2024年5月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2024年5月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02价格表现 03市场动态 WAYS 001．市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 5月，乘用车市场销量为170.2万辆，同比下降3.1%，连续4个月下滑；新能源市场销量约为78.4万辆，同比上涨39.9%，表现明显优于整体市场 ·5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的46.1%，相比去年同期上涨14.2% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一0乘用车市场销量同比0一新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 32.8% 72.3% 30.1%38.3% 41.696 29.896 . 60.7% 43.9% 18.2%21.9% 24.9%29.0%36.6% 71.886 5.1% 39.9% 1.9% 0.6%1.8% 5.8% 252.9 0.1% 14.1% -5.6%-4.0% 3.1% 175.6 196.9 178.0 192.1197.1195.8197.489.1 77.0 222.3 170.278.4 56.0 65.368.070.071.8 60.9 66.4155.469.8154.067.3 110.637.6 5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场整体表现WAYS 5月，纯电动销量约48.3万辆，同比上涨26.7%，环比上涨18.3%；插电混动销量约30.1万辆，同比上涨68.1%，环比上涨13.7% ：2024年新能源累计销量319.6万辆，累计同比上涨39.9.% 新能源乘用车分月度销量 纯电动播电混动一0一纯电动回比增长一播电混动同比增长 单位：万辆 164.1% 117.1% 102.8% 86.2% 73.896 39. 57.5% 1-196 64.8%3.1% 57.1% 11.8% 23.7%31.7% 18.2% 49.6% 84.996 103.4% 5.99g 9.93 23.1% 26.7% 38.1 44.9 41.7 52.122.6% 47.948.055.348.3 41.5 40.8 37.2 33. 24 19.521.5 28. 16.0 5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场厂商销量排名 5月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.0%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国）超越上汽通用五菱重回第二。相比上月，比亚迪份额略有减 少，蔚来汽车取代极氮汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP9厂商格局稳定，蔚来汽车取代极急汽车进入榜单， 2024年5月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-5月新能源市场排名TOP10厂商 同比 占比 1,026,286 26.1% 32.1% 221,362 0.1% 6.9% 单位：辆同比占比单位：辆 WAYS 比亚迪 248,334 20.9% 31.7% 比亚迪 特斯拉（中国） 55,454 27.6% 7.1% 特斯拉（中国) 41,784 21.6% 5.3% 183,655 25.3% 5.7% 长安汽车 34,580 132.8% 4.4% 赛力斯汽车 149,713 647.8% 4.7% 理想汽车 33,870 19.6% 4.3% 理想汽车 146,406 34.7% 4.6% 上汽通用五菱上汽通用五菱 长安汽车 133,963 100.6% 4.2% 吉利汽车 125,004 81.6% %6" 广汽埃安 122,169 -22.3% 3.8% 长城汽车 101,619 113.5% 3.2% 蔚来汽车 66,483 46.2% 2.1% 广汽埃安31,87721.5%4.1% 吉利汽车29,41562.6%%8" 长城汽车 赛力斯汽车28,635416.7%3.7% 蔚来汽车21,099 22,96747.4%2.9% 246.2%2.7% 数据来源：WAYS监测零普量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 5月，TOP10城市销量占比为27.9%，比上月(27.3%)上升0.6%；TOP3城市分别是：杭州市、西安市、广州市：西安市取代郑州市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 ：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(66.2%)、杭州市(63.2%)和深圳市(58.8%)；渗透率最低的城市是成都市(45.8%)。 2024年5月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 27,16526,514 23,67423,51423,508 21,12920,37719,859 前10城市销量占比 27.9% 16,50116,270 城市 城市 杭州市 西安市 广州市 北京市 上海市 成都市 深圳市 苏州市 武汉市 重庆市 排名变化 个3 个10 个2 E个 个 E个 个2 ￥2 同比增速 70.2% 205.8% 32.6% 70.2% -20.1% 6.2% 15.7% 51.7% 20.9% 纯电动 74.5% %0*S9 63.5% 64.5% 84.2% 58.8% 54.5% 72.7% 61.5% 55.6% 插电混动 25.5% 35.0% 36.5% 35.5% 15.8% 41.2% 45.5% %5"8 44.4% 新能源渗透率 63.2% 66.2% 53.5% 46.0% 52.0% 45.8% 58.8% 52.4% 51.2% 53.0% 单位 14.2% 16.3% 21.2% 21.3% 23.0% 12.5% 21.9% 16.7% 15.7% 19.2% 个人 85.6% %8 78.5% 78.3% 76.6% 86.7% 77.5% %828 %0t8 80.1% 数据来源：WAYS监测零普量 限牌 WAYS 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 5月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(16.4%)、A-SUV(14.7%)和AO级(13.6%)。