风电行业周度报告：中企赢得德国风电大订单，欧盟扩大反补贴调查

周度报告——风电行业 中企赢得德国风电大订单， 欧盟扩大反补贴调查 报告日期：2024年7月14日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌0.8%，跑输沪深300指数2.0个百分 点，跑输创业板指数2.5个百分点。 ★行业数据回顾 装机量方面，1-5月份全国新增发电装机容量11564万千瓦，同比增加1052万千瓦；其中，新增风电装机容量1976万千瓦， 同比增加340万千瓦。 从发电量上看，5月份全国规模以上工业风力发电量772亿千风瓦时，同比减少3.3%。从用电量上看，5月份全社会用电量电7751亿千瓦时，同比增长7.2%。 行原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3366/2450/3750元/吨，环比上周变化0.30%/0.41%/-1.57%；电 业解铜现货价格78810元/吨，环比上周上涨1.38%；环氧树脂 12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周不变。 ★行业点评 目前，中国企业已成为风电机组制造的世界市场领导者。除了明阳外，还有远景科技、上海电气Sewind、金风科技等共7家公司进入全球前10榜单。近年来，中国的竞争一直猛烈地推进到中国以外最大的风电市场——欧洲。“欧洲动态”10日称，可再生能源开发商Luxcara上周与中企签署了一份合同，该合同将首次在德国安装16台中国风电机组。西门子等欧洲制造商对与中国的竞争超越表示担忧。欧盟委员会则正在调查中国风电企业。事实上，中国风电企业在国际市场上的成功不仅促进了技术进步和成本降低，也为全球能源转型提供了更多选择。然而，这也带来了新的挑战，包括市场竞争、贸易保护主义以及地缘政治等问题。未来，全球风电行业将需要在促进技术创新、保障供应链安全和维护市场公平等方面找到平衡。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点14 6、风险提示14 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌0.8%，跑输沪深300指数2.0个百分点，跑输创业板指数2.5个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 6.94 4.68% 601615.SH 明阳智能 9.28 3.11% 电缆 600522.SH 中天科技 15.06 -1.89% 603606.SH 东方电缆 47.35 3.86% 600487.SH 亨通光电 16.24 5.45% 铸件 603218.SH 日月股份 9.91 3.34% 主轴 300185.SZ 通裕重工 1.81 0.00% 300443.SZ 金雷股份 14.75 2.72% 轴承 300850.SZ 新强联 14.58 -0.07% 603667.SH 五洲新春 14.57 -6.90% 叶片 002080.SZ 中材科技 11.36 -9.27% 600458.SH 时代新材 9.86 1.23% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 7.87 -8.81% 002487.SZ 大金重工 20.41 -3.77% 301155.SZ 海力风电 38.79 -0.26% 发电机 600875.SH 东方电气 16.65 -2.35% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 5月份全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1-5月份全国全社会用电量累计 38370亿千瓦时，同比增长8.6%。 5月份全国规模以上工业发电量7179亿千瓦时，同比增长2.3%；规模以上工业风力发电量772亿千瓦时，同比减少3.3%。1-5月份全国规模以上工业发电量为36570亿千瓦时，同比增长5.5%；规模以上工业风力发电量4048亿千瓦时，同比增长5.0%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 1-5月份全国新增发电装机容量11564万千瓦，同比增加1052万千瓦；其中，新增风电 装机容量1976万千瓦，同比增加340万千瓦。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3366/2450/3750元/吨，环比上周变化0.30%/0.41%/-1.57%；电解铜现货价格78810元/吨，环比上周上涨1.38%；环氧树脂12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周不变。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告金风科技 7月5日，新疆区域首台最大风电机组在国华投资新疆玛依塔斯风电场完成吊装及调试 工作，该项目同时是国内首个220米以上级别叶轮直径陆上批量项目。该项目配置66台单机容量750kW的金风科技机组，已在此运行超15年。 柳工欧维姆 7月3日，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”在广州南沙正式完成安装，这也是全球首个在一个漂浮式基础上安装两座风机的海上风电平台，总容量达到 16.6兆瓦。该风电平台外部的拉索系统由柳工欧维姆公司参与设计研发、生产制造并实施安装施工。 天顺风能 近日，天顺风全资子公司江苏长风海洋装备制造有限公司，南通长风新能源装备科技有限公司，分别承接华润连江外海海上风电场项目合计9台导管架制作加工项目（简 称“华润连江项目”），总计16,411.5吨。据悉，华润连江项目规划容量装机700MW，拟安装39台18MW海上风机，其中32台四桩导管架，7台单桩，新建一座 220kV海上升压站和一座陆上集控中心。 4.2、行业新闻 1、电气风电与中电工程签约嵊泗400MW海上风电项目 近日，电气风电与中电工程签署《嵊泗3#、4#海上风电项目风电机组(含塔筒)设备采购合同》，标志着双方在新能源领域进一步深化战略合作关系。据悉，中电工程舟山嵊泗3#、4#海上风电场项目位于浙江省舟山市嵊泗县，本次招标两个标段40万千瓦，电气风电包揽两个标段。 2、欧盟委员会批准法国提供108.2亿欧元支持海上风能项目 近日，欧盟委员会批准法国提供108.2亿欧元的国家援助计划，以支持海上风能项目。此举是支持可再生能源和向更可持续未来转型的更广泛支持的一部分。将推动法国境内两座底部固定式海上风电场的建设和运营。 3、美国2.6GW海上风电项目获批 近日，美国海洋能源管理局(BOEM)批准了新英格兰风电建设和运营计划(COP)，该计划授权在马萨诸塞州沿海建设和运营两个风电项目建设。即新英格兰风电1号和新 英格兰风能2号，这两座风电场的总装机容量高达2,600MW，每年可为超过900,000户家庭提供清洁可再生能源。 4、华润峡江二期100MW风电项目首台风机基础浇筑完成 7月9日，华润峡江二期100MW风电项目首台风机基础顺利浇筑完成，标志着项目全 面进入风电场主体工程施工阶段。项目位于吉安市峡江县，含税工程总投资约5.8亿元，建设规模100MW，装设20台单机容量5MW的风力发电机组。 4.3、政策汇总 1、3.8GW！宁夏启动2024年保障性并网风电项目申报 7月8日，宁夏回族自治区发展改革委发布《关于开展2024年保障性并网风电项目申 报工作的通知》。《通知》指出，宁夏拟安排2024年保障性并网风电项目规模不超过 380万千瓦，其中：银川市40万千瓦、吴忠市150万千瓦、中卫市150万千瓦、固原 市40万千瓦。项目单体申报规模不超过50万千瓦，实际规模以最终竞争性配置、审核结果为准。 2、每村不超20MW！陕西省发布驭风行动工作方案 7月1日，陕西省发展和改革委员会陕西省农业农村厅发布《关于陕西省千乡万村驭风行动工作方案的通知》。《通知》指出，在充分尊重农民意愿的前提下，以县为单位，选取农村居民人