中商产业研究院：2024年5月中国新能源汽车行业运行情况月度报告

中国新能源汽车行业月度报告 中商产业研究院编制 中商情报网简介/AboutAskCI 中商情报网（http://www.askci.com)中国领先的原创行业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于2006年2月，中商情报网（askci.com)以大数据信息技术聚合全球及中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。 中商情报网（askci.com)在线上为用户提供高价值产业市场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。 中商情报网（askci.com)致力于搭建优质产业资源情报共享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 全国免费服务热线：400-666-1917 中商情报网：https：//www.askci.com 新能源汽车产销量 新能源汽车市场渗透率 新能源汽车销量排行榜 新能源汽车动力电池装车量 新能源汽车动力电池产量新能源汽车充电桩运营 新能源汽车产销情况 中商产业研究院 5月，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%。1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%。 类别 新能源汽车产量 新能源汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年6月 78.4 32.8 80.6 35.2 2023年7月 80.5 30.6 78 31.6 2023年8月 84.3 22 84.6 27 2023年9月 87.9 16.1 90.4 27.7 2023年10月 98.9 29.2 95.6 33.5 2023年11月 107.4 39.2 102.6 30 2023年12月 117.2 47.5 119.1 46.4 2024年1月 78.7 85.3 72.9 78.8 2024年2月 46.4 -16 47.7 -9.2 2024年3月 86.3 28.1 88.3 35.3 2024年4月 87 35.9 85 33.5 2024年5月 94 31.9 95.5 33.3 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 纯电动汽车产销情况 中商产业研究院 2024年5月，纯电动汽车产量 55.7万辆，同比增加8.8%。销量58.3万辆，同比增加12.5%。 类别 纯电动汽车产量 纯电动汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年6月 54.8 17.5 57.3 20.5 2023年7月 55.5 17.5 54.1 18.2 2023年8月 58.9 9.9 59.7 14.4 2023年9月 58.9 1.5 62.7 16.2 2023年10月 65.6 12.4 64.6 18.8 2023年11月 72.7 22.7 70.2 13.5 2023年12月 81.1 35.2 82.5 32.2 2024年1月 48.9 63.9 44.5 55.1 2024年2月 28 -28 29.4 -21.8 2024年3月 54.6 7 56.6 15.5 2024年4月 53.5 11.6 51.9 11.1 2024年5月 55.7 8.8 58.3 12.5 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 插电式混合动力汽车产销情况 中商产业研究院 2024年5月，插电式混合动力汽车产量38.3万辆，同比增长91.2%。销量37.1万辆，同比增长87.7%。 类别 插电式混合动力汽车产量 插电式混合动力汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年6月 23.5 90.5 23.2 93 2023年7月 25 73.3 23.9 77 2023年8月 25.3 63.9 24.9 72.8 2023年9月 29.0 64.1 27.7 64.4 2023年10月 33.2 83.4 31.0 80.2 2023年11月 34.7 93.7 32.3 89.5 2023年12月 36.0 85.3 36.4 93 2024年1月 29.7 136.1 28.4 135 2024年2月 18.3 12.5 18.3 22.4 2024年3月 31.7 94.6 31.7 95.1 2024年4月 33.4 108.5 33.1 95.7 2024年5月 38.3 91.2 37.1 87.7 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 燃料电池汽车产销情况 中商产业研究院 2024年5月，燃料电池汽车产量0.04万辆，同比减少46.5%。销量0.04万辆，同比增长5.2%。 类别 燃料电池汽车产量 燃料电池汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年6月 0.1 27.1 0.1 109.9 2023年7月 0.02 -17.2 0.03 13.1 2023年8月 0.01 5.2 0.02 -30.6 2023年9月 0.01 -21.3 0.001 -93 2023年10月 0.04 48.2 0.05 56.4 2023年11月 0.10 123.9 0.10 76.3 2023年12月 0.10 98.8 0.2 149.1 2024年1月 0.03 373.8 0.04 133.3 2024年2月 0.03 187 0.02 370 2024年3月 0.03 -33.2 0.02 -52.2 2024年4月 0.03 -18.5 0.03 -5.9 2024年5月 0.04 -46.5 0.04 5.2 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 新能源汽车市场渗透率 中商产业研究院 5月，全国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.5%。