跟上月相比，B-SUV和AO0级市场份额上升相对较多(+2.5%、 +2.2%），主要由MODELY(国产）和宏光MINIEV带动细分市场增长；A级市场份额相对下降较多(-2.4%)。 相比去年同期，A级市场份额从18.5%收缩至12.6% 纯电动细分市场销量占比 100% 9c% C-BUV.248C-BUV,3.20C-SUV.30%C-oUN.27%C-SN.29-SUV.3.5MCSLN.49C-SUV.28N -SUV.445V.28%SUV.22%C-SJV.2.3 80% RSN 70% 60% 50% 40% 30% ASN 17.1% 1SN 157% 7% 13a% 20 47% OSY 14.1% 17.7 10元 124 150%12.0% AMPVD-SUV"C-SUV AnS-8A-OUV =A0-SUV 84 ic B IA -A00 20%150N169 % 140 明45 120129 0% 7月10月11月129224年1月2月395月 数据来源：WAYS监测零普量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：5月，纯电动市场个人用户占比为83.3%；同比增长47.6%；单位用户占比16.1%，同比增长100.1%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占78.7%；单位用户占15.0%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0-单位同比增长一0一个人同比增长 105.9%100.1% 95.0% a 52.3% 62.2% 64.3% 93.7% a 33.1% . %061 56.2% 34.5% 27.5% 61.5% 17.7% 45.8% 47.6% 47.9% 19.3% 29.3% 18.3% 40.3% 20.2% 16.9% 3.5% 24.286-18.0% 272,551 322,216 298,337 349,930356,464 376,276 405,716 428,580 284,366 328,797 309,938 402,310 38,840 50.264 46.857 54.36748,536 49.289 60.19866,220 45,105 165,628 26,255 56,354 79,234 77,724 5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ·5月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为71.9%：比亚迪、特期拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三。相比上月，奇瑞新能源取代上汽通用进入前十。累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局稳定。 2024年5月纯电动市场排名TOP10厂商2024年1-5月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 124,257 14.7% 25.7% 比亚迪 508,598 27.1% 26.9% 单位：辆 比亚迪 特斯拉（中国） 55,454 27.6% 11.5% 特斯拉(中国) 221,362 0.1% 11.7% 上汽通用五菱 866°9 %L'L 7.7% 上汽通用五菱 153,286 4.6% 8.1% 广汽埃安 31,877 -21.5% 6.6% 广汽埃安 122,169 22.3% 6.5% 蔚来汽车 21,099 246,2% 4.4% 吉利汽车 75,058 25.5% 4.0% 长安汽车 17,551 76.8% 3.6% 蔚来汽车 66,483 46.2% 3.5% 极氮汽车 17,517 115.4% 3.6% 极氨汽车 666'E9 103.6% 3.4% 吉利汽车 16,897 5.7% 3.5% 长安汽车 62,720 20.1% 3.3% 零跑汽车 13,096 49.3% 2.7% 零跑汽车 46,564 155.3% 2.5% 奇瑞新能源 12,579 41.4% 2.6% 上汽大众 43,487 127.7% 2.3% 12 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：5月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为42.0%：MODELY(国产）超越海鸥重回榜首，元PLUS稳居第三。MODEL3（国产）和Lumin取代海豚、宋PLUS EV进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定 2024年5月纯电动市场排名T0P10车型2024年1-5月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY(国产)40,03025.2%8.3%MODELY(国产)168,5499.6%8.9% 海鸥 126,525 1394.3% 6.7% 元PLUS 93,583 -10.3% 4.9% 海鸿32,738286.7%6.8% 元PLUS24,1981.1%5.0% 秦PLUSEV18,73354.9%3.9%宏光MINIEV72,504-32.3%3.8% AIONY16,667-4.7%3.4%秦PLUSEV70,94072.1%3.7% 宏光MINIEV16,454-11.2%3.4%五菱缤果61,71192.6%3.3% MODEL3(国产)15,42434.3%3.2%海豚60,301-47.1%3.2% 13,962-13.8% 五菱缤果-0.3%2.9%AIONY56,8653.0% 极➴00112,407105.5%2.6%MODEL3([国产)52,813-21.8%2.8% Lumin12,30343.3%2.5%Lumin48,34411.4%2.6