2024年5月全国住宅产品月报

2024年5月 全国住宅产品月报 克而瑞研究中心丨产品力研究中心 此报告未经克而瑞集团书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。 01房企产品动态 CONTENTS 目 02客户趋势 03住宅产品结构特征 录 04产品亮点分析 05优秀项目分析 01 房企产品动态 •产品升级、服务升级、品牌战略（部分略） PARTONE 1.1房企产品动态丨华润置地与华为终端签署全屋智能战略合作协议 •5月20日，华润置地董事会主席李欣在深圳会见了华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东。 •双方就进一步加强战略合作进行了会谈交流，并共同见证华润置地与华为终端签署全屋智能战略合作协议。 共研共创、强强联合 •发挥双方资源、技术优势，探索合作 •根据战略合作协议，双方将充分发挥各自在行业内的资源、技术优势，在全屋智能业务及商业购物中心、写字楼、长租公寓、物业管理及综合体建筑等其他相关领域探索更多合作。 •制定全屋智能新标准，提升智能家居领域产品力 •华为作为国内全屋智能行业的领先企业，在硬件、软件、生态及技术研发等方面具备突出优势。未来，华润置地将与华为共研共创、强强联合，共同制定全屋智能新标准，不断提升在智能家居领域的产品力，创造共赢局面。 1.3房企产品动态丨三代同堂的好房子，美的置业平衡宅1.0面世 •美的置业在研发新一代产品上深刻洞察到“中生代”群体面临的问题，并积极寻求解决方案，通过空间功能的重构找到养老和育幼的平衡点，向更好生活迈出重要一步。 •研发成果【平衡宅1.0】为刚改客群提供更具幸福感的生活空间，为颐养长者提供更加直接、智慧、便利的适老生活空间；充满自然、活力，并且适合全年龄共同居住。 客餐厅功能除了满足一家人各自不同的生活状态，也更希望一家人能融洽的在一个空间中相处。 回游式客厅与X功能空间结合，让整个空间宽敞明亮更显大气，130㎡户型也能有大平层的气质。 从整体空间上，将便于长者使用的适老化生活大小细节放到了重要的位置，从硬装、尺度、收纳智能化等维度打造适老化科技住宅。 •支持代际平衡，父辈、子辈、孙辈各取所需各有所得；具有成长性与可变性，以及支持代际需求的三代同堂理想住宅；不再一味“妥协”，是这个住宅最大的亮点。 02 客户趋势 （部分略） PARTTWO •水健康需求：用户期待净水机配备自清洁功能减少二次污染，也关注水质水温与饮用场景的智能自适配。 •空气健康需求：59%用户期待新风空调根据环境感知实现自调节，放大空气净化效果。 数据来源：36氪研究院调研，N=1,200 2.1 消费者健康意识的强化，在健康家电方面，家电产品的除菌抗菌功能成为消费者重 客户趋势一丨点关注的健康维度，用户更为看重家电产品是否具有如杀菌除菌、抑薗抗菌、自清 洁等除菌功能 •饮食健康需求：用户期待洗碗机-实现全方位餐具清洁和自清洁，保障饮食健康井减少二次污染。 •家电的健康功能主要围绕空气、水、饮食及个人护理四大维度展开，其中空气、水与饮食是人类赖以生存的重要资源，是外部环境健康的表现载体，也是居家生活健康的重要组成。 •用户画像：健康家电兴趣人群性别分布较均衡，以31-40岁、本科及以上、一线和新一线城市用户为主。 2.1客户趋势一丨 关注健康生活的理念，兼具设计美学和高效功能的健康家电将成为消费者的优先选项。房企可考虑与家电厂商合作，实现健康家电与住宅设计的美学及功能整合，以满足消费者对健康家电的双重需求 健康科技影响家电消费决策， 消费者期待除菌抑菌价值的进一步释放 •健健康科技成为消费者家电购买决策的影响因素之一，38%受访者表示优先购买搭载健康科技的家电。 行业启示 •消费者对健康家电的除菌抗菌功能提出更高要求，期待科技成为健康功能顺利实现的重要驱动，成为家电性能升级和用户体验捉升的关键力量，充分释放健康家电在家居生活各场景下的健康管理价值。 数据来源：36氪研究院调研，N=1,200 •整合设计与家电：消费者对健康家电的审美要求也在不断提升。未来，除了对家电的杀菌、除菌功能的基本需求外，外观设计也将成为影响消费决策的重要因素之一。房企可以考虑与家电厂商合作，提供集成家电的住宅设计，使家电与住宅装修风格更加协调，满足消费者对美观和实用性的双重需求。 产品启示 •前置家电规划：在住宅设计和建造阶段就考虑到家电的布局和需求，比如预留嵌入式家电的空间，使得家电成为家装的一部分，而不是后期添加的元素。 03 PARTTHREE 住宅产品结构特征 •全国住宅产品结构特征：整体供需情况、户型、面积段、总价段分布及各能级情况 •各经济区域住宅产品结构特征：区域供需情况、户型、面积段、总价段分布 •典型城市住宅产品结构特征：上海、深圳、杭州等六城面积、户型、总价段分布 3.1 整体住宅市场丨供需情况 供应：5月房企供应规模再降，100个典型城市供应量1288万平方米，同比下降27.8%，环比下降28.5%。一线城市合计新增供应162万平方米，同比下降9.3%，环比下降10.1%。其中，仅北京一城迎来阶段性放量，保持同环比齐增；而上海、广州迎来阶段性供应疲软，同环比齐降。24个二线城市合计新增供应726万平方米，同比下降25.1%，环比下降22.8%。环比来看，近8成城市供应有所回落，其中，沈阳、大连、兰州规模缩水7成以上。72个三四线城市合计新增供应399万平方米，同比下降37.1%，环比下降41.3%。 成交：5月成交较4月小幅微增，市场处于低位震荡，100个典型城市成交量1741万平方米，同比下降36.6%，环比上升8.7%。一线城市合计成交167万平方米，同比下降32.4%，环比下降3.8%。