膳食营养—益生菌行业调研报告

膳食营养-益生菌行业调研报告 WONDERLABLIFESPACE 江中 张杨老师带你看品牌 解数咨询第186期报告 膳食营养 益生菌行业调研 目录 01膳食营养行业宏观背景 03抖音行业 普通膳食-益生菌 海外膳食-益生菌 02淘内行业 普通膳食营养食品 普通膳食-益生菌 海外膳食营养食品 海外膳食-益生菌 04热门品牌调研 wonderlab lifespace 江中 膳食营养行业宏观背景 膳食营养发展历程 01 02 03 04 【准备阶段】20世纪80年代 保健品行业在中国起步，居民营养保健意识逐渐形成，中国市场奠定了良好的外部环境。 经济水平快速提升，为膳食补充剂行业的发展提供了经济保障。 【逐步成型阶段】20世纪90年代 安利纽崔莱将膳食补充剂带入中国市场，带动其不断普及发展。 相关部门相继颁布政策，膳食补充剂行业逐步形成了较为规范、完整的产业链。 【调整阶段】2000年-2008年 原国家食品药监局颁布政策，整顿膳食补充剂市场存在的炒作问题整顿，深度调整产业结构。 国民生活水平提高，普及度提升，产品更多样。 【有序发展阶段】2009年至今 2009年《食品安全法》施行，严格监管保健食品行业，膳食补充剂市场规范化发展。 2016年颁布《保健食品注册与备案管理办法》，对膳食补充剂产品监管实施注册制与备案制并轨 资料来源:智研咨询整理 膳食营养补充剂行业政策 政策名称 发布部门 发布时间 重点内容 2015年食品安全重点工作安排 国务院办公厅 2015年 制定修订食品生产经营许可、食品生产企业监督检查品召回和停止经营，食品标识，食品相关产品监督管理、食品安全风险监测、风险评估等规章制度。 2016年食品安全重点工作安排 国务院办公厅 2016年 规范婴幼儿配方乳粉产品配方、特殊医学用途配方食品、保健食品的注册管理。 “十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划 国务院 2017年 推进保健食品注册与备案制改革，完善保健食品保健功能目录，科学调整功能表述。制定保健食品原料目录，可用和禁用于保健食品物品名单，严厉打击保健食品虚假宣传、商业欺诈、诱骗消费者购买等违法行为，严格特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理。 食品药品监管总局关于进一步加强食品药品标准工作的指导意见 食品药品监管总局 2018年 重点推进食品中农兽药残留限量及其检验方法、生物毒素，污染物限量等食品安全标准的制修订，加快保健食品安全国家标准修订，建立符合食品安全法及其实施条例的保健食品标准体系，加大食品(含食品添加剂)产品标准、生产经营规范类标准的参与程度。 关于深化改革加强食品安全工作的意见 中共中央、国务院 2019年 保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任，加强全面质量管理，规范生产行为，保产品功能声称真实;推进保健食品注册与备案双轨运行。 保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年) 国家市场监督管理总局、中央宣传部、公安部等七部门 2020年 本次专项整治行动的重点存干推动大力整治保健食品市场存在的非法生产，违法宣传营销，欺诈误导消费者等行为，力争在2021年年底前有效净化保健食品市场，不断提高人民群众对保健食品消费市场的获得感、幸福感、安全感。 计量发展规划(2021-2035年) 国务院 2021年 加快医疗健康领域计量服务体系建设，围绕疾病防控，生物医药，诊试剂，高端医疗器戒，康复理疗设备、可穿戴设备、营养与保健食品等开展关键计量测试技术研究和应用。 “十四五”中医药发展 国务院办公厅 2022年 以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品日化产品为重点，研发中医药健康产品。 2008年至2022年膳食营养补充剂进出口情况 十八届五中全会提出了“健康中国”战略，营养健康产业成为我国经济转型的新引擎。同时，随着经济的发展及公众健康意识的提高，我国营养健康产业进入快速发展的轨道。15年间进口金额复合增长率为18.49%，而2010年、2017年、2020年为增长高峰期。出口金额15年间复合增长率大16.85%，近几年一直处在持续增长的状态。据医保商会发布，2022年我国营养保健食品进出口总额达到91.26亿美元，实现逆势增长。 国内膳食营养补充剂主要来源 2022年，中国膳食营养补充剂进口额较2008年增长13倍，进口来源地较为集中。美国、澳大利亚、德国、印度尼西亚和日本成为中国膳食营养补充剂前五大进口来源国，累计进口金额占中国进口市场份额的半壁江山。 不同来源国的膳食营养补充剂各具优势。李桂英表示，来自美国的维生素矿物质类、氨基葡萄糖类、蛋白粉类、膳食纤维及辅酶Q10类产品，澳大利亚的维生素矿物质类、氨基葡萄糖类、鱼油类、葡萄籽、乳铁蛋白类，印度尼西亚的燕窝，日本的酵素、胶原蛋白等产品备受中国消费者青睐。 