2024中国化妆品店渠道洞察报告

声眼情报 美妆行业情扳专家 2024 中国化妆品店 洞察报告 青眼情报 出品方 联合出品方美得得 出版时间：2024.03.12 CHAILEEDO BeautuInsight 前言 本报告由青眼情报、美得得联合出品。青眼情报定位为美妆行业情报专家，专注于美妆行业的 市场洞察和美妆消费者研究，每年为数百家中外美妆公司提供超100万字的行业研报和消费洞察报告。美得得秉持让美妆零售更简单的使命，通过自主研发的Saa5化数字工具，行业数据 及AI算法驱动的智慧供应链及相关运营服务；为客户提供精细化用户运营、科学选品，集中采 购服务，动销落地等线上线下融合的美妆零售运营解决方案：实现门店及品牌方的业绩可持续 增长，推动上下游协同，完成美妆产业的数字化升级，为消费者提供更美好的生活体验。 调研背景 2023年化妆品店渠道销售规模同比增长2.1%，众多化妆品品牌提出重启线下架道的策路，化 妆品店渠道发展正处于新的转折点，如何布局化妆品店成为行业关注的热点话题，因此吉眼情 报将发布《2024中国化妆品店洞察报告》，借此洞悉2024年化妆品店的发展机遇 调研方法 1.门店调研：本报告调研全国11个省份18个城市的不同经营模式的化牧品店样本，针对门店的经 营状况，商品管理等方面进行量化的调研 2.数据分析：本报告对青眼情报监测范围内门店销售数据进行分析。 保密条约 本报告由吉眼情报出品，仅限于客户内部行业研究使用。贵公司在使用本报告时，必须严格遵守此保密条款 本报告所有权和知识产权系出品方拥有，出品方对该报告拥有唯一著作权我公司没有通过任何第三方进行代理销售，使用报告请直接与出品方联系 报告有偿提供给限定客户，应限于客户内部使用，仅供客户在分析研究过程中参考。如客户引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由客户自行负责，出品方不承担 责任。 本报告仅限于客户内部行业研究使用，未经出品方同意，不得以任何形式将本报告出借销告，出租或在网上发布，凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关保密之条约约束 如未获得出品方书面允许，不得用任何方式抄囊或翻印本报告任何部分之文字及圆片 在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，否则引起的一切法律后果由 违反上述要求的个人或企业自行承担，同时出品方亦认为其行为侵犯了著作权，出品方有权依法追究其法律责任 凡有侵权行为的个人，法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿。否则出品方将依据中华人民共和国《菩作权法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规追究其经济和法律责任 2.护肤品类市场趋于稳定,彩妆品类逐步复苏 3.国货品牌发展超外资品牌 4.战上线下渠道平分秋色，化妆品店道依旧具有竞争力 1.万亿化妆品市场在中国 化妆品店渠道发展现状 1.化妆品线下渠道发展历程 02 5.行业监管趋严，促进行业朝着规范化、精细化、科技化发展 2.化妆品店渠道回暖，但尚未恢复到度情前水平 3.经营者对化妆品店道发展持乐观态度 4.化妆品店渠道进入平销为王时代 5.员工薪酬、门店租金是化妆品店经营中最主要的成本 6.多种进货乘道并存成常态 PI2P03 化妆品零告市场综述 01 PI4 Pts PIG P1IPIIP13 P13P15 7.线上销售成门店销售重要补充，小程序是化妆品店经营中最常使用的工具 化妆品门店产品结构 P15F18 Contents 1.护肤品类上升空间有限，但依然是化妆品店实现业绩增长的重要品类 4.化妆品店螺道常见货品模式：热销知名品牌+个性化小众品牌 03 化妆品店消费者调研 04 2.