苹果AI端侧详细解读20240707

苹果AI端侧详细解读20240707_导读2024年07月07日22：55 关键词 用户体验反馈法律法规服务器建设私有云服务器推理服务器算力调度端侧AI手机NPU订阅AI手机用户体验硬件供应商新产品周期苹果换季周期产能利用率内存产品价格投资行情 全文摘要 苹果公司目前优先开放北美英语版应用程序体验，原因在于其英语版本的训练模型相对完善，且在北美地区服务器建设更为成熟。苹果的端侧AI计算策略遵循本地设备、自有云服务器至外部服务器的顺序 。未来，苹果计划加强特别是新市场的本土化准备，包括法律、供应链问题解决和大规模资本投入，预期一到两个季度内在华启动服务器设施建设，初期或将利用自研芯片进行计算。苹果正致力于提高手机端AI模型的迭代能力，并积极探索提升用户体验的途径。对于AI服务的收费模式及订阅率，市场分 析认为这对苹果利润具有重大影响。随着AI技术的发展和应用，AI手机被视为新品类，可能引领新一轮消费热潮，对硬件供应商和上游半导体产业产生积极影响。投资者应对NPU和内存等相关领域保持关注，因为这些技术的进步对于满足AI手机的需求至关重要。总体而言，AI手机及相关产业链为市场提供了新的机遇，值得关注其发展趋势和实际应用。 章节速览 ●00：00苹果AI推理服务器建设和多语言支持策略□苹果公司目前优先开放北美英语版应用 程序体验，原因是其英语版本的训练模型较为完善，而中文、西班牙语、法语等其他大语种的模型尚未准备好。此外，苹果在北美地区的服务器建设较为成熟，而在其他地区如中国、欧洲的自有云服务器建设还未完全完成。苹果的端侧AI计算优先级为本地设备、自有云服务器、然后是外部服务器。简单的任务可能在本地或自有云服务器上处理，复杂的问题则可能需要外部服务器的帮助。苹果未来计划建设更多私有云服务器，特别是在扩张到新市场之前，需要解决当地法律和供应链问题，并进行大规模资本投入。 ●05：38苹果计划自建AI推理服务器及推进模型迭代□苹果预计将在1到2个季度内启动在中国建立其服务器设施的项目，初期将主要使用自家设计□的MPA或Apple□Snack芯片 进行推理计算。未来，公司可能投资于私人云服务器建设，继续采用自主芯片技术保持在人工智能领域的竞争力。同时，苹果正在探索提升手机端AI模型的迭代能力，目前发布的手机使用的参数模型大小为3B，而竞争对手的部分产品已达TB级别。苹果已发表论文展示其通过图片理解用户行为的能力， 暗示未来手机AI模型有望向更大规模参数发展，驱动更频繁的设备更换需求。 ●08：19iPhone换机周期与AI模型升级□讨论了苹果iPhone的未来 发展趋势，包括其3D模型是否能满足AI手机的需求，以及模型的大小对换机周期的影响。强调了NPU和内存的升级作为可能的发展方向，并预测了苹果可能会采取的收费模式，考虑到了云服务和数据 处理成本对消费者的影响。 ●11：37分析AI与苹果服务的商业模式及其影响 苹果提供的iCloud服务采取月度订阅制，不同的存储容量对应不同价格。AI服务的收费模式及 订阅率对苹果利润有重大影响。行业共识认为，AI在智能手机中的应用对用户体验至关重要，推动苹果股价上涨潜力。此外，关注苹果在AI领域的投资、产品升级方向及其对A股市场相关企业的潜在影响。 ●15：04AI手机引发的产业链变革与投资机遇□随着AI技术的发展和应用，AI手机成为 新品类，预计将引领新一轮消费热潮。这一趋势将对硬件供应商产生重大影响，预计其将在销量和产能上实现显著增长，同时带动上游半导体产业的需求增加。投资者应关注与NPU和内存等相关领域的公司，这些公司有望在未来的市场竞争中占据优势地位。此外，AI手机的普及也可能推动iPhon e等品牌的价格上涨，为消费者带来更多选择。整体来看，AI手机及其相关产业链为市场提供了新的投资机会，值得密切关注其发展趋势和落地应用。 问答回顾 发言人问：为什么北美英语版的iOS体验会率先放开？苹果在私有云服务器上的建设策略是什么？发言人□答：首先，由于北美地区的英语版本已经完成了较为完善的训练，并具备良好的技术支持， 而中文或其他大型语种（如西班牙语或法语）的相关模型尚未开放，因此会优先考虑北美英语版本的用户体验优化。