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长江轻工蔡方羿昇兴股份二片罐提价跟踪及近况交流要点国内二

2024-07-03未知机构王***
长江轻工蔡方羿昇兴股份二片罐提价跟踪及近况交流要点国内二

国内二片罐1)需求:近期南方暴雨对气温、出行有影响,影响下游啤酒消费。Q3天气转好,以及奥运会有望带来新增订单需求。2)调价:7月份开始两片罐国内客户根据铝材价格波动上调均价2分钱,符合预期。 三片罐1)盈利:盈利水平看,Q2相比Q1有提升,主因原材料马口铁价格下跌。【长江轻工-蔡方羿】昇兴股份:二片罐提价跟踪及近况交流要点 国内二片罐1)需求:近期南方暴雨对气温、出行有影响,影响下游啤酒消费。Q3天气转好,以及奥运会有望带来新增订单需求。2)调价:7月份开始两片罐国内客户根据铝材价格波动上调均价2分钱,符合预期。三片罐1)盈利:盈利水平看,Q2相比Q1有提升,主因原材料马口铁价格下跌。2)下游客户:Q2主要看天丝红牛,估计15%增长,植物蛋白饮料Q2生产量比较少。 3)未来产能规划:尽量减少不赚钱业务的占比,把产能往天丝红牛调整。植物蛋白饮料短期没有削减产能,但中长期看有削减空间。 三片罐产能调整后对三片罐利润率会有改善。 柬埔寨二片罐1)公司情况:表现稳定,今年实际产能有10%+增长。2)市场需求&竞争格局:消费人口年轻,人均啤酒、饮料类消费罐数高于国内,每年的自然增长快于国内。 柬埔寨目前宝钢投了10亿罐的产线、皇冠原来25亿罐产线,柬埔寨市场目前大概50亿罐处于供需平衡状态。 估计未来1-2年会有2-4亿罐的需求缺口,公司策略是匹配这些新增需求。3)罐价:二片罐价格在五毛钱以上。