各城市成交同环比齐跌，其中，北京因供应放量带动成交环比微增1%。24个二线城市本月总成交面积934万平方米，同比下降36.4%，环比上升11%。成交缓步复苏，短期内热点恒热的西安、成都等核心二线，单月成交规模居前，环比持增。72个三四线城市合计成交641万平方米，同比下降37.9%，环比上升9.1%。 图：2023年5月-2024年5月不同城市能级商品住宅供应走势（万㎡）图：2023年5月-2024年5月不同城市能级商品住宅成交走势（万㎡） 4个一线24个二线72个三四线 30003000 25002500 20002000 15001500 10001000 500500 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 00 4个一线24个二线72个三四线 数据来源：CRIC2020 3.3产品结构特征丨面积段及分能级 成交以100-140㎡产品为主，合计占比在五成以上，但占比同比下降2.3个百分点；此外，90-100㎡产品占比也下降1.9个百分点，而更高和更低面积段产品的比重均高于去年同期。 一线城市：刚需趋弱，80㎡以下和90-100㎡产品成交比重较去年同期分别下降1.5和3.6个百分点；140㎡以上各面积段产品成交占比合计较去年同期增加4个百分点。 二线城市：100-140㎡产品成交占比过半，但市场份额比较去年同期下降2.4个百分点，80㎡以下和140-160㎡产品占比分别提升1和0.7个百分点至5.6%和11.5%。 三四线城市：刚需购房占比有明显提升，80㎡以下产品市场份额同比提升2.3个百分点至7.8%，同期，位居成交首位的100-120㎡面积段产品比重下降1.9个百分点至三成以下水平。 图：2024年1-5月成交商品住宅面积段分布图：2024年1-5月不同城市能级成交商品住宅面积段分布 3.4% 7.0% 10.2% 10.3% 11.9% 24.2% 27.6% 6.0% 9.9% 11.5% 12.5% 27.5% 22.2% 23.7% 26.6% 29.0% 20.0% 11.8% 10.8% 19.0% 11.2% 8.2% 8.5% 5.6% 7.8% 一线城市 二线城市 三四线城市 80㎡以下 140-160㎡ 80-90㎡ 160-180㎡ 90-100㎡ 180-200㎡ 100-120㎡ 200以上㎡ 120-140㎡ 3.3% 80㎡以下80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡ 140-160㎡160-180㎡180-200㎡200以上㎡ 数据来源：CRIC2020 3.5 区域住宅市场丨供需情况 环渤海区域：供应同比下降31.6%，各城市供应均不及去年同期，其中青岛同比跌幅超四成。区域成交同比下降37.5%，各城市成交规模均不及去年同期，长春累计跌幅较上月收窄。 长三角区域：供应同比下降42.8%，过半城市供应规模腰斩，仅上海规模接近去年同期。区域成交同比下降51.4%，各城市成交规模同比跌幅均在四成以上，南京、合肥甚至下跌超六成。 中西部区域：供应同比下降31.1%，重庆、长沙供应规模同比跌幅超四成，西安供应水平接近去年同期。区域成交同比下降45.5%，过半城市成交规模腰斩，武汉领跌。 珠三角区域：供应同比下降33.3%，各城市供应普跌，南宁领跌。区域成交同比下降53.2%，各城市下跌幅度差异较大，广州、深圳成交跌幅明显低于其他城市。 图：2024年1-5月各经济区典型城市商品住宅供应成交走势（万㎡） 600 500 400 300 200 100 0 北京天津沈阳长春青岛济南上海南京杭州苏州宁波合肥徐州武汉成都重庆长沙郑州西安广州深圳惠州南宁东莞佛山 环渤海 长三角 中西部 珠三角 供应面积成交面积 数据来源：CRIC2020 3.8 区域产品结构特征丨总价段 环渤海区域成交总价中枢趋降，100万元以下产品成交占比同比增加6.7个百分点至三成以上，更高总价段产品比重绝大部分同比回落，其中140-160万元产品降幅最为明显，为1.7个百分点。 长三角区域成交结构整体趋向高总价段，500万元以上产品成交占比27.8%，同比提升2.2个百分点；200-500万元价格段产品成交占比则整体下降4.6个百分点。 中西部区域成交价格结构趋于集中，100万元以下产品成交占比较去年同期增加6.5个百分点，更高总价段产品的市场需求整体走弱，仅200-250万元和300-400万元产品比重仍在一成以上。 珠三角区域成交总价中枢整体提升，250万元以上各总价段产品成交占比高于中西部和环渤海区域，且均高于去年同期水平。 总价段 环渤海 长三角 中西部 珠三角 100万以下 6.7% 1.3% 6.5% 1.0% 100-120 -0.6% 0.2% -0.6% -1.9% 120-140 -0.7% 0.3% -0.2% -2.9% 140-160 -1.7% -0.1% 0.0% -2.7% 160-180 -1.4% 0.1% -0.9% -2.6% 180-200 -0.3% 0.5% -1.4% -1.1% 200-250 -1.3% -0.5% -1.9% -1.0% 250-300 0.5% -1.2% -1.1% 0.8% 300-400 -0.2% -2.0% 0.2% 1.7% 400-500 -0.3% -0.9% -0.7% 2.1% 500-1000 -0.3% 1.4% 0.1% 4.6% 1000万以上 -0.6% 0.8% 0.0% 2.1% 图：2024年1-5月各经济区成交商品住宅总价段分布表：2024年1-5月各经济