2024年5月全国土地市场月报

2022年1-12月——2024年5月 报告摘要： 5月，全国重点65城总计成交各类土地579宗，总规划建面3827.16万平方米，成交规模环比小幅回升11%。涉宅用地总成交76宗，总规划建面596.8万平方米。楼市调控新政对土地市场影响较弱，成交规模环比下降26%，同比下降65%。 5月，全国重点65城成交土地平均楼面价为1803元/平米，环比下降37%。溢价率继续回落至1.53%，创今年年内新低。本月仅一线城市涉宅用地成交楼面价仍保持上涨趋势，5月成交楼面价达到35114元/㎡，环比上涨32%。 5月，全国重点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率仅9.04%，整体保持在低位。 5月，全国核心22城土地市场热度指数继续小幅回落，本月热度下降至去年年末水平，市场成交清淡。杭州、济南、苏州、天津、西安、长沙等城市本月土地均以底价成交，仅上海仍能保持一定热度和溢价。 5月核心22城总计出让成交28宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15.5%、63.5%、17.5%。 一、全国土地市场表现情况 1、5月涉宅用地成交规模环比下降26% 5月，全国重点65城土地供应规模较上月小幅增加，总计成交各类土地579宗，总规划建面3827.16万平方米，成交规模环比小幅回升11%。本月土地成交量为春节后年内新高，但涉宅用地市场热度持续回落，成交规模趋于下降，5月全国重点65城总成交76宗，总规划建面596.8万平方米。楼市调控新政对土地市场影响较弱，土地成交表现较为低迷，成交规模环比下降26%，同比下降65%。 2、5月涉宅用地成交楼面价及溢价率双双回落 5月，全国重点65城成交土地平均楼面价为1803元/平米，环比下降37%。同时，溢价率继续回落至1.53%，创今年年内新低。其中，涉宅用地的成交楼面价也持续走低，5月降至7369元/平米，环比下降20%。并且，5月涉宅用地溢价率回落至2.17%。 分城市能级来看，本月仅一线城市涉宅用地成交楼面价仍保持上涨趋势，5月成交楼面价达到35114元/㎡，环比上涨32%；但溢价率持续下降至4.18%。 本月，二线涉宅用地成交楼面价延续环比下降趋势，较上月持续下降至6035元/㎡，环比跌幅约35%；溢价率下降至1.42%。本月，三四线城市涉宅用地成交楼面价则环比止跌企稳，仍保持在2162元/㎡的水平，环比上涨约1%，溢价率2.41%。 整体来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。一线城市土地市场仍能保持一定的热度和市场稳定性。二线城市则由于本月部分热点城市未有土地出让，同时，缺乏核心板块标杆地块的出让，因此，本月涉宅用地成交量价和热度表现清淡。 3、5月城市土拍成交规模下降，上海保持较好热度 5月，多数城市土地出让数量减少，土拍热度下降，仅部分核心一二线城市仍能保持一定热度。从城市涉宅用地土地出让金额来看，上海5月出让4宗地，土地出让金达到99.84亿元，位居榜首；同时，溢价率保持在6.76%。本月，一线城市涉宅供地仍较少，除上海之外，北京仅1宗涉宅用地供应。二线城市土地供应相对活跃，如杭州、合肥、长沙、济南、西安等均有一定成交量，但土地出让金额及溢价率相对较低，市场热 度不足。 5月，中央及地方各城市出台一揽子政策保障房地产市场平稳健康发展，有望改善房地产市场的悲观预期。未来，随着市场流动性的增加，市场供求关系和购房者预期有望恢复。预计，未来城市土地市场仍将维持冷热分化的态势，随着更多优质地块的出让，有望带动市场热度的回升。 4、5月涉宅整体流拍率保持在低位 5月，全国重点65城涉宅用地流拍11宗，流拍率仅9.04%，整体保持在低位。从具体城市看，南宁涉宅用地流拍3宗，南通、绵阳等城市涉宅用地流拍2宗。此外，惠州、南昌、大连和石家庄也均有1宗地流拍。整体来看，流拍城市以二三线城市为主。目前，市场整体流拍率的下降，主要是由于城市土拍供应的放缓，同时，由于房企拿地趋于谨慎，城市选择取消、中止交易，导致流拍率保持在低位。 二、核心22城土地市场表现情况 1、5月土拍热度持续回落，成交量收缩 5月，全国核心22城土地市场热度指数继续小幅回落，本月热度下降至去年年末水平，市场成交清淡。一方面，本月核心22城供地城市数量及成交土地规模较上月显著下降。市场缺乏优质高热度地块的供应，杭州、济南、苏州、天津、西安、长沙等城市本月土地均以底价成交，仅上海仍能保持一定热度和溢价。 另一方面，5月，中央及地方各城市出台一揽子政策保障房地产市场平稳健康发展，全国层面下调首套房和二套房最低首付比例，取消首套住房和二套住房商业贷款利率下限，并且下调公积金贷款利率。同时，一线城市开启放松限购，二线城市全面取消住房限购政策。目前来看，诸多政策利好传导至土拍市场仍需要一定时间，5月房企拿地仍保持谨慎，在库存高企的情况下，拿地积极性不足。 2、“沪九条”后首场土拍，市场保持理性 5月28日，上海顺利完成2024年第二批次土拍，成功出让4幅涉宅地块，总建面24.27万平方米，成交总金额约99.84亿元；平均成交楼面价41133元/㎡，平均溢价率为6.76%。此次上海土拍是5.27“沪九条”后的首场土拍，房企拿地整体仍保持理性，热点地块与非热点地块热度分化显著。 本次土拍中，浦东新区上钢街道Z00-0101单元37-12地块的热度最高，地块位于浦东世博板块，内中环，距离世博文化公园直线约500米，位置与配套相对较好。该地块的参拍房企多达8家，分别为上海城建、北京城建、绿城、象屿、中海、招商、保利&上海建工、中铁置业。经过18轮竞拍，地块达到最高限价，通过摇号中铁置业以13.24亿元竞得该地，溢价率10%，成交楼面价53042元/平方米。结合该地房地联动价100000元/平方米参考，预计项目盈利空间相对较好。 5月27日，上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，包括进一步优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策等，以更好满足居民多元化居住需求。根据安居客云洞察数据显示，自“沪九条”出台后， 根据安居客云洞察数据显示，目前，浦东世博板块在售项目保利世博天悦近期楼盘 热度持续上升，在同类竞品项目中，该项目热度排名第二。同时，该区域及项目的目标客群更关注改善的四房产品，热度最高。 3、5月央企拿地规模占比提升11% 5月，核心22城总计出让成交28宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15.5%、63.5%、17.5%。相较上月的企业拿地情况，本月央企拿地规模占比提升11%，中海地产、中国中铁均在一线城市布局优质地块。同时，民企拿地规模也有小幅上升，主要聚焦杭州、长沙等热点城市。 结合5月核心22城各城拿地企业成交分布来看，本月城投拿地占比有小幅下降，合肥、上海、沈阳、天津和西安等城市城投拿地规模占比超过七成。值得注意的一点，本月部分城市民企拿地占比有所上升，如杭州、济南、长沙等城市本地民企拿地活跃度有所上升。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心22城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 Xuzhijing01@58.com13818622802baomei@58.com18301804809 上海浦东新区平价桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层