全球季度趋势报告

全球 季度趋势报告 2024年第二季度 作者:FCMConsulting全球团队 •FelicityBurke •AshleyGutermuth •JuanAntonioIglesias 关于本报告 本季度报告借鉴了FCM和FlightCentreTravelGroup在2024年4月至6月（2024年第二季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2024年8月19日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。 酒店平均房价（ARR）使用了FCM和FlightCentreTravelGroup企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。STR酒店内容来自2024年8月12日的数据。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。 企业 需要了解 2024年第二季度，商务旅行继续放量增长，预计2024年下半年行业增速将放缓。 •到2024年上半年末，全球酒店入住率攀升至近70%，同期航空旅行需求稳步增长。 •随着北半球夏季的到来，我们预测旅游需求将在下一季度稳步增长。2024年下半年，地缘政治动荡和经济状况预计将继续影响旅游业。 本期报告显示了旅游业上半年积极的增长势头，现在判断下半年是否能够延续这种态势为时尚早。 航空表现抢眼 客运需求强劲。截至2024年5月，经济舱票价上涨了65美元。 全球经济 经济不确定性依然存在，因此2024年下半年的出行成本预测有待确认。 线下活动成为主流面对面会议和活动的需求继续上升。 主动进行旅行管理一个成功的现代差旅方案从一份计划开始。 酒店入住率 中东和亚太地区的入住率高达69%。 汽车租赁2024年上半年全球日均租车价格为54美元，回落至2019年的水平。 商务旅行 2024年第二季度要点 1234 通货膨胀 与前几个季度相比，通胀压力将继续缓解。截至2024年6月底，G20经济体的平均通胀率下降了0.39。 采购经理人指数 与2024年3月/4月相比，2024年6月/7月的采购经理人指数 （PMI）有所下降，尤其在制造业。G20经济体平均异众比率下降了0.01。 国内生产总值与失业率 回顾2023年12月的数据，G20经济体的平均国内生产总值增长了0.05，少数国家则呈现出负向趋势。 相比之下，失业率持续上升。G20经济体平均失业率增长了0.15。 航空燃油 航空燃油价格^为105-100美元/桶 有关G20宏观经济结果的更多信息，请参阅本报告的最后一页。 ^国际航空运输协会(IATA)燃料监测报告为2024年7月19日那一周 航空燃油 布伦特原油 航空 2024年第二季度要点 123 票价调整 2024年1-5月经济舱和商务舱的平均付费机票价格与2019年同期相比分别上涨了65美元 （+15%）和209美元（+11%）。 20241-5月vs2019 经济舱 商务舱 亚太地区 +13% +15% 欧洲 +13% +5% 拉丁美洲 +9% -16% 中东和非洲地区 +14% +18% 北美地区+15%+8% NDC新闻 2024年6月的NDC交易占航空报告公司(ARC)*总交易的21.5%，较2023年12月增长了3.5%。 2024年上半年，一些航空公司继续直连和/或通过聚合服务商增加其NDC内容。 差旅管理公司能够直接签订合同，也可以通过Sabre、Amadeus、TPConnects等聚合商签订合同，使企业能够购买和选择相应资源。 客运需求 根据国际航空运输协会(IATA)^的报告，2024年6月全球客运需求比2023年同期增长了9.1%。 国际客运需求增幅最大，达到12.3%；载客率为85.0%，同比增长12.7%。 国内客运需求增长4.3%，载客率为85.0%，同比增长2.1%。 *2022年12月通过ARCDirectConnect完成的NDC销售占了7%，该数据在2023年1月至7月平均为10%，到2023年7月底达到12%，年底则实现了总交易量的18%。 ^国际航空运输协会(IATA)客运需求（2024年7月发布） 航空 2024年提供的座位数稳步增长 600M 全球座位数 2024年的总座位数较2019年增长 3.04%（+1.75亿），较2023年增长 6.15%（+3.52亿）。 2024年是2023年后航空业增长的一个全新起点。预计2025年的航空出行将继续保持增长势头 500M 2024 2019 2023 2022 2021 2020 座位数（百万） 400M 300M 2024vs2019座位数航班北美  6%  8% 非洲  9%  3% 中东  8%  6% 拉丁美洲  5%  2% 亚洲  2% = 0% 欧洲 = 0%  6% 澳大拉西亚  4%  6% 200M 100M 0M 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2024预测 长期航空预测可能会发生变化， 因此我们建议只参考近4-6周的时间表. 截至2024年8月19日FCMConsulting分析数据 数据来源:Cirium航空座位数 全球航空公司 与2019年相比，2024年和 2023年提供的座位数 2024年全球主流商务航空公司提供的座位数预计将比2019年增加5% 相比之下，2023年提供的座位数比2019年减少2% 预计到2024年年底，11家商务航空公司将超过2019年的水平，其中五家为来自亚太地区的航空公司 2024座位数vs2019 2023座位数vs2019 全球商务航空公司 全球主流商务航空公司（按座位数）。