【新能源】2023年5月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年5月 "WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 目录02市场动态 03行业政策 威尔欢 威尔 "WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 乘用车市场整体表现WAYS 5月，乘用车市场销量为175.6万辆，同比上涨32.8%；新能源市场销量约为56.0万辆，同比上涨72.3%，增幅明显高于乘用车市场 ：5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的31.9%，相比去年同期上涨7.3% 新能源乘用车分月度销量 单位：万钢 乘用车市场销量新能源市场销量一一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 79.4% 128.2% 103.3% 99.6% 52.5%45.8%17.3% 6.8% 60.5%21.5% 87.0%72.3% 8.8%-21.8%11.7% 14.3% 17.6%8.6%-1.2%-7.9% 253.0 42.8% 59.6%32.8% 11.7%11.6% 193.3179.1188.7186.3 165.6162.071.3164.6160.5175.6 131.950.2 44.0 54.0 48.0 44.7 53.5129.4129.3 39.6 54.149.356.0 32.229.4 5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 5月，纯电动销量约38.1万辆，同比上涨57.1%，环比上涨14.8%；插电混动销量约17.9万辆，同比上涨117.1%，环比上涨11.2%。 ·2023年新能源累计销量228.4万辆，累计同比上涨43.1% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动一0一纯电动同比增长一插电混动同比增长 单位：万钢 114.1%49.6% 165.8%147.8%121.1%137.1%125.2%104.0%119.2%93.3%147.8%117.1% 99.6% 61.3% 123.8% 98.4% 35.4%31.4%31.0% -24.1% 48.3% 4.7% 67.1% 57.1% 52.3 23.9 40.140.5 36.8 33.7 1 38.637.838.1 32.133.2 27.8 10.110.3 13.4 126 14.8 19.18.316.316.17 11.8 5月6月78月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS 5月，新能源市场前10厂商市场份额约为77.3%，比亚迪、特斯拉（中国）和广汽埃安稳居前三。其中，同比涨幅最大的是比亚迪戴姆勒（57138.9%）：零 跑汽车取代合众汽车位列第九。 累计来看，比亚迪稳居榜首且与榜单其余厂商差距进一步扩大；比亚迪戴姆勒取代合众汽车位列第十。 2023年5月新能源市场排名T0P10厂商2023年1-5月新能源市场排名T0P10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 205,339 101.9% 36.7% 比亚迪 813.761 85.7% 35.6% 特斯拉（中国） 43,468 320.8% 7.8% 特斯拉（中国） 221,219 82.9% 9.7% 广汽埃安 40.586 261.6% 7.2% 上汽通用五菱 34,364 6.1% 6.1% 广汽埃安157,296156.0%6.9% 上汽通用五菱 146,521-14.3%6.4% 28.324 144.3% 5.1% 长安汽车 21,653 76.4% 3.9% 吉利汽车 19,638 112.8% 3.5% 长城汽车 15,586 70.4% 2.8% 零跑汽车 13.208 57.9% 2.4% 比业迪戴姆勒 10.303 57135.9% 1.8% 理想108,672127.9%4.8% 94,283 %626 4.1% 吉利汽车 75,275 72.3% 3.3% 长城汽车 47,607 -6.7% 2.1% 蔚来汽车 45,484 21.3% 2.0% 比业迪戴姆勒 41,213 4588.6% 1.8% 长安汽车 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 5月，前10城市销量占比为30.0%，比上月（31.9%）下降1.9%：前3城市分别是：上海市、成都市、广州市：其中上海市去年因疫情管控影响销量基数较低，同比涨幅最高（1693.5%）：天津市排名上升2位进入前十，西安市跌出榜单。 分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，其中上海市纯电动销量占比超过90%：从产权归属看，以个人用户居多。 ：本月新能源渗透率T0P3城市为：深圳市（50.2%）、上海市（47.5%）和杭州市（44.4%）：渗透率最低的城市是北京市（29.9%） 单位：辆 29,413 2023年5月新能源乘用车市场销量T0P10城市 前10城市销量占比 30.0% 22,530 限牌 城市 17,85317,610 15,962 13,81713,26313,16112,467 11,774 城市 上海市 成都市 广州市 深圳市 杭州市 北京市 郑州市 重庆市 苏州市 天津市 排名变化 t2 11 41 11 11 t1 12 同比增速 1693.5% 99.8% 73.7% 26.5% 36.6% 62.3% 114.1% 60.8% 78.6% 82.0% 纯电动 93.0% 66.3% 70.3% 58.2% 70.5% 74.6% 57.6% 62.5% 73.0% 55.1% 捕电泥动 7.0% 33.7% 29.7% 41.8% 29.5% 25.4% 42.4% 37.5% 27.0% 44.9% 新能源渗透书 47.5% 42.2% 38.1% 50.2% 44.4% 29.9% 36.2% 36.8% 34.4% 39.3% 单位 14.0% 11.1% 10.9% 10.5% 9.5% 10.2% 11.7% 9.7% 14.0% 9.4% 个人 75.7% 71.3% 67.0% 81.7% 63.3% 79.8% 79.0% 69.6% 73.2% 77.5% 数据来源：WAYS监测零售量 "WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 威尔泰 纯电动细分市场分析WAYS 5月，纯电动TOP3细分市场分别是：A(18.5%)、A-SUV(16.7%)、A0(15.5%）。