苹果AI端侧详细解读20240709Q能否解释下

Q：能否解释下为何北美英语版本的用户体验反馈被优先考虑，而其他语种版本如中文 、西班牙语或法语尚未全面开放？ A：首先，苹果当前的AI模型在英语训练上更为成熟与完整，相比之下，包括中文在内的其他主要语种的模型训练还未达到同等水平。 这涉及到模型的深度学习、数据集的完备性以及对不同语言特性的准确捕捉，所有这些都需要时间来完善和苹果AI端侧详细解读20240709 Q：能否解释下为何北美英语版本的用户体验反馈被优先考虑，而其他语种版本如中文 、西班牙语或法语尚未全面开放？ A：首先，苹果当前的AI模型在英语训练上更为成熟与完整，相比之下，包括中文在内的其他主要语种的模型训练还未达到同等水平。 这涉及到模型的深度学习、数据集的完备性以及对不同语言特性的准确捕捉，所有这些都需要时间来完善和优化。 此外，不同地区的法律法规对AI技术的应用有着严格的要求，苹果需确保其产品和服务符合当地法律 ，这也是为什么其他语言版本尚未完全准备好的原因之一。 Q：为什么苹果选择首先在北美地区开放英语版本的体验，而不是全球同步？A：这与苹果的服务器基础设施布局紧密相关。 目前，苹果的推理侧服务器建设主要集中在北美总部区域，这意味着在处理大量用户请求时，北美地区的服务器能够提供更高效、更稳定的服务。 相比之下，中国、欧洲等其他地区的苹果私有云服务器建设尚未完成，无法满足大规模用户需求，因此限制了非北美地区版本的开放。 这一决策反映了苹果对基础设施投资的战略考量，以及对用户体验质量的承诺。Q：苹果何时会开始建设自己的私有云服务器，以支持更广泛地区的AI服务？A：苹果的私有云服务器建设时间点与其对AI手机技术的内部评估密切相关。 当苹果确信AI技术在设备端和云端的融合达到了预期标准，即模型训练、算力分配和法规遵从等方面准备充分时，它才会启动大规模的资本支出，用于服务器建设。 这是因为建立AI推理服务器不仅涉及高昂的初始投资，还必须考虑到不同市场的法规差异，例如在中国市场运营可能需要遵守的数据本地化规定。 因此，如果苹果计划在明年上半年在中国推广AI手机的中文版本，那么预计它将在一到两个季度前开始中国区服务器的建设工作。 苹果在决定重大资本开支前，通常会进行详尽的可行性分析，确保投资回报和业务扩展策略的合理性。A：苹果倾向于在其推理服务器中使用自家设计的MPU芯片，如M1、M4或M5，甚至 可能为推理服务器专门开发新的芯片系列。 这一策略体现了苹果对自研硬件的重视，旨在通过专用的MX编译平台和定制模型，保持在AI领域的 创新优势和控制权。 通过整合软硬件资源，苹果能够更有效地管理AI任务的算力分配，优化用户体验，同时维护其在AI技术迭代上的领先地位。 A：模型参数的迭代至关重要，它直接关系到AI手机性能的提升和用户体验的优化。 苹果当前推出的AI手机搭载的是30亿参数的模型，相比之下，市面上部分安卓机型已采用70亿参数的模型，而苹果自身研发的FirstUI模型参数更是达到了130多亿。 这表明苹果手机未来很可能经历从30亿到70亿乃至130亿参数的升级过程，以增强AI功能的表现力和响应度。 A：如果苹果30亿参数的模型足以覆盖AI手机的所有应用场景，无需进一步迭代，那么换机周期可能会延长，用户在购买iPhone16或17后，短期内无需更换新机。 然而，若AI手机的端侧模型确需从30亿参数逐步升级至更高参数，这将催生新一轮的换机潮。例如，iPhone16和17的用户可能在两年后因模型升级至70亿参数而选择购买iPhon e18，随后又因模型升级至130亿参数而转向iPhone19。 这种情况下，换机周期将显著拉长至3-5年，形成一个大的换机周期。 A：参数升级不仅推动AI功能的进步，还驱动了硬件层面的迭代，尤其是神经网络处理器 （NPU）和内存的升级。 随着模型复杂度的增加，AI手机需要更强大的计算能力和更大的存储空间来支撑，这构成了AI手机硬件迭代的清晰方向。 A：目前，苹果尚未正式宣布AI手机的具体收费方式，但有两种可能的模式：一是订阅制 ，类似于AppleOne；二是基于使用量的计费，如按照消耗的token数量收费。 其中，订阅制似乎更符合苹果的商业模式，尤其是考虑到用户可能频繁调用苹果私有云服务器进行邮件整理、图片及视频生成等操作，这将带来较高的服务器运行成本。 如果苹果选择订阅制，每月收取费用，这将显著提升苹果的盈利水平。 以现有订阅服务为例，不同档位的月费从免费到数十元不等，若AI手机的订阅率达到50%，即半数苹果生态用户（约60亿用户）每月支付20-50元，这将为苹果带来巨大的利润贡献，进一步推升其股价。 A：苹果AI手机的硬件供应商确实有望从中获益，但其受益程度与AI手机是否开启一个新的长达3-5年的产品周期紧密相关。 如果AI手机被视为新产品周期的开始，那么这些供应商将处于大换机周期的初期阶段，即便新旧手机在外观上相似，换机周期的到来也将显著提升它们的订单量、生产利用率以及新产品料号的导入机会，为供应链带来积极影响。 A：销量的增加将显著提升硬件供应商的资产利用率，有助于改善其财务表现。 量的提升意味着更高的产量和销售，从而提高设备的使用效率，降低单位成本，增加利润空间。 此外，新产品料号的导入往往伴随着更高的价格和利润率，为供应商创造更多价值。A：目前，iPhone15的部分版本正在降价促销，但AI手机的引入可能伴随价格 调整。 尤其在考虑了新增的NPU和内存成本后，新款AI手机的价格可能会有所上涨。具体的价格动态将在后续的手机发布会中揭晓，值得密切关注。 A：投资者应重点关注与NPU和内存相关的公司，这类企业在AI手机的大换机周期中具有明显优势。 大市值企业如力寻金秘、铜鼎控股、东山金秘和礼仪男士等，预计将持续受益于AI手机的普及和发展 ，其股价增长潜力值得关注。 A：半导体产业的发展与AI手机等终端产品的需求密切相关。 如果AI手机持续落地并获得市场认可，将为国内半导体产业链带来积极的提振作用，提供新的增长动力。 目前，半导体产业正处于弱复苏阶段，缺乏明确的新需求刺激，AI手机的普及有望改变这一局面，为半导体公司带来明确的增长逻辑。 A：尽管AI手机的发展仍处于早期阶段，但其长期前景被广泛看好。 苹果作为行业领导者，其在AI手机领域的探索和创新有望引领整个行业向前发展，改变用户使用习惯 。 对于A股市场，虽然已有一波相关炒作，但许多大市值企业在当前估值水平下仍有上升空间，投资者可继续关注并适时布局，以期获得长期回报。