图表显示了与2019年相比， 2024年和2023年提供的座位数变化百分比 -60%-40%-20%0%20%40%60% 加拿大航空法国航空印度航空新西兰航空全日空航空美国航空英国航空国泰航空 中国东方航空中国南方航空 达美航空阿联酋航空阿提哈德航空 靛蓝航空日本航空拉塔姆航空汉莎航空澳洲航空卡塔尔航空瑞安航空新加坡航空泰国航空美联航 英国维珍大西洋航空 澳洲维珍航空 截至2024年8月19日FCMConsulting分析数据 数据来源:Cirium航空座位数 经济舱和商务舱票价稳定 在380组出发/到达城市中，经济舱票价上涨了65美元（+15%），商务舱票价上涨了209美元（+11%），由于部分市场的商务舱定价趋于平稳。 2024年1月迄今与2019年同期相比的机票价格变化% 北美欧洲亚洲 经济舱商务舱 都柏林-希思罗34%91% 经济舱商务舱 上海-新加坡2%16% 法兰克福-马德里 26%  3% 孟买-新德里 20% 0% 肯尼迪-希思罗 11%  10% 孟买-希思罗 18% 16% 希思罗-马德里 20%  7% 上海浦东-新加坡 1% 7% 希思罗-上海浦东 7%  6% 洛杉矶-北京首都 8% 15% 经济舱商务舱 波士顿-上海浦东15%4% 纽瓦克-奥黑尔40%7% 法兰克福-肯尼迪13%9% 肯尼迪-洛杉矶27%3% 肯尼迪-卡尔加里4%=0% 拉丁美洲 经济舱商务舱 圣保罗-肯尼迪23%NA NANA NA NA 圣保罗-希思罗13% 纽瓦克-里约热内卢18% 法兰克福-里约热内卢9% 里约热内卢-皮尔逊16% 中东/非洲 经济舱商务舱 开普敦-迪拜6%33% 迪拜-法兰克福16%18% 迪拜-悉尼7%21% 法兰克福-约翰内斯堡11%11% 约翰内斯堡-希思罗11%9% 澳大利亚/新西兰 经济舱商务舱 奥克兰-肯尼迪15%25% 奥克兰-悉尼12%49% 墨尔本-悉尼3%25% 新加坡-悉尼2%5% 洛杉矶-悉尼18%20% 截至2024年8月19日FCMConsulting分析数据机票变化不包括所有税费，经济舱不包括Y舱 数据来源:Cirium 沟通捷径 面对面会议全面复苏 •在过去几年里，一份典型的差旅方案中涉及 的更新和沟通量达到历史最高水平。 •在这段时间里，我们主要依靠电子通信渠道向线上的受众创造有影响力的信息。 当前环境下，这种方式是否仍具有显著的影响力？ 我们为您提供以下指南，帮助您组合出更为高效 的沟通方式，获得更佳的参与度和结果。 采用不同的框架，如利益-影响力矩阵 （Cohen&Co所使用），只是确定目标受众并改变交付方式的一个例子。 1 变革时机已到 随着下半年的到来，我们意识到每年此时可能是企业差旅政策经历最多调整的时期：包括新财年、供应商合同续签、影响供需的季节性变化等。 我们鼓励差旅经理认真思考如何确保所有相关 群体尽早参与其中。 确保差旅方案使用者采用方案新资源及使用新功能是检验相关者参与过程的一个好方法。我们使用旅行成功指标来衡量变化产生的影响。 2 获胜公式 •构建相关者地图，提前了解你的目标受众 •熟悉你要传递的信息，并围绕其进行所有沟通 •考虑信息的传播途径。要通过多种途径而不是依赖一种沟通方式——意识到到面对面沟通胜过线上交流 尝试快速框架*，规划每个利益相关者群体，并制定沟通策略。 听众 解决问题听众 积极参与 推动者 随时了解情况旁观者 根据需要参与捍卫者 高 低促进者高 如需深入了解旅行沟通，请联系FCMConsulting的EveSmith： eve.smith@flightcentre.co.uk 维护差旅类别 策略 范例 节省成本 确保安全 提升服务 促进可持续性 1 制定计划 成功实施差旅方案的企业采购团队都有一个管理完善的差旅类别计划。该计划应具备简单、易于遵循、可衡量的特征。 在制定现代差旅类别计划时，请考虑以下几点： •确定关键驱动因素的业务评估 •差旅和投资回报率的业务需求 •利益相关方参与 •当前和未来的出行量 •市场分析 •供应商能力和稳定性 •部门资源配置以推动成果 •促进参与的沟通计划 2 未雨绸缪 即使最精心制定的类别计划也会受到诸如下列外部因素的干扰，从而影响到企业的业务目标和关键绩效指标等： •供需变化 •经济状况 •地缘政治动荡 •自然灾害 •可持续性实践和目标 •预算变化时旅行者的幸福感和满意度 •供应商变化，如创新、停滞、合并和收购 确保分类计划有效执行，并定期进行审查。评估旅游业，定义明确的指标，加强差旅管理公司和内部业务部门的参与度，共同推动计划成功。 有关类别管理规划的更多详细信息，请联系FCMConsulting的MikeCox：michael.cox@us.fcm.travel userid:444287,docid:176390,date:2024-09-28,sgpjbg.com 住宿 2024年第二季度要点 1 入住率 2 区域酒店平均房价 $180 $11 欧洲 $171 =$0 亚洲 根据STR2024年7月6日的报告，预计2024 年7月全球酒店入住率将达到70%。 2024年年中预计将是酒店入住率的高峰期，与北半球的夏季相吻合。 根据FCMConsulting商业分析团队的报告，前100大差旅城市的酒店平均每晚住宿价格为182美元，较2023年上半年下降5美元。 2024上半年酒店平均房价相较2023年同期的变化值 $237 $13 北美 $150 $13 澳大利亚/新西兰 $149 $19 拉丁美洲 $197 $6 中东/非洲 酒店入住率缓慢增长 2024年1-6月的入住率以及与2023年相比的变化百分比 北美 63% 0% 中美洲 65% 欧洲 北非 -3% 1% 55% 68% 中东 69% 4% -1% 4% 中国大陆 63% 亚洲（除中国大陆） 67% 4% 56% 澳大利亚和大洋洲 57%69% -1% 南美 0% 撒哈拉以南非洲 3% Source:STR.©2022CoSt