计算机行业周报：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态

证 券 研2024年07月14日 究 报AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态 告—计算机行业周报 推荐(维持)投资要点 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn ▌AI应用：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) -7.8 -12.5 -36.6 沪深300 -2.0 -0.1 -10.9 市场表现 资料来源：Wind，华鑫证券研究 1、《计算机行业周报：商汤发布流式多模态大模型日日新5.5，国内首次全面对标GPT-4o》2024-07-07 2、《计算机行业周报：首款Transformer专用芯片Sohu亮相，10倍于B200速度成为最快AI芯片》2024-06-30 3、《计算机行业周报：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局》2024-06-23 相关研究 行业研究 7月4日，世界人工智能大会WAIC首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，在生成式AI大模型技术和应用都已崭露头角时，AI治理成为全球各国重点话题。 本届大会重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用成果。在具身智能领域，现场将展出智能机器人45款，其中人 形机器人25款，特斯拉、宇树科技、傅利叶、达闼等展台将引领观众进入智能驱动的未来世界。在大模型及应用方面，百度文心、讯飞星火、阿里通义千问、Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等悉数进行最新模型展出。 本次大会评选出八大“镇馆之宝”：1）阿里云通义灵码，2）联想YOGABook9iAI元启，3）基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”，4）商汤科技Vimi可控人物视频生成大模型，5）特斯拉赛博越野旅行车，6）智谱AI基座大模型，7）智能飞行器展示区，8）“十八金刚”人形机器人先锋阵列。 ▌AI融资动向:Hebbia获B轮融资1.3亿美元 本期AI初创公司的融资中，Hebbia/Captions融资额前二，分别为 1.3亿/0.6亿美元。Hebbia是AI驱动的企业知识管理引擎，其AI产品能够索引、阅读和理解非结构化私密数据，在复杂数据集上的表现比当前最先进的机器学习信息检索技术平均高出57%，搜索速度和准确度提升十倍，计划利用这笔新资金，进一步扩大研发团队，优化产品功能，并加速市场推广。Capitons一款由人工智能驱动的视频创作者创意套件，将利用这笔资金扩大其在纽约的机器学习团队，并推出新的生成创新，以将自己定位为人工智能视频领域的领导者。 ▌投资建议 应用已经成为大模型现阶段赛点。今年的WAIC的主要观赏点主要集中在应用上，本次大会八大“镇馆之宝”均展示出了不同场景下的落地应用。目前，多数大模型厂商在应用开发上显示出明显的同质性，市场上 的主流应用，如数字人、文生图和智能助手问答等，虽然覆盖率较高，但缺乏差异化竞争优势。AI厂商在应用开发上正采取一种广泛而迅速的探索策略，许多厂商的应用还停留在概念验证阶段，尚未形成成熟的商业模式或实现规模化应用。预计未来一年内，AI产品的市场化验证将成为战略焦点，有望诞生爆款应用。 建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）。 ▌风险提示 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 名称 2024-07-14 EPS PE 投资评级 公司代码 股价 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 002230.SZ 科大讯飞 38.66 0.28 0.40 0.56 138.07 96.65 69.04 买入 002368.SZ 太极股份 19.98 0.79 1.01 1.28 25.29 19.78 15.61 买入 603918.SH 金桥信息 10.24 0.33 0.49 0.80 31.03 20.90 12.80 买入 688668.SH 鼎通科技 40.48 0.67 1.04 1.41 60.42 38.92 28.71 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳4 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳4 2、AI应用动态：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态4 2.1、流量跟踪：Discord访问量环比增长+1.87%4 2.2、产业动态：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态6 3、AI融资动向：HEBBIA获B轮融资1.3亿美元8 4、行情复盘9 5、投资建议11 6、风险提示12 图表目录 图表1：本周算力租赁情况4 图表2：2024.7.2-2024.7.8AI相关网站流量4 图表3：2024年6月全球AI增速榜5 图表4：阿里云通义灵码6 图表5：特斯拉Optimus二代人形机器人展示7 图表6：支付宝智能助理7 图表7：本周AI初创公司的融资动态9 图表8：本周指数日涨跌幅9 图表9：本周AI算力指数内部涨跌幅度排名10 图表10：本周AI应用指数内部涨跌幅度排名10 图表11：重点关注公司及盈利预测11 1、算力动态：算力租赁价格平稳 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周算力租赁价格环比持平。