其次，这一决定与服务器建设有关，当前苹果主要在北美进行推理测试服务器的建设和维护，而在欧洲或中国市场还处于筹备阶段。苹果预计将在私有云服务器上主要利用自家的M1芯片，例如M1HR、M4等芯片，以及自家开发的MX编辑平台和模型来进行推理运算。此外，为了保持在 人工智能领域的迭代能力和成长潜力，苹果可能会单独为此类特定需求设计新的专用芯片系列。不过，关于端侧模型参数的持续迭代升级路径目前尚不清晰，具体方案需等到AI手机正式推广时揭晓。 发言人问：苹果何时将开始在其私有云服务器上提供AI服务？ 发言人答：苹果的端侧AI计算采用优先级排序，首先使用手机本地算力，其次在自家私有云服务器 上运行，最后才依靠外部服务器资源。若想了解苹果何时会建设其私有云服务器，可以从另一个角度来看待。由于建设私有云服务器涉及高昂的投资成本及地域性的法律和政策限制，预期苹果将会在内部准备充分并获得足够信心时才会启动大规模资本投入。如果苹果计划在明年上半年在中国推出AI手机，则可能会在之前的1到2个季度内开始建设中国的服务器设施。 发言人问：若AI手机端模型存在升级至7B或13B的可能性，会对换机周期产生怎样的影响？发言人□答：如果苹果的AI手机端模型存在从现有规格（如3B）升级至更高版本（如7B或13B）的需求，那么即使消费者已经购买了iPhone□17，仍有可能因为新一代NPU和内存等 硬件升级而选择更换iPhone18或19。这意味着换机周期将延长至3到5年左右。 发言人问：苹果的3D模型是否能满足未来AI手机的需求，并可能带来何种换机周期变化？决定苹果iPhone硬件端是否存在大规模换机周期的关键因素是什么？ 发言人答：如果苹果当前推出的3D模型能够完全满足其AI手机在未来的所有应用场景需求，不再需要升级迭代，那么预期的换机周期将会缩短。例如，消费者购买iPhone16并认为其3D模 型足以应对后续几年的需求时，他们可能在接下来的几年内不再更换新的iPhone，从而形成一个 小型的换机周期。关键在于端侧AI手机模型中是否存在“模型越大效果越好”的原则。如果这一原则成立，那么iPhone的换机周期将较短；反之，若模型尺寸并未明显提升用户体验，则消费者可能 会长期持有同一款iPhone直至新技术突破或性能显著落后。 发言人问：关于苹果AI手机服务收费的具体情况及影响因素有哪些？ 发言人答：目前苹果尚未公开定价方案，但可能采用类似iCloud订阅制或基于数据流量计费的 方式。若消费者需频繁调用私有云服务器以执行复杂计算任务（如生成图片和视频），则可能会增加额外成本，并最终由消费者承担。苹果能否通过AI服务获得更高的盈利取决于用户对其使用的接受度与付费率，以及AI技术如何影响用户的使用习惯。尽管收费策略对苹果盈利能力至关重要，但它必须建立在前三个观察点（即用户体验、云计算基础设施建设和模型升级方向）顺利实施的基础上。 发言人问：硬件供应商随着iPhone销量增长会发生哪些变化？ 发言人□答：当iPhone销量从2.2亿部攀升至2.8亿部或接近3亿部时，硬件供应商在量上会经历持续上升的过程。这种量的增长会导致LE（Learning□Efficiency） 提升，即资产利用率逐渐提高并回到较高的水平。同时，新产品引进将带动电池、内存等相关供应链升级，进而推动更多与AI手机相关的创新。 发言人问：iPhone价格是否会在AI手机浪潮中上涨？ 察，我们可以了解到iPhone价格是否会因AI技术（特别是PU内存）增加而上涨。硬件供应商 方面，建议重点关注与NPU和内存相关的标的和企业，如立讯精密、信维通信、东山精密等大市值公司在新一轮投资行情中有望持续受益并增长。 发言人问：人工智能在iPhone中的应用是否会影响其市场表现？ 发言人答：苹果引领的基于AI的智能手机将继续落地并改变用户的使用习惯，这是一个长期的发展趋势。虽然A股中的部分相关公司前期已受到一定的市场表现，但当前正处于AI手机发展的初期阶段 ，预计在未来三五年内仍具有很大的发展空间和投资机会。