跟上月相比，各细分市场份额变化不大，其中AO(+2.2%）相对上升较多 主要由五菱缤果带动细分市场份额提升：B(-1.3%）相对下降较明显。 相比去年同期，A0市场份额从4.1%增至15.5%；而A00市场份额从32.7%娄缩至13.8%。 纯电动细分市场销量占比 00% SUV.1.7 C-SUV.1.99SUN.2.89C.SUN,34SUN.335C-SUV,1.95C.SLNV.27D-SUN.2.4% -SUV,275CBUN.2.7% 10% 8% 70% ASON ASUNASUY ASUV 4.8% ASUY cis5.2% NO-SUN 32% -C-SUV AO-SUV =BMPVSAMPY AOSUN 60% AOSIN .AAN2.9%BD-SUV 50%12010.4% 42%BSUV "ASUV ≤A0-SUV 40% 30% 187% 27.8% 182 20.4% 17.1% 17.1s178% 23.0% 1835 185s -184 IA 20% 3.0 10 16.0% 20 =A00 10%140%2032A0 125 明7月 0% 5月10月11月12月2023年1月293月4月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS .5月，纯电动市场个人用户占比为71.5%，同比增长47.9%：单位用户占比10.2%，同比增长95.0%累计米看，纯电动市场以个人用户为主，占72.2%；单位用户占11.7%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定-0-单位同比增长一0一个人同比增长 65.2%130.6%96.1%86.6% 45.4% 32.4% 28.6%12.3%6.0% 38.2% -7.6% 51.6%47.9% 26.6% 119.1% 101.9% 1220% 72.0% 66.0% .839%1334% -24.6% 71.9%55.9% 140/1% 95.0% 311370 250,105 270.692 301,408 240,937 289,113 336,019 207.638 265.039272.551 228,697 184,31587,407 146,794 47,869 37.756 19,91330.77633.512 41.435 29,541 44.761 24.857 32,001 38,49038,840 5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS .5月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为75.7%：比业迪、特斯拉（中国）和广汽埃安稳居前三。其中，同比涨幅最大的是特斯拉（中国（320.8%）：奇瑞新能 源和零跑汽车替代合众汽车、北汽新能源进入榜单。 累计来看，纯电动TOP1O厂商前四格局相对稳定，吉利汽车和长安汽车排名互换，小鹏汽车取代合众汽车进入TOP10。 2023年5月纯电动市场排名T0P10厂商2023年1-5月纯电动市场排名T0P10厂商 比亚迪 108,371 112.3% 28.4% 比亚迪 400,152 79.1% 25.8%14.3% 广汽埃安40,586261.6% 10.7% 广汽埃安 157,296156.0%10.1% 汽通用五菱34,3636.1%9.0%上汽通用五菱146,518-14.2%9.4% 吉利汽车 15,982 134.6% 4.2% 吉利汽车 59,784 85.0% 3.9% 长安汽车 11,762 0.8% 3.1% 长安汽车 57,920 37.4% 3.7% 奇瑞新能源 8,895 -41.4% 2.3% 蔚来汽车 45,484 21.3% 2.9% 零跑汽车 8,771 4.8% 2.3% 奇瑞新能源 35,549 %E'ES- 2.3% 长城汽车 8,428 -2.8% 2.2% 华晨宝马 33,985 285.2% 2.2% 极氨汽车 8,132 88.2% 2.1% 小鹏汽车 32,214 -39.8% 2.1% 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 特斯拉（中国）43,468320.8%11.4%特斯拉(中国)221,21982.9% 上 数据来源：WAYS监测零售量12 纯电动市场车型销量排名 5月，纯电动市场前10车型市场份额约为49.2%：MODELY（国产）、海豚和元PLUS稳居前三。其中，AIonS（690.3%）同比涨幅最大，宏光MINIEV(-37.3%）连续 三月明显下降。 累计来看，纯电动排名前十车型的格局相对稳定，海豚销量超越宏光MINIEV位居第二。 "WAYS 2023年5月纯电动市场排名T0P10车型2023年1-5月纯电动市场排名T0P10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY(国|产) 153,725 87.0% 9.9% 海豚 113,935 175.2% 7.3% MODELY(国产)31,980419.0%8.4% 海豚 29,593353.5%7.8% 元PLUS23,937105.8%6.3%宏光MINIEV107,148-30.8%6.9% 宏光MINIEV18,525-37.3%4.9%元PLUS104,347251.6%6.7% AionY