抗衰功效、舒缓修护功效成主流 3.国产品牌占主导地位，日妆市场份额明显结减 5.化妆品店产品结构急需优化 目录 P11P21P21 F21F23 P28 1.样本说明 2.面膜消费者调研 3.清华消费者消研 4.面无消费者调研 5.防晒消费者调研 P28P32P36 6.卸妆消费者调研 P4t 7.底妆消费者调研 9.身体护理消费者调研 10.头皮护理消费者调研 4f FS1 8.唇部彩妆消费者调研 P31PG4 P78P71 4.各区域化妆品店发展态势区别大，品牌方应根据自身特点布局市场 化妆品店未来发展趋势 1.国货新锐品牌热度不减，或化妆品店渠道调整产品结构首选 2.抗衰功效化妆品成化妆品店景道利产品 3.加快数字一体化进程，有利于推动化妆品店渠道发展 05 P78 P74 化妆品零售市场综述 请眼情报 今美得得 01 万亿化妆品市场在中国 2019年到2023年中国化妆品市场规模年均复合增长率为10.7%，2023年中国化妆品市 7972 7576 6858 5879 16.7% 5300 10.9% 10.5% 11.7% 5.2% 场规模同比增长5.2%至7972亿元，预计到2027年中国化妆品市场规模将突破万亿元。 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 市场规模(亿元） 市场规模同比 近5年中国化妆品市场规模变化 数据说明：1.数据来源：青眼情报 3.在计算整体市场规模时候已将线上渠道GMV数据口径转化为销售额数据口径进行分析 2.本文提到的化妆品是依照化妆品监督管理条例》的定义 4.取数时间为：2023年1月-12月 02/2024中国化妆品店洞察报告 美得得 康吲情报 02 护肤品类市场趋于稳定，彩妆品类遂步复苏 2023年护肤品类市场规模为4823.5亿元，同比微增0.1%；彩妆品类市场规模为 1700.9亿元，同比增长13.5%；身体护理&清洁品类市场规模为634.9亿元，同比增长18%； 洗护品类市场规模为558.6亿元，同比增长13.3%；香水品类市场规模为254亿元，同比增 长11.4%。 从不同品类市场份额变化来看，2023年护肤品类依旧是中国化妆品市场的第一大品类， 综上所述，护肤品类连续3年市场份额超过60%，是化妆品市场最重要的品类，其发展态势 占比60.5%，较2022年同比下滑了3.1个百分点。其次为彩妆，占比21.3%，较2022年同比上升了1.5个百分点。 和市场格局对化妆品市场的发展产生极大的影响作用。同时，彩妆增速也随着后疫情时代社交 需求的增加而提高。 19.80% 20.00% 21.30% 24.00% 60.5096 57.70% 63.609% 62.60% 8.00% 7.10% 7.50% 7.80% 7.00% EO 6.5036 7.20% 8.50% 2020年 2021年 2022年 2023年 ■彩妆护肤身体护理&清洁洗护■香水 2020年-2023年各品类市场份额变化 数据说明： 1.数据来源：青眠情报 3在计算整体市场规模时假已将线上渠道GMV数据口径转化为销售额数据口径进行分析 2.本文提到的化收品是依照《化收品监督管理案例》的定义 4.取数时间为：2019-2023年 2024中国化妆品店洞察报告／03 国货品牌发展超外资品牌 青吸情报 美得得 03 随若中国化妆品市场快速发展，市场格局也发生了巨大的变化，从品牌结构来看，中国化妆品 市场已经进入国产品牌时代：2023年在中国市场，国产品牌化妆品以50.4%的市场份额反超外资 品牌化妆品在中国的市场份额。 在外资品牌中欧美品牌化妆品在中国市场的销售额占中国化妆品总市场规模的30.9%，日 本品牌化妆品在中国市场的销售额同比下滑17%，韩国品牌化妆品在中国市场的销售额同比下 滑26.1%，其他外资品牌虽然市场份额较小，但其销售额同比增长达35.6%。 