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为8.50元/时;阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G的租赁较为紧张。 图表1：本周算力租赁情况 显卡配 置 CPU 内存磁盘大小（G) 平台名称 价格（每价格环比上周小时） A100-40G1696可自定，额外收费腾讯云28.64/元0.00%12核94G可自定，额外收费阿里云31.58/元0.00% A100-80G 13128系统盘：20G数据盘：50GB 恒源云8.50/元0.00% 16核125G可自定，额外收费阿里云34.74/元0.00% A800-80G16256系统盘：20G 数据盘：50GB 恒源云-- 资料来源：腾讯云，阿里云，恒源云，华鑫证券研究 2、AI应用动态：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态 2.1、流量跟踪：Discord访问量环比增长+1.87% 本期（2024.7.2-2024.7.8）AI相关网站流量数据：访问量前三位分别为ChatGPT （626.3M）、Bing（310.6M）和Discord（267.4M）；访问量环比增速前三位分别为Disord(1.87%)、Kimi（0.33%）和Bing（0.06%）；平均停留时长前三位分别为Character.AI（0:15:51）、Canva（0:09:46）和Deepl/NotionaAI（0:08:20）;平均停留时长环比增速前两位分别为NotionAI(0.20%)和Github（0.00%）。 图表2：2024.7.2-2024.7.8AI相关网站流量 应用应用类型归属公司周平均访问量访问量环比平均停留时长时长环比 （M） ChatGPT 聊天机器人 OpenAI 626.3 -1.39% 6:31 -0.76% Bing 搜索 微软 310.6 0.06% 6:49 -0.24% Discord 游戏社区 微软 267.4 1.87% 6:24 -0.78% Canva 在线设计 Canva 119.8 -2.12% 9:46 -9.85% Github 代码托管 微软 103.3 -0.86% 7:20 0.00% Gemini 聊天机器人 谷歌 65.31 -5.38% 5:25 -0.91% Character.AI聊天机器人Character.A-1.58% l72.9115:51 -14.35% NotionAI 文本/笔记 Notion 37.07 -1.46% 8:20 0.20% QuillBot 释义工具 QuillBot 10.66 -6.74% 5:19 -1.54% Kimi 聊天机器人 Moonshot AI 5.4 0.33% 2:56 -1.68% Deepl 翻译工具 DeepL 57.06 -1.74% 8:20 -0.60% 文心一言 聊天机器人 百度 3.155 -11.08% 1:28 -3.30% Perplexity AI搜索 Perplexity 18.5 -1.02% 6:43 -0.25% 资料来源：similarweb,华鑫证券研究 本期（2024.6）AI增速榜单中，月访问量环比增速前三位分别为LumaAI（1252.21%）、Glasp（400.42%）和Viggle(122.93%)；三者的访问量分别为19.11M/5.95M/14.4M。 图表3：2024年6月全球AI增速榜 全球排名 产品名 应用类型 归属公司 月上榜访问量 访问量环比 1 LumaAI 视频生成 LumaLabs 19.11M 1252.21% 2Glasp社交网页高亮工Glasp5.95M400.42% 具 3 Viggle AI视频生成器 NeutronLabs 14.4M 122.93% 4 Talkie AI聊天机器人 SalihKAHRIMAN 2.32M 76.88% 5 Joyland AI聊天机器人 Generatively 2.75M 70.97% 6BlenderCopilot-3DBlender基金会3.54M60.90% Blender 7 天宫AI 聊天机器人 昆仑万维 5.35M 54.09% 8 MangoAI 导航网站 mangoai 1.9M 57.55% 9 JanitorAI 聊天机器人 janitorai 67.77M 47.82% 10 PionexGPT 货币交易所 Phinoex 3.2M 47.81% 11 obsidian 笔记软件 Dynalist 7.82M 47.23% 12 Recraft 3D Recraft 1.97M 42.23% 13 Highcharts 图表工具 Highsoft 2.37M 39.44% 14 Deepseek 聊天机器人 Deepseek 1.9M 38.86% 15Microsoft Designer 设计工具微软8.99M32.55% 16Synthesia视频生成Synthesia3.09M31.49% Studio 18 Candy.ai 聊天软件 PauloCristiano 18.46M 27.22% Vasconcelos 19 AIDungeon 游戏 Latitude 4.37M 26.21% 20 Stylar 设计工具 StylarAI 1.49M 25.74% 17VideoEnhancer视频剪辑Videomore 2.72M28.35% 资料来源：AI产品榜（aicpb.com）、华鑫证券研究 2.2、产业动态：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态 7月4日，世界人工智能大会WAIC首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，在生成式AI大模型技术和应用都已崭露头角时，AI治理成为全球各国重点话题。 本届大会重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用成果。在具身智能领域，现场将展出智能机器人45款，其中人形机器人25款，特斯拉、