2024年5月全国土地市场月报

房地产数智化营销简报 全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 58安居客研究院 全国土地市场报告 58安居客研究院 58安居客研究院 ——2024年5月 居客研究院 58安居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 58安居客研究院 58安居客研究院 持上涨趋势，5月成交楼面价达到35114元/㎡，环比上涨32%。 5月，全国重点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率仅9.04%，整体保持在低位。 58安居客研究院 5月，全国核心22城土地市场热度指数继续小幅回落，本月热度下降至去年年末水平，市场成交清淡。杭州、济南、苏州、天津、西安、长沙等城市本月土地均以底价成交，仅上海仍能保持一定热度和溢价。 58安居客研究院 58安居客研究院 5月核心22城总计出让成交28宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15.5%、63.5%、17.5%。 5月重点65城土地成交情况 用地性质 宗数 规划建面（万㎡） 环比 同比 成交楼板价 （元/㎡） 环比 同比 成交总金额（亿元） 溢价率 涉宅 76 596.8 -26% -65% 7369 -20% -26% 439.81 2.17% 商办 98 405.85 4% -1% 3451 13% 19% 140.36 0.27% 合计 579 3827.16 11% -46% 1803 -37% -37% 690.89 1.53% 58安居客研究院 备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。 居客研究院 58安居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 58安居客研究院 58安居客研究院 成交表现较为低迷，成交规模环比下降26%，同比下降65%。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 2、5月涉宅用地成交楼面价及溢价率双双回落 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 5月，全国重点65城成交土地平均楼面价为1803元/平米，环比下降37%。同时，溢价率继续回落至1.53%，创今年年内新低。其中，涉宅用地的成交楼面价也持续走低，5月降至7369元/平米，环比下降20%。并且，5月涉宅用地溢价率回落至2.17%。 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 分城市能级来看，本月仅一线城市涉宅用地成交楼面价仍保持上涨趋势，5月成交楼面价达到35114元/㎡，环比上涨32%；但溢价率持续下降至4.18%。 58安居客研究院 本月，二线涉宅用地成交楼面价延续环比下降趋势，较上月持续下降至6035元/ 58安居客研究院 ㎡，环比跌幅约35%；溢价率下降至1.42%。本月，三四线城市涉宅用地成交楼面价则环比止跌企稳，仍保持在2162元/㎡的水平，环比上涨约1%，溢价率2.41%。 58安居客研究院 整体来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。一线城市土地市场仍能保持一定的热度和市场稳定性。二线城市则由于本月部分热点城市未有土地出让，同时，缺乏核心板块标杆地块的出让，因此，本月涉宅用地成交量价和热度表现清淡。 58安居客研究院 58安居客研究院 3、5月城市土拍成交规模下降，上海保持较好热度 数据来源：58安居客研究院 居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 5月，多数城市土地出让数量减少，土拍热度下降，仅部分核心一二线城市仍能保 58安居客研究院 持一定热度。从城市涉宅用地土地出让金额来看，上海5月出让4宗地，土地出让金达到99.84亿元，位居榜首；同时，溢价率保持在6.76%。本月，一线城市涉宅供地仍较少，除上海之外，北京仅1宗涉宅用地供应。二线城市土地供应相对活跃，如杭州、合肥、长沙、济南、西安等均有一定成交量，但土地出让金额及溢价率相对较低，市场热 居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 度不足。 58安居客研究院 5月，中央及地方各城市出台一揽子政策保障房地产市场平稳健康发展，有望改善房地产市场的悲观预期。未来，随着市场流动性的增加，市场供求关系和购房者预期有望恢复。预计，未来城市土地市场仍将维持冷热分化的态势，随着更多优质地块的出让，有望带动市场热度的回升。 58安居客研究院 58安居客研究院 5月全国重点65城各类土地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗数(宗) 建设用地面积(万㎡) 规划建筑面积(万㎡) 成交楼面均价(元/㎡) 平均溢价率(%) 土地出让金(亿元) 1 上海 15 48.89 98.94 11126 6.09 110.08 2 北京 3 15.44 46.36 21873 0 101.40 3 杭州 22 63.88 126.24 4439 0 56.03 4 合肥 17 68.56 88.37 5106 1 45.13 5 长沙 7 22.46 65.68 5975 1.08 39.25 6 济南 29 42.68 83.36 3927 0.31 32.74 7 西安 10 111.37 185.84 1647 0.07 30.61 8 深圳 10 42.54 121.2 2134 0 25.87 9 佛山 24 60.09 209.27 853 0 17.86 