基金市场周报：银行及公共事业板块基金领涨 油气及资源类QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年7月1日 本期（2024.6.24-6.28）上证指数下跌1.03%，深证成指下跌2.38%。申万一级行业跌多涨少，其中银行及公共事业板块领涨。海外权益市场重要指数涨跌参半，国际黄金价格上涨。本期各类型基金涨跌参半。主动投资债券基金上涨0.12%，主动投资混合基金下跌1.75%，主动投资股票基金下跌2.12%；QDII基金上涨0.81%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2023年6月29日——2024年6月28日 图2、各类型基金本期收益率（%） 宏观数据点评 银行及公共事业板块基金领涨油气及资源类QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.6.24-6.28） 证券投资基金研究报告/基金周报 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年6月28日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：银行、公共事业类基金领涨 本期申万一级行业跌多涨少，其中银行和公共事业行业领涨。从最近12周申万一级行业综合表现来看，煤炭行业，本期排名靠后，近12周综合排名第1。家用电器行业，本期排名中游，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年6月28日 图4、最近3年申万银行指数-动态PE图5、最近3年申万煤炭指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年6月28日 权益类基金方面，本期重仓电子、银行、公共事业等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 鹏华文化传媒娱乐股票 2.41% 宏利转型机遇股票A 26.01% 工银物流产业股票A 1.79% 中银港股通优势成长股票 22.48% 前海开源优势蓝筹股票A 1.79% 广发资源优选股票A 20.67% 同泰金融精选股票A 1.64% 广发沪港深新起点股票A 20.22% 招商行业精选股票 1.43% 万家周期驱动股票发起式A 19.88% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年6月28日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 天弘中证银行ETF 2.45% 南方富时中国国企开放共赢 ETF 24.28% 富国中证800银行ETF 2.45% 平安富时中国国企开放共赢 ETF 24.05% 易方达中证银行ETF 2.45% 国泰富时中国国企开放共赢 ETF 23.89% 中证银行ETF 2.44% 博时中证国新央企现代能源 ETF 22.43% 南方中证银行ETF 2.44% 能源ETF 22.30% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年6月28日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华夏先进制造龙头混合A 3.12% 宏利景气领航两年持有混合 30.19% 华泰柏瑞消费成长混合 2.32% 宏利景气智选18个月持有 混合A 30.06% 东方互联网嘉混合 2.17% 永赢股息优选A 29.98% 太平睿盈混合A 2.10% 宏利新兴景气龙头混合A 29.71% 天治核心成长混合(LOF) 2.01% 宏利成长混合 28.76% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年6月28日，依据上海证券规则分类排名 固收类：利率债基金本期收益领先 本期债市代表指数均录得正收益。中证国债、中证全债、中证企业债分别上涨0.43%、0.29%和0.11%；中证转债上涨0.46%。 从投资方向上看，本期利率债基金和信用债基金收益率分别为0.31%和0.15%，可转债基金收益率为-0.03%。从今年收益综合来看，利率债基金业绩表现较好，平均累计收益率为2.92%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 利率债 0.31% 2.92% 信用债 0.15% 2.15% 可转债 -0.03% -1.07% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年6月28日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 光大保德信中高等级债券A 1.57% 民生加银转债优选A 11.16% 华富恒利债券A 1.28% 工银可转债债券 9.98% 华富可转债债券 1.24% 汇添富添添乐双盈债券A 9.54% 华泰保兴安悦A 0.80% 新华丰利债券A 9.08% 华泰保兴尊益利率债 6个月持有债券A 0.79% 西部利得鑫泓增强债券A 8.91% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年6月28日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：油气及资源类平均收益领先 本期各类QDII基金涨多跌少。油气及资源类QDII本期上涨0.80%，排名第1。美国股票QDII本期上涨0.29%，排名第2。房地产类QDII本期上涨0.16%，排名第3。海外债QDII本期上涨0.03%，排名第4。黄金主题类QDII本期无涨跌，排名第5。大中华及亚太股票QDII本期下跌1.63%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII涨幅最大，上涨11.53%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 油气及资源类 0.80% 9.63% 美国股票 0.29% 11.53% 房地产类 0.16% -2.60% 海外债 0.03% 1.29% 黄金主题类 0.00% 11.38% 大中华及亚太股票 -1.63% 1.47% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年6月27日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 摩根日本精选A 2.07% 建信新兴市场优选A 31.86% 华安标普全球石油A 1.91% 易方达标普信息科技A人民币 25.80% 华宝标普油气A人民币 1.81% 华夏全球科技先锋人民币 24.48% 宏利印度 1.68% 嘉实美国成长人民币 22.65% 广发道琼斯美国石油A人民 币 1.66% 鹏华香港美国互联网人民币 22.20% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年6月27日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。