1-5月，全国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的33.9%。 2018-2024年5月中国新能源汽车市场渗透率统计情况 市场渗透率 40% 33.9% 31.6% 30% 25.6% 20% 13.4% 10% 4.5% 4.7% 5.4% 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-5 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 新能源汽车前十厂商销量 中商产业研究院 2024年5月，新能源汽车零售销量前十厂商零售销量合计62.75万辆，市场份额合计 78.2%。其中，比亚迪汽车零售销量最高达26.82万辆，市场份额33.4%。吉利汽车、特斯拉中国排名第二和第三. 2024年5月中国新能源汽车厂商零售销量排行榜TOP10 排名 厂商 销量（辆） 同比增长 1 比亚迪汽车 268226 21.5% 2 吉利汽车 56172 148.3% 3 特斯拉中国 55215 29.9% 4 长安汽车 48777 100.3% 5 上汽通用五菱 42491 17.2% 6 广汽埃安 37148 -17.5% 7 理想汽车 35020 23.8% 8 赛力斯汽车 32226 491.3% 9 奇瑞汽车 30630 300.2% 10 长城汽车 21644 3.8% 数据来源：全国乘用车市场信息联席会、中商产业研究院整理 动力电池细分市场产量 中商产业研究院 5月，我国动力和其他电池合计产量为82.7GWh，环比增长5.7%，同比增长34.7%。1-5月，我国动力和其他电池累计产量为345.5GWh，累计同比增长39.0%。 2024年5月动力和储能电池产量统计情况 材料种类 5（月产量）GWh 1-量5月（累计）产 GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 三元材料 22 106.4 -2.7% 13.6% 29.7% 磷酸铁锂 60.5 238.3 9.2% 44.5% 43.4% 其他 0.2 0.8 -15.7% 31.1% 131.5% 合计 82.7 345.5 5.7% 34.7% 39.0% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池销量 中商产业研究院 5月，我国动力电池销量为 56.2GWh，环比增长12.9%，同比增长12.9%。1-5月，我国动力电池累计销量为248.8GWh，累计同比增长 24.0%。 2019-2024年5月中国动力电池销量统计情况 销量(GWh) 700 616.3 600 500 465.5 400 300 248.8 200 186 100 75.6 65.9 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-5 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场销量 中商产业研究院 5月，我国动力电池销量为 56.2GWh，环比增长12.9%，同比增长12.9%。其他电池销量为21.7GWh，环比增长18.2%，同比增长289.0%。 2024年5月动力和储能电池销量统计情况 材料种类 5（月销量）GWh 5量月（累计销） GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 动力 三元材料 20.2 94.2 9.2% 6.2% 15.9% 磷酸铁锂 35.9 153.8 15.3% 17.0% 29.2% 其他 0.1 0.7 -33.1% -6.0% 120.0% 合计 56.2 248.8 12.9% 12.9% 24.0% 其他 三元材料 0 0.1 124.2% 125.9% -39.8% 磷酸铁锂 21.7 61.5 18.1% 289.2% 145.9% 合计 21.7 61.6 18.2% 289.0% 144.1% 动力和其他共计 0 0.1 124.2% 125.9% -39.8% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池装车量 中商产业研究院 5月，我国动力电池装车量 39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。1-5月，我国动力电池累计装车量160.5GWh,累计同比增长 34.6%。 2019-2024年5月中国动力电池装车量统计情况 装车量（GWh） 400 387.7 300 294.6 200 154.5 160.5 100 62.2 63.6 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-5 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场装车量 中商产业研究院 1-5月，我国三元电池累计装车量51.1GWh,占总装车量31.9%，累计同比增长34.9%；磷酸铁锂电池累计装车量109.3GWh,占总装车量68.1%，累计同比增长34.6%。 2023年5月动力电池细分装车量统计情况 材料种类 5月（装车）量MWh 1-5（月装车）量MWh 环比增长 同比增长 累计同比增长 三元电池 10.4 51.1 4.3% 14.7% 34.9% 磷酸铁锂电池 29.5 109.3 15.8% 54.1% 34.6% 其他 0 0.1 3.8% -60.3% -43.0% 合计 39.9 160.5 12.6% 41.2% 34.6% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池企业装车量排名 中商产业研究院 5月，TOP10企业动力电池装车量合计38.45GWh，占比97.56%。其中，宁德时代动力电池装车量最高达17.29GWh，占比43.87%。比亚迪、中创新航排名第二和第三。 2024年5月中国动力电池装车量前十企业 排名 企业名称 装车量（G