆品；包括肥皂）及标签包括：产品特性（比如名称）；制造商、包装商或分销商的名称和营业地点；以及在主展示面的统一位置按照一定形式标注内容物的净数量。 减少在美国销售或分销的包装和包装组件中的重金属含量，逐步淘汰包装中汞、 准）。 5%10%15% 2030年2035年2040年 美国 《美国塑料公约》 日本 《塑料资源循环战略》 计划》 澳大利亚《2021年国家塑料 《循环经济废物和 铅、镉和六价铬的使用和存在，目前该立法已被19个州成功通过。 旨在帮助企业改变其包装中塑料的设计、使用和再利用方式。重点是创建循环经济的实际步骤，其中塑料包装被重复使用、回收、堆肥并保留在经济中而不是成为废物。推出了消费后回收内容(PCR)工具包。 明确要求塑料减量化，针对使用过的塑料资源进行高效率的可持续回收、再利用。明确到2025年，所有包装平均需含50%再生料，其中塑料包装含20%再生料。 自2023年1月1日起，西班牙开始实施一项新塑料税：不可重复使用的塑料包 可回收性提升： •2030年1月1日起，所有包装需符合回收设计标准； •2035年1月1日起，可回收包装须满足更严格的模块化回收性要求。 包装最小化： •到2030年1月1日，包装最小化成为常态，禁止使用误导消费者认为产品比实际更大的包装（例如双层包装、假底）。 塑料包装回收成分使用规定（从2030年1月1日起）： •PET制接触敏感包装：≥30%•其他塑料制接触敏感包装：≥10% 西班牙 污染土地法》 装税。旨在防止产生不可重复使用的塑料包装废弃物，并促进塑料废弃物的回收利用，从而促进塑料的循环再生经济。 •一次性塑料饮料瓶：≥30%•其他塑料包装：≥35% 资料来源：ESGNEWS，公开资料，洞见研报分析整理 国内政策：国内相关政策陆续出台，绿色环保成包装新焦点 近年来，中国政府陆续出台一系列政策法规，涵盖化妆品包装的环保要求、安全标准、产业发展等多个方面，既规范了行业发展，又为化妆品包装市场提供了明确的发展方向，推动行业向更规范、更可持续的方向发展。 发布时间 颁布政策 颁布机构 主要内容 2024年1月《限制商品过度包装要求食 品和化妆品》 2022年9月《关于进一步加强商品过度 包装治理的通知》 2022年9月《中国包装工业发展规划 (2021-2025年)》 工业和信息化部对包装层数、包装成本、包装质量、食品的商品必要空间系数（k值）、商品包装质量计算方法等做出修订，并设置了相应的实施过渡期。 国务院办公厅依法严格查处生产、销售过度包装商品的违法行为，尤其要查处链条性、隐蔽性案件。督促指导食品和化妆品生产领域主要行业协会定期向社会发布杜绝商品过度包装报告。 中国包装联合会关键包装装备国产化率较“十三五”末提高15个百分点；包装企业专业技术人才比重平均达到20%以上；全行业专利授权总量比“十三五”有较大幅度增加；培育一批自主创新能力和国际竞争力突出的领先企业。 2021年8月《限制商品过度包装要求食 品和化妆品》 2020年1月《关于进一步加强塑料污染 治理的意见》 2019年5月《绿色包装评价方法与准 则》 《关于加快我国包装产业 市场监管总局（国家标准委） 国家发展改革委、生