淘内行业 普通膳食营养食品 保健食品-普通膳食营养食品（二级）-年趋势（2020年-2022年） 普通膳食营养食品行业在2020年-2022年间，体量稳定增长，客单价的下调更契合消费者购买需求，因此访客数与支付转化率引起相应的增长，整体行业发展前景良好 销售额 +17.46% +17.01% 访客数 +6.12% +11.40% 支付转化率 +12.88% +7.86% 客单价 -0.46% -2.55% uv价值 +11.96% +4.80% 保健食品-普通膳食营养食品（二级）-行业基础数据（2022年3月至2023年2月） 该行业具有明显大促性质，于2022年6月和11月达到销售额、访客数高峰，6月uv价值低于11月，说明11月优惠力度更高，更受消费者欢迎,；2023年2月同比2022年2月，销售额上涨45.59% 交易金额&访客数 5398.3万 4999.0万5106.8万 23.14亿 5614.6万5830.8万6122.4万 6775.7万 5826.8万 13.69亿 4810.0万 4736.1万 15.12亿 4610.3万5338.3万 15.62亿 16.23亿 4889.4万13.93亿 9.57亿 11.86亿11.11亿 13.59亿13.65亿 11.72亿 11.78亿 2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月 交易额访客数 客单价&uv价值&支付转化率 154.2412.90%151.2814.52%51.61 1 171.09 149.98 16.56% 155.88 241.80 15.60% 175.70 15.25% 15.63% 16.54% 144.78 175.2313.75%158.14 19.89 21.96 23.46 27.40 29.62 25.42 25.46 24.32 26.79 37.80 23.95 24.09 23.90 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月2022年8月 客单价uv价值 2022年9月 支付转化率 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 2023年2月 15.12% 162.58 15.47% 16.95% 17.31% 16.85% 153.74 普通膳食营养食品（二级）-子类目交易情况（2021年VS2022年） 2022年子类目环比上一年，增幅最大的是普通植物提取物、叶黄素/蓝莓/越橘提取物，降幅最大的是乳清蛋白、膳食补充型饮料 18.96亿 2022年增幅 -11.66% 16.77亿 普通膳食子类目交易额 2021年2022年 15.79亿15.86亿 14.81亿 13.28亿12.16亿 12.14亿11.21亿 2022年增幅 8.92亿 12.16亿10.21亿 8.51亿8.08亿 147.26% 2022年增幅 2022年增幅 7.50亿 7.13亿 亿 亿 亿 4.07亿 4.75 96.64% -26.75% 3.75 3.80 3.04亿 2.42亿 亿 酵素 维生素/复合维生素 乳清蛋白 其他膳食营养补充剂 胶原蛋白 益生菌 钙铁锌/钙镁 大豆分离蛋白/混合蛋白 叶黄素/蓝莓/越橘提取物 鱼油/深海鱼油 氨基酸/支链氨基酸/谷氨酰胺 褪黑素/γ-氨基丁酸/圣约翰草 1.231.23亿 1.67亿 氨糖软骨素/骨胶原 牡蛎/贝类提取物 果蔬膳食纤维/白芸豆提取物 灵芝/参类/石斛提取物 普通植物提取物 左旋肉碱 锌/铁/硒 DHA/EPA/DPA亚麻酸 膳食补充剂型饮料 肽类 透明质酸钠 葛根 抗糖/寡糖/低聚糖/低GI 辅酶Q10 普通海洋生物提取物 葡萄籽提取物 叶酸 纳豆提取物 1.22亿 普通膳食-益生菌 普通膳食营养食品-益生菌-总体概况（2020年vs2021年vs2022年） 2020年至2022年，销售额增幅在40%以上，在2022年达到15.85亿；访客数增幅在30%以上， 2021年 7.07亿 +56.63% 11.08亿 +43.11% 15.85亿 0.50亿 +42.65% 0.72亿 +32.60% 0.95亿 13.95% -19.00% 11.30% -1.70% 11.11% 101.16 +34.32% 135.89 +10.39% 150.00 13.89 +10.20% 15.31 +8.41% 16.60 2022年达到0.95亿；客单价和uv价值在逐年增长，但转化率在逐年下降 销售额访客数 支付转化率客单价uv价值 普通膳食营养食品-益生菌—行业1月数据同比（2020年vs2021年vs2022年vs2023年） 近四年1月，销售额和访客数持续增长，在2023年1月分别达1.88亿元和930.3万人；客单价在2022年1月达154.79元；2023年1月转化率（13.64%）和uv价值（20.19）达到最高 2020年 1月 销售额访客数客单价 支付转化率UV价值 +201.57% 2643.9万 221.2万 2021年 2022年 2023年 1月 1月 1月 7973.3万 +27.35% 10154.3万 +84.97% 18782.3万 462.9万 +32.51% 613.4万 +51.66% 930.3万 131.62 +17.60% 154.79 -4.38% 148.01 13.09% -18.26% 10.70% +27.48% 13.64% 17.22 -3.83% 16.56 +21.92% 20.19 +109.27% 115.30 +14.15% 10.37% +26.23% 11.95 +44.10% 普通膳食营养食品-益生菌-月趋势（2022年2月-2023年2月） 交易金额在6月（618）11月（双11）和1月（年货节）出现明显上升，2023年1月销售额达1.88亿（转化率13.64%）；客单价在11月最高达183.47元； 0.94亿元 628.9万 1.12亿元 756.1万 703.2万 860.8万857.6万 1.06亿元 753.4万 813.8万 1.50亿元 798.8万 1.64亿元 899.6万 1.84亿元 887.0万 1.38亿元 931.5万 1.88亿元 930.3万 812.4万 1.39亿元 1.46亿元 1.36亿元 1.29亿元 1.15亿元 销售额&访客数 2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月 交易额访客数 客单价&转化率 152.14 167.87183