根据产业链调研16T需求确定性持续增强头部厂商有望于24H2开始出货25
800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增。展望25年800G需求，使用800G的客户将会增多（除NV谷歌外，国内外更多客户导入800G），使用800G的场景将增加（NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量）。25年1.6T为新增量叠加800G景气度持续，相关公司业绩有望持续高增
你可能感兴趣
【风口研报·公司】这家精密结构件公司切入通信与算力赛道，卡位华为等头部客户产业链，有望受益于数据中心、AI服务器等需求爆发；公司是业内“唯二”具备开发“国七”软件能力的厂商，明年业绩有望增长300pct-20260429
未知机构2026-04-29
【风口研报·公司】聚焦AI“运力”芯片构建护城河，这家公司覆盖三星电子、SK海力士、美光等全球头部DRAM厂商，受益于内存互连芯片需求上升；周策略：核心科技主线宽幅震荡后重回趋势-20260525
未知机构2026-05-25
产业链价格下行拖累业绩，2025年BC产品出货占比有望超25%
建筑建材山西证券2025-06-03
2025年业绩快报点评：出货结构持续优化，26年单壁放量确定性增强
建筑建材东吴证券2026-03-02
供给优化，需求改善，面板头部企业及产业链中上游有望持续受益
电子设备上海证券2024-04-07
电子行业周报：美国升级AI芯片限制催化国产替代，头部手机厂商步入复苏轨道有望带动产业链
电子设备华鑫证券2023-10-22
【研选】随着1.6T光模块规模化放量，具备mSAP工艺量产能力与头部客户认证的厂商有望迎来订单放量与产品结构优化的双重驱动；公司依托“棒-纤-缆”全产业链优势，-20260428
未知机构2026-04-28
通信行业跟踪报告：海外头部厂商继续加强AI资本开支，持续关注光通信产业链投资机遇
信息技术万联证券2026-05-11