50.40% 35.60% 30.90% 21.20% 9.70% 6.60% 2.60% -0.60% 17.00% 国产 欧美 日本 26.10% 韩国 其他外资 ■销售额同比■市场份额 2023年不同国别化妆品在中国市场的销售情况 数据说明： 1.数据来源：青职情报 3.在计算整体市场规慢时候已将线上渠道GMV数据口径转化为销售额数据口径进行分析 2.本文提到的化妆品是依照《化妆品监替管理案例》的定义，不包含美容仪。美容仪只是作为市场分析之 4.取数时间为：2023年1月-12月 壹眼情报 心美得得 04 线上线下渠道平分秋色，化妆品店渠道依旧具有竞争力 2023年中国化妆品市场线上渠道化妆品销售额为4045.9亿元，同比增长9.96%；线下 渠道化妆品销售额为3936.1亿元，同比增长0.76%。随着线上渠道尤其是兴趣电商的快速增 长，目前中国化妆品市场呈现线上线下渠道平分秋色、线上渠道略超线下渠道的格局。 具体来看，淘系渠道、百货和化妆品店渠道市场份额分居前三，由此可见，化妆品店渠道发 展尽管受到疫情和线上渠道发展的负面影响，但依然在各渠道中具有较强竞争力。 其他6.27% 抖音16.90% 百货渠道 20.24% 快手2.54% 京东4.33% KA渠道 8.69% 淘系22.60% 化妆品店渠道 18.43% 2023年各渠道市场份额 数据说明：1.数据来源：青服情报 3.在计算整体市场规模时候已将线上渠道GMV数据口径转化为销售额数据口径进行分析 2.本文提到的化妆品是依照《化妆品监督管理条例》的定义，不包合美容仪，美容仪只是作为市场分析之 4，取数时间为：2023年1月-72月 奇吸德报 公美得得 05 行业监管趋严，促进行业朝着规范化、精细化、科技化发展 发布时间 发布部马 文件名 核心内容 2023/1/11 2023/3/16 国家药监局 市场监管总局 （化妆品抽样检验管理办法》 《牙膏监督管理办法》 《办法》共分为八大章共计六十一条，其中不仅列出了重点抽检的品类，以及对生产经营者如何召回与自查整改作出了规定，还指 出了“涉及检出禁用原科或者可能危害人体健康物质的，应当立即对涉及的化妆品生产经营者立案调查”等处置要求。 进口牙膏备案，应当同时提交产品在生产国(地区）已经上市销售的证明文件以及境外生产企业符合化妆品生产质量管理规范的证明资料；专为向我国出口生产、无法提交产品在生产国（地区）已经上市销售的证明文 件的，应当提交面向我国消费者开展的相关研究和试验的资料。 本细则所称化妆品现场个性化服务，是指化 妆品备案人、境内责任人根据消费者的个性 （上海市浦东新区普通化妆品化需求，对其备案的普通化妆品（不含儿童 2023/4/3 2023/4/7 上海药监局 上海徐汇区市场监管局 现场个性化服务审查细则 （试行）》 《徐汇区“化妆品小样"规范经营指引（试行）》 化妆品、眼部护肤类化妆品、使用新原料的 化妆品等），在经营场所设置的专用区域内，现场提供分装、包装服务且涉及直接接触化妆品内容物的。 化妆品小样的最小销售单元应当有中文标 签，至少包括7部分内容，分别为产品中 文名称、特殊化妆品注册证书编号；注册人、备案人的名称、地址，注册人或者务 案人为境外企业的，应当同时标注境内责任人的名称、地址；生产企业的名称、地址，国产化牧品应当同时标注生产企业生产许可证编号；产品执行的标准编号；全成分；净含量；使用期限、使用方法以及 必要的安全警示等。 公美得得高服情报 发布时间 发布部门 文件名 核心内容 2023/4/10 国家药监局器审中心 《射频美容设备注册审查指导原则》 射频美容仪在适用范围中应给出明确的应用部位及用途。根据不同的产品预期用途，建议采用以下规范表述：“用于减轻 （身体、面部）皮肤皱纹”、“用于治疗痤疮”、“用于治疗（旁体、面部）莹缩性癌痕”、“用于减少》（腹部、侧腹部 皮下脂肪”等。对于