10 石家庄 11 30.11 63.88 2257 11.87 14.42 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 5月全国重点65城涉宅用地成交出让金城市排行 排行 城市 土地宗数(宗) 建设用地面积(万㎡) 规划建筑面积(万㎡) 成交楼面均价(元/㎡) 平均溢价率(%) 土地出让金(亿元) 1 上海 4 15.49 24.27 41133 6.76 99.84 2 北京 1 6.8 20.54 27999 0 57.50 3 杭州 4 26.74 35.65 10924 0 38.94 4 合肥 5 20.5 30.86 12561 1.17 38.76 5 长沙 5 19.28 56.41 6740 1.11 38.02 6 济南 7 18.45 37.74 6774 0.39 25.56 7 西安 4 23.52 65.87 2942 0 19.38 8 乌鲁木齐 2 4.16 15.46 6476 0.19 10.01 9 佛山 2 7.27 16.75 5769 0 9.66 10 海口 1 6.53 9.8 8000 0 7.84 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 4、5月涉宅整体流拍率保持在低位 58安居客研究院 5月，全国重点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率仅9.04%，整体保持在低位。 从具体城市看，南宁涉宅用地流拍3宗，南通、绵阳等城市涉宅用地流拍2宗。此外， 58安居客研究院 58安居客研究院 惠州、南昌、大连和石家庄也均有1宗地流拍。整体来看，流拍城市以二三线城市为主。目前，市场整体流拍率的下降，主要是由于城市土拍供应的放缓，同时，由于房企拿地趋于谨慎，城市选择取消、中止交易，导致流拍率保持在低位。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 58安居客研究院 1、5月土拍热度持续回落，成交量收缩 5月，全国核心22城土地市场热度指数继续小幅回落，本月热度下降至去年年末 58安居客研究院 58安居客研究院 水平，市场成交清淡。一方面，本月核心22城供地城市数量及成交土地规模较上月显著下降。市场缺乏优质高热度地块的供应，杭州、济南、苏州、天津、西安、长沙等城市本月土地均以底价成交，仅上海仍能保持一定热度和溢价。 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 另一方面，5月，中央及地方各城市出台一揽子政策保障房地产市场平稳健康发展，全国层面下调首套房和二套房最低首付比例，取消首套住房和二套住房商业贷款利率下限，并且下调公积金贷款利率。同时，一线城市开启放松限购，二线城市全面取消住房限购政策。目前来看，诸多政策利好传导至土拍市场仍需要一定时间，5月房企拿地仍保持谨慎，在库存高企的情况下，拿地积极性不足。 58安居客研究院 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 排行 城市 土地宗 数(宗) 建设用地面 积(㎡) 规划建筑面 积(㎡) 成交楼面均价 (元/㎡) 平均溢价率 (%) 土地出让 金(亿元) 1 上海 4 15.49 24.27 41133 6.76 99.84 2 北京 1 6.8 20.54 27999 0 57.50 3 杭州 4 26.74 35.65 10924 0 38.94 4 长沙 5 19.28 56.41 6740 1.11 38.02 5 济南 7 18.45 37.74 6774 0.39 25.56 6 西安 4 23.52 65.87 2942 0 19.38 7 沈阳 1 8.3 16.59 3300 0 5.48 8 苏州 2 3.87 4.06 12420 0 5.04 9 天津 1 3.4 5.43 7532 0 4.09 10 昆明 5 10.93 43.19 759 0 3.28 58安居客研究院 58安居客研究院 2、“沪九条”后首场土拍，市场保持理性 数据来源：58安居客研究院 居客研究院 58安居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 5月28日，上海顺利完成2024年第二批次土拍，成功出让4幅涉宅地块，总建 58安居客研究院 面24.27万平方米，成交总金额约99.84亿元；平均成交楼面价41133元/㎡，平均溢价率为6.76%。此次上海土拍是5.27“沪九条”后的首场土拍，房企拿地整体仍保持理性，热点地块与非热点地块热度分化显著。 本次土拍中，浦东新区上钢街道Z00-0101单元37-12地块的热度最高，地块位于浦东世博板块，内中环，距离世博文化公园直线约500米，位置与配套相对较好。该 58安居客研究院 58安居客研究院 地块的参拍房企多达8家，分别为上海城建、北京城建、绿城、象屿、中海、招商、保 利&上海建工、中铁置业。经过18轮竞拍，地块达到最高限价，通过摇号中铁置业以 13.24亿元竞得该地，溢价率10%，成交楼面价53042元/平方米。结合该地房地联动价100000元/平方米参考，预计项目盈利空间相对较好。 58安居客研究院 5月27日，上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，包括进一步优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策等，以更好满足居民多元化居住需求。根据安居客云洞察数据显示，自“沪九条”出台后， 居客研究院 58安居客研究院 58安居客 安居客研究院 58安居客研 研究院 58安居客 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客研究院 58安居客