东吴汽车黄细里团队零部件板块观点更新行情总结本周SW

#行情总结：本周SW汽车零部件-3.1%，覆盖个股中新泉股份、松原股份、星宇股份涨幅较 大，受益于特斯拉股价走强、6月销量超预期本周T链普遍表现较好，同时二季度市场预期较优的公司涨幅较多。 #板块更新德赛西威：惠创投2024年5月23日至今减持公司股份0.9741%，本次减持公司股份计划已实施完毕。 松原【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点更新 #行情总结：本周SW汽车零部件-3.1%，覆盖个股中新泉股份、松原股份、星宇股份涨幅较 大，受益于特斯拉股价走强、6月销量超预期本周T链普遍表现较好，同时二季度市场预期较优的公司涨幅较多。 #板块更新德赛西威：惠创投2024年5月23日至今减持公司股份0.9741%，本次减持公司股份计划已实施完毕。 松原股份：2024年上半年公司归母净利润11，975.32万元–13，235.88万元，比上年同期增长90.00%–110.00%。 继峰股份：公司的控股子公司格拉默（哈尔滨获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品，本次项目预计2025年11月量产。 #投资建议：汽车零部件板块短期关注点在24年的业绩确定性，核心因素为公司的存量及增量客户结构，24年建议优选华为智选等新势力产业链。 板块中长期逻辑则在出海全球化及智能化两条主线，出海方面继续看好中国制造跟随特斯拉实现全球化发展，智能化方面行业或迎来电动化逻辑与智能化逻辑切换加速期，高阶智能化渗透率提升速度有望超预期。 推荐标的：1、华为产业链—【星宇股份】【沪光股份】【瑞鹄模具】【文灿股份】【华阳集团】；2 、全球化出海产业链（特斯拉产业链）—【拓普集团】【新泉股份】【爱柯迪】【均胜电子】【岱美股份】【恒帅股份】【双环传动】【旭升集团】【银轮股份】；3、智能化增量零部件—【德赛西威】【伯特利】【保隆科技】【耐世特】【经纬恒润】。 ——————————风险提示：智能化政策不及预期，